2024年3月27日-29日，“2024年第十屆鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇”在成都武侯渝江皇冠假日酒店盛大召開!本次會(huì)議由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 (我的鋼鐵網(wǎng)) 主辦，中國(guó)鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)、錳龍精英會(huì)協(xié)辦，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)支持，重慶市博賽礦業(yè) (集團(tuán)) 有限公司、 赤峰市寧保治金工業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古佰特冶金建材有限公司、察右前旗騰飛鐵合金有限責(zé)任公司、錦州國(guó)泰實(shí)業(yè)有限公司、安徽天順環(huán)保設(shè)備股份有限公司贊助。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司資訊總監(jiān) 徐向春先生

3月28日下午主題大會(huì)上，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司資訊總監(jiān)徐向春先生發(fā)表了題為《行業(yè)景氣陰晴不定，產(chǎn)業(yè)政策亟待作為—2024年鋼鐵市場(chǎng)展望》的精彩演講。

首先，徐向春先生表示春季市場(chǎng)依舊寒意逼人，鋼鐵行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。鋼鐵市場(chǎng)連續(xù)2年多下跌，綜合價(jià)格較21年10月高點(diǎn)下跌34%，23年綜合均價(jià)跌10%。其中螺紋-11.1%，熱軋-9.8%，中板-10.3%，冷軋-6.0%，鍍-5.1%。春節(jié)后，螺紋降259元、熱卷降175元、冷軋降169元 、鍍降59元。2023年黑色金屬行業(yè)利潤(rùn)565億，2022年366億元。鋼鐵行業(yè)主要有兩個(gè)特點(diǎn)：特鋼強(qiáng)普鋼弱、利潤(rùn)集中在頭部企業(yè)。

其次，徐向春先生表示目前需求見頂回落明顯，23年與20年比，粗鋼消費(fèi)量下降8524萬噸。新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，房地產(chǎn)為最大減量因素。鋼結(jié)構(gòu)及汽車家電創(chuàng)繼續(xù)增長(zhǎng) 板材品種明顯增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局23年鋼產(chǎn)量101908萬噸，粗鋼需求下降2.8%，為第三年下降。鋼產(chǎn)量比上年增加約3000萬噸，23年鋼材需求止跌。國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2030年鋼產(chǎn)量8億噸（工程院、麥肯錫等），更有悲觀者認(rèn)為6億噸。鋼鐵需求規(guī)模，決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，決定碳排放量，決定資源安全程度。國(guó)際視角來看，需求見頂后并非一落千丈，以美國(guó)、日本為例，工業(yè)化、城市化完成后，1973年，美國(guó)、日本鋼鐵需求雙雙見頂。美國(guó)：1973年粗鋼消費(fèi)14645萬噸。1998年13150。日本：1973年消費(fèi)9472萬噸，1990年10084萬噸。2007年8932萬噸。由此可見達(dá)到峰值后持續(xù)下降的現(xiàn)象不成立。國(guó)內(nèi)視角來看，主要減量因素房地產(chǎn)接近見底，房地產(chǎn)依然是支柱產(chǎn)業(yè)。2019-2030年中國(guó)城鎮(zhèn)年均住房需求大致為10.9-13.5億平方米。中國(guó)住房整體已經(jīng)靜態(tài)平衡，但是區(qū)域供求差異極大，隨著人口往都市圈城市群流入，未來仍面臨住房短缺現(xiàn)象。主要增量因素來自鋼結(jié)構(gòu)、汽車，2022鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)量10140萬噸。2013年—2022年，增長(zhǎng)153.5%。到2025年底，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上；新開工橋梁鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用達(dá)到 10%左右。到2035年，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2.0億噸以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%，其中鋼結(jié)構(gòu)住宅占比達(dá)到35%，鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比達(dá)到25%。未來5-10年需求下降幅度不宜一味悲觀，增量因素將抵消大部分的減量因素。外需看鋼材出口無近憂，2023年出口9026萬噸，增長(zhǎng)36.2%，凈出口8600萬噸。2024年上半年有望延續(xù)強(qiáng)勁勢(shì)頭。潛在風(fēng)險(xiǎn)：貿(mào)易摩擦、碳減排、買單出口等。鋼材出口存在一定障礙，主要是貿(mào)易摩擦跟碳排放約束。

接下來徐向春先生通過分析數(shù)據(jù)表示：需求回落情況下，產(chǎn)能過剩會(huì)更加嚴(yán)重。2013年下半年補(bǔ)庫(kù)存周期，但是供應(yīng)嚴(yán)重過剩，鋼價(jià)反復(fù)下跌。目前鋼鐵行業(yè)進(jìn)入全行業(yè)虧損，虧到何時(shí)還看不到頭、何種程度還不見底。得等到30%的鋼企倒閉，鋼鐵行業(yè)才能進(jìn)入盈虧平衡、正常經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)。在未來幾年里，會(huì)有30%、40%甚至50%的鋼鐵企業(yè)將被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰。如果沒有主動(dòng)限產(chǎn)，產(chǎn)能可能重蹈2015年覆轍。2013年下半年補(bǔ)庫(kù)存周期，但是供應(yīng)嚴(yán)重過剩，鋼價(jià)反復(fù)下跌。但產(chǎn)能過剩問題，水泥經(jīng)驗(yàn)說明并非無解。2022年水泥行業(yè)銷售利潤(rùn)率6%。應(yīng)對(duì)措施主要是提高產(chǎn)業(yè)集中度+錯(cuò)峰生產(chǎn)。中國(guó)特色產(chǎn)能出清方式，限產(chǎn)+淘汰。國(guó)情體制決定不可能以市場(chǎng)方式出清過剩產(chǎn)能。歷史上多次政策性限產(chǎn)：2016年供給側(cè)改革，18-19年冬季限產(chǎn)，21年產(chǎn)能同比下降政策。

最后，徐向春先生對(duì)于2024年鋼鐵市場(chǎng)的發(fā)展情況進(jìn)行了總結(jié)。房地產(chǎn)發(fā)展新模式：商品+保障，等待新開工企穩(wěn)。2023年制造業(yè)用鋼溫和增長(zhǎng)，2024年需求有望止跌回升。從周期看鋼鐵，庫(kù)存周期見底利好鋼鐵。補(bǔ)庫(kù)存周期來臨，鋼價(jià)觸底反彈。但需注意風(fēng)險(xiǎn)主要在供應(yīng)端，政策是關(guān)鍵。2024年市場(chǎng)有望前低后高。徐向春先生對(duì)2024年進(jìn)行了預(yù)測(cè)：鋼鐵需求與上年持平，出口（坯材）在8000萬噸，降14%，粗鋼產(chǎn)量101000萬噸，鋼材價(jià)格觸底反彈，年均價(jià)持平。

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