百年建筑：四川水泥價格普漲30元/噸的供需邏輯與市場前景分析

（二） 房地產(chǎn)拖累邊際減弱 盡管1-7月全國水泥產(chǎn)量同比降19.88%，但成都新房市場成交量連續(xù)12個月回升，加之“保交樓”資金傾斜，民用袋裝水泥需求回暖8月成都攪拌站產(chǎn)能利用率環(huán)比提升5%，部分企業(yè)為漲價提前囤貨（庫存僅維持2-3天） 三、成本與資金面支撐價格中樞上移 （一） 燃料成本抬升生產(chǎn)閾值 上半年全國動力煤均價600元/噸，同比下跌177元/噸，但7月以來煤礦“查超產(chǎn)”政策收緊，煤炭價格環(huán)比上漲12%，推高水泥生產(chǎn)成本約25元/噸。

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百年建筑周報(bào)：供需弱平衡，全國粉煤灰價格行情持穩(wěn)運(yùn)行（8.18-8.24）

主要由于市場供需相對平衡，一方面高溫天氣導(dǎo)致電廠滿負(fù)荷運(yùn)行，粉煤灰產(chǎn)量增加，推高了市場供應(yīng)量；另一方面游混凝土行業(yè)和水泥生產(chǎn)持續(xù)疲軟，采購量減少，抑制了價格上漲動力 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，本周調(diào)研樣本出庫量共計(jì)318.23萬噸，周環(huán)比漲2.82%，年同比跌17.81%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率6.86%，周環(huán)比跌0.03個百分點(diǎn)，年同比跌0.18個百分點(diǎn)。

周報(bào)

百年建筑早報(bào)：7月挖掘機(jī)產(chǎn)量同比增長13.9%，水泥出庫量提升3%

◎8月19日全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格普跌10-20元/噸 ◎8月18日，咸陽市工業(yè)和信息化局發(fā)布關(guān)于陜西聲威建材集團(tuán)有限公司2000t/d、2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線關(guān)停及拆除退出的公告。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑華中建材早讀：華中三市鋼材下跌，長沙水泥漲10元/噸（8.20）

一、行業(yè)新聞 ◎中國建筑：前7個月新簽合同額26798億元，同比增1.4% ◎天山股份：上半年虧損9.22億元 ◎國家統(tǒng)計(jì)局：1-7月全國分省市水泥產(chǎn)量出爐 ◎北新建材：擬投資建設(shè)年產(chǎn)8000萬平方米紙面石膏板及2萬噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】貿(mào)易商出庫價格要215元/噸，現(xiàn)貿(mào)易商庫存消化需要時間，保守估計(jì)要2周左右，目前廠家發(fā)貨量很少，通知漲價前兩天下游市場少量備貨，發(fā)貨量周環(huán)比增加3%。

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百年建筑華中建材早讀：華中三市鋼材價格上漲，建材價格平穩(wěn)運(yùn)行（8.13）

一、行業(yè)新聞 ◎山水水泥：上半年虧損2.5億元 ◎關(guān)于召開 2025 年全國各省市水泥（建材） 協(xié)會會長、秘書長聯(lián)席會的通知 ◎中國電建：簽署約69.94億元南非供水?dāng)U建項(xiàng)目合同 ◎房地產(chǎn)成交日報(bào)：25城新房同比增20%，上海二手房增12% 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】十堰本地沒有低堿水泥原材料，部分水泥廠家從川渝買的生產(chǎn)低堿水泥的熟料，按需生產(chǎn)供應(yīng)鄂西北地區(qū)。

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百年建筑：高預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)下，水泥漲價能否落實(shí)

基建方面，江蘇、廣東受益于晴好天氣和重點(diǎn)工程，出庫量回升；湖南、河南及西南地區(qū)受雨水、項(xiàng)目收尾和停工影響需求下滑，專項(xiàng)債發(fā)行慢致新項(xiàng)目不足，下旬或改善房建呈“南弱北穩(wěn)”，江蘇、安徽施工加速，保交樓支撐一線，三四線復(fù)蘇慢，旺季或反彈但難回高峰 三、水泥價格上漲能否落實(shí)到位 8月全國水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)力度加大，西北、華北等多區(qū)域停窯15-31天，下旬集中執(zhí)行，熟料運(yùn)轉(zhuǎn)率下降顯示限產(chǎn)落地。

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百年建筑西南建材早讀：貴州水泥價格上漲20元/噸，金沙江上游奔子欄水電站總投資342.54億元（8.14）

》》》點(diǎn)擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 百年建筑數(shù)據(jù)：國內(nèi)樣本建筑工地資金到位率（20250812） 房地產(chǎn)成交日報(bào)：25城新房同比增103%，上海二手房增5%（20250812） 百年建筑數(shù)據(jù)：全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥出庫量統(tǒng)計(jì)（8.06-8.12） 五、招投標(biāo)信息/重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)布 綠春縣半坡鄉(xiāng)二甫至土卡河公路工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（二次）公開招標(biāo)公告 巴河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村新社區(qū)建設(shè)示范點(diǎn)項(xiàng)目外電接入工程招標(biāo)公告 五、熱點(diǎn)活動 。

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百年建筑周報(bào)：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（8.1-8.8）

下圖的水泥價格采用全國P.O42.5散裝水泥均價和秦皇島港Q5000煤炭平倉價做對比，可以反映目前水泥行業(yè)的相對盈利水平（未考慮水泥企業(yè)的煤炭庫存因素） 截至8月8日，水泥-煤炭價格差249.05元/噸，同比2024年下降12.8% 三、水泥供需分析 1、供應(yīng)情況分析 生產(chǎn)方面：7月31日-8月6日，本周274家水泥廠水泥熟料窯線產(chǎn)能利用率為64.75%，環(huán)比上升6.66個百分點(diǎn)，同比上升22.31個百分點(diǎn)。

周報(bào)

百年建筑月報(bào)：8月全國水泥價格或觸底反彈

7月份水泥市場需求持續(xù)下降，雖然水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，但水泥熟料庫存壓力有增無減，水泥價格持續(xù)下行 7月份全國七大區(qū)水泥價格走勢整體呈下跌態(tài)勢。

月報(bào)

塔牌集團(tuán)：上半年凈利潤4.35億元，同比增92.47%

截至報(bào)告期末，公司熟料產(chǎn)能1473萬噸，在2024年全國水泥熟料產(chǎn)能中排名第16名（數(shù)據(jù)來源：中國水泥協(xié)會），水泥產(chǎn)能2000萬噸，塔牌水泥擁有較高的知名度、認(rèn)可度和美譽(yù)度，公司水泥產(chǎn)品在粵東市場占有率較高，是粵東市場極具競爭力的區(qū)域水泥龍頭企業(yè) 今年上半年，公司業(yè)績增長主要得益于去年銷量的低基數(shù)、煤炭價格的下降以及公司持續(xù)推進(jìn)降本增效的累積效應(yīng)，同時今年廣東、福建水泥行業(yè)加大了錯峰生產(chǎn)力度，進(jìn)一步減少了水泥供給，改善了市場秩序。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑西南建材早讀：四市螺紋鋼價格下跌，昆明建材價格上漲（8.4）

》》》點(diǎn)擊查詢重慶建材價格 【云南】麗江水泥廠反饋，五月份就已經(jīng)把水泥樣品送到墨脫水電站項(xiàng)目部，后期會參與，目前采購的還是西藏本地的水泥廠 》》》點(diǎn)擊查詢云南建材價格 【貴州】遵義水泥廠反饋，最近還是有降雨，也基本沒什么銷量，現(xiàn)在一天水泥銷量3000-4000噸，預(yù)計(jì)再過一周雨水停止，銷量才能回升，價格難以回升，現(xiàn)在P,O42.5散裝水泥出廠價格在220-230元/噸 》》》點(diǎn)擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 百年建筑數(shù)據(jù)：全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥出庫量統(tǒng)計(jì)（7.23-7.29） 房地產(chǎn)成交日報(bào)：一線新房同比降19%，上海二手房降23%（20250801） 五、熱點(diǎn)活動 。

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百年建筑周報(bào)：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（7.25-8.1）

下圖的水泥價格采用全國P.O42.5散裝水泥均價和秦皇島港Q5000煤炭平倉價做對比，可以反映目前水泥行業(yè)的相對盈利水平（未考慮水泥企業(yè)的煤炭庫存因素） 截至8月1日，水泥-煤炭價格差251.56元/噸，同比2024年下降12.9% 三、水泥供需分析 1、供應(yīng)情況分析 生產(chǎn)方面：7月24日-7月30日，本周274家水泥廠水泥熟料窯線產(chǎn)能利用率為58.09%，環(huán)比下降0.01個百分點(diǎn)，同比上升9.33個百分點(diǎn)。

周報(bào)

百年建筑月報(bào)：8月全國粉煤灰價格或繼續(xù)承壓

7月房建水泥需求持續(xù)疲軟，同比降幅顯著高溫降雨致施工受限，如重慶、河南高溫縮短作業(yè)時間，貴陽、廣西降雨使攪拌站方量減40%，房企資金壓力下新開工匱乏，僅保交樓項(xiàng)目支撐存量需求價格戰(zhàn)加劇，多地低價競爭，下游議價權(quán)提升，短期“保交樓”難改新開工低迷，房建需求缺乏增量支撐 1.4.2、水泥廠對統(tǒng)灰采購量同比下降 據(jù)百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)：7月份水泥出庫量周均274.7萬噸，環(huán)比下降5.3%，同比下降20.1%。

月報(bào)

[隆眾聚焦]：政策指引與行業(yè)主導(dǎo) 助力聚丙烯制品行業(yè)需求提升

PP檢修裝置增加，PP各品種生產(chǎn)占比存小幅變動，其中高熔纖維、BOPP膜料占比變動在3%以上，市場各品類資源供應(yīng)基本穩(wěn)定雖前期“反內(nèi)卷”政策推動煤價走高，帶動PP價格小漲，傳導(dǎo)至制品端作用有限，同時各制品行業(yè)需求存抑制，塑編、PP無紡布、CPP等行業(yè)均走穩(wěn)出貨各制品行業(yè)開工相對穩(wěn)定，整體變動幅度不大，因成本及需求方面影響，訂單環(huán)比多下降，塑編行業(yè)近期因全國雨水天氣較多，建筑行業(yè)施工受阻，水泥用編織袋、PP管材等需求減弱；薄膜包裝行業(yè)因下游食品包裝印刷等行業(yè)現(xiàn)階段多為剛需，訂單跟進(jìn)存一定壓力；反觀PP改性及PP透明等行業(yè)，隨著第三批國補(bǔ)家電政策及外賣三巨頭搶占市場策略，帶動家電及外賣等需求。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑周報(bào)：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（7.18-7.25）

下圖的水泥價格采用全國P.O42.5散裝水泥均價和秦皇島港Q5000煤炭平倉價做對比，可以反映目前水泥行業(yè)的相對盈利水平（未考慮水泥企業(yè)的煤炭庫存因素） 截至7月17日，水泥-煤炭價格差262.64元/噸，同比2024年下降10.6% 三、水泥供需分析 1、供應(yīng)情況分析 生產(chǎn)方面：7月17日-7月23日，本周274家水泥廠水泥熟料窯線產(chǎn)能利用率為58.1%，環(huán)比下降0.26個百分點(diǎn)，同比上升11.92個百分點(diǎn)。

周報(bào)

百年建筑西南建材早讀：多家水泥企業(yè)高度重視雅江工程，積極籌備資源（7.25）

》》》點(diǎn)擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計(jì)（7.17-7.23） 天山股份：將持續(xù)跟蹤雅江工程進(jìn)展，并積極投入相關(guān)項(xiàng)目的采購招標(biāo) 海螺水泥：公司高度重視雅江工程，積極籌備相關(guān)資源 五、熱點(diǎn)活動 。

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百年建筑周報(bào)：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（7.11-7.18）

下圖的水泥價格采用全國P.O42.5散裝水泥均價和秦皇島港Q5000煤炭平倉價做對比，可以反映目前水泥行業(yè)的相對盈利水平（未考慮水泥企業(yè)的煤炭庫存因素） 截至7月17日，水泥-煤炭價格差262.64元/噸，同比2024年下降10.6% 三、水泥供需分析 1、供應(yīng)情況分析 生產(chǎn)方面：7月10日-7月16日，本周274家水泥廠水泥熟料窯線產(chǎn)能利用率為58.36%，環(huán)比上升0.97個百分點(diǎn)，同比上升4.85個百分點(diǎn)。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（7.4-7.11）

下圖的水泥價格采用全國P.O42.5散裝水泥均價和秦皇島港Q5000煤炭平倉價做對比，可以反映目前水泥行業(yè)的相對盈利水平（未考慮水泥企業(yè)的煤炭庫存因素） 截至7月10日，水泥-煤炭價格差266.33元/噸，同比2024年下降9.36% 三、水泥供需分析 1、供應(yīng)情況分析 生產(chǎn)方面：7月3日-7月9日，本周274家水泥廠水泥熟料窯線產(chǎn)能利用率為57.39%，環(huán)比上升0.73個百分點(diǎn)，同比下降0.16個百分點(diǎn)。

周報(bào)

百年建筑華中建材早讀：華中地區(qū)三市鋼材價格上漲（7.11）

一、行業(yè)新聞 ◎上半年荊州市交通建設(shè)完成投資50.34億元 ◎國家發(fā)改委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心：支持標(biāo)志性重大項(xiàng)目建設(shè) ◎河南兩條4500t/d水泥熟料線補(bǔ)產(chǎn)能置換方案公示 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計(jì) 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】 7月10日，武漢主流品牌P.O42.5散裝水泥報(bào)280-290元/噸，平。

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百年建筑月報(bào)：7月全國水泥價格或止跌回升

概述：6月水泥需求明顯下降，雖執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，但供應(yīng)壓力仍大，價格持續(xù)承壓下行展望7月，工地資金到位下降，水泥需求持續(xù)承壓，但基建需求穩(wěn)健，延續(xù)結(jié)構(gòu)性增長，另外錯峰生產(chǎn)趨嚴(yán)，水泥生產(chǎn)成本穩(wěn)定，預(yù)計(jì)全國水泥價格指數(shù)環(huán)比提升3%-5%，水泥行業(yè)利潤有所改善 一、6月全國水泥價格跌幅收窄 1、基建需求支撐不足，水泥需求降幅明顯 據(jù)百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)：6月份水泥出庫量周均290.2萬噸，環(huán)比下降17%，同比下降27.7%。

月報(bào)