概述： 隨著社會(huì)發(fā)展和質(zhì)量需求提升，高強(qiáng)度鋼筋在建筑工程中將廣泛應(yīng)用，建筑鋼材的升級(jí)換代也是必然趨勢(shì)，中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2018年2月6日發(fā)布公告，計(jì)劃從2018年11月1日開(kāi)始執(zhí)行《鋼筋混凝土用鋼 第2部分：熱軋帶肋鋼筋》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：GB/T 1499.2-2018）（以下簡(jiǎn)稱“螺紋鋼新國(guó)標(biāo)”），并引起產(chǎn)業(yè)鏈上下游廣泛關(guān)注。對(duì)螺紋新國(guó)標(biāo)的執(zhí)行情況大多在我們的想象當(dāng)中，而本次Mysteel通過(guò)對(duì)鋼廠、貿(mào)易商和下游企業(yè)進(jìn)行抽樣調(diào)研，深入了解新國(guó)標(biāo)的執(zhí)行情況和上下游的心態(tài)變化，并對(duì)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。 綜合來(lái)看，目前上下游企業(yè)對(duì)螺紋鋼新國(guó)標(biāo)有不同的認(rèn)識(shí)，對(duì)鋼價(jià)未來(lái)變化也存在分歧。

▍一、鋼廠執(zhí)行及生產(chǎn)計(jì)劃情況

調(diào)研的鋼廠樣本共計(jì)216個(gè)，有效樣本182個(gè)，遍布全國(guó)各地區(qū)鋼廠 ，其中高爐企業(yè)124家、電爐企業(yè)42家，另有調(diào)坯軋材企業(yè)16家，分別對(duì)鋼廠新國(guó)標(biāo)開(kāi)始執(zhí)行日期、添加合金種類、成本增加情況、生產(chǎn)影響情況和對(duì)后市價(jià)格預(yù)期做了調(diào)研。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel

1.鋼廠執(zhí)行熱軋帶肋鋼筋新國(guó)標(biāo)的時(shí)段分布

調(diào)研的鋼廠螺紋鋼新國(guó)標(biāo)執(zhí)行時(shí)間多數(shù)在2018年11月前后，其中有46%的鋼廠在2018年7-10月已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行新國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，47%的鋼廠在政策要求的11月之后開(kāi)始執(zhí)行，有部分鋼廠一直都有達(dá)到新國(guó)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，這幾個(gè)鋼廠分別在華東和西北。

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2.執(zhí)行新國(guó)標(biāo)后噸鋼成本增加核算

從新國(guó)標(biāo)的要求來(lái)看，主要是增加了對(duì)錳硅和釩鈦使用量的要求，我們調(diào)研的鋼廠中，硅錳、釩鈦、鈮鐵、釩氮合金等均為主要添加對(duì)象， 其中釩氮類合金（主要包括釩、氮、錳、釩氮合金）為主要添加對(duì)象，占比達(dá)89%，其次為釩氮類合金、鈮鐵類合金（主要是釩、氮、硅鐵、鈮鐵）占比9%，調(diào)研鋼廠幾乎都有添加合金執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。

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從添加合金后增加的成本來(lái)看，增加噸鋼成本主要在100-300元之間，部分有超300元和增加成本不足100元。 具體來(lái)看，噸鋼成本增加在100-200元的占比在35%，增加200-300元的占比30%，超過(guò)300元的占比25%，另有不足100元的占比8%。據(jù)了解，有部分鋼廠更改螺紋鋼外觀標(biāo)識(shí)，只是少量增加釩氮合金及鈮鐵，實(shí)際未對(duì)合金添加比例做出調(diào)整。

另外，添加合金生產(chǎn)和產(chǎn)量也有關(guān)聯(lián)，加釩氮不影響產(chǎn)量，但如果按照標(biāo)準(zhǔn)添加噸鋼成本確實(shí)上升超300元，如果加鈮鐵，軋機(jī)就要減速并導(dǎo)致產(chǎn)量下降約5%左右，而鈮鐵價(jià)格便宜，成本增加不到300元，如果算到噸鋼成本里面整體就上升了。但無(wú)論鋼廠采取何種方式生產(chǎn)，最終產(chǎn)品都能符合新國(guó)標(biāo)要求，并尋求使成本利潤(rùn)最大化的途徑。

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3.鋼廠心態(tài)及對(duì)11月市場(chǎng)行情預(yù)期

從鋼廠對(duì)未來(lái)價(jià)格的反饋來(lái)看，1 1月螺紋鋼價(jià)格仍然會(huì)比較堅(jiān)挺，39%的鋼廠預(yù)計(jì)價(jià)格仍然會(huì)漲，39%的鋼廠預(yù)計(jì)價(jià)格震蕩，僅17%的鋼廠認(rèn)為價(jià)格會(huì)跌。

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▍二、貿(mào)易商對(duì)新國(guó)標(biāo)接受情況及心態(tài)變化

貿(mào)易商是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，我們對(duì)704家貿(mào)易商關(guān)于新國(guó)標(biāo)接收情況做了調(diào)研。 從樣本分布來(lái)看，華東地區(qū)是貿(mào)易商的主要分布區(qū)域，螺紋鋼的生產(chǎn)和消費(fèi)在華東地區(qū)廣泛分布，其次是西北、華中和華北地區(qū)，樣本具有廣泛性和代表性。

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1.貿(mào)易商對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)和成本轉(zhuǎn)移接收情況

從樣本中549家參與工程配送的貿(mào)易商反饋來(lái)看，72%的貿(mào)易商表示能接受新國(guó)標(biāo)漲價(jià)，28%的貿(mào)易商不能接受漲價(jià)。結(jié)合上面鋼廠的態(tài)度，新國(guó)標(biāo)的執(zhí)行導(dǎo)致成本上升，成本轉(zhuǎn)移接受度也較為樂(lè)觀，那么貿(mào)易商是否會(huì)增加庫(kù)存呢？從調(diào)研數(shù)據(jù)看，占比80%的貿(mào)易商表示不會(huì)補(bǔ)庫(kù)存，其中低庫(kù)存的貿(mào)易商占比66%。 總體來(lái)看，在當(dāng)前高價(jià)格下，貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng)。

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2.貿(mào)易商心態(tài)變化及對(duì)后市預(yù)期

從貿(mào)易商對(duì)行情預(yù)判來(lái)看，他們預(yù)計(jì)11月份鋼價(jià)震蕩下跌，其中48.8%的貿(mào)易商看震蕩，33.8%的貿(mào)易商認(rèn)為會(huì)下跌，上漲的占比只有15%。 與貿(mào)易商對(duì)補(bǔ)庫(kù)存態(tài)度相一致，新國(guó)標(biāo)增加了成本，但對(duì)后市的行情并不看好，一方面是當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格高位，另一方面是對(duì)后市需求的擔(dān)憂。

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▍三、下游使用新標(biāo)計(jì)劃和預(yù)期

本次還調(diào)研了85家下游終端企業(yè)，對(duì)終端企業(yè)開(kāi)始使用新國(guó)標(biāo)時(shí)間、是否接受新國(guó)標(biāo)漲價(jià)以及后期工程量變化進(jìn)行了調(diào)研，下游企業(yè)計(jì)劃使用新國(guó)標(biāo)螺紋的情況或?qū)�貿(mào)易商和鋼廠的行為具有指導(dǎo)意義。

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1.下游企業(yè)計(jì)劃使用新國(guó)標(biāo)螺紋時(shí)間

從下游企業(yè)計(jì)劃使用新國(guó)標(biāo)螺紋的時(shí)間來(lái)看，有44%的企業(yè)在2019年1月開(kāi)始，22%的企業(yè)選擇在2018年11月就開(kāi)始使用，11%的企業(yè)在2018年12月開(kāi)始使用，絕大部分下游企業(yè)在2019年1月及之前開(kāi)始使用新國(guó)標(biāo)螺紋。 市場(chǎng)流通的舊標(biāo)螺紋在2019年1月之前基本要消化完，貿(mào)易商和鋼廠當(dāng)前要以舊標(biāo)螺紋出售為主，否則多數(shù)下游企業(yè)將不再使用，目前大多數(shù)下游企業(yè)還在用舊標(biāo)螺紋。

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2.下游工程量變化及對(duì)價(jià)格預(yù)期

從下游企業(yè)反饋的工程量變化來(lái)看，未來(lái)工程量增加的占比20%，減少的占比46%，另外34%表示工程量一般，與同期變化不大。下 游企業(yè)工程量的多少會(huì)對(duì)企業(yè)對(duì)價(jià)格漲跌做出預(yù)期，調(diào)查下游企業(yè)是否使用新國(guó)標(biāo)螺紋對(duì)鋼價(jià)有不同判斷，有45%的下游企業(yè)認(rèn)為螺紋鋼將會(huì)下跌，其中30%的企業(yè)將使用新國(guó)標(biāo)螺紋；有47%的企業(yè)預(yù)計(jì)鋼價(jià)震蕩變化，其中有41%的企業(yè)將使用新國(guó)標(biāo)螺紋，另外8%的企業(yè)看漲。

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▍四、總結(jié)

新國(guó)標(biāo)的執(zhí)行整體上是有利于行業(yè)發(fā)展、提高工程質(zhì)量和人民生活質(zhì)量的。從新國(guó)標(biāo)執(zhí)行情況來(lái)看，大部分鋼企已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行，部分鋼廠生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)一直較高，貿(mào)易商對(duì)新國(guó)標(biāo)螺紋接受度也較高，下游企業(yè)還在延續(xù)使用舊標(biāo)準(zhǔn)，不過(guò)已有部分企業(yè)率先開(kāi)始使用新國(guó)標(biāo)螺紋鋼 ，預(yù)計(jì)2018年11月之后將全部生產(chǎn)新國(guó)標(biāo)螺紋鋼，下游企業(yè)也將在2019年1月之后全部使用新國(guó)標(biāo)螺紋鋼，留給舊標(biāo)準(zhǔn)螺紋鋼的時(shí)間已經(jīng)不多了。

從調(diào)研的鋼廠、貿(mào)易商和下游企業(yè)對(duì)后期建材行情來(lái)看，下游貿(mào)易商表示工程量將有所減少，價(jià)格將震蕩下跌，貿(mào)易商對(duì)價(jià)格下跌也有預(yù)期， 而 鋼廠認(rèn)為資源有限價(jià)格短期內(nèi)仍將維持，而我們綜合來(lái)看新國(guó)標(biāo)螺紋的接受度整體較好，市場(chǎng)需求短期維持良好，但鋼價(jià)下跌趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，未來(lái)鋼價(jià)的漲跌讓我們拭目以待。