由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，五礦期貨有限公司、天津綠偉新材料有限公司協(xié)辦的“2024（第四屆）Mysteel鋰電產(chǎn)業(yè)年會(huì)”于2024年11月20-22日在成都舉行。

21日上午宏觀及主題大會(huì)上，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長(zhǎng)劉彥龍就《中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》進(jìn)行演講，報(bào)告分六個(gè)部分展開。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長(zhǎng)劉彥龍

一、中國(guó)在全球鋰離子電池市場(chǎng)份額

全球鋰離子電池產(chǎn)品主要由中、日、韓三國(guó)企業(yè)生產(chǎn)。在中國(guó)大力發(fā)展新能源汽車政策的推動(dòng)下，從2015年開始, 中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長(zhǎng)，2015年超過(guò)韓國(guó)、日本躍居至全球首位，并逐步拉大差距。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)鋰離子電池出口額為4573.64億元，2022年出口額為3423.76億元，同比增長(zhǎng)33.6% （按美元計(jì)算為650.07億美元，2022年為508.76億美元，同比增長(zhǎng)27.8%）。

2023年，我國(guó)動(dòng)力及其他電池產(chǎn)量778.1GWh，同比增長(zhǎng)42.5%。其中三元電池產(chǎn)量245.1GWh，占總產(chǎn)量31.5%，同比增長(zhǎng)15.3%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量531.4GWh，占總產(chǎn)量68.3%，同比增長(zhǎng)59.9%。

2024年1-10月，中國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為847.5GWh，同比增長(zhǎng)38.3%。

2024年1-10月，中國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)銷量為796.0GWh，同比增長(zhǎng)43.2%。其中，動(dòng)力電池銷量為604.5GWh，同比增長(zhǎng)26.7%，占總銷量75.9%；其他電池銷量為191.5GWh，同比增長(zhǎng)143.2%，占總銷量24.1%。

2024年1-10月，中國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口達(dá)146.0GWh，同比增長(zhǎng)26.5%。出口占前10個(gè)月銷量18.3%。其中，動(dòng)力電池出口量為103.3GWh，同比增長(zhǎng)2.7%，占出口量的70.8%；其他電池出口量為42.6GWh，同比增長(zhǎng)189.5%，占總出口量的29.2%。

二、近兩年動(dòng)力電池裝機(jī)量

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示， 2023年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為705.5GWh，與上年同期相比增長(zhǎng)了38.6% ，2023年電池裝機(jī)的增速也明顯放緩 。TOP10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星SDI、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)。

TOP10企業(yè)的市場(chǎng)占有率共93%，其中的6家中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)占有率高達(dá)63.5%。

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示， 2024年1－9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量為599.0GWh，同比增長(zhǎng)23.4%。其中，六家中國(guó)企業(yè)1-9月的總市場(chǎng)份額達(dá)64.9%，比去年同期增加2.4個(gè)百分點(diǎn)。三家韓國(guó)企業(yè)總市占率下滑至20.8%，比去年同期下降了3.4個(gè)百分點(diǎn)，與中企之間的市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至44個(gè)百分點(diǎn)。

前十榜單中，僅日本企業(yè)松下的動(dòng)力電池裝車增速出現(xiàn)下滑，其前10個(gè)月的動(dòng)力電池裝車量下滑20.2%，市占率也跌至4.3%，排名榜單第六位。

三、中國(guó)鋰離子電池出口情況

根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，近8年來(lái)，鋰離子電池產(chǎn)品一直是中國(guó)電池產(chǎn)品出口的主要品種，出口額占比均超過(guò)50%，并呈逐年快速遞增。從2016年的出口額68.4億美元，占比56.7%，快速上升2023年的出口額650.07億美元，占比91.9%。

2023年鋰離子蓄電池出口量為36.21億個(gè)，2022年出口量為37.65億個(gè)，同比減少3.8%。2023年鋰離子蓄電池出口額為650.07億美元，2022年出口額為508.76億美元，同比增長(zhǎng)27.8%。

2024年1-9月我國(guó)鋰離子電池出口額為436.87億美元，同比降低10.1%；2024年9月我國(guó)鋰離子電池出口額為53億美元，同比降低9.9%。2024年1-9月鋰離子電池出口數(shù)量為28.53億個(gè)，同比增長(zhǎng)4.6%；2024年9月我國(guó)鋰離子電池出口數(shù)量為3.22億個(gè)，同比增長(zhǎng)2.5%。

2024年1-9月，美國(guó)仍是我國(guó)鋰離子電池第一大出口市場(chǎng)，2024年1-9月出口美國(guó)金額為101.06億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，占我國(guó)鋰離子出口總額的23.1%。第二大市場(chǎng)為德國(guó)，出口金額為79.06億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，占我國(guó)鋰離子電池出口額的18.1%；第三大市場(chǎng)為越南，出口金額為27.8億美元，同比增長(zhǎng)27.9%，占我國(guó)鋰離子電池出口額的6.2%，越南超過(guò)韓國(guó)成為第三大市場(chǎng)。在美國(guó)IRA法案影響下，韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力鋰離子電池的金額大減56.5%，數(shù)量減少12.5%。

中國(guó)是全球最大的鋰離子電池材料生產(chǎn)國(guó)，正極、負(fù)極、電解液、隔膜的產(chǎn)量占全球的比重均超過(guò)了80%。

隨著中國(guó)及全球新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)，中國(guó)鋰離子電池及材料出口規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

四、鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況

通過(guò)對(duì)2023年?duì)I業(yè)收入大于4.5億元的94家鋰電上市公司年報(bào)進(jìn)行匯總分析，上述公司涵蓋上游鋰礦、鋰電材料（正極、負(fù)極、電解液、隔膜、鋰電輔材）、鋰電設(shè)備、鋰離子電池等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。整體來(lái)看，94家鋰電公司2023年?duì)I業(yè)收入合計(jì)為1.82萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)10.15%；歸母凈利潤(rùn)為1134億元，同比下降48.33%。2023年94家上市公司研發(fā)投入總計(jì)為903.02億元。

根據(jù)對(duì)121家鋰電上市公司半年報(bào)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為4708.10億元，同比下降了20.2%；整體毛利率為18.9%，同比下降了2.26個(gè)百分點(diǎn)。具體到15個(gè)鋰電細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，上半年10個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)業(yè)收入降幅在10%以上，下降最快的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域上游鋰資源（營(yíng)業(yè)收入同比下降56.88%）、正極材料（下降40.11%）、電解液及材料（下降29.82%）。

?在價(jià)格戰(zhàn)的狂潮下，幾乎沒(méi)有贏家，即便是產(chǎn)業(yè)龍頭也可能遭遇嚴(yán)重沖擊。綜合2024年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化看，未來(lái)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈博弈與分化很可能將進(jìn)一步加劇。目前大部分二三線廠商幾乎都處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)可能熬不過(guò)此輪洗牌周期。

五、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著國(guó)內(nèi)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的加速落地以及能源雙控目標(biāo)的實(shí)施，眾多下游應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)電池需求量帶來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在這場(chǎng)零碳經(jīng)濟(jì)浪潮中，電池產(chǎn)業(yè)既扮演著碳中和革命先鋒的角色，又面臨巨大的減碳?jí)毫Γ姵匦袠I(yè)將加速向綠色化、低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型，以滿足我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提出的新要求。

高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動(dòng)力電池發(fā)展的主要方向。

新型鋰離子電池：采用高電壓/高容量正極材料、高容量負(fù)極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有鋰離子電池材料，電池成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢(shì)，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟(jì)性和使用的便利性，需要解決耐久性、環(huán)境適應(yīng)性和安全性等關(guān)鍵問(wèn)題。

新體系電池：包括鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等，預(yù)計(jì)具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎(chǔ)研究的發(fā)展階段。

由于能量密度高和安全性好等方面的優(yōu)勢(shì)，全固態(tài)電池被看作是未來(lái)可充電池技術(shù)的核心。作為全固態(tài)電池核心技術(shù)，以聚合物、氧化物、硫化物、鹵化物四大類復(fù)合材料為主的固態(tài)電解質(zhì)受到廣泛關(guān)注。全固態(tài)電池技術(shù)路線各有利弊，國(guó)際上多以硫化物全固態(tài)為主要技術(shù)路線。

六、結(jié)束語(yǔ)

未來(lái)，全球?qū)︿囯x子電池需求巨大。新能源汽車是鋰離子電池最大的應(yīng)用市場(chǎng)，儲(chǔ)能對(duì)鋰離子電池的需求也正快速擴(kuò)大。

中國(guó)在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、增速放緩、產(chǎn)能利用率低，行業(yè)整合正在持續(xù)進(jìn)行中，企業(yè)需要通過(guò)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、進(jìn)行數(shù)字化智能化升級(jí)實(shí)現(xiàn)降本增效，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中找到生存機(jī)會(huì)。

為了應(yīng)對(duì)全球化的新變化，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在積極走出去進(jìn)行海外制造基地的建設(shè),加快融入全球市場(chǎng)。

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