12月3日，由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司共同承辦的“雙循環(huán)格局下2021年大宗商品投資研討會(huì)暨我的鋼鐵網(wǎng)鐵礦石年會(huì)”在廈門(mén)香格里拉大酒店召開(kāi)。

大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

福建三鋼集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)黎立璋、廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司總裁高少鏞、上海期貨交易所總經(jīng)理王鳳海先后為大會(huì)致辭；廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司鐵礦中心總經(jīng)理李鵬主持會(huì)議。

福建三鋼集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)黎立璋

廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司總裁高少鏞

上海期貨交易所總經(jīng)理王鳳海

廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司鐵礦中心總經(jīng)理李鵬

會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)石洪衛(wèi)做了題為《中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展環(huán)境淺析》的報(bào)告。關(guān)于“十四五”期間鋼材市場(chǎng)需求，他認(rèn)為依然有強(qiáng)力的支撐。今年我國(guó)要完成全面建成小康社會(huì)，明年開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程。對(duì)于鋼材的應(yīng)用，一個(gè)是制造業(yè)，一個(gè)是建筑業(yè)。十九屆五中全會(huì)提出，堅(jiān)定不移建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)。這里描繪了在“十四五”期間我國(guó)裝備制造業(yè)還會(huì)持續(xù)繁榮，大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還會(huì)持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)石洪衛(wèi)

著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家向松祚做了題為《中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新時(shí)代和新動(dòng)能》的報(bào)告。他表示，新基建是助推國(guó)內(nèi)大循環(huán)的主要力量，新基建的產(chǎn)出在未來(lái)要達(dá)到數(shù)十萬(wàn)億級(jí)。傳統(tǒng)制造業(yè)仍然非常重要，無(wú)論是鋼鐵、房地產(chǎn)或其他行業(yè)都非常重要，但已經(jīng)沒(méi)有辦法快速增長(zhǎng)，所以要穩(wěn)定和拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)必須全力啟動(dòng)新基建。因此，如何為新基建融資也將成為近幾年金融和資本市場(chǎng)政策的主要發(fā)力方向之一。

著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家向松祚

清華大學(xué)法學(xué)院教授、中國(guó)法學(xué)會(huì)世界貿(mào)易組織法研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)楊國(guó)華做了題為《美國(guó)大選后貿(mào)易政策演變及中國(guó)應(yīng)對(duì)》的報(bào)告。他對(duì)拜登貿(mào)易政策的預(yù)測(cè)，概括起來(lái)有兩點(diǎn)。第一、撥亂反正，對(duì)特朗普貿(mào)易政策進(jìn)行糾正；過(guò)去四年連特朗普實(shí)施的一系列政策，國(guó)內(nèi)、國(guó)際和對(duì)華政策將會(huì)改變。第二，實(shí)施“升級(jí)版”奧巴馬政策，沿襲奧巴馬的多邊主義戰(zhàn)略，但是目標(biāo)更加精準(zhǔn)。

清華大學(xué)法學(xué)院教授、中國(guó)法學(xué)會(huì)世界貿(mào)易組織法研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)楊國(guó)華

力拓鐵礦中國(guó)總經(jīng)理陳勝做了題為《2020年力拓和中國(guó)的合作共贏》的報(bào)告。他介紹， 2020年前9個(gè)月，力拓在皮爾巴拉地區(qū)共生產(chǎn)2.47億噸鐵礦石，全年發(fā)運(yùn)目標(biāo)仍保持在3.24-3.34億噸。同時(shí)，力拓投資26億美金的庫(kù)戴德利礦山（Gudai-Darri）預(yù)計(jì)在2022年初投產(chǎn)，將成為力拓旗下最先進(jìn)的礦山，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4300萬(wàn)噸。

力拓鐵礦中國(guó)總經(jīng)理陳勝

下午，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)會(huì)議部主任田永紅主持會(huì)議。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)會(huì)議部主任田永紅

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所資源政策研究室主任李維明做了題為《綠色礦山建設(shè)與高質(zhì)量發(fā)展》的報(bào)告。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所資源政策研究室主任李維明

大連商品交易所工業(yè)品事業(yè)部總監(jiān)助理武軍偉做了題為《2021年大宗商品衍生品新合約展望》的報(bào)告。他介紹，鐵礦石期貨市場(chǎng)每天有近1億噸的交易量，足夠承接現(xiàn)貨市場(chǎng)的避險(xiǎn)需求。鐵礦石期貨功能發(fā)揮良好，今年上半年套保效率達(dá)到95%，期現(xiàn)貨價(jià)格高度相關(guān)。合約交易交割連續(xù)性顯著提升，今年以來(lái)鐵礦石期貨合約平均每月交割14萬(wàn)噸。

大連商品交易所工業(yè)品事業(yè)部總監(jiān)助理武軍偉

中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)總工程師雷平喜做了題為《2020年國(guó)內(nèi)礦山運(yùn)行走勢(shì)及來(lái)年展望》的報(bào)告。展望2021年鐵礦石市場(chǎng)，他認(rèn)為，2021年國(guó)內(nèi)鋼鐵需求增速將會(huì)有所下降；全球鐵礦石增速低于鋼鐵需求增速，2021年預(yù)計(jì)四大礦山恢復(fù)產(chǎn)能加上新增產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸，非主流礦山恢復(fù)和新增產(chǎn)能3500萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)礦山鐵精礦產(chǎn)量將增加800-1000萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2021年鐵礦石市場(chǎng)供需基本平衡，均價(jià)略低于2020年。

中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)總工程師雷平喜

羅伊山控股公司首席執(zhí)行官拜瑞.菲茲杰拉德，首席運(yùn)營(yíng)官吉哈德.維爾茲曼做《羅伊山礦山發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)展望》的報(bào)告。吉哈德表示，羅伊山目前產(chǎn)能從5500萬(wàn)噸提高到6000萬(wàn)噸以上的水平，同期，銷(xiāo)往中國(guó)的鐵礦從以往每季度700-800萬(wàn)噸增加到1000萬(wàn)噸，產(chǎn)能的增加主要來(lái)自新投入生產(chǎn)的高梯度強(qiáng)磁選項(xiàng)目。目前羅伊山客戶們對(duì)羅伊山粉配比加精粉的新產(chǎn)品初步反饋良好，將繼續(xù)研究并優(yōu)化改產(chǎn)品，他表示，精粉項(xiàng)目是個(gè)巨大的成功。拜瑞表示，羅伊山計(jì)劃回收水洗篩分后的所有尾礦，全部通過(guò)高梯度強(qiáng)磁選工藝，生產(chǎn)出更多高品位精粉，是他們達(dá)到年產(chǎn)7000萬(wàn)噸的戰(zhàn)略之一，并且已經(jīng)向澳洲政府提交了年產(chǎn)7000萬(wàn)噸的申請(qǐng)，預(yù)計(jì)明年年初獲得政府批復(fù)，一旦審批到位，他們將逐步擴(kuò)大產(chǎn)能，初期年產(chǎn)6000-6200萬(wàn)噸，并在隨后的2-3年的時(shí)間里達(dá)到6400萬(wàn)噸的年產(chǎn)量。

羅伊山控股公司首席執(zhí)行官拜瑞.菲茲杰拉德（右）

首席運(yùn)營(yíng)官吉哈德.維爾茲曼（左）

鞍鋼股份有限公司采購(gòu)中心處長(zhǎng)敬黨做了題為《鐵礦石市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)》的報(bào)告。他從基本面對(duì)后期鐵礦石走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。供給方面，近一時(shí)期，澳巴發(fā)貨量維持高位，按照往年發(fā)貨節(jié)奏以及目前排船情況看，淡季來(lái)臨之后發(fā)貨量不會(huì)出現(xiàn)明顯下滑，到港量也是在高位。需求方面，建材成交一直在高位。近期下游行業(yè)汽車(chē)、集裝箱、機(jī)械、家電產(chǎn)品需求總體保持高位，疏港量也維持高位。庫(kù)存方面，他認(rèn)為庫(kù)存有累計(jì)，但是累計(jì)的條件有限，維持在一億三的水平，目前有下降。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石偏強(qiáng)運(yùn)行，后續(xù)有一定下行空間，但底部支撐仍較為明顯。

鞍鋼股份有限公司采購(gòu)中心處長(zhǎng)敬黨

嘉吉投資（中國(guó)）有限公司鋼鐵部中國(guó)商務(wù)總監(jiān)高揚(yáng)做了題為《新貿(mào)易形勢(shì)下鐵礦石供求及貿(mào)易演變》的報(bào)告。他認(rèn)為，做一些風(fēng)險(xiǎn)套保方案選擇的時(shí)候一定要考慮四個(gè)因素：第一是風(fēng)險(xiǎn)；第二是風(fēng)險(xiǎn)偏好；第三是總體的觀點(diǎn)，不論是黑鋼、礦石、長(zhǎng)材還是其他，觀點(diǎn)會(huì)反映在個(gè)性化的套保方案里，最終形成一個(gè)比較有效的套保方案；最后是套保方案的選擇，期權(quán)、期貨還是用實(shí)貨的不同方式都有利有弊。上述四個(gè)元素缺一不可，最終對(duì)于選擇一個(gè)合適的套保方案或者風(fēng)險(xiǎn)管理方案產(chǎn)生最重要的影響。

嘉吉投資（中國(guó)）有限公司鋼鐵部中國(guó)商務(wù)總監(jiān)高揚(yáng)

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部總監(jiān)劉曉寧做了題為《對(duì)中國(guó)鋼鐵需求峰值和煉鋼原材料有效供應(yīng)的思考：十四五視角》的報(bào)告。對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家歷史數(shù)據(jù)，他預(yù)計(jì)中國(guó)粗鋼產(chǎn)量或在3-5年內(nèi)達(dá)到峰值。目前中國(guó)成為全球鋼鐵市場(chǎng)的價(jià)值高地，鐵礦石價(jià)格、鋼坯價(jià)格、廢鋼的價(jià)格都是全球最高。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部總監(jiān)劉曉寧

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石分析師支海蕾做了題為《Mysteel2021鐵礦石年報(bào)發(fā)布》的報(bào)告。她表示，根據(jù)全年鐵礦石供需平衡表來(lái)看，明年進(jìn)口量與國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量合計(jì)約增加四千多萬(wàn)噸，而需求方面由于礦石平均鐵品位增加，需求增速低于進(jìn)口增速，因而供應(yīng)量整體開(kāi)始過(guò)剩。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石分析師支海蕾

最后，大會(huì)進(jìn)入論壇環(huán)節(jié)，探討大宗商品投資機(jī)會(huì)，廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司采購(gòu)部部長(zhǎng)譚紹棟，杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司原料事業(yè)部副總經(jīng)理丁國(guó)平，江蘇大豐新安德礦業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理趙軼山，六安鋼鐵控股集團(tuán)有限公司國(guó)貿(mào)公司總經(jīng)理華宇翔，杭州蕭山凡相投資管理有限公司總經(jīng)理劉竺青等

參與討論，由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)際合作部副主任吳京晶擔(dān)任主持。

論壇現(xiàn)場(chǎng)

這場(chǎng)與會(huì)嘉賓集思廣益、凝心聚力、共謀發(fā)展的大會(huì)在3日下午圓滿落幕。知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、行業(yè)專家等多位重要嘉賓從多個(gè)角度對(duì)大宗商品市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深度探討解讀。期待明年與您再次相聚！

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