我今天給大家介紹一下煤炭工業(yè)的一些情況。主要講三個方面的問題，一個是講一講煤炭行業(yè)改革發(fā)展所取得的新的成效，另外介紹一下當(dāng)前煤炭行業(yè)的運(yùn)行情況，最后是分析煤炭市場的走勢。
一、煤炭行業(yè)改革發(fā)展所取得的新的成效。
（一）煤炭行業(yè)，建國以來對整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了突出的貢獻(xiàn)。我國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國，2016年煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量分別占世界煤炭生產(chǎn)總量45.71%和消費(fèi)總量的50.59%。新中國成立以來，特別是改革開放以來，我國煤炭開發(fā)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代化水平、全員效率都發(fā)生了根本性的變化，全國累計生產(chǎn)煤炭約790億噸，為國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了70%以上的一次能源，也支撐了每年近10億千瓦的煤電裝機(jī)，每年近五萬億千瓦時占全國70%以上的發(fā)電量和19億噸左右的電煤需求，也支持了8億噸粗鋼產(chǎn)量和5.9億噸的煤炭需求，支撐了24億噸水泥產(chǎn)量，建材行業(yè)5.2億噸煤炭需求，支撐700多萬噸化肥生產(chǎn)用煤2.5億噸的需求。沒有煤炭工業(yè)的發(fā)展，就沒有我國現(xiàn)在的工業(yè)體系，就不會有60多年經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)快速發(fā)展。
（二）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效顯著。2012年12月，國務(wù)院根據(jù)煤炭行業(yè)發(fā)展情況決定取消重點(diǎn)合同，放開電煤價格，煤炭市場化的改革邁出了實質(zhì)性的步伐。根據(jù)行業(yè)的運(yùn)行情況，2013年11月國務(wù)院辦公廳發(fā)出通知，提出五大措施保證煤炭行業(yè)運(yùn)行，包括控制總量、限制進(jìn)口、降低稅費(fèi)、營造環(huán)境、提高發(fā)展水平等。根據(jù)我們協(xié)會的提議，2014年，建立了煤炭行業(yè)脫困發(fā)展的部際聯(lián)席會制度，發(fā)改委牽頭成立這個協(xié)調(diào)機(jī)制，一直運(yùn)行到2015年3月份，開了45次會議，出臺43項措施。到2015年11月份，習(xí)近平總書記提出，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)。2016年1月，黨中央決定將煤炭去產(chǎn)能列入重點(diǎn)，同時鋼鐵行業(yè)也列入重點(diǎn)。國務(wù)院對化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能、實現(xiàn)脫困發(fā)展做出了部署，國發(fā)7號文件，鋼鐵是國發(fā)6號文件。2016年5月鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能，實現(xiàn)脫困發(fā)展部際聯(lián)席會議機(jī)制建立，研究出臺了一系列的政策，推動行業(yè)的改革。應(yīng)該說，這次化解過剩產(chǎn)能各地各部門的主動性也非常強(qiáng)，煤炭行業(yè)積極努力、廣大煤礦職工顧全大局、無私奉獻(xiàn)，全面貫徹落實黨中央國務(wù)院關(guān)于推動煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革部署，做了大量工作，各項工作取得了明顯成效。
第一方面，關(guān)閉淘汰有序退出進(jìn)展順利。到今年8月份末，全國退出煤炭產(chǎn)能超過4億噸，超額完成了2016年、2017年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)；從目前看，2018年有望完成或提前完成煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。去產(chǎn)能的企業(yè)職工現(xiàn)在基本得到了妥善安置，資產(chǎn)債務(wù)處置工作也得到有關(guān)部門的高度重視，具體政策措施在制定當(dāng)中。
第二方面，依法辦礦得到了落實，通過持續(xù)不斷的專項整治和聯(lián)合執(zhí)法專項行動，煤炭生產(chǎn)秩序進(jìn)一步規(guī)范，違法違規(guī)建設(shè)行為基本沒有再發(fā)生。未批先建的煤礦項目停產(chǎn)停建，一部分?jǐn)M繼續(xù)建設(shè)的項目已經(jīng)落實了減量置換的方案，超能力生產(chǎn)的行為得到有效遏制。2014、2015年煤炭供大于求主要是違法違規(guī)生產(chǎn)，使產(chǎn)量大于需求。
第三方面，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。第一個表現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度提高，到年底，煤礦數(shù)量減少到7000處左右，前十個月大型企業(yè)產(chǎn)量比重提高71.2%，前十家企業(yè)的產(chǎn)量比重接近43%，應(yīng)該說產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提高，在上世紀(jì)的1989年，我們行業(yè)開始關(guān)小煤礦的時候，整個煤礦數(shù)量有八萬五千個。第二個表現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的比重大幅度提升，我國建成120萬噸以上的大型現(xiàn)代化煤礦1200多處，占全國產(chǎn)量75%，建成的一千萬噸以上的大型煤礦59處，產(chǎn)能超過8億噸。第三個表現(xiàn)，企業(yè)兼并重組取得了重大進(jìn)展。神華和國電的合并，不僅是兩大煤企和電企的合作，更重要是探索煤電兩個行業(yè)能夠有機(jī)融合協(xié)同發(fā)展的問題。新組建的國家能源集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模超過1.8萬億元人民幣，擁有33萬名員工，8家科研院所，6家科技企業(yè)，是世界上最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，煤炭合法產(chǎn)能在5億噸，占全國的15%，火電裝機(jī)也占全國的15%，這個大型企業(yè)的發(fā)展，對兩個行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重大的影響。另外，中煤能源集團(tuán)兼并重組了國投、保利和中鐵等的煤礦板塊，產(chǎn)量躍升兩億噸。最近我們下去調(diào)研的時候也了解到，一些省區(qū)正在積極醞釀煤炭企業(yè)的整合重組，推動上下游產(chǎn)業(yè)的整合發(fā)展。貴州最近要推出一些政策支持煤炭企業(yè)和電力企業(yè)的重組。第四個方面，煤電一體化加快發(fā)展，煤礦投資建設(shè)和參股的電廠規(guī)模超過了全國煤電17%，第五個方面，煤炭由燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變?nèi)〉昧诵逻M(jìn)展，建成投產(chǎn)的煤制氣產(chǎn)能達(dá)到51萬噸，煤制油產(chǎn)能達(dá)到558萬噸，煤制烯烴項目達(dá)到881萬噸，這方面取得了明顯的進(jìn)展。
第四方面，行業(yè)的科技創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。第一個表現(xiàn)，原來煤礦是用人開采的，現(xiàn)在智能化的開采技術(shù)在逐步推廣。現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，已經(jīng)建成了“有人巡視、無人值守”的智能化采煤工作面47個，部分應(yīng)用這個技術(shù)的工作面達(dá)到70個，進(jìn)展非�？臁，F(xiàn)在一個千萬噸的工作面，一個班下井也就是一兩個人進(jìn)行巡視，大部分操作在井上。第二個方面表現(xiàn)，大型技術(shù)裝備的國產(chǎn)化水平在提高，這里舉兩個方面的例子，一個是我國首臺礦用全斷面硬巖快速掘進(jìn)機(jī)研制成功，掘進(jìn)效率原來一直低于采煤效率，這個機(jī)器可以解決掘進(jìn)效率低的難題，提高煤礦效率奠定重要的基礎(chǔ)。另一個就是我國首座全斷面的施工長距離大坡度煤礦斜井，在神東煤炭集團(tuán)補(bǔ)連塔煤礦2號輔運(yùn)斜井建成啟用，用盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)工作面，這樣也保證了工作面的質(zhì)量。第三個方面，煤制乙醇項目獲得了成功，全球首套——陜西延長石油集團(tuán)10萬噸/年的合成氣制乙醇工業(yè)示范項目打通了全流程，繼煤化工在煤制油、煤制乙二醇之后，又取得的一個重大的成果。
第五個方面，市場化制度逐步確立。一、中長期合同確定價格機(jī)制和“基礎(chǔ)價+浮動比例”的定價機(jī)制，以動力煤為例，秦皇島5500大卡下水動力煤全年平均價格568元/噸，從年中到現(xiàn)在的浮動，上下浮動沒有超過25塊錢，也處于合理水平和綠色區(qū)間。另外包括焦煤確定中長期合同價格，都是非常穩(wěn)定的。二、增減掛鉤、減量置換、產(chǎn)能指標(biāo)交易制度，既引導(dǎo)了落后產(chǎn)能退出，也為發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能騰出空間，同時拓展了去產(chǎn)能資金來源，增加了資金使用靈活性。三、建立最高和最低的庫存制度，保證國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供了支撐。四、政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)共同防范價格異常波動制度，建立這么一個異常波動的制度，為保持煤炭市場的平穩(wěn)運(yùn)行提供了支撐。10月份當(dāng)時的價格上得非�？�，發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)提出了一些建議，我們協(xié)會也做了協(xié)調(diào)，全國26家大型企業(yè)（產(chǎn)量占全國53%）主動降低了當(dāng)時的煤炭價格。
第六個方面，煤礦安全生產(chǎn)形勢顯著好轉(zhuǎn)。到今年11月份，全國共發(fā)生事故192起，死亡325人，按照百萬噸死亡率達(dá)到了0.01的水平，達(dá)到了世界先進(jìn)水平，也沒有發(fā)生重特大事故。
第七個方面，行業(yè)良性發(fā)展信心提振。煤炭行業(yè)的融資環(huán)境得到了改善，銀行授信、企業(yè)發(fā)債等工作，前幾年舉步維艱，現(xiàn)在明顯改善。根據(jù)銀行業(yè)的數(shù)據(jù)，煤炭主體大幅度減少的同時，貸款余額保持基本穩(wěn)定。企業(yè)財務(wù)狀況有所好轉(zhuǎn)，貨款回收加快，10月末大型煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款凈額同比下降8.5%，煤炭拖欠貨款、拖欠員工工資、社保欠費(fèi)、安全欠賬、技改創(chuàng)新投入不足等問題有所緩解。
（三）下一步供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的基本方向，還是按照構(gòu)建現(xiàn)代煤炭經(jīng)濟(jì)體系，提高煤炭發(fā)展質(zhì)量方面考慮。十九大提出了新時代、新矛盾、新征程的重大政治判斷，也對我們煤炭行業(yè)提出了新要求。煤炭行業(yè)將認(rèn)真貫徹落實黨中央的決策部署，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極構(gòu)建現(xiàn)代化的煤炭經(jīng)濟(jì)體系，加快煤炭行業(yè)的質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，著力提升煤炭行業(yè)全要素生產(chǎn)率，提高煤炭供給體系的質(zhì)量。大體上我們考慮做這么幾項工作。
1、進(jìn)一步優(yōu)化煤炭的存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量的供給。我們?nèi)ギa(chǎn)能任務(wù)大頭已經(jīng)基本落地，但是仍然存在很多資源枯竭、開采效率低、成本高的煤礦，這還是今后去產(chǎn)能的重點(diǎn)。2、不斷提高職工安置的質(zhì)量，來加快處置資產(chǎn)債務(wù)，資產(chǎn)債務(wù)處置的問題仍然在去產(chǎn)能中，躲不過去繞不過去。3、深入推進(jìn)煤電聯(lián)營，促進(jìn)企業(yè)兼并重組。4、大力推動轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)優(yōu)化我們的產(chǎn)業(yè)布局。因為產(chǎn)業(yè)布局也發(fā)生了重大變化。5、推動電子商務(wù)與現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融業(yè)的融合發(fā)展，全面推動煤炭市場化改革和企業(yè)的商業(yè)模式的創(chuàng)新，在這方面要提高供給質(zhì)量。
我們感覺到煤炭市場的供需關(guān)系將由總量總體平衡向更高水平的動態(tài)平衡方向發(fā)展。
這是我介紹的第一方面的情況。第二個，跟大家簡單介紹一下當(dāng)前行業(yè)的運(yùn)行情況。一個是基本情況跟大家通報一下。
二、當(dāng)前煤炭行業(yè)的運(yùn)行情況
今年煤炭的形勢總體平穩(wěn)，呈現(xiàn)“兩增兩降、一上升一好轉(zhuǎn)”的特點(diǎn)。
（一）基本情況與特點(diǎn)
1、“兩增”是消費(fèi)增、供給增，根據(jù)主要用煤行業(yè)的測算，前十一個月全國煤炭消費(fèi)量35.9億噸，同比增加1.12億噸，增長3.2%，主要增加在電力上。10月份到11月份這兩個月，由于水力、風(fēng)力、核電、太陽能發(fā)電增加，煤炭消費(fèi)量同比分別下降了2.2%和1.6%，因為前九個月的消費(fèi)量都是在增長的。冬季取暖對煤炭需求影響非常大，12月前十天全國統(tǒng)調(diào)電廠日均耗費(fèi)566萬噸，比11月份增長12.7%，冬季季節(jié)性耗費(fèi)對煤炭的影響非常大。
再就是供給增加，從這么幾個方面，一個是國內(nèi)的產(chǎn)量增加，前十個月規(guī)模以上煤炭企業(yè)產(chǎn)量完成了31.36億噸，同比增加1.1億噸，增長3.7%，但是11月份的產(chǎn)量同比下降了832萬噸，下降2.7%，與我們釋放先進(jìn)產(chǎn)能基數(shù)高也有關(guān)系。當(dāng)月日均產(chǎn)量1000萬噸，同比減少26.8萬噸，環(huán)比增加85萬噸，預(yù)計全年煤炭產(chǎn)量在35億噸左右。去年11月份的日均產(chǎn)量是1027萬噸，現(xiàn)在是大概是1000萬噸。另一個是供給增加，進(jìn)口也在增加，前11個月全國進(jìn)口煤炭24817萬噸，同比增加8.5%，累計出口煤炭747萬噸，同比下降6.9%。第三點(diǎn)，運(yùn)輸業(yè)的大幅度提高，前11個月，全國鐵路發(fā)運(yùn)煤炭19.7億噸，同比增加2.6億噸，增長15.1%，主要港口發(fā)運(yùn)煤炭6.6億噸，同比增長13.6%。
2、“兩降”，即庫存下降和投資下降。
（1）庫存下降從這幾個方面，
煤炭企業(yè)的庫存在下降，1月末重點(diǎn)煤炭企業(yè)存煤6500萬噸，同比下降31.8%。發(fā)電企業(yè)存煤上升，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.18億噸，同比增長11.2%，存煤還可以用24天，大家現(xiàn)在看電廠的存煤天數(shù)還是比較高的，按照國家有關(guān)部門的規(guī)定是15天比較正常。主要港口存煤也在增加，11月末達(dá)到3394萬噸，同比增加12.4%，主要是我們煤礦的庫存下降得比較快。
（2）投資下降，前11個月固定資產(chǎn)投資達(dá)到2435億元，同比下降11.3%，降幅比上年收窄11.9個百分點(diǎn)，民間固定資產(chǎn)的投資下降的比重比全國的比重達(dá)，達(dá)到19%。
（3）“一上升”是市場價格在上升，市場價格我們分析首先是中長期合同價格保持平穩(wěn)，因為實行了基礎(chǔ)價加浮動價的定價比例，還是比較穩(wěn)定的。再就是市場價格振蕩波動，CCTD秦皇島5500大卡動力煤市場價格由年初的639元/噸下降到6月12號的565元/噸，之后逐漸回升到9月18號的623元/噸，近期再次下降，12月11號為613元/噸，比年初下降了26元/噸，降幅4.1%，今年以來價格比去年上升138元/噸，增長29.2%。
（4）“一好轉(zhuǎn)”是行業(yè)效益好轉(zhuǎn)，前十個月全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.35萬億，同比增長32.9%，實現(xiàn)利潤2500億。我們協(xié)會統(tǒng)計直報的90家大型企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入（含非煤），這不光是煤炭產(chǎn)品，大數(shù)是2.7萬億，同比增長了23.3%，利潤總額（含非煤），1183.5億元，去年同期不到二百億。
分析今年以來煤炭行業(yè)利潤增加主要原因，既有宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，煤炭需求增長、價格上漲的拉動，也有供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能比重增加，行業(yè)勞動生產(chǎn)率提高，企業(yè)營業(yè)成本下降的原因，還有去年基數(shù)明顯偏低的因素。需要說明的是，這是在煤礦職工收入較相關(guān)行業(yè)明顯偏低的情況下取得的，包括井下工人的工資，全國平均不超過五萬五千塊錢，還是比較低的。而且是安全生產(chǎn)投入欠帳尚未補(bǔ)完，退出煤礦資產(chǎn)債務(wù)處置政策不明確，對此我們對這個利潤水平還要有清醒的認(rèn)識。
下面簡單介紹一下
（二）煉焦煤的市場運(yùn)行情況
總的看煉焦煤市場，前11個月表現(xiàn)相對平穩(wěn)，需求下降，國內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口的量增加，庫存偏低，局部偏緊，價格上升。
1、煉焦煤消費(fèi)量減少，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的前11個月粗鋼、生鐵產(chǎn)量測算，煉焦煤消費(fèi)量5.5億噸，這是洗精煤，同比下降2.4%，主要原因，一個是焦炭產(chǎn)量下降，二是廢鋼利用量增大。
2、2017年前11個月全國煉焦原煤產(chǎn)量10億噸，同比增長.0.2%，全國煉焦煤現(xiàn)在的產(chǎn)量也沒有做統(tǒng)計，我們只能做一些測算。預(yù)計今年煉焦原煤的產(chǎn)量與去年持平，或者略高于去年。
3、進(jìn)口增長也比較快，11月份的品種數(shù)還沒有拿到手，前10個月累計進(jìn)口5851萬噸，同比增長20.2%，進(jìn)口總量接近2016年的全年水平。
4、再有用戶庫存在低位波動。上半年煉焦煤需求處于較高的水平，企業(yè)庫存一直低位波動。下半年受環(huán)保限產(chǎn)、重大活動等因素影響，鋼廠高爐檢修增加，煉焦煤庫存低位回升。根據(jù)我們的數(shù)據(jù)監(jiān)測，截止到12月中旬，煉焦煤庫存在12.5天，接近正常水平。
5、煉焦煤價格在震蕩波動，國內(nèi)價格應(yīng)該說震蕩，2017年上半年煉焦煤價格下跌，7月開始回升，進(jìn)口煤價格持續(xù)上漲，12月8號青島港進(jìn)口澳洲風(fēng)景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤到港價212美元/噸，比5月末最低點(diǎn)上漲28.9%，上漲比較快。
（三）行業(yè)發(fā)展存在的主要問題
1、發(fā)展不平衡問題凸顯
一是煤礦數(shù)較多，小煤礦仍居較大比重。大型企業(yè)逐步成為煤炭供給主力軍的同時，安全保障能力差的小煤礦依然比較多。30萬噸以下的煤礦還有3500處，資源枯竭、長期停產(chǎn)、開采成本高、扭虧無望的“僵尸煤礦”數(shù)量依然比較大。前幾天在貴陽開會，剛從美國作為訪問學(xué)者回來的一個教授跟我介紹，美國現(xiàn)在的產(chǎn)量達(dá)五億噸，只有780處煤礦。我們現(xiàn)在的煤礦數(shù)量仍然比較多。
二是利潤分配不均衡，在向大型優(yōu)勢企業(yè)集中。前十個月，神華、山東能源、陜煤、伊泰、中煤等五家利潤占90家大型會員企業(yè)利潤額的69.9%，其中神華集團(tuán)一家占47.01%，多數(shù)企業(yè)仍處于微利，有些企業(yè)還處于虧損。10月底全行業(yè)虧損面仍有20.42%，在90家大型企業(yè)中還有13家虧損。
三是困難企業(yè)值得關(guān)注，去產(chǎn)能任務(wù)重的老礦區(qū)、老企業(yè)、老煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營和職工、礦區(qū)工亡遺屬、工傷殘人員等特殊群體的生活困難問題還值得關(guān)注。煤礦最大的特點(diǎn)就是過去六十多年犧牲了一大批礦工，但是遺屬依然在礦區(qū)工作生活，非常值得關(guān)注。
2、去產(chǎn)能面臨的問題，我們感覺到還有一個就是面對一些突出的矛盾和問題，（1）職工安置難度比較大；（2）資產(chǎn)債務(wù)處置比較困難，這些方面的政策還在細(xì)化當(dāng)中；（3）三供一業(yè)移交難度比較大，雖然中央作了部署，但是由于煤礦大部分在欠發(fā)達(dá)地區(qū)，當(dāng)?shù)刎斦邢�，移交起來困難非常大；（4）僵尸企業(yè)處置比較難，一些地方因為僵尸企業(yè)成因比較復(fù)雜，歷史遺留問題比較多，處置難度比較大，主動處置的積極性不高。
3、企業(yè)負(fù)債高、資金緊張的問題依然存在。剛才劉書記講了鋼鐵的情況，實際上煤炭的情況和鋼鐵的情況基本上差不多，規(guī)模以上企業(yè)總負(fù)債大數(shù)是3.7萬億，同比增長2%，資產(chǎn)負(fù)債率68.24%，其中大型企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率在70.7%，如果要資產(chǎn)負(fù)債率降到60%左右，難度困難相當(dāng)大。
特別是部分承擔(dān)去產(chǎn)能任務(wù)的企業(yè)，由于債務(wù)得不到及時處理，資產(chǎn)負(fù)債率上升明顯，企業(yè)融資成本進(jìn)一步提高。另外，企業(yè)貨款回收雖有好轉(zhuǎn)，但總額依然較大，我們到企業(yè)調(diào)研，安全生產(chǎn)和工程欠賬、職工工資和社�；鸬膲毫θ匀缓艽�，有些地區(qū)的社�；鹑匀贿�是拖欠的。
我們存在的最大問題也是對長遠(yuǎn)發(fā)展的影響，
4、人才流失和采掘一線招工解體問題突出，一方面需要大量高素質(zhì)員工，但是人才流失嚴(yán)重，招人困難。另一方面煤礦存在大量富余人員，新老交替問題非常突出�，F(xiàn)在井下工人基本上是個斷層。
5、區(qū)域供應(yīng)格局發(fā)生變化，隨著關(guān)閉退出落后產(chǎn)能，煤炭產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了變化。
原煤生產(chǎn)逐步向資源條件好、競爭能力強(qiáng)的地區(qū)集中。前十個月，山西、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏4個地區(qū)同比增速達(dá)到6%、10.6%、12.6%、7.8%，而中小型煤礦比例高的江西、湖南、湖北、重慶、四川等地區(qū)同比降幅為39.2%、27.9%、27.3%、51.8%、15.4%。部分地區(qū)供應(yīng)不平衡的問題開始顯現(xiàn)，對資源品種運(yùn)力配置提出了挑戰(zhàn)，全國煤炭產(chǎn)能過剩和區(qū)域供給不足的矛盾不容忽視。
當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的形式是多因素的耦合。
既有宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、國內(nèi)煤炭需求減少影響，也有近年來大規(guī)模投資、產(chǎn)能過剩的問題；既有世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、全球煤炭產(chǎn)能過剩的沖擊，也有我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非化石能源比重不斷提升的影響，更有煤炭行業(yè)競爭力低問題；既有國家能源基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，煤炭轉(zhuǎn)化輸送能力大幅提升，也有國家推動節(jié)能減排、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，控制煤炭消費(fèi)總量的影響，更有體制機(jī)制不完善的影響。
這些是發(fā)展中的問題，也是結(jié)構(gòu)調(diào)整中的陣痛，必須抓住機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型，克服困難，重新獲得更大的發(fā)展。
三、煤炭市場走勢分析
介紹一下今后的煤炭市場走勢。
（一）煤炭作為主體能源，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)低位沒有發(fā)生根本變化
1、煤炭仍然是我國能源基石，是我們經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“壓艙石”。
第一，我國經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展不能沒有煤。
（1）從我國的資源獲得性看，煤炭占6.14%，保障程度高。
（2）從能源構(gòu)成上看，雖然近些年煤炭在一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)比重有所下降，由2010年的生產(chǎn)消費(fèi)比重76.2%和69.2%，下降2016年的69.6%和62%，但仍居主體地位。
（3）從發(fā)達(dá)國家發(fā)展經(jīng)驗看，經(jīng)歷了能源轉(zhuǎn)型的西方國家，出于能源安全和多元化發(fā)展的考慮，仍然保持了一定的煤炭比例。
（4）從發(fā)展趨勢上看，有關(guān)部門預(yù)計2017年煤炭消費(fèi)比重不會低于60%，規(guī)劃到2020年，我國能源消費(fèi)預(yù)計50億噸標(biāo)煤，煤炭消費(fèi)還在41億噸，占比58%，國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測未來中國煤炭能源消費(fèi)的比重表明，2030年應(yīng)為45%，2050年還在40%。
綜上我們認(rèn)為煤炭仍然是我國的能源按照的基石。
第二，煤炭是可以潔凈利用的能源。未來我國終端能源消費(fèi)的主要品種是電力，電力來自于多元化的清潔能源發(fā)電系統(tǒng)。清潔能源不但包括各種可再生能源，還包括從清潔的傳統(tǒng)化石能源轉(zhuǎn)化而產(chǎn)生的電力。
目前我國煤電技術(shù)效率和排放水平技術(shù)可以做到世界一流，粉煤鍋爐燃燒技術(shù)的提高，排放水平也可以達(dá)到天然氣水平，近零生態(tài)環(huán)境損害的煤炭開采與利用顛覆性技術(shù)正在孕育和取得突破，生物、化學(xué)去二氧化碳技術(shù)取得若干進(jìn)展，煤電實現(xiàn)清潔化和無害化在不遠(yuǎn)的將來將不無可能。
我國煤炭的未來，只須在能源市場上與其他能源比拼綜合實力，任由市場規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)來檢驗和抉擇。國家在能源戰(zhàn)略期內(nèi)對煤炭的定位必須鮮明，不能被過度“去煤化”的思潮左右，而要為煤炭自身清潔化革命創(chuàng)造有利的環(huán)境。
第三，從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實踐看，煤炭是我國能源供給的壓艙石。水電、風(fēng)電等清潔能源受自然環(huán)境影響較大，保障電力的穩(wěn)定供給必須有調(diào)峰電源，煤電是最可靠的電源。
2、我國煤炭企業(yè)發(fā)展空間廣闊。
只要經(jīng)濟(jì)發(fā)展就需要能源，只要能源需求增加就會增加對煤炭的需求。同時，我國“以煤為主、多元發(fā)展”的能源方針不會改變，每年40億噸的消費(fèi)總量，巨大的煤炭市場，煤炭清潔利用的前景，煤炭企業(yè)的發(fā)展空間還是非常廣闊的。
正如習(xí)近平總書記在論述能源革命中強(qiáng)調(diào)指出，“我們正在壓縮煤炭比例，但是國情還是以煤為主，相當(dāng)長一段時間內(nèi)，甚至從長遠(yuǎn)來講，還是以煤為主的格局，只不過比例會下降，我們對煤的注意力不要分散”，“我國煤炭資源豐富，在發(fā)展新能源、可再生能源的同時，還要做好煤炭這篇大文章”。
（二）煤炭市場發(fā)生的新變化
1、煤電在發(fā)電結(jié)構(gòu)作用的變化，使煤炭需求峰谷差越來越大。國家政策導(dǎo)向是鼓勵清潔能源的多發(fā)和滿發(fā)，同時電力供應(yīng)受極端天氣、季節(jié)影響，波動幅度非常大。冬季取暖和迎峰度夏空調(diào)用電負(fù)荷增大，影響煤炭需求短時波動頻率和范圍越來越大，供需短期平衡難度越來越大。
2、煤炭產(chǎn)業(yè)布局西移，煤炭供求格局發(fā)生重大變化，煤炭鐵路運(yùn)輸壓力增大。
3、煤炭產(chǎn)品金融屬性增強(qiáng)。加上供應(yīng)鏈金融的日益擴(kuò)大，貿(mào)易商通過借貸，運(yùn)用金融工具擴(kuò)大煤炭貿(mào)易，煤炭交易的風(fēng)險在增大。
4、市場預(yù)期影響很大（蝴蝶效應(yīng)）。從實踐看，煤炭交易量大，每年消費(fèi)近40億噸，絕大多數(shù)通過交易實現(xiàn)。供需稍有變化，我們分析消費(fèi)總量1.5%到2%的變化，市場預(yù)期就會發(fā)生顛覆性的改變。放大效應(yīng)非常明顯，進(jìn)一步加劇波動。
5、煤炭庫存變化是市場供需晴雨表。煤炭庫存分為煤炭生產(chǎn)企業(yè)庫存、用戶庫存和流通領(lǐng)域庫存，其中煤礦和中轉(zhuǎn)港庫存對用戶心理影響最大，影響最大的還是煤炭庫存。從歷史經(jīng)驗的數(shù)據(jù)分析，當(dāng)煤礦庫存超過一億噸，用戶的采購積極性會下降，低于七千萬噸的時候用戶采購積極性會上升。目前看七千萬噸應(yīng)該是煤礦賬面庫存，平均一個煤礦存煤不到一萬噸，幾乎沒有存煤。煤炭市場供需平衡的難度還是很大的。
（三）煤炭市場的供求關(guān)系平衡還是比較明顯的
1、煤炭需求將保持總體平穩(wěn)，這里的一個分析，一個是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，拉動煤炭需求保持增長。二是國家治理大氣環(huán)境，控制煤炭消費(fèi)總量，非化石能源對煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)。預(yù)計非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重在不斷提升，今年年底可能要達(dá)到38.5%，對煤炭的需求將產(chǎn)生重大影響。三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和發(fā)展動能的不斷轉(zhuǎn)化，當(dāng)前穩(wěn)增長的政策導(dǎo)向是側(cè)重于激活消費(fèi)，基本建設(shè)投資的增速可能有所放緩。日前國家有關(guān)部門嚴(yán)控PPP項目，并且停建了一批項目，從國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)分析，今年前十個月基建投資連續(xù)十個月回落，較去年同期下降1.73個百分點(diǎn)。有人預(yù)測今年整體基建投資增速降至14%左右，對鋼鐵水泥行業(yè)影響很大，同樣對煤炭行業(yè)產(chǎn)生影響。另外，科技進(jìn)步與常理推動節(jié)能減排，對能源消耗的影響也是非常大的。預(yù)測明年的煤炭需求將保持總體穩(wěn)定，波動不會太大。但氣候因素對能源影響越來越大，值得關(guān)注。
2、煤炭供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有效供給質(zhì)量顯著提升。
一是，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，新增產(chǎn)能將持續(xù)釋放，今年調(diào)整了一定的煤礦產(chǎn)量，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷提高。二是煤礦投入增加，安全生產(chǎn)狀況趨于好轉(zhuǎn)，煤炭供給質(zhì)量不斷提升。前一段時間的供應(yīng)緊張不是產(chǎn)能不夠，而是由于前一段時間經(jīng)濟(jì)下行，煤礦投入跟不上，影響產(chǎn)量的增加。近期煤礦投入增加，煤礦生產(chǎn)條件得到很大改善，煤礦生產(chǎn)能力將得到發(fā)揮。三是運(yùn)輸矛盾凸顯，隨著產(chǎn)業(yè)布局的西移，鐵路運(yùn)輸?shù)木嚯x增加和公路治超、禁止汽運(yùn)煤炭運(yùn)輸集港增大煤炭運(yùn)輸?shù)膲毫ΑＭ瑫r，前些年煤炭鐵路運(yùn)輸大幅度下降，鐵路煤炭運(yùn)輸投入的減少，以及主要運(yùn)煤通道干線和支線不配套，集運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)滯后，鐵路運(yùn)力矛盾將有所突出。
3、國際市場的供應(yīng)還會繼續(xù)增加，進(jìn)口煤價格優(yōu)勢依然存在，進(jìn)口量或?qū)⒗^續(xù)保持高位。
4、煤炭價格將保持總體穩(wěn)定
一個是中長期合同制度。再就是從今年2018年的煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接比較順暢，主要鋼廠和主要的煉焦煤企業(yè)都已經(jīng)簽訂了中長期合同，大家應(yīng)該說基本都吃了定心丸。所以中長期合同的覆蓋面和比重，要比2017年有很大的增長。
二是定價機(jī)制。今年確定的“基礎(chǔ)價+浮動價”的定價機(jī)制，執(zhí)行比較好，中長期合同價格穩(wěn)定，得到全社會的廣泛認(rèn)同。
三是我們明年的供需合同引入了誠信機(jī)制。煤炭企業(yè)也非常重視，盡量把合同要簽實，執(zhí)行兌現(xiàn)要有力。
四是要建立煤炭儲備制度。發(fā)改委已經(jīng)發(fā)了文，將來儲備制度建立以后，對市場穩(wěn)定供應(yīng)將發(fā)揮積極作用。
國家推動“三去一降一補(bǔ)”也不支持煤炭價格大幅度上漲，煤炭價格還將保持總體穩(wěn)定。
綜合分析，當(dāng)前我國煤炭產(chǎn)能過剩、市場供大于求的基本面沒有改變，全國供應(yīng)逐步向?qū)捤赊D(zhuǎn)變，今冬明春，總體供應(yīng)保持平衡，部分地區(qū)受資源、運(yùn)輸約束將出現(xiàn)時段性偏緊問題，預(yù)測2018年總體供需平衡向更高水平發(fā)展。
最后用一句話結(jié)束我今天的報告，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動煤焦鋼產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。謝謝大家。
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