2024年3月1日（星期五），“2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會-建筑鋼材臺州站”順利召開。會議由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（簡稱“上海鋼聯(lián)”，下同）主辦，臺州市金屬材料流通行業(yè)協(xié)會聯(lián)合主辦，臺州企坤鋼鐵電子商務(wù)有限公司協(xié)辦。

本次會議于下午14：50在臺州市金屬材料流通行業(yè)協(xié)會會議室正式開始，會議由上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群建筑鋼材事業(yè)部冒云云主持，臺州市金屬材料流通行業(yè)協(xié)會會長、臺州企坤鋼鐵電子商務(wù)有限公司董事長洪建國先生和上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群建筑鋼材事業(yè)部華東一部經(jīng)理李峰先生分別為本次新春團(tuán)拜會做精彩致辭。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群數(shù)據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部副經(jīng)理胡賽男、上海鋼聯(lián)建材分析師徐夏佳分別發(fā)表演講。參會嘉賓還包括浙江省的主要流通鋼廠、現(xiàn)貨貿(mào)易商和工程配送企業(yè)、 終端用鋼企業(yè)等等，會上大家就當(dāng)前市場熱點(diǎn)話題進(jìn)行交流分享，氛圍熱烈。

正式進(jìn)入會議主題演講環(huán)節(jié)。

首先，由上海鋼聯(lián)建材分析師徐夏佳做《浙江鋼鐵市場回顧與展望》的主題演講，他認(rèn)為2023年浙江省建筑鋼材價(jià)格呈現(xiàn)重心下移，振幅收窄的運(yùn)行特點(diǎn)。展望2024年，宏觀方面，浙江省將延續(xù)“8個(gè)政策包+4張要素保障清單”的經(jīng)濟(jì)政策框架，經(jīng)濟(jì)政策將重點(diǎn)圍繞推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、科技創(chuàng)新、培育先進(jìn)制造業(yè)集群、擴(kuò)大內(nèi)需和對外開放等。需求方面，房地產(chǎn)板塊仍處于筑底階段，浙江省商品房累計(jì)銷售面積、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增速都出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢。原料方面，鐵礦由于國內(nèi)外供應(yīng)都偏寬松，或?qū)⒗^續(xù)小幅累庫，加之今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策刺激，預(yù)計(jì)價(jià)格寬幅震蕩；2024年國產(chǎn)焦煤有下降預(yù)期，但是焦化產(chǎn)能更替總體或?qū)?dǎo)致產(chǎn)能小幅過剩，預(yù)計(jì)今年雙焦供應(yīng)整體小幅增加。庫存方面，截止2024年3月1日，杭州市場建筑鋼材庫存總量約157.42萬噸，從節(jié)后累庫情況來看，雖然春節(jié)累庫幅度略高于去年，但本周累庫幅度小于上周，預(yù)計(jì)庫存拐點(diǎn)還有2周左右到達(dá)。綜合來看，預(yù)計(jì)浙江省一季度建筑鋼材價(jià)格或?qū)⒊袎哼\(yùn)行。

接著，進(jìn)入會議討論互動(dòng)環(huán)節(jié)，參會嘉賓代表發(fā)言。

浙江華宏銷售總監(jiān)林仁義：華宏譽(yù)鑫均為車提型鋼廠，對于行情變化比較敏感，從年后發(fā)貨情況來看，現(xiàn)貨基本都流向終端，但由于今年整體需求偏離預(yù)期，只達(dá)到去年的80%左右，廠庫呈現(xiàn)增加趨勢，按照當(dāng)前現(xiàn)狀，生產(chǎn)時(shí)間應(yīng)該由15小時(shí)調(diào)整為8-12小時(shí)，但因?yàn)槟承┎豢煽沽σ蛩?，無法做出調(diào)整。華宏自身戰(zhàn)略為點(diǎn)對點(diǎn)到終端，華東區(qū)域庫存規(guī)格齊全，庫存服務(wù)到位（廠提、車提），為代理商提供更周到的服務(wù)。后期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，目前有兩條生產(chǎn)線生產(chǎn)（工業(yè)線和盤線共線），工業(yè)材利潤比較好，縮小建筑才比例，由于華宏地理位置不占優(yōu)勢，物流成本高，致力于提高服務(wù)應(yīng)對市場競爭。

浙江譽(yù)鑫銷售部長林永峰：目前廠里除了冬儲訂單以外，都是鋼廠庫存，往年同期，日產(chǎn)3000噸銷售78-80%，今年需求偏弱，因?yàn)槟承┎豢煽沽σ蛩?，廠里繼續(xù)生產(chǎn)，庫存繼續(xù)累積，若需求后期持續(xù)低迷，生產(chǎn)或?qū)⒆龀稣{(diào)整，總而言之，留得青山在不怕沒柴燒。

臺州企坤總經(jīng)理吳釔成：年后黑色系期貨出現(xiàn)破位下跌，短期螺紋鋼大跌可能性不大，因?yàn)榻贏股期貨指數(shù)企穩(wěn)，大A對我們大宗商品負(fù)反饋暫時(shí)沒有，另外未來預(yù)期還在，過幾天的會議，會不會出更多利多信息不確定，目前為疫情后第二年，為保持經(jīng)濟(jì)增長出利多政策概率大。需求方面，目前國內(nèi)需求弱平衡，24年國際需求增長，中國產(chǎn)業(yè)鏈往外轉(zhuǎn)移至越南，轉(zhuǎn)移也需要建房子修路，整體需求還在，不過分看空。

浙江盛鑫董事長柯旭初：螺紋鋼今年需求量目前來看，恢復(fù)得很慢，今年不及去年一半，短期看不到希望，大跌也不可能，可能下跌百來塊，預(yù)計(jì)今年需求大幅度萎縮，穩(wěn)健小心操作。

新東方鋼鐵董事長徐章軍：認(rèn)為2023年國家出臺了一系列刺激經(jīng)濟(jì)的政策，會在今年持續(xù)產(chǎn)生作用和效果。新型城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造、搬遷也會拉動(dòng)房地產(chǎn)消費(fèi)，對推動(dòng)建筑鋼材消費(fèi)有一定作用，對2024年的鋼價(jià)走勢也有正面作用。另外新能源汽車、鋰電、太陽能、光伏產(chǎn)業(yè)開發(fā)利用、綠色低碳的發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、新技術(shù)的應(yīng)用等，也有諸多利好因素。不僅有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提振消費(fèi)信心，也有利于制造業(yè)的發(fā)展，有利于鋼鐵行業(yè)的調(diào)整和重振，有利于鋼鐵消費(fèi)。

浙江博星模料董事長李勝：鋼鐵行業(yè)年初三七分成慣例，年初百分之七十漲價(jià)概率，百分之三十跌價(jià)概率，23年年底一波漲價(jià)行情導(dǎo)致對于年初漲價(jià)沒抱希望，但今年年初跌價(jià)是意料之外的，原本終端看好今年行情，去年年底備庫充足，今年開年碼頭商家叫苦連天。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須時(shí)刻創(chuàng)新，去年公司技改投資5千萬，23年整體增長25%，今年預(yù)計(jì)在去年基礎(chǔ)上增長20%，站在客戶立場想問題，創(chuàng)新產(chǎn)品，走的更遠(yuǎn)。

臺州中運(yùn)物流董事長王海勝：目前倉庫富裕，北材南下每年有一千萬的鋼材運(yùn)輸吞吐量，在領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下，碼頭發(fā)展更好。

浙江健眺總經(jīng)理林汝云：鋼貿(mào)轉(zhuǎn)型物流，與寧海、象山商貿(mào)局對接，對于鋼貿(mào)商也是個(gè)機(jī)會，以前提貨大多以北侖和鎮(zhèn)海為主，距離90-100公里，目前三門建設(shè)港口可以直接運(yùn)輸至象山、寧海，汽車運(yùn)輸成本降低，競爭優(yōu)勢凸顯，建筑行業(yè)、工業(yè)行業(yè)，象山GDP700多億，寧海GDP三個(gè)北山縣，供貨能力強(qiáng)。受國際形勢影響，出口物資流通受，以及之前物流企業(yè)裝卸黃沙石子均受沖擊。

臺州富鑫總經(jīng)理鄔美友：今年穩(wěn)扎穩(wěn)打，快進(jìn)快出，做好服務(wù)。

上海鋼聯(lián)華東一部經(jīng)理李峰：以商品價(jià)格研究為核心，供應(yīng)過剩，導(dǎo)致市場悲觀，但供給彈性大，供應(yīng)過剩是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過剩，在悲觀的過程中，大熊市已過，商品價(jià)格由價(jià)值決定，鐵礦估值100-150美金，焦煤估值1600元／噸上下浮動(dòng)300元／噸，焦炭估值2200元／噸上下浮動(dòng)300元／噸，螺紋鋼估值在3600-4200元／噸，預(yù)計(jì)一季度先弱后強(qiáng)，需要關(guān)注利潤方面。全年波動(dòng)率高，波動(dòng)幅度小，主要是供需節(jié)奏變化，螺紋3600以下安全邊際很高。

臺州企坤董事長洪建國：價(jià)格方面期盼的4200元／噸高點(diǎn)沒有出現(xiàn)，原材料鐵礦由堅(jiān)挺轉(zhuǎn)入向下通道，目前區(qū)間震蕩階段。若價(jià)格在3600元／噸以下的行情，鋼廠由于利潤因素停產(chǎn)，庫存進(jìn)入降庫通道。目前生產(chǎn)量在14億噸，國內(nèi)需求7億噸，受房地產(chǎn)和城鎮(zhèn)化進(jìn)度影響，螺紋鋼需求3億噸已降至2億噸以內(nèi)，鋼鐵需求不像以前高速發(fā)展，大家需要調(diào)整心態(tài)，3-5年內(nèi)螺紋鋼需求或?qū)⒔抵?億噸，需求峰值已過，需謹(jǐn)慎把控好風(fēng)險(xiǎn)，尤其是做欠款客戶的商家，需要把握自身節(jié)奏，后期操作，低買高賣，低吸高拋，當(dāng)價(jià)格低至3900元／噸抓緊拋貨，做好風(fēng)控管理，中線以上銷售為主，注重節(jié)奏，根據(jù)企業(yè)自身情況找到自己的節(jié)點(diǎn)，控制成本重視風(fēng)險(xiǎn)。

上海鋼聯(lián)研究員金嶺：年后無論是原料還是成材的價(jià)格均出現(xiàn)了幅度不小的調(diào)整，其主要原因是市場對于春節(jié)后鋼材需求的預(yù)期偏弱。但就站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看目前市場已經(jīng)處在復(fù)蘇過程當(dāng)中，無論是節(jié)后鋼材需求預(yù)期較弱，還是供應(yīng)端恢復(fù)比較慢，都有所改善，進(jìn)入三月份無論是基本面還是政策面都是值得期待的。馬上要召開的會議有希望成為宏觀刺激政策的一個(gè)錨點(diǎn)，2024政府赤字率有望達(dá)到3.5% 政府加杠桿也是市場資金量量充足的保障。到了三月中詢氣溫回升，需求持續(xù)的釋放，無論是原料還是成材價(jià)格有望觸底反彈。從技術(shù)形態(tài)上來看此輪期貨價(jià)格下跌已經(jīng)進(jìn)入了末期，鐵礦石05合約價(jià)格有望止跌反彈，而成材端變表現(xiàn)的則是更加的強(qiáng)勢。螺紋鋼05合約價(jià)格 3700 熱卷05合約價(jià)格 3850 都是相對有力的支撐。所以我們整個(gè)三月份的價(jià)格行情還是偏樂觀的從后期的關(guān)注點(diǎn)來看，主要關(guān)注2點(diǎn)一個(gè)是會議宏觀刺激政策的變現(xiàn) 以及關(guān)注鋼材的去庫速度以對鋼材需求進(jìn)行一個(gè)驗(yàn)證。

接下來由上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部副經(jīng)理胡賽男作《2024年鋼鐵市場一季度展望》，胡賽男表示，宏觀：從需求端的角度看，2024年投資有望適度回升，凈出口則是新亮點(diǎn)，而消費(fèi)有待進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)。其中，基建投資或保持韌性；房地產(chǎn)投資下行速度有望放緩；出口已至周期底部。預(yù)計(jì)2024年新增專項(xiàng)債規(guī)模較2023年小幅增加至4萬億元左右。國債資金將對一季度基建投資形成拉動(dòng)。海外不確定性仍然較多。海外交易衰退的預(yù)期較強(qiáng)。同時(shí)，歐美央行政策基調(diào)將由緊縮轉(zhuǎn)向?qū)捤桑D(zhuǎn)向時(shí)間的不確定性較大。供給：對于2024年粗鋼產(chǎn)量，預(yù)計(jì)同比小幅下降，原因在于以下三點(diǎn)：1.國內(nèi)鋼廠利潤受到供需不均衡，迫使生產(chǎn)動(dòng)力不足；2.國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能依然偏弱，僅靠出口與基建支撐會形成用量頂部制約（托底而非發(fā)展）；3.碳中和與綠色路徑對粗鋼產(chǎn)量會起到影響，對于鋼鐵行業(yè)或?qū)⑿纬芍鸩教鎿Q的健康發(fā)展態(tài)勢。需求：房地產(chǎn)探底后將是一個(gè)時(shí)間較長的磨底過程，出現(xiàn)“V型”反彈的可能性并不大。預(yù)計(jì)2024年新開工面積同比下降5%-10%。基建投資仍將是未來逆周期調(diào)控的主要手段。預(yù)計(jì)2024年（狹義）基建投資增速為3-5%。制造業(yè)方面，預(yù)計(jì)2024年保持復(fù)蘇態(tài)勢，同比增長5%。整體而言，預(yù)計(jì)2024年下游主要用鋼行業(yè)的用鋼總需求繼續(xù)下降，但降幅可能較小。進(jìn)出口：海外貿(mào)易保護(hù)抬頭，將對明年的出口造成壓力；同時(shí)為扭轉(zhuǎn)進(jìn)口高價(jià)原料，出口低價(jià)鋼材的不利局面，明年國內(nèi)或?qū)︿摬某隹谶M(jìn)行監(jiān)管，間接調(diào)節(jié)粗鋼產(chǎn)量，同時(shí)也有利于嚴(yán)控原料價(jià)格。預(yù)計(jì)2024年一季度鋼材出口總量環(huán)比約降6-7%水平；成本：2024年一季度在旺季需求預(yù)期引領(lǐng)，及旺季不及預(yù)期的邏輯驅(qū)動(dòng)下，成本呈現(xiàn)N型走勢；價(jià)格：2024年一季度當(dāng)中，預(yù)計(jì)鋼價(jià)呈現(xiàn)N型走勢，且鋼廠利潤依舊難以有效擴(kuò)張：一季度上海螺紋鋼均價(jià)或在4100元/噸，同比約降2.8%；而上海熱卷均價(jià)或在4220元/噸，同比約降1.0%。風(fēng)險(xiǎn)提示：1、美聯(lián)儲開啟降息的時(shí)間繼續(xù)延后；2、國內(nèi)房地產(chǎn)市場下行速度超預(yù)期；3、海外金融不穩(wěn)定事件突發(fā)。

會后全體參會嘉賓進(jìn)行合影留念，至此，“2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會-建筑鋼材臺州站”圓滿結(jié)束。再次感謝為此次會議提供幫助與支持的各位領(lǐng)導(dǎo)和參會嘉賓。

祝大家2024年龍行龘龘！前程朤朤！

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