2020年12月18日-20日，由冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)合主辦的2021中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì)于上�？鐕�(guó)采購(gòu)會(huì)展中心召開(kāi)。

18日14:00，大會(huì)同期活動(dòng)——鋼材產(chǎn)業(yè)同期論壇在上海新發(fā)展亞太萬(wàn)豪酒店五樓宴會(huì)廳進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)高朋滿座，妙語(yǔ)頻頻。

首先，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部副主任劉彪為本次會(huì)議做致辭。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部副主任 劉彪

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（即上海鋼聯(lián)“我的鋼鐵網(wǎng)”）鋼材事業(yè)部北方一部經(jīng)理甘遐勇為本次鋼材產(chǎn)業(yè)同期論壇的主持人。

鋼材事業(yè)部北方一部經(jīng)理 甘遐勇

隨后，會(huì)議進(jìn)入演講環(huán)節(jié)。全聯(lián)冶金商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)賈銀松發(fā)表了《淺談民營(yíng)鋼鐵運(yùn)行特點(diǎn)及高質(zhì)量發(fā)展》的精彩演講。

全聯(lián)冶金商會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 賈銀松

他簡(jiǎn)單回顧了2020年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)，接著對(duì)2021年鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。他認(rèn)為明年鋼鐵行業(yè)的綠色生產(chǎn)、科技創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面持續(xù)向好，同時(shí)生產(chǎn)運(yùn)行不容樂(lè)觀，主要在于雖然鋼鐵生產(chǎn)、需求仍將保持增長(zhǎng)，但經(jīng)濟(jì)效益欠佳將是鋼鐵行業(yè)的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。

對(duì)于未來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，他認(rèn)為必須適應(yīng)構(gòu)建新發(fā)展格局要求，即著眼品種質(zhì)量、綠色發(fā)展、智能制造，進(jìn)一步做精做強(qiáng)鋼鐵行業(yè)，同時(shí)也要進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、穩(wěn)定供應(yīng)鏈。

針對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展他也提出了一些建議。首先是要對(duì)鋼鐵消費(fèi)需求總量及趨勢(shì)要有基本判斷，加強(qiáng)規(guī)劃頂層設(shè)計(jì)、優(yōu)化鋼鐵工業(yè)布局；同時(shí)需要攻克卡脖子關(guān)鍵鋼鐵材料提高實(shí)物質(zhì)量。要以用戶需求為導(dǎo)向，調(diào)整結(jié)構(gòu)優(yōu)化供給，積極推進(jìn)混合所有制改革，提高集中度。實(shí)施碳排放交易，推進(jìn)低碳綠色可持續(xù)，拓展鋼鐵原料多元供應(yīng)確保資源鏈安全。此外需要推進(jìn)與“互聯(lián)網(wǎng)+”的深度融合智能化，同時(shí)落實(shí)“雙循環(huán)”戰(zhàn)略優(yōu)化海外合理布局。

接著，上海鋼聯(lián)分析師王美發(fā)布了Mysteel：2021年鋼坯年報(bào)。

上海鋼聯(lián)分析師 王美

她指出，2020年全年國(guó)內(nèi)供應(yīng)約3600萬(wàn)噸，同比下降4%，進(jìn)口量增加，3月份開(kāi)始供需一直處于緊平衡狀態(tài)；全國(guó)鋼坯表觀消費(fèi)量5300萬(wàn)噸，樣本調(diào)坯軋材企業(yè)產(chǎn)量約4300萬(wàn)噸，差值1000萬(wàn)噸左右，分析差值除了表外數(shù)據(jù)及進(jìn)口鋼坯長(zhǎng)協(xié)量以外，有一半的量是長(zhǎng)流程鋼廠因鐵水供應(yīng)不足的采購(gòu)量。

他認(rèn)為，調(diào)坯軋材企業(yè)成交高于去年同期，3-6月份非常突出，成材缺口短時(shí)間無(wú)法滿足，激發(fā)廠家釋放產(chǎn)能，2020年8月份以后受限產(chǎn)影響走弱，整體來(lái)看鋼坯需求量處于相對(duì)高位，鋼坯供需結(jié)構(gòu)整體仍處于緊平衡狀態(tài)。同時(shí)，她指出2020年以來(lái)，進(jìn)口鋼坯源源不斷開(kāi)始輸入國(guó)內(nèi)，2020年1-10月累計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá)到1560.1萬(wàn)噸，預(yù)估1700萬(wàn)噸，同比或增加約457%；主要發(fā)到江陰港為主，周邊及唐山少量。

她預(yù)計(jì)2021年上半年產(chǎn)能置換帶來(lái)的鐵水供應(yīng)不足現(xiàn)象繼續(xù)存在，下半年隨著各地區(qū)高爐投產(chǎn)，可能緩解鋼坯的緊張格局。另外，2020年是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃收官之年，重污染企業(yè)搬遷、壓減鋼鐵產(chǎn)能、壓小上大等政策都會(huì)影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這一定程度上繼續(xù)影響到產(chǎn)量和價(jià)格的變化。她總結(jié)到，2021年鋼坯供應(yīng)理論上繼續(xù)縮減，進(jìn)口量回歸常態(tài)，表觀消費(fèi)縮減；鋼坯價(jià)格整體在供應(yīng)占主導(dǎo)的格局下易漲難跌，全年均價(jià)上移幅度150元/噸左右，而利潤(rùn)均值在成本及價(jià)格助推下上移預(yù)估350-400元/噸左右。

隨后，上海鋼聯(lián)分析師萬(wàn)超發(fā)布了2021年Mysteel建筑鋼材年報(bào)。

上海鋼聯(lián)分析師 萬(wàn)超

他從價(jià)格周期變化邏輯角度對(duì)近兩年建筑鋼材價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行了詳細(xì)回顧。2020年建筑鋼材市場(chǎng)表現(xiàn)供需錯(cuò)配狀態(tài)，一季度受冬儲(chǔ)情緒和疫情影響，價(jià)格出現(xiàn)了兩輪大幅下跌；二季度供需由松向緊，庫(kù)存大幅去化，無(wú)矛盾，形成成本推動(dòng)型行情；三、四季度終端趕工期現(xiàn)象異常明顯，供需再度錯(cuò)配，低庫(kù)存預(yù)期引發(fā)大幅上漲行情。

他指出2020年建筑鋼材需求整體上超預(yù)期�？v觀全年格局，需求牽引供給，在京津冀一體化+粵港澳大灣區(qū)建設(shè)推動(dòng)整體需求大幅增長(zhǎng)，南北區(qū)域需求較為好。根據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)，全國(guó)日均成交同比增長(zhǎng)8.65%，其中北方日成交均值同比增長(zhǎng)23.22%、華東日成交均值同比增長(zhǎng)3.26%、南方日成交均值同比增長(zhǎng)11.06%。在此背景下，南北價(jià)差長(zhǎng)時(shí)間處于低位，直至北方需求轉(zhuǎn)弱，南北價(jià)差才逐步擴(kuò)大至正常水平，北材南下才提上日程。

得益于需求在二季度進(jìn)入爆發(fā)期，國(guó)內(nèi)建筑鋼材產(chǎn)量快速回升，創(chuàng)下近四年的新高。需求爆發(fā)期過(guò)后，產(chǎn)量也隨之逐步下滑。分品種來(lái)看，線材產(chǎn)量的穩(wěn)定性明顯強(qiáng)于螺紋鋼；分工藝來(lái)看，短流程線材產(chǎn)能利用率穩(wěn)步增長(zhǎng)。受高爐以及電爐鋼坯外賣量偏低影響，前兩個(gè)季度螺紋鋼和鋼坯價(jià)差長(zhǎng)時(shí)間圍繞正常值窄幅波動(dòng)，三季度明顯收窄，四季度擴(kuò)大。

他預(yù)計(jì)2021年螺紋鋼產(chǎn)量預(yù)估2.945億噸，較2020年同比增長(zhǎng)900萬(wàn)噸或3.2%；螺紋鋼實(shí)際表觀消費(fèi)量預(yù)估為2.93億噸，較去年同期增長(zhǎng)759萬(wàn)噸或2.7%。2021年線盤預(yù)估產(chǎn)量1.54億噸，同比增加452萬(wàn)噸或3.0%；線盤實(shí)際表觀消費(fèi)量為1.50億噸，較去年同期增長(zhǎng)274萬(wàn)噸或1.9%。2021年，供給側(cè)已進(jìn)入深層的調(diào)結(jié)構(gòu)階段，需求側(cè)改革也提上日程，預(yù)計(jì)需求牽引供給的概率較大。由于有足夠的生產(chǎn)能力滿足需求，價(jià)格高點(diǎn)依舊有限，低點(diǎn)受成本影響。預(yù)計(jì)全年Mysteel螺紋鋼價(jià)格指數(shù)運(yùn)行區(qū)間在3600-4200，均價(jià)重心上移。

隨后，G7智慧物聯(lián)數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)總經(jīng)理李君君在本次同期活動(dòng)上發(fā)表了主題為《智慧物流啟動(dòng)大宗企業(yè)平臺(tái)化發(fā)展》的主題演講。

G7智慧物聯(lián)數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)總經(jīng)理李君君

她表示隨著近兩年G7智慧物聯(lián)對(duì)鋼鐵行業(yè)的觀察和業(yè)務(wù)深入，他們認(rèn)為鋼鐵行業(yè)作為最大的大宗物資行業(yè)將在兩三年時(shí)間內(nèi)完成整個(gè)物流的智慧化的效率過(guò)程，G7作為一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)公司可以跟鋼鐵企業(yè)一起改造現(xiàn)在的現(xiàn)狀，讓鋼鐵物流有一個(gè)成倍效率的增加，讓運(yùn)輸安全也有一個(gè)極大的提升。

在大宗商品供應(yīng)鏈中，上游生產(chǎn)企業(yè)面臨問(wèn)題是如何順利保障原材料供應(yīng)、如何順利、快速的銷售掉產(chǎn)品；對(duì)流通環(huán)節(jié)企業(yè)，解決供應(yīng)鏈資金問(wèn)題、快速組織運(yùn)力、降低運(yùn)輸成本則是他們的難題；而下游用戶則是希望得到便利的采購(gòu)服務(wù)，保質(zhì)保量、滿足其生產(chǎn)計(jì)劃、降低整體采購(gòu)成本。

針對(duì)以上問(wèn)題，G7智慧物聯(lián)提出了網(wǎng)貨+的概念，以目前國(guó)家大力提倡的網(wǎng)貨貨運(yùn)模式為基礎(chǔ)，結(jié)合公司自身物聯(lián)網(wǎng)、智能化、軟硬結(jié)合能力。同時(shí)提出網(wǎng)貨+TMS概念，可以打通銷售、采購(gòu)、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等模塊實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的線上化操作，讓整個(gè)過(guò)程透明可視，減少人為管理風(fēng)險(xiǎn)。而網(wǎng)貨+園區(qū)概念，則是在現(xiàn)有自動(dòng)磅房等基礎(chǔ)上，結(jié)合了智慧園區(qū)的技術(shù)，從外部車輛搶單，到進(jìn)場(chǎng)預(yù)約，場(chǎng)內(nèi)精細(xì)導(dǎo)航，網(wǎng)貨自動(dòng)結(jié)算，讓場(chǎng)外物流和場(chǎng)內(nèi)物流進(jìn)行打通。網(wǎng)貨+IOT則是響應(yīng)了國(guó)家對(duì)運(yùn)輸能力提升的要求，用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采集事實(shí)數(shù)據(jù)，并且用智能算法對(duì)事件進(jìn)行管理和干預(yù)，最終落實(shí)為一種運(yùn)營(yíng)能力，直接輸出管理結(jié)果。

隨后，由上海亞煦商務(wù)信息咨詢有限公司副總監(jiān)嚴(yán)蔚嵐為大家作《新加坡交易所衍生品合約》的介紹。

上海亞煦商務(wù)信息咨詢有限公司副總監(jiān) 嚴(yán)蔚嵐

她指出，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)體量高達(dá)12 億噸（約 8,000 億美元），涉及建筑業(yè)、房地產(chǎn)及基建行業(yè)，約占中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的40%。她認(rèn)為，上海螺紋鋼流通量占華東螺紋鋼的 30%，并且上海螺紋鋼價(jià)格不僅是中國(guó)鋼材市場(chǎng)最重要的指標(biāo)，也是全球鋼材行業(yè)的參照基準(zhǔn)。目前，全球投資者密切關(guān)注上海螺紋鋼價(jià)格，將其作為了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)的重要參考。新交所新推出的衍生產(chǎn)品既可以成為行業(yè)參與者的對(duì)沖工具，也可以成為金融市場(chǎng)參與者的宏觀投資工具。

新交所推出Mysteel 上海螺紋鋼衍生品合約，將使新加坡交易所交易品種涵蓋整個(gè)鋼材價(jià)值鏈，將有助于新加坡交易所打造完整的新加坡交易所虛擬鋼廠價(jià)值鏈，建立一體化風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)。

Mysteel 上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)與上海期貨交易所鋼材螺紋鋼價(jià)格高度掛鉤，關(guān)聯(lián)度達(dá) 96%以上。同時(shí)，新加坡交易所 Mysteel 上海螺紋鋼衍生品合約與上海期貨交易所鋼材螺紋鋼合約之間在定價(jià)機(jī)制與合約設(shè)計(jì)方面存在差異，這將為市場(chǎng)帶來(lái)新的套利機(jī)會(huì)。最后，她從鋼廠和終端市場(chǎng)兩方面闡述了新加坡交易所螺紋期貨套期保值的效益。

緊接著，上海鋼聯(lián)指數(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)人周遠(yuǎn)見(jiàn)發(fā)表了主題為《Mysteel鋼材價(jià)格指數(shù)方法論》的演講。

上海鋼聯(lián)指數(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)人 周遠(yuǎn)見(jiàn)

他介紹了目前上海鋼聯(lián)指數(shù)認(rèn)證和應(yīng)用成果。他指出，在2019年Mysteel成功完成了與國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）金融基準(zhǔn)原則相關(guān)的鐵礦石價(jià)格指數(shù)的外部審計(jì)鑒證，并于2020年5月完成鋼材價(jià)格指數(shù)（MSDEX）的IOSCO合規(guī)鑒證，成為國(guó)內(nèi)第一家完成國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）金融基準(zhǔn)原則鑒證的鋼材價(jià)格指數(shù)提供機(jī)構(gòu)，Mysteel成為第一家獲得獨(dú)立第三方鑒證的中國(guó)大宗商品服務(wù)機(jī)構(gòu)。

周遠(yuǎn)見(jiàn)還詳細(xì)介紹了上海螺紋鋼指數(shù)研究和發(fā)布情況。他指出上海螺紋鋼價(jià)格具有全國(guó)代表性、具備穩(wěn)定市場(chǎng)代表性的流通品牌，具備很高的樣本企業(yè)市場(chǎng)覆蓋率、具備現(xiàn)貨市場(chǎng)普遍采用等特點(diǎn)。目前，Mysteel上海鋼聯(lián)鋼價(jià)格指數(shù)編制科學(xué)合理，通過(guò)IOSCO認(rèn)證，被市場(chǎng)普遍應(yīng)用。截止目前，上海鋼聯(lián)與上海清算所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所等已簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。此外，Mysteel上海螺紋鋼美元價(jià)格指數(shù)被新加坡交易所采納以用來(lái)設(shè)計(jì)新的螺紋鋼衍生品合約，這也是上海鋼聯(lián)與新交所首次達(dá)成的指數(shù)合作項(xiàng)目。

最后，他從編制流程、數(shù)據(jù)采集、樣本篩選，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、異常處理、指數(shù)編制、指數(shù)發(fā)布等具體方面介紹了上海鋼聯(lián)指數(shù)編制的流程及方法論。

會(huì)議期間，進(jìn)行了“2020-2021年江浙滬地區(qū)定點(diǎn)采價(jià)單位”的頒獎(jiǎng)儀式。

嘉賓演講結(jié)束之后，會(huì)議進(jìn)入論壇環(huán)節(jié)。此次論壇由上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部北方一部經(jīng)理甘遐勇繼續(xù)主持，參與此次論壇環(huán)節(jié)的嘉賓有：南京鋼鐵股份有限公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)張秋生、山西安泰型鋼有限公司副總經(jīng)理王俊峰、明睿資本研發(fā)總監(jiān)李曉、泛詢研究院院長(zhǎng)陳萌妤、上海華磊企業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理梁太庚。

左到右：甘遐勇、李曉、王俊峰、張秋生、陳萌妤、梁太庚

18時(shí)許，在現(xiàn)場(chǎng)熱烈的討論氛圍中，論壇環(huán)節(jié)結(jié)束。至此，此次鋼材產(chǎn)業(yè)同期也圓滿落幕。

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