百年建筑： 兩廣水泥價(jià)格博弈，市場(chǎng)步入白熱化階段

1. 短期--兩廣價(jià)格低位，清庫存為主 當(dāng)前兩廣水泥價(jià)格觸底，廣西企業(yè)即使虧本，也需將當(dāng)前批次的水泥熟料消耗完畢。

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百年建筑：拐點(diǎn)將至？探究兩廣水泥價(jià)格“漲跌互現(xiàn)”背后原因

市政方面，部分停供項(xiàng)目資金情況依舊沒有起色；民用方面，民用袋裝需求有小幅回升目前窯線開一條，庫存7成左右 綜上，兩廣地區(qū)水泥行情受制于雨水和資金兩方面原因，需求并未有明顯回暖的跡象，但全國水泥價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，加之傳統(tǒng)水泥需求旺季即將到來，兩廣水泥企業(yè)或?qū)⒂瓉碓囂叫?em class='keyword'>價(jià)格調(diào)整，預(yù)計(jì)兩廣水泥價(jià)格拐點(diǎn)將在9月中下旬到來，具體價(jià)格變化情況，百年建筑網(wǎng)將會(huì)持續(xù)跟進(jìn) 。

日評(píng)

百年建筑：西江航線“咽喉”被扼，兩廣水泥價(jià)格漲幅現(xiàn)參差

西江航運(yùn)干線是我國現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系的重要組成部分，是珠江水運(yùn)最重要的干線通道，其中長洲水利樞紐作為西江航運(yùn)干線最后一個(gè)梯級(jí)樞紐是西江黃金水道的“咽喉”，對(duì)兩廣地區(qū)水泥流通有著至關(guān)重要的作用，百年建筑網(wǎng)結(jié)合長洲下游潯江一個(gè)月內(nèi)水位變化對(duì)兩廣水泥價(jià)格變化進(jìn)行了調(diào)研。

日評(píng)

百年建筑：“穩(wěn)增長”帶動(dòng)兩廣需求向好，水泥價(jià)格國慶節(jié)后再度上漲

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，10月14日，華南兩廣地區(qū)水泥價(jià)格節(jié)后再度開啟漲價(jià)模式，其中珠三角廣州、佛山、東莞、深圳等地主流品牌水泥價(jià)格推漲10-15元/噸而廣西區(qū)域部分品牌水泥價(jià)格也同樣在國慶節(jié)之后首輪推漲，結(jié)合9月份的漲價(jià)情況，累計(jì)上漲60-80元/噸 自9月以來，兩廣地區(qū)水泥行情持續(xù)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，受四季度停窯以及動(dòng)力煤價(jià)格上漲影響，不管是從供應(yīng)端還是成本端來看，對(duì)水泥價(jià)格都有一定的支持作用，但后續(xù)市場(chǎng)走向如何，百年建筑網(wǎng)進(jìn)行了一系列市場(chǎng)調(diào)研。

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【財(cái)聯(lián)社】兩廣、云貴水泥價(jià)格突破高位

兩廣云貴等地水泥價(jià)格上漲 近期，廣東、廣西、云貴多地都出現(xiàn)水泥價(jià)格上漲，幅度在單次50元/噸-80元/噸左右，8-9月累計(jì)漲價(jià)幅度在130元/噸-230元/噸不等，目前云貴兩廣地區(qū)（水泥價(jià)格）已經(jīng)突破了上半年的高價(jià)據(jù)行業(yè)人士透露，近期已有消息稱廣東地區(qū)散裝水泥仍會(huì)上調(diào)價(jià)格 9月13日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)509元/噸，環(huán)比上漲20元/噸，周環(huán)比上漲4.11%，同比上漲10.81%。

媒體報(bào)道

中國水泥協(xié)會(huì)關(guān)于穩(wěn)定兩廣和江浙地區(qū)以及云南水泥市場(chǎng)價(jià)格的通知

各省市區(qū)水泥（建材）協(xié)會(huì)及各大型水泥企業(yè)集團(tuán)： 近期，因燃煤供應(yīng)緊張且價(jià)格一直拉升，加之地方政府加大“雙控”力度，部分地區(qū)水泥企業(yè)出現(xiàn)限產(chǎn)停產(chǎn)，在水泥市場(chǎng)正處于季節(jié)性銷售旺季時(shí)段，許多企業(yè)庫存急速降低，甚至無貨供應(yīng)，出現(xiàn)了水泥價(jià)格普遍上漲，尤其是廣東、廣西、江蘇、浙江、云南省及相關(guān)地區(qū)，進(jìn)入九月以來，價(jià)格出現(xiàn)急速上漲現(xiàn)象，這不符合水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的高質(zhì)量發(fā)展要求。

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

百年建筑：華南水泥國慶期間運(yùn)行情況

三季度以來，華南水泥價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，繼廣東省水泥價(jià)格連降多輪，9月廣東主流品牌水泥價(jià)格連續(xù)推漲兩輪，累積推漲40元/噸，受臺(tái)風(fēng)“樺加沙”影響，下游拿貨情況一般，具體落實(shí)情況兩廣不同步 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至9月30日，華南水泥價(jià)格指數(shù)為333.75元/噸，月環(huán)比上升10.1%，年同比下降6.7%。

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百年建筑：超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“樺加沙”來襲，廣東水泥第二輪推漲能否落實(shí)

在此之前，受水泥價(jià)格推漲，廣東地區(qū)水泥出庫量略有提升，但隨臺(tái)風(fēng)來襲，預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)水泥出庫量將出現(xiàn)回落 供應(yīng)端：9月兩廣地區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度明顯加大，廣西地區(qū)計(jì)劃停窯15-19天，主動(dòng)減產(chǎn)穩(wěn)定價(jià)格。

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百年建筑：9月旺季來臨，廣東水泥能否量價(jià)齊升

三、價(jià)格觸底反彈 目前深圳主流品牌價(jià)格已跌至冰點(diǎn)，兩廣價(jià)格戰(zhàn)激烈，廣西水泥輸入量減少，廣東本地多家企業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的復(fù)價(jià)欲望，試圖在傳統(tǒng)旺季推動(dòng)價(jià)格回升然而，市場(chǎng)需求恢復(fù)程度、廣西水泥輸入量和價(jià)格水平，以及企業(yè)協(xié)同產(chǎn)量控制效果，都將直接影響提價(jià)的可持續(xù)性隨著廣東水泥價(jià)格的提升將一定程度上帶動(dòng)廣西水泥價(jià)格 9月份受季節(jié)性因素，廣東水泥價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅度的回暖，但受制于房地產(chǎn)低迷、資金緊張以及省外低價(jià)水泥的競爭等根本問題，想要實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的V型反彈還是比較困難的。

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塔牌集團(tuán)：公司目前水泥生產(chǎn)線的產(chǎn)能能夠滿足市場(chǎng)需求，暫無新建產(chǎn)能的打算

6、請(qǐng)介紹一下兩廣及福建今年的錯(cuò)峰生產(chǎn)政策？ 答：2025 年，廣東全年全省錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃停窯時(shí)間為 95 天，廣西全年全省錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃停窯時(shí)間為 160 天，福建全年全省錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃停窯時(shí)間為 170 天今年行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策執(zhí)行情況良好，在當(dāng)前國家“反內(nèi)卷”要求下，行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策約束力較強(qiáng)，有效減少水泥的供應(yīng)量，對(duì)水泥價(jià)格形成一定的支撐。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：強(qiáng)降雨沖擊，廣東水泥出貨弱勢(shì)運(yùn)行

綜上，廣東8月水泥價(jià)格整體低位震蕩，局部或試探性上漲，若9月降雨減弱加上基建資金到位，需求有望環(huán)比改善；加上-9-10月枯水期到來，兩廣水泥價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步修復(fù) 。

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Mysteel：7月31日(17:30)進(jìn)口市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格行情

現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，近期兩廣地區(qū)水泥廠等非電用戶需求未有明顯好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)高卡澳煤可售資源較少，疊加在海運(yùn)費(fèi)高企下到岸成本增加，現(xiàn)Q5500艙底報(bào)價(jià)圍繞660元/噸，在成本和需求疲軟壓力下采購新貨意愿較低，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上調(diào)，但實(shí)際成交較為冷清價(jià)格方面，現(xiàn)印尼Q3800報(bào)460元/噸，Q4500報(bào)565元/噸，澳煤Q5500報(bào)695元/噸，均為港提價(jià)；現(xiàn)俄煤Q5500報(bào)660元/噸，為到岸艙底價(jià) 。

日評(píng)

百年建筑：市場(chǎng)量價(jià)雙弱，短期內(nèi)廣東水泥復(fù)價(jià)動(dòng)力不足

廣東某水泥貿(mào)易商反饋，近期施工避開高溫時(shí)段，施工進(jìn)度略微放緩，但七月臺(tái)風(fēng)雨水天氣較少，出貨量增加，粉磨站有大量囤熟料的行為，本地熟料價(jià)格月底有望推漲 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，廣西水泥熟料過閘量減少40%，日均發(fā)貨5-6萬噸到大灣區(qū)，供應(yīng)減少兩廣部分水泥企業(yè)已開啟7月停窯計(jì)劃，但停窯計(jì)劃執(zhí)行不力部分水泥P.O42.5散裝外發(fā)出廠價(jià)格接近成本線上下，甚至虧本出貨 部分品牌水泥由于上游裝船運(yùn)費(fèi)下調(diào)，導(dǎo)致短期內(nèi)船運(yùn)緊張，水泥運(yùn)輸受限，出現(xiàn)斷貨情況。

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百年建筑半年報(bào)：2025上半年廣東水泥市場(chǎng)回顧及下半年展望

6月底珠三角P.O42.5水泥出庫均價(jià)跌至約220-230元/噸，接近成本線附近，兩廣水泥價(jià)格博弈趨于白熱化階段 2、成本端：原料、運(yùn)輸成本邊際緩解 截至6月30日，Mysteel 廣州港動(dòng)力煤Q5500平倉價(jià)為620元/噸，年同比下跌23%，較年初下跌145元/噸,盈利空間得以改善，另外雖西江運(yùn)力波動(dòng)仍存，但平陸運(yùn)河2026年通航預(yù)期或促使廣西企業(yè)提前布局物流優(yōu)化，屆時(shí)運(yùn)輸成本或進(jìn)一步降低。

日評(píng)

百年建筑：深圳水泥價(jià)格下跌20元/噸

7月3日，深圳市場(chǎng)水泥較2日下跌20元/噸，現(xiàn)主流品牌P.O42.5散裝水泥報(bào)270-305元/噸近期廣西水泥大量船只低價(jià)拋售，兩廣價(jià)格戰(zhàn)激烈，珠三角中轉(zhuǎn)庫庫存高位，加上下游需求慘淡，本地價(jià)格短期內(nèi)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

價(jià)格速遞

百年建筑周報(bào)：華南建材價(jià)格多保持穩(wěn)定運(yùn)行（6.27-7.4）

昨日市場(chǎng)連續(xù)推漲，市場(chǎng)情緒高漲,成交方面略有回落今日來看，早盤期螺繼續(xù)趨強(qiáng)，上午價(jià)格或繼續(xù)小幅探漲結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)今日廣州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)震蕩走強(qiáng) 水泥：本周水泥市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 混凝土：近期新開項(xiàng)目較少， 部分資金不足 項(xiàng)目停工，供貨暫停，價(jià)格整體保持偏弱運(yùn)行 砂石：重點(diǎn)項(xiàng)目需求穩(wěn)定，整體消費(fèi)量小幅下滑，兩廣砂石價(jià)格競爭激烈，成本利潤持續(xù)壓縮，砂石價(jià)格保持穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：華南建材價(jià)格跌勢(shì)難掩（6.20-6.27）

臨近周末， 煤焦強(qiáng)勢(shì)反彈，帶動(dòng)期螺上漲，現(xiàn)貨價(jià)格小幅探漲短期來看，目前市場(chǎng)供需呈現(xiàn)雙弱格局，需求韌性不足，同時(shí)供應(yīng)受利潤影響，減產(chǎn)積極性不高因此預(yù)計(jì)下周廣州市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行為主 水泥：目前廣西水泥外發(fā)廣東出庫價(jià)已跌破成本線，本地主流品牌水泥企業(yè)通過連續(xù)降價(jià)來打擊廣西方向外來水泥，兩廣水泥價(jià)格差距進(jìn)一步縮減 混凝土：廣東市場(chǎng)天氣有所好轉(zhuǎn)，雖仍有局部陣雨，但是影響較小，項(xiàng)目基本恢復(fù)正常施工，多數(shù)企業(yè)表示出貨量恢復(fù)，但是目前市場(chǎng)資金問題影響較大，多數(shù)企業(yè)表態(tài)，對(duì)于不良項(xiàng)目，并不能持續(xù)保供，本輪量較大提升。

周報(bào)

百年建筑：暴雨沖擊+價(jià)格戰(zhàn)白熱化，廣東水泥市場(chǎng)陷冰火兩重天

廣東水泥貿(mào)易商反饋，近兩周出貨量幾乎腰斬，日均出貨不到200噸，六月份水泥繼續(xù)通知下調(diào)10-15元/噸，目前廣西水泥外發(fā)廣東出庫價(jià)220元/噸，已跌破成本線，本地主流品牌水泥企業(yè)通過連續(xù)降價(jià)來打擊廣西方向外來水泥，兩廣水泥價(jià)格差距進(jìn)一步縮減，兩廣水泥價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，下游工地施工進(jìn)度不理想 廣東水泥企業(yè)反饋，本周都是雨水天氣，今天才稍微好一些，才賣了1千出頭，基本只有常態(tài)3成左右的量，加上廣西大批量待卸船只，為了現(xiàn)金流循環(huán)，到處虧本低價(jià)拋售，本地水泥價(jià)格很被動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前西江閘下近130萬噸廣西水泥熟料待流向船只。

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百年建筑周報(bào)：華南建材價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行（6.13-6.20）

受華南雨水天氣影響，市場(chǎng)出貨情況始終不理想今日來看，早盤期螺主流盤整，上午價(jià)格或穩(wěn)中向好為主結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)今日廣州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)主流持穩(wěn) 水泥：目前廣西水泥外發(fā)廣東出庫價(jià)已跌破成本線，本地主流品牌水泥企業(yè)通過連續(xù)降價(jià)來打擊廣西方向外來水泥，兩廣水泥價(jià)格差距進(jìn)一步縮減 混凝土：大型考試幾日時(shí)間，考點(diǎn)周邊項(xiàng)目基本停工，主要集中市區(qū)偏多，混凝土需求量減少約10-20%，新開項(xiàng)目較少， 部分資金不足 項(xiàng)目停工，供貨暫停。

周報(bào)

Mysteel：6月27日(17:30)進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格行情

27日進(jìn)口市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行國內(nèi)電廠招投標(biāo)方面，據(jù)悉今日福建地區(qū)某電廠Q3800投標(biāo)價(jià)385-405元/噸，價(jià)格區(qū)間整體上移，但電廠對(duì)價(jià)格接受度并未同步上調(diào)，導(dǎo)致流標(biāo)現(xiàn)象有所增多當(dāng)前印尼Q3800巴拿馬船型FOB可成交價(jià)重心圍繞41.5美元/噸，疊加海運(yùn)費(fèi)仍處相對(duì)高位，進(jìn)口貿(mào)易商拿貨成本較電廠投標(biāo)價(jià)仍存倒掛現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，兩廣地區(qū)水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩及高庫存壓力持續(xù)限制耗煤量，整體工業(yè)用煤需求不足，在市場(chǎng)表現(xiàn)僵持下貿(mào)易商出貨心理強(qiáng)于采購，但在成本支撐下報(bào)價(jià)以僵持為主，現(xiàn)澳煤Q5500港提報(bào)價(jià)區(qū)間690-700元/噸，實(shí)際成交稀少。

日評(píng)