2020年11月11-13日，“2020中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”在蘇州香格里拉酒店隆重召開(kāi)。12日下午甲醇平行論壇上，山東華魯恒升化工股份有限公司作了題為《機(jī)遇和挑戰(zhàn)下的醋酸市場(chǎng)》的主題演講。
山東華魯恒升化工股份有限公司 高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理 徐飛
徐飛先介紹了全球醋酸行業(yè)的供應(yīng)格局，他指出醋酸全球產(chǎn)能分布在亞洲以及東南亞地區(qū)，截止至2020年全球醋酸產(chǎn)能在1750萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)能在955萬(wàn)噸/年，占全球醋酸產(chǎn)能的55%，除中國(guó)以外亞洲地區(qū)產(chǎn)能占比在23%；歐洲地區(qū)占比5%；美洲地區(qū)占比16%。從產(chǎn)能集中度來(lái)看，塞拉尼斯和BP是全球兩大主要供應(yīng)商，產(chǎn)能占比分別是26%和44%。
從全球醋酸貨源流通格局來(lái)看，東南亞是全球醋酸主要進(jìn)口地區(qū)，2019年進(jìn)口量85.8萬(wàn)噸，第二位主要進(jìn)口地區(qū)是歐洲，2019年醋酸進(jìn)口量在70.7萬(wàn)噸，占比第三位的進(jìn)口地區(qū)是南美，2019年醋酸進(jìn)口量在19.1萬(wàn)噸。從出口方面來(lái)看，醋酸行業(yè)主要出口地區(qū)是東北亞，2019年出口量為89.3萬(wàn)噸，其次是北美地區(qū)2019年出口量在75.5萬(wàn)噸，其他地區(qū)出口量相對(duì)占比較少。徐飛指出，從全球醋酸貨源流通格局可以看出，全球醋酸主要缺口地區(qū)在印度、歐洲以及南美地區(qū)。從地區(qū)自身供應(yīng)來(lái)看，歐洲地區(qū)醋酸產(chǎn)能只有60萬(wàn)噸/年，當(dāng)?shù)刂饕M(jìn)口國(guó)家有英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭以及比利時(shí)。南美地區(qū)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能只有20萬(wàn)噸/年，之周邊主要進(jìn)口國(guó)有巴西、阿根廷、智利；南亞地區(qū)醋酸產(chǎn)能在90萬(wàn)噸/年，周邊主要進(jìn)口國(guó)家是印度。東南亞地區(qū)醋酸產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年，周邊主要進(jìn)口國(guó)是泰國(guó)、印尼等地區(qū)。
徐飛介紹到單獨(dú)從主要進(jìn)口國(guó)家來(lái)看，印度是全球醋酸進(jìn)口量最多的國(guó)家，主要原因是印度市場(chǎng)資源貧乏，多種能源依賴(lài)進(jìn)口供應(yīng)，例如原料煤炭、甲醇等，所以不具備大量投產(chǎn)醋酸裝置的條件，另外印度當(dāng)?shù)匦枨笠苍诓粩嘣鲩L(zhǎng)，醋酸酯、PTA等行業(yè)的開(kāi)工也處于高位，印度也是屬于醋酸乙酯出口國(guó)，種種原因之后，推動(dòng)印度醋酸進(jìn)口量持續(xù)高位。
回到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，徐飛指出影響醋酸市場(chǎng)因素的主要原因有供應(yīng)、出口、出下游需求、心態(tài)、開(kāi)工率。首先從供應(yīng)方面來(lái)看近三年以來(lái)國(guó)內(nèi)醋酸產(chǎn)能處于小幅度增加趨勢(shì)，主要是原廠(chǎng)家擴(kuò)產(chǎn)，新增廠(chǎng)家只有大連恒力35萬(wàn)噸/年醋酸裝置。下游行業(yè)只有PTA近年來(lái)產(chǎn)能增速較為明顯，占據(jù)醋酸下游份額逐漸增加，醋酸酯、醋酸乙烯等行業(yè)較為飽和，需求增長(zhǎng)幅度有限。從下游需求區(qū)域來(lái)看，華東、華南市場(chǎng)需求占比前兩位，主要原因還是下游及終端涂料、油墨、化纖等行業(yè)集中在華東、華南地區(qū)，包括國(guó)內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)需求集中地和出口便利的條件。
最后徐飛總結(jié)醋酸行業(yè)未來(lái)關(guān)注點(diǎn)主要有下游醋酸酯終端面臨的競(jìng)爭(zhēng)，以及醋酸裝置穩(wěn)定性，以及印度市場(chǎng)后期恢復(fù)情況。
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