12月18日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，以下簡(jiǎn)稱 “上海鋼聯(lián)”，由大連商品交易所、中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)的，2021中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵網(wǎng)”煤焦論壇于上海新發(fā)展亞太萬(wàn)豪酒店三樓隆眾開幕。

18日下午2時(shí)，大會(huì)正式開始，本次會(huì)議由上海鋼聯(lián)煤焦事業(yè)部副總經(jīng)理李娟主持。李娟首先歡迎及感謝行業(yè)對(duì)本次大會(huì)的支持以及出席，李娟總結(jié)到2020年是不平凡的一年，世界經(jīng)濟(jì)格局暗流涌動(dòng),疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)時(shí)間的不確定性，讓全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)受前所未有的考驗(yàn)，也給產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈以及大宗商品市場(chǎng)帶來(lái)巨大的壓力。同樣，2020年中國(guó)煤焦行業(yè)也在發(fā)生著一些影響深遠(yuǎn)的調(diào)整和變化，煤焦價(jià)格先抑后揚(yáng)，焦化企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)步上漲，目前焦化利潤(rùn)能達(dá)到600-700元/噸，煤價(jià)受進(jìn)口政策影響也在逐步走高，2020年煤焦行業(yè)應(yīng)該是相對(duì)樂觀的一年，2020馬上收官，帶著對(duì)2020年的回顧與2021年的煤焦市場(chǎng)展望，進(jìn)入了今天的會(huì)議。

上海鋼聯(lián)煤焦事業(yè)部副總經(jīng)理 李娟

首先，中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔丕江發(fā)表《2020中國(guó)焦炭市場(chǎng)運(yùn)行回顧及2021展望》主題演講。崔會(huì)長(zhǎng)從新冠疫情防控對(duì)我國(guó)發(fā)展影響的深刻思考、焦化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況、焦化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得新進(jìn)展以及焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展主要目標(biāo)等四個(gè)方面詳細(xì)的分析了2020年中國(guó)焦炭市場(chǎng)情況及2021年焦炭市場(chǎng)展望。

崔會(huì)長(zhǎng)將今年的焦炭行業(yè)運(yùn)行情況總結(jié)為五點(diǎn)：今年焦炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，焦炭產(chǎn)量小幅下降；焦化產(chǎn)品價(jià)格隨行就市，起伏波動(dòng)已成常態(tài)；煉焦煤進(jìn)口量小幅下降，價(jià)格下降較為明顯；焦炭出口量明顯減少，出口價(jià)格降幅較大；焦炭進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，但對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)毫無(wú)影響。

崔會(huì)長(zhǎng)總結(jié)到，縱觀前11個(gè)月焦化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)，新冠疫情僅對(duì)一季度生產(chǎn)影響較大，進(jìn)入二季度已逐步恢復(fù)到正常水平，且由于焦炭市場(chǎng)供需狀況的有效調(diào)整，焦化企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益也有所改善。根據(jù)今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展確定的目標(biāo)任務(wù)，以及全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)判斷，焦炭產(chǎn)量的增減主要還是 取決于鋼鐵的需求情況，1-10月份焦炭產(chǎn)量比上半年降幅縮小1.83個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)全年將基本持平，企業(yè)效益將比上年有所提高。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著鋼鐵消費(fèi)量的減少，廢鋼消費(fèi)量的增加，焦炭消費(fèi)量減少是必然趨勢(shì)。但是從產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求看，做精做強(qiáng)并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化還有很大的提升空間，至少在幾十年內(nèi)，焦化行業(yè)仍是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不可缺少的一環(huán)，尤其是我國(guó)高爐加轉(zhuǎn)爐煉鋼流程占粗鋼產(chǎn)量90%的狀況，焦炭消費(fèi)減少將是一個(gè)較為緩慢的過(guò)程。

對(duì)于明年焦炭行業(yè)市場(chǎng)情況，崔會(huì)長(zhǎng)認(rèn)為，首先要規(guī)范行業(yè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，全部焦化企業(yè)達(dá)到《焦化行業(yè)規(guī)范條件》要求。其次根據(jù)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃，化解過(guò)剩產(chǎn)能，提高技術(shù)裝備水平，提高產(chǎn)業(yè)集中度。然后堅(jiān)持全流程系統(tǒng)優(yōu)化理念，開展清潔生產(chǎn)。還要推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善能源管控體系，提高行業(yè)信息化管理水平。

最后崔會(huì)長(zhǎng)提到，“十四五”時(shí)期，焦化行業(yè)將進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐、補(bǔ)短板、降成本、提質(zhì)增效，上下游產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，為鋼鐵及相關(guān)行業(yè)提供焦炭產(chǎn)品，煤化工產(chǎn)品以及服務(wù)水平，一定會(huì)有更高質(zhì)量的支撐和保障。這里要提醒有關(guān)企業(yè)，近期個(gè)別地區(qū)新建焦炭產(chǎn)能存在過(guò)熱現(xiàn)象，新建設(shè)項(xiàng)目務(wù)必遵循合規(guī)原則，切實(shí)做好資源、環(huán)境、市場(chǎng)、用戶、物流等深入調(diào)研，科學(xué)決策。

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 崔丕江

隨后，上海鋼聯(lián)煤焦高級(jí)分析師張鵬發(fā)表《進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)分析與展望》演講。從統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，2020年進(jìn)口焦煤7128萬(wàn)噸，其中澳洲為3512萬(wàn)噸、蒙古國(guó)2373萬(wàn)噸、俄羅斯622萬(wàn)噸、加拿大464萬(wàn)噸，澳洲、蒙古國(guó)為中國(guó)進(jìn)口焦煤主要進(jìn)口國(guó)家。從澳煤發(fā)運(yùn)情況，張鵬提到今年下半年澳煤發(fā)往中國(guó)的焦煤、動(dòng)力煤一路下滑，到現(xiàn)在發(fā)運(yùn)基本為0；而除了澳洲以外，他分析了蒙古國(guó)、俄羅斯、加拿大焦煤可替代性，俄羅斯可供應(yīng)量小，加拿大運(yùn)距遠(yuǎn)、遠(yuǎn)期價(jià)格不確定性，主要替代國(guó)家就只有蒙古國(guó)了，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)蒙古國(guó)年產(chǎn)煉焦煤6760萬(wàn)噸，必須100%達(dá)產(chǎn)、且全部發(fā)往中國(guó)，才能補(bǔ)充澳洲焦煤缺口；如果不能，焦煤供應(yīng)將呈現(xiàn)偏緊局面，蒙煤價(jià)格也將上漲。

然后，張鵬分析了動(dòng)力煤市場(chǎng)情況，Mysteel統(tǒng)計(jì)的動(dòng)力煤煤礦開工來(lái)看，受煤礦安全檢查影響，煤礦開工較低，供應(yīng)維持低位。下游火力發(fā)電開工持續(xù)上升，港口動(dòng)力煤庫(kù)存呈下降趨勢(shì)。需求強(qiáng)、供應(yīng)弱，動(dòng)力煤價(jià)格在明年三月份以前也將持續(xù)上漲。

最后，張鵬分析了動(dòng)力煤期貨情況，從動(dòng)力煤交割指標(biāo)來(lái)看，動(dòng)力煤交割為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，交割扣罰嚴(yán)重，在資源緊缺情況下，不利于交割。

上海鋼聯(lián)煤焦高級(jí)分析師 張鵬

接著，寧波弈象實(shí)業(yè)有限公司煤焦研究員徐楠發(fā)表《雙焦基本面與投資策略分析》演講，徐楠就焦化去產(chǎn)能和新增情況做了分析，2020年12月底去產(chǎn)能預(yù)計(jì)2000多萬(wàn)噸，明年3月去產(chǎn)能仍有500萬(wàn)噸左右，新增產(chǎn)能12-1月2000萬(wàn)噸左右。但是從烘爐到出焦時(shí)間不同，1-3個(gè)月不等，從出焦炭到滿產(chǎn)也存在時(shí)間周期。春節(jié)前，焦?fàn)t建設(shè)會(huì)在停工延誤工期可能性。整體從新增數(shù)據(jù)到出焦?jié)M產(chǎn)存在時(shí)間推移。徐楠最后總結(jié)到：產(chǎn)量變化需要到2021年5-6月才能彌補(bǔ)，對(duì)應(yīng)材預(yù)計(jì)明年上半年春節(jié)過(guò)后高需求，焦炭庫(kù)存會(huì)持續(xù)降庫(kù)，看到16年庫(kù)存水平。

寧波弈象實(shí)業(yè)有限公司煤焦研究員 徐楠

然后，上海鋼聯(lián)煤焦事業(yè)部指數(shù)負(fù)責(zé)人 雷萬(wàn)青發(fā)表《煤焦指數(shù)應(yīng)用情況介紹》演講，雷萬(wàn)青從公司概述及指數(shù)體系介紹、Mysteel煤焦指數(shù)簡(jiǎn)介、MCCDEX編制流程等幾個(gè)方面介紹了煤焦指數(shù)。目前發(fā)布的Mysteel煤焦價(jià)格指數(shù)有：冶金焦港口現(xiàn)貨指數(shù)、煉焦煤地區(qū)品牌價(jià)格、中國(guó)冶金焦進(jìn)口價(jià)格、煉焦煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)、噴吹煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)、冶金焦區(qū)域現(xiàn)貨指數(shù)、冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨指數(shù)、煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨指數(shù)，種類齊全，也獲得了部分企業(yè)認(rèn)可與應(yīng)用。

上海鋼聯(lián)煤焦事業(yè)部指數(shù)負(fù)責(zé)人 雷萬(wàn)青

最后，上海鋼聯(lián)煤焦分析師熊超做《Mysteel雙焦年報(bào)發(fā)布》主題演講，對(duì)于今年焦煤情況，熊超提到2019年以后，供給側(cè)改革紅利逐漸消退，煤礦產(chǎn)能產(chǎn)量開始釋放，煤價(jià)開始走弱；今年焦煤價(jià)格呈現(xiàn)先弱后揚(yáng)，但整體與弱于去年。主要因?yàn)榻衲昝旱V產(chǎn)量持續(xù)高位，導(dǎo)致今年前三季度焦煤供應(yīng)處于偏寬松狀態(tài)，這種情況到了四季度才開始緩解。四季度進(jìn)口煤限制加嚴(yán)，焦煤進(jìn)口量受限，疊加年底煤礦提前完成任務(wù)、春節(jié)放假等，年前供應(yīng)有減的預(yù)期，下游年前補(bǔ)庫(kù)需求較好；對(duì)于2021年焦煤市場(chǎng)，熊超認(rèn)為國(guó)內(nèi)煤庫(kù)增產(chǎn)有限、進(jìn)口難以補(bǔ)充，春節(jié)前煤價(jià)繼續(xù)走強(qiáng) ，二季度或承壓但 2021年整體偏強(qiáng)。

焦炭市場(chǎng)方面，熊超提到，今年在焦化去產(chǎn)能背景下，加上全年鐵水產(chǎn)量維持高位，焦炭下半年供應(yīng)持續(xù)偏緊，焦價(jià)也一路上揚(yáng)。熊超重點(diǎn)解讀了一下焦化去產(chǎn)能情況，截止2020年12月11日，Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國(guó)冶金焦在產(chǎn)產(chǎn)能53043萬(wàn)噸，其中碳化室高度4.3米及以下產(chǎn)能約17265萬(wàn)噸，5.5米及以上產(chǎn)能約35778萬(wàn)噸。2020年-2021年新增淘汰情況如下，2020年1-11月份全國(guó)已淘汰焦化產(chǎn)能4207萬(wàn)噸，新增3109.5萬(wàn)噸，凈淘汰1097.5萬(wàn)噸；12月計(jì)劃仍將淘汰焦化產(chǎn)能1667萬(wàn)噸，新增1021.5萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)凈淘汰1743萬(wàn)噸；2021年計(jì)劃淘汰3190.6萬(wàn)噸，新增5476.25萬(wàn)噸，凈新增2285.65萬(wàn)噸。最后總結(jié)到，春節(jié)前焦化產(chǎn)能依然是淘汰大于新增，高爐鐵水維持高位，短期價(jià)格繼續(xù)走強(qiáng)；二季度隨著新增產(chǎn)能釋放，加上高爐檢修有可能會(huì)增多，焦炭階段性面臨回調(diào)壓力；煤價(jià)偏強(qiáng)會(huì)是支撐焦炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行的保障；2021年供需雙增，全年焦價(jià)或維持高位寬幅震蕩。

上海鋼聯(lián)煤焦分析師 熊超

下午5時(shí)許，大會(huì)正式結(jié)束。

免責(zé)聲明：Mysteel力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正，但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考，并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議，客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷，客戶做出的任何決策與Mysteel無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸Mysteel所有，為非公開資料，僅供Mysteel客戶自身使用；本文為Mysteel編輯，如需使用，請(qǐng)聯(lián)系021-26093490申請(qǐng)授權(quán)，未經(jīng)Mysteel書面授權(quán)，任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。