由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，湖南省電池行業(yè)協(xié)會、廣發(fā)期貨有限公司聯(lián)合主辦，長沙市科學(xué)技術(shù)局、 廣州期貨交易所指導(dǎo)的2024年 (第三屆) 鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會于2023年12月20至22日在長沙北辰國際會議中心盛大舉行。此次大會圍繞鎳鈷鋰錳等鋰電原材料及電池消費(fèi)終端、回收等行業(yè)進(jìn)行議題探討，切實(shí)了解企業(yè)面臨的困難和訴求，廣泛凝聚發(fā)展共識，持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營環(huán)境，搶先機(jī)遇，提前布局2024。

12月22日，容百科技股份有限公司博士副總經(jīng)理嚴(yán)旭豐先生開展了以《從高鎳龍頭到全市場覆蓋的正極綜合供應(yīng)商》的主題演講，演講主要從市場回顧及預(yù)測、未來正極技術(shù)路線分析、全市場覆蓋的產(chǎn)業(yè)布局展開闡述。

容百科技股份有限公司博士副總經(jīng)理嚴(yán)旭豐

一、市場回顧及預(yù)測

22年全年累計(jì)1020萬輛，同比+61%；滲透率提升5個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)23年全球銷量1350萬輛，滲透率17%

2022年全球動力電池裝機(jī)總量517GWh，同比增長72%，預(yù)計(jì)23年全球動力電池需求超700GWh。

銷量預(yù)測：2025年全球約2150萬輛（中國約1250萬輛）；2030年全球約5800萬輛（中國2700萬輛）。【23年由于全球經(jīng)濟(jì)形勢不佳，預(yù)計(jì)新能源市場增速放緩】

23年全球動力電池裝機(jī)預(yù)計(jì)突破700GWh：預(yù)計(jì)全球增速在40%左右，裝機(jī)達(dá)到710GWh，中國市場動力電池裝機(jī)增長有所放緩，增速約38%，裝機(jī)432GWh。

中國：10月銷量95.6萬輛，同比增長34%，環(huán)比增長6%，滲透率達(dá)33.5%，環(huán)比提高1.9pcts；今年累計(jì)銷量728萬輛，同比+38%；

歐洲：10月銷量20.5萬輛，同比微增4%，環(huán)比下滑14%；滲透率為23.2%，環(huán)比提升0.6pcts；今年累計(jì)銷量196萬輛，同比+14%；

美國：10月銷量11.8萬輛，同比增長37%，環(huán)比下滑13%，滲透率為9.8%，環(huán)比持平；今年累計(jì)銷量122萬輛，同比+53%；

高鎳預(yù)測：22年全球正極出貨221萬噸，三元正極出貨98萬噸，高鎳正極出貨46萬噸；預(yù)計(jì)2025年全球正極出貨約507萬噸、全球三元出貨207萬噸、高鎳出貨量110萬噸。

磷酸錳鐵鋰預(yù)測：磷酸錳鐵鋰逐步替代磷酸鐵鋰市場，預(yù)計(jì)2025年中國磷酸錳鐵鋰出貨約100萬噸。

二、未來正極技術(shù)路線分析

高鎳產(chǎn)品仍是三元之首：2022年全年高鎳產(chǎn)量占比超過43%，較2021年的40%提升了3%；

6系份額提升，5系份額下降： 2022年，國內(nèi)6系份額從2021年的17%提升至今年的20%；5系份額從2021年的45%下降至今年的34%。

2023年前三季度，高鎳市占率較為穩(wěn)定，8系維持42-45%市占率，9系少量起步，5系進(jìn)一步被中高鎳壓縮份額。

L5無人駕駛時(shí)代已經(jīng)不遠(yuǎn)：2022年6月，深圳人大常委會發(fā)布2022年立法計(jì)劃，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》近期有望正式出臺。這部《管理?xiàng)l例》，是全國首個(gè)對L3及以上自動駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行詳細(xì)劃分的官方管理文件，為已經(jīng)達(dá)到有條件自動駕駛的車型合法上路，掃除政策障礙。

電動車承載更多樣的應(yīng)用場景：從單一載人工具轉(zhuǎn)變?yōu)檗k公、娛樂、生活、物流等更多場景需求，對能量密度提出更高訴求。

4680電池面向高鎳三元體系，預(yù)計(jì)4680車企定點(diǎn)將逐步推進(jìn)，放量在即；CTP3.0麒麟電池市場空間廣闊，兩種在結(jié)構(gòu)上取得突破性創(chuàng)新的電池將協(xié)助高鎳進(jìn)一步普及；

寧德時(shí)代麒麟電池的預(yù)期能量密度可達(dá)255Wh/kg，整車實(shí)現(xiàn)1000公里續(xù)航，引入高鎳三元正極達(dá)到能量密度為255Wh/kg 的必要條件。

印尼紅土鎳礦的不斷開采投產(chǎn)，預(yù)計(jì)硫酸鎳的價(jià)格會大幅下降，鎳價(jià)≤1.5萬美金，高鎳產(chǎn)品比高電壓6系產(chǎn)品成本更有優(yōu)勢；

在考慮回收情況下，高鎳三元成本將進(jìn)一步下降，2030年綜合成本將逼近磷酸鐵鋰。

固態(tài)電池為實(shí)現(xiàn)高能量密度目標(biāo)，大多采取了高鎳三元材料作為正極。.

正極材料向高能量密度發(fā)展：隨著電動汽車智能化加快，高電量需求越發(fā)凸顯，高鎳、超高鎳、固態(tài)電池等高能量密度技術(shù)將成為其中主流；

正極材料向高安全性、低成本進(jìn)發(fā)：短期錳鐵鋰、鈉電等產(chǎn)品將成為很好的過渡方案，而隨著回收體系完善、固態(tài)技術(shù)成熟，高鎳+固態(tài)將是最優(yōu)解決方案。

三、全市場覆蓋的產(chǎn)業(yè)布局

2023年前三季度容百市場地位：全球三元正極材料市場占有率11% 國內(nèi)三元正極市場占有率18%國內(nèi)高鎳正極材料市場占有率38%。

我司布局的下一代超高鎳優(yōu)勢：

進(jìn)一步降低材料瓦時(shí)成本，目前正極材料主要降本途徑：1.材料體系上提升Ni降低Co含量；2.更高的電壓； 3.工藝上降低加工成本；

進(jìn)一步提升材料的能量密度，有效提升搭載車型的續(xù)航能力。

我司布局的下一代鈉電優(yōu)勢：

層狀鈉電正極：1.材料體系上開發(fā)四元產(chǎn)品，控制材料Ni含量，提升綜合性能及性價(jià)比；2.工藝上開發(fā)新工藝及設(shè)備，提升產(chǎn)能，提升材料各理化指標(biāo)控制水平及批次穩(wěn)定性；

聚陰離子鈉電正極（NFPP）：1.材料體系聚焦于NFPP；2.工藝上通過優(yōu)化原料選擇，優(yōu)化燒結(jié)工藝及碳材料包覆工藝，提升材料綜合性能；

鈉電規(guī)劃：1.產(chǎn)品開發(fā)完成，夯實(shí)基礎(chǔ)2.提升市占率，快速發(fā)展3.占據(jù)龍頭，產(chǎn)品、市場全覆蓋

磷酸錳鐵鋰產(chǎn)品布局：開發(fā)方向：高壓實(shí)    高能量密度     

壓實(shí)密度：2.3 g/cm3→2.45 g/cm3

能量密度：通過維持壓實(shí)密度；提高錳的平臺占比來實(shí)現(xiàn)能量密度的提升。 能量密度提升5%↑

磷酸錳鐵鋰規(guī)劃：1.LMFP上車2.韓國產(chǎn)能建成3.成為市場龍頭4.完成歐美布局5.引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)

容百科技全球布局：2025近百萬噸 正極材料產(chǎn)能

鞏固在中國的領(lǐng)先地位，并在全球（韓國和其他地區(qū)）建立強(qiáng)大的影響力。

2030全球【中國、歐洲、北美、韓國等】兩百萬噸 正極材料產(chǎn)能

更貼近礦資源、電池生產(chǎn)商和汽車 OEM致力于通過供應(yīng)鏈本地化減少碳足跡。

通過資本紐帶做產(chǎn)業(yè)鏈，做大朋友圈，與上下游合作伙伴形成“業(yè)務(wù)協(xié)同，創(chuàng)新協(xié)同，戰(zhàn)略協(xié)同”，強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈建設(shè) 。

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