2023年9月21日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(Mysteel我的鋼鐵網(wǎng))，韓國(guó)Steel&Steel(스틸앤스틸)、日本JMD(日刊鋼鐵新聞)及印度SteelMint四方共同主辦的“2023亞洲鋼鐵論壇(ASF2023)”在越南胡志明市召開(kāi)。

9月21日的亞洲鋼鐵論壇圓桌論壇，由上海鋼聯(lián)商務(wù)總監(jiān)付中儀女士主持，并有幸邀請(qǐng)到越南鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)Le VIET先生, CIEC集團(tuán)高級(jí)總監(jiān)蔣日忠先生, 俄羅斯Rusmet CEO Marina UGLOVSKAIA女士以及美達(dá)王馬來(lái)西亞公司總經(jīng)理Atsuya HAYASHI先生作為嘉賓，他們將以“市場(chǎng)新形勢(shì)下的貿(mào)易機(jī)會(huì)”為主題，進(jìn)行精彩互動(dòng)。

圓桌論壇（從左到右依次為上海鋼聯(lián)商務(wù)總監(jiān)付中儀女士、越南鋼協(xié)副主席Le VIET先生, CIEC集團(tuán)高級(jí)總監(jiān)蔣日忠先生, 俄羅斯Rusmet CEO Marina UGLOVSKAIA女士和美達(dá)王馬來(lái)西亞公司總經(jīng)理Atsuya HAYASHI先生）

主持人：在脫碳背景下，您認(rèn)為越南、俄羅斯、東盟和中國(guó)市場(chǎng)存在哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

俄羅斯Rusmet CEO Marina UGLOVSKAIA：俄羅斯在直接還原鐵，包括熱團(tuán)狀鐵和海綿鐵，生產(chǎn)方面具有巨大的潛力。這一資源比較環(huán)保，并且在俄羅斯被制裁后比廢鋼便宜10%。俄羅斯擁有超過(guò)140億噸的大型鐵礦石儲(chǔ)量（含鐵量），與巴西相當(dāng)。因此，熱團(tuán)狀鐵的消費(fèi)和出口增長(zhǎng)趨勢(shì)正在上升。目前對(duì)直接還原鐵的出口沒(méi)有限制。然而，挑戰(zhàn)在于俄羅斯聯(lián)邦只有一家直接還原鐵生產(chǎn)商，預(yù)計(jì)到2050年之前可能只會(huì)有2-3家新生產(chǎn)商。

CIEC集團(tuán)高級(jí)總監(jiān)蔣日忠：挑戰(zhàn)有兩點(diǎn)，一是中國(guó)鋼材需求下滑，較峰值下降大概40%；二是中國(guó)鋼材在國(guó)際市場(chǎng)上存在一定壁壘。一方面，中國(guó)鋼材市場(chǎng)是有競(jìng)爭(zhēng)力的，從客戶口中得到積極的反饋，中國(guó)的鋼材質(zhì)量和服務(wù)甚至好于歐洲；另一方面，中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)能力也沒(méi)下降。這是一個(gè)多變的時(shí)代，尤其是最近三年。只從貿(mào)易角度討論，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、土耳其地震帶來(lái)了大量貿(mào)易機(jī)會(huì)，希望行業(yè)參與者能擁抱改變。

越南鋼協(xié)副主席Le VIET：越南一直將應(yīng)對(duì)氣候變化視為至關(guān)重要的任務(wù)，這是整個(gè)政治體系履行越南在聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約第26次締約方大會(huì)（COP 26）以及實(shí)現(xiàn)2050年碳中和承諾的責(zé)任，越南鋼鐵行業(yè)正朝著綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略的目標(biāo)邁進(jìn)。作為發(fā)展中國(guó)家，越南對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的鋼鐵需求不斷增加，鋼鐵行業(yè)占國(guó)家總排放的7%，占工業(yè)排放的46%，這為鋼鐵行業(yè)提供了挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。但全球經(jīng)濟(jì)低迷，通貨膨脹、失業(yè)率上升等背景下，越南市場(chǎng)也面臨著相同的挑戰(zhàn)。越南當(dāng)前的排放量（3700萬(wàn)噸）比行業(yè)整體2050年的目標(biāo)（2000萬(wàn)噸）高出1.85倍。越南需要大量投資于現(xiàn)代技術(shù)，和進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)，以降低排放和減少能源消耗。實(shí)現(xiàn)脫碳也需要大量的政府資金支持，是對(duì)鋼鐵行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。

美達(dá)王馬來(lái)西亞公司總經(jīng)理Atsuya HAYASHI：實(shí)現(xiàn)脫碳需要大量的政府資金支持，是對(duì)鋼鐵行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。

主持人：俄羅斯作為重要的廢鋼出口國(guó)前景如何？俄羅斯未來(lái)是否會(huì)取消出口配額限制？

俄羅斯Rusmet CEO Marina UGLOVSKAIA：俄羅斯廢鋼年產(chǎn)量約為5000萬(wàn)噸，收集量約為2500-3000萬(wàn)噸，消費(fèi)量為2100-2600萬(wàn)噸。因此，可用于出口的廢鋼量每年超過(guò)2500萬(wàn)噸。俄羅斯擁有發(fā)達(dá)的廢鋼收集基礎(chǔ)設(shè)施，有超過(guò)1萬(wàn)家持有許可證的廢鋼處理公司。

從2023年年初到年底，俄羅斯政府設(shè)定了120萬(wàn)噸的關(guān)稅配額。這個(gè)配額分配給出口商，出口稅為每噸15歐元。如果超過(guò)配額出口，需要支付每噸290歐元，這并不劃算。但我們希望從2024年1月開(kāi)始國(guó)家政策能夠發(fā)生改變。

主持人：目前俄羅斯的金屬半成品價(jià)格全球最低，甚至低于伊朗。這是為什么？

俄羅斯Rusmet CEO Marina UGLOVSKAIA：是的，確實(shí)如此。俄羅斯每年出口從1200萬(wàn)噸到1600萬(wàn)噸的半成品產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的生產(chǎn)需要資源，包括能源（天然氣、煤炭、電力）和鐵礦石或廢鋼等原材料。我們國(guó)家擁有自己的資源，比進(jìn)口資源更便宜。

舉個(gè)例子，截至2023年9月的最后一個(gè)星期，鋼鐵廢料的價(jià)格指數(shù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為269美元（出廠價(jià)）。比土耳其便宜至少100美元。但如果我們看遠(yuǎn)東地區(qū)的價(jià)格，那么為197美元，至少比中國(guó)和印度便宜150-200美元。伊朗也擁有廉價(jià)的電力，但這還不足以滿足不斷增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。而在俄羅斯，不存在這樣的風(fēng)險(xiǎn)。

主持人：俄羅斯是否計(jì)劃擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能？

俄羅斯Rusmet CEO Marina UGLOVSKAIA：目前，新建鋼廠的趨勢(shì)不明顯，大部分俄羅斯投資者更多地投資于現(xiàn)有產(chǎn)能的現(xiàn)代化。

主持人：越南鋼鐵未來(lái)需求前景如何？

越南鋼協(xié)副主席Le VIET：越南平均粗鋼消費(fèi)量?jī)H249公斤，鋼鐵消費(fèi)前景廣闊。越南市場(chǎng)增長(zhǎng)較慢，但有增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)今年越南經(jīng)濟(jì)將緩慢復(fù)蘇，GDP增速回升至7%，接近三年前的水平。盡管房地產(chǎn)政策不明朗，但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及公共活動(dòng)支出持續(xù)增加，將支撐越南鋼鐵業(yè)發(fā)展。機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，貨幣政策和投資政策有所放寬，有利于鋼材需求。

主持人：越南政府是否計(jì)劃設(shè)立專項(xiàng)基金支持鋼鐵行業(yè)脫碳？如果沒(méi)有，政府是否已經(jīng)頒布激勵(lì)措施以支持廢鋼行業(yè)發(fā)展（生產(chǎn)、回收和進(jìn)出口）？

越南鋼協(xié)副主席Le VIET：目前越南政府尚未發(fā)布具體政策，但正在制定《環(huán)境法》中有關(guān)綠色債券的項(xiàng)目環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。盡管電爐煉鋼在環(huán)保方面具有先天優(yōu)勢(shì)，但政府對(duì)于使用廢鋼生產(chǎn)和貿(mào)易的企業(yè)沒(méi)有明確的激勵(lì)政策，廢鋼的進(jìn)出口稅率均為0%。另一方面，特別是在全球鋼鐵行業(yè)計(jì)劃在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的背景下，廢鋼供應(yīng)十分有限。2022年越南廢鋼需求量約為950萬(wàn)噸，其中廢鋼進(jìn)口量占越南總需求的約40%。

主持人：鑒于歐洲的CBAM（碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制）將于2026年生效，您認(rèn)為這會(huì)對(duì)日本的鋼鐵行業(yè)會(huì)產(chǎn)生影響嗎？市場(chǎng)將如何應(yīng)對(duì)？

美達(dá)王馬來(lái)西亞公司總經(jīng)理Atsuya HAYASHI：在CBAM的框架下，日本的原材料進(jìn)口、生產(chǎn)和加工都受到了影響，可能會(huì)增加關(guān)稅成本，從而影響出口競(jìng)爭(zhēng)力。因此，日本的企業(yè)積極推進(jìn)技術(shù)升級(jí)。

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