2022年7月13-15日，“2022年（第八屆）鐵合金產業(yè)高峰論壇”在貴陽亨特索菲特酒店盛大召開！本次會議由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（我的鋼鐵網）主辦，中國鐵合金工業(yè)協(xié)會、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、國際錳協(xié)會協(xié)辦，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會支持，靈山縣永盛鐵合金有限公司、黔東南州閩山宏新材料有限公司、無錫裕盛隆科技有限公司、化德縣天成鐵合金有限責任公司、內蒙古普源鐵合金有限責任公司、察右前旗騰飛鐵合金有限責任公司和安徽天順環(huán)保設備股份有限公司贊助。

7月13日為會議全天報到，各參會代表陸續(xù)前來報到和領取會刊資料。

7月13日下午15:00-17:00，同期活動中信期貨-鐵合金期現(xiàn)分享交流會順利進行。

7月14日為全天正式主題大會，正式會議在貴陽亨特索菲特酒店盛大召開，全天主題大會演講有序進行。

7月14日全天會議由上海鋼聯(lián)鐵合金事業(yè)部總經理助理黃佳音女士主持。

上海鋼聯(lián)鐵合金事業(yè)部總經理助理黃佳音女士

7月14日上午9:00，首先由上海鋼聯(lián)董事、聯(lián)席總裁夏曉坤先生為會議開幕進行致辭。

上海鋼聯(lián)董事、聯(lián)席總裁夏曉坤先生

其次，由中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書長史萬利先生致歡迎辭。

中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書長史萬利先生

上午第一個主題演講嘉賓是中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員周學智先生，此次會議演講議題為《疫情新形勢下全球及中國經濟走勢研判》。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員周學智先生

周學智表示，全球經濟，跌勢確定，全球經濟增長預期下調。美國、中國和日本等主要國家PPI增長緩慢，2022年下半年是場“陽謀”。犧牲部分就業(yè)以對抗通脹，2022年下半年日子不好過。2022年上半年美國通脹是否可能見頂，見頂不等于快速回落，高通脹結束需要時間。2022年下半年，全球大宗商品無大牛市。疫后時代全球經濟關系的隱憂在于安全與效率。

預期轉弱、需求不足、供給沖擊是中國經濟當前的“三座大山”。一季度國內經濟增長4.4%，二季度壓力很大，預計三季度逐步企穩(wěn)，四季度有望上揚。目前的情況，實現(xiàn)全年經濟增長5.5%面臨一定困難。金銀珠寶、服裝、化妝品，以及汽車均出現(xiàn)同比增速下滑的情況?；ǖ睦塾嬐仍鏊俳捣鄬^小，沒有高開低走。增速高于2018/2019/2021同期。跟2019年相比，2022年商品房銷售面積和銷售額呈現(xiàn)負增長的趨勢，2022年購置土地面積環(huán)比減少。疫后政策空間來看，貨幣市場角度，目前環(huán)境較2020年更充沛。2021年年底仍有“潛力”釋放，疫情短期沖擊導致4月力度下降，但未來可期——5月數(shù)據轉暖，特別國債可期。全球實體寒冷和貨幣政策寒冷，大宗商品難有牛市，2022年底前風險很難解除；中國面臨困難；疫后地產行業(yè)反彈有限，基建是全村的“希望”，后期需關注二十大。

上午第二個主題演講嘉賓是中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書長史萬利先生，此次會議演講議題為《2022鐵合金行業(yè)運行展望》。

中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書長史萬利先生

史萬利表示，2021年1-5月鐵合金產量在1514.59噸，2022年1-5月為1470.82萬噸，累計減少43.77萬噸。其中，內蒙、山東、寧夏、廣西作為鐵合金產出大省，與去年相比產量均有所下降。國家對產業(yè)結構調整指導目錄進行了修訂，鼓勵了鋼鐵、焦化、鐵合金行業(yè)超低排放技術，以及副產品資源化、再利用化，限制了半封閉式錳硅合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵礦熱爐，淘汰了對環(huán)境影響較大的爐型。具體表現(xiàn)為部分合金品種國家儲備工作有了實質性推進。地方政策陸續(xù)出臺，如內蒙古明確重點行業(yè)產能規(guī)模上限：鋼鐵3600萬噸、電解鋁700萬噸、鐵合金1400萬噸、焦炭6000萬噸、電石1500萬噸，廣西執(zhí)行差別電價企業(yè)名單。下游鋼鐵企業(yè)經營難度加大；今年以來破產鋼企已達6家。合金生產企業(yè)舉步維艱。

上午第三個主題演講嘉賓是國際錳協(xié)會中國區(qū)代表楊玉芳女士，此次會議演講議題為《球錳礦運行趨勢解讀》。

國際錳協(xié)會中國區(qū)代表楊玉芳女士

楊玉芳表示，全球鋼鐵產量收縮，國內經濟增速放緩。2022年5月全球粗鋼產量環(huán)比增4%至1.706億噸（同比下降5%）。由于通貨膨脹和能源成本上升，所有地區(qū)的產出均比2021年前5個月低7%。世界其他地區(qū)：2022年5月產量環(huán)比增3%（同比下降3%）至7600萬噸，除歐洲其他地區(qū)（主要是土耳其）和非洲外，所有地區(qū)的供應量均有所增加。2022年前5個月的產量同比減少3%，原因是通貨膨脹飆升，能源成本飆升以及國際形勢的連鎖反應。印度是鋼鐵行業(yè)新的增長引擎，預計印度今年可生產1.3 億噸鋼鐵（2021年的基礎產量將增加1200萬噸）。印度鋼材需求潛力依然巨大：人均鋼材消費量僅為74kg/年，而全球平均每人每年消耗鋼材261kg。2022年和2023年全球鋼鐵前景不確定。緊張的國際形勢、中國的防疫政策和通脹動搖了今年從大流行中穩(wěn)定復蘇的預期。世界鋼鐵協(xié)會預測2022年全球鋼鐵需求增長+0.4% 至18.4 億噸，今年非洲鋼鐵需求增長7.5%，歐盟增長5.5%。亞洲和大洋洲預計將出現(xiàn)除拉丁美洲以外所有地區(qū)的最低增長率：今年預計+1.1%。

中國錳合金減產抵消了世界其他地區(qū)產量的增加。今年1-4月世界錳合金產量同比基本保持穩(wěn)定，其中中國產量累計同比減少7%，世界其他地區(qū)產量增產12%。2021年中國占全球錳合金供應量的58%，而2020年為65%。今年迄今為止，除中國和南美外，所有地區(qū)的錳合金均有提高。受益于國際市場失衡，2022年1-4月，印度錳合金出口增加14.9萬噸（同比增51%）。在鋼鐵供應增長的推動下，印度今年迄今為止的國內硅錳消費量增加了2.8萬公噸（同比增7%）。印度大約50%的硅錳產量出口至海外。南非錳合金產量受電力成本和供應限制，由于歐洲鋼廠的需求下降，2022年1-4月累計產量同比減少1.9萬噸（同比-21%）。贊比亞的錳合金產量因廉價勞動力和電力供應而蓬勃發(fā)展。

中國錳礦石需求下降，但高品位礦石需求增加。由于需求放緩，今年前4個月全球錳礦石產量下降 175萬濕噸（同比-9%）。能源價格上漲和庫存增加，南非產量同比減少13%。在世界其他地區(qū)，產量比去年1-4月同比增長3%。今年1-4月，中國錳礦消費量下降200萬噸（同比-15%）。在非洲，由于能源和汽車運輸成本高，今年前4個月南非的減產抵消了加蓬和加納的產量增長。今年到目前為止，錳礦山正在補充庫存。今年前幾個月，礦山的平均錳礦庫存明顯增加，達每個礦山37.4萬濕噸（比去年12月底增加36%）。由于中國需求放緩，澳大利亞和非洲礦商（加蓬、南非）的庫存增加。印度錳礦消費猛增，拉動錳礦進口。今年前4個月，印度的錳礦需求增加了66.4萬濕噸，同比增29%；錳礦進口量增加30.9萬濕噸，同比增17%。其中南非錳礦占進口總額的52%，加蓬占21%。南非錳礦需求擴大，由于能源和卡車運輸成本高，南非生產商的產量累計減少100萬噸（同比-13%）。隨著礦山運營尋找新的創(chuàng)新運輸方式，南非有可能增加超過現(xiàn)有數(shù)量的出口能力。全球能源短缺，拉動高品錳礦需求。2011-2020年期間，全球錳礦總供應量年復合增長率為3.7%。其中產量顯著增長的兩個國家是加蓬和南非。預計錳礦供應增加將持續(xù)到2025 年，之后資源限制預計將抑制供應增長。

上午第四個主題演講嘉賓是上海鋼聯(lián)錳系分析師施佳先生，此次會議演講議題為《硅錳上半年回顧及下半年展望》。

上海鋼聯(lián)錳系分析師施佳先生

施佳表示，上半年，1-5月錳礦進口量同比下滑11.8%，其中南非、澳大利亞、加蓬同比下降9.9%。上半年錳礦主流礦占比上升，庫存消耗較快。硅錳高利潤高開工給予了錳礦上漲空間。1-3月廠家采購現(xiàn)貨錳礦生產的成本逐步上升。一季度利潤在相對高位，硅錳產量持續(xù)復蘇。其中北方是增產的主力，南方受電費影響較大。二季度錳礦表現(xiàn)震蕩，成本上升，庫存下降。港口低價礦快速消耗，中小貿易商手中資源減少，礦權集中度上升。外盤報價順勢走強，加上匯率提高，進口成本上升。二季度硅錳虧損，產量小幅下降。2022年上半年硅錳產量同比下降3.58%，其中6月硅錳產量同比下降8.7%。4月以來，黑色持續(xù)下跌，焦炭接連回調。礦價回調力度有限，導致硅錳企業(yè)持續(xù)虧損。隨著6月以來焦炭從3000下降至2300，緩解了廠家成本壓力。從需求看，北方錳礦需求并未明顯減弱。

目前港口現(xiàn)貨價格處于共振下行中，氧化礦與南非礦之間價差依然較大。預計氧化礦價格修復，南非礦筑底。近期需求低迷疏港量持穩(wěn)，廠家減產的力量尚未傳達到礦端。從海漂量來看，近期總量上升明顯。裝量顯示加蓬、南非保持相對高位。硅錳近期價格回調，利潤恢復的核心因素在于焦炭與礦價回調步調更大。成本方面，焦炭會帶動硅錳預期，但成本影響將削弱，錳礦到港壓力與硅錳減產節(jié)點需要把握。從供應看，三季度初廠家因虧損主動減停增，但無政策控制下，實際產量反彈會較快。從鋼廠端看，7月鋼招南北價差增加，盤面點價優(yōu)勢較大。7-8月鋼廠需求恢復緩慢，四季度可期。庫存方面，7月社會庫存高位，減停后會逐步緩解壓力。如盤面持續(xù)低位，廠家端庫存壓力會增加，社庫端壓力減小。從價格來看，7-10月現(xiàn)貨處于探底階段，不排除部分廠家進入虧損階段，低價資源相互拼殺。最后，疫情后的經濟拉動，各地扶持政策及對于上半年的修復，地區(qū)間差異化表現(xiàn)將持續(xù)增加，考驗各廠家硬優(yōu)勢（電費、持礦成本、運輸、人力成本）。

下午第一個主題演講嘉賓是上海期貨交易所商品一部王御印先生，此次會議演講議題為《鉻鐵期貨初步方案》。

上海期貨交易所商品一部王御印先生

下午第二個主題演講嘉賓是上海鋼聯(lián)鐵合金資訊部分析師江旭芳女士，此次會議演講議題為《2022年硅鐵市場走勢分析》。

上海鋼聯(lián)鐵合金資訊部分析師江旭芳女士

江旭芳表示，今年硅鐵市場來看，陜西蘭炭政策炒作，帶動上半年硅鐵價格波動；上半年硅鐵產量呈現(xiàn)上升趨勢，市場增量主要集中在寧夏以及青海區(qū)域。1-6月硅鐵產量320萬噸，相較于去年同期增8.47萬噸，漲幅2.72%，月均產量53.35萬噸。電費市場化、內蒙古產能置換、寧夏能耗雙控三年計劃將對硅鐵新增和復產爐子有變化，目前主要涉及內蒙古、寧夏、甘肅、陜西區(qū)域。

從供應來看，產量前高后低，預計上半年達今年產量高位。新增產能投放集中在青海、甘肅、新疆等地，投放時間集中在2022年下半年或23年。不銹鋼增產，對硅鐵需求增加，下游需求“金九銀十”可期，但是目前鋼廠面臨較大的采購壓力。

下午第三個主題演講嘉賓是北京蘭木達技術有限公司總經理朱治中先生，此次會議演講議題為《雙碳場景下的高收益電力交易策略》。

北京蘭木達技術有限公司總經理朱治中先生

朱治中表示，我國新能源發(fā)電量占全社會用電量后續(xù)會逐年提高，成電量主體。但新能源發(fā)電的間歇性和隨機性，將增加現(xiàn)有電力系統(tǒng)的消納難度和消納成本。近年國家也推出一系列政策，加快電力市場化交易機制的建立；也是在新能源發(fā)電比例逐日上升的情況下，保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定的核心要素。為了更好的促進新能源的發(fā)展，可以從用電降本、調節(jié)減需、靈活性資源增供和雙碳落地幾方面推進供需改革。

電力現(xiàn)貨市場的現(xiàn)狀主要表現(xiàn)為交易靠手、決策靠嘴、營銷靠腿、交易流通環(huán)節(jié)成本居高不下。電力現(xiàn)貨市場交易體系的難點有價格波動性強，交易工作量大，交易關聯(lián)度高，管理顆粒度細。常態(tài)化交易需要發(fā)展體系化的量化交易能力總結：市場理解是前提，團隊建設是樞紐，算法優(yōu)先為驅動，平臺迭代為載體，數(shù)據積累是基礎。

下午第四個主題演講嘉賓是上海鋼聯(lián)高級顧問賈良群先生，此次會議演講議題為《局勢與市場》。

上海鋼聯(lián)高級顧問賈良群先生

賈良群表示，世事復雜紛亂，鋼市低迷不振。主要發(fā)達國家通脹已經創(chuàng)出40年來新高，超額放水及俄烏黑天鵝帶來的通脹沖擊取代了經濟的正常繁榮。諸多華爾街投行警告投資者，衰退就在眼前。

鋼材需求主動力斷然失速。房地產景氣與否直接影響著鋼材需求，“房住不炒” 使房地產開發(fā)模式變化，房產行業(yè)在2017-2021年走出了個數(shù)量高平臺，開發(fā)商接連爆雷，市場預期可想而知。初步預計：2022年房產銷售面積可能要回到6年前的水平。如果房產新開工基本上可以代表螺紋鋼的需求，那么，可以説2022年當下市場對螺紋鋼的需求退回到了6年前的水平。 螺紋鋼7年來同期最低的產量對應7年來同期最高的庫存，說明什么？水泥產量趨勢和出貨率也應能印證這個判斷。

市場運行中用好“三只眼”，即供給側改革，需求側管理和市場調節(jié)。各種現(xiàn)有穩(wěn)住經濟大盤的措施正在實施，新的增量政策在路上值得期待。房地產恢復與新基建發(fā)力。供給側改革改變了螺紋鋼的成本曲線，電爐螺紋鋼將保護長流程的螺紋鋼，這是市場向下調整時的第一條底線（市場調節(jié)）；長流程中西北、東北、中部、西南等距離港口較遠，物流成本高的鋼廠會在市場向下調整時率先虧損減產，這是第二條底線（市場調節(jié)）；供給側改革和發(fā)展是最后的政策底線（政府調節(jié)）。結束了螺紋市場上劣幣驅逐良幣現(xiàn)象，電爐螺紋鋼成了調整市場的邊際變量。這是改革的結果和給正規(guī)長流程生產廠的紅利！電爐螺紋鋼的利潤被廢鋼嚴重侵蝕，成本上，至少從庫存和產量看焦煤還是緊的。與鋼材不同，鐵礦石經歷了一個比較明顯的去庫存。螺紋鋼預計三季度完成探底回升。

下午最后一個環(huán)節(jié)是第四屆“賀蘭杯”鐵合金企業(yè)綜合實力頒獎典禮，由上海鋼聯(lián)鐵合金事業(yè)部副經理熊燕女士主持。

上海鋼聯(lián)鐵合金事業(yè)部副經理熊燕女士

隨著最后的頒獎典禮結束，至此，本次2022年（第八屆）鐵合金產業(yè)高峰論壇暨第四屆“賀蘭杯”鐵合金企業(yè)綜合實力評選頒獎典禮正式會議圓滿結束。2022年（第八屆）鐵合金產業(yè)高峰論壇成功舉辦，圓滿落幕，感謝各位參會代表及行業(yè)內所有人的支持與關注！精彩繼續(xù)，期待下次會議的相聚！

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