駐馬店水泥：錯(cuò)峰生產(chǎn)期間，水泥價(jià)格持續(xù)上漲

駐馬店訊：主流品牌散裝水泥P.O42.5報(bào)價(jià)在555元/噸 近期駐馬店地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)50元/噸，目前河南省水泥企業(yè)處在全線停窯期間，水泥庫(kù)位不斷走低，為水泥價(jià)格上漲提供了支撐，但年前下游需求較為一般，多數(shù)混凝土企業(yè)還是回款為主，預(yù)計(jì)后續(xù)水泥價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 綜上：預(yù)計(jì)后期水泥價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

日評(píng)

百年建筑：2025年國(guó)慶期間全國(guó)水泥運(yùn)行情況

整體市場(chǎng)受需求疲軟、庫(kù)存壓力影響，短期弱勢(shì)運(yùn)行，節(jié)后或隨“銀十”施工及錯(cuò)峰生產(chǎn)穩(wěn)中偏強(qiáng) 國(guó)慶期間西南地區(qū)水泥價(jià)格整體持穩(wěn)四川、重慶、云南、貴州前期推漲20-100元/噸，因下游提前囤貨、節(jié)日施工停滯，水泥廠發(fā)貨量大幅下降，價(jià)格暫未波動(dòng)供應(yīng)端錯(cuò)峰生產(chǎn)致庫(kù)存壓力減輕雖當(dāng)前需求疲軟，但節(jié)后天氣轉(zhuǎn)好及部分項(xiàng)目趕工預(yù)期下，需求或回補(bǔ)，預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

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百年建筑：西南水泥國(guó)慶期間運(yùn)行情況

國(guó)慶期間由于高速限行，加上工人放假等因素，工地施工進(jìn)度暫緩，水泥廠發(fā)貨量大幅下降，水泥價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 重慶：9月11日，重慶主流品牌廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，最終落實(shí)20元/噸，9-10月份重慶水泥廠錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)不低于30天，供應(yīng)縮減，節(jié)日期間市場(chǎng)需求停滯，水泥價(jià)格以穩(wěn)價(jià)為主 云南：云南水泥市場(chǎng)處于供應(yīng)收緊但需求持續(xù)疲軟的博弈狀態(tài)，水泥價(jià)格在政策推動(dòng)下嘗試上行，但實(shí)際落實(shí)存在阻力。

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百年建筑：華中水泥國(guó)慶期間運(yùn)行情況

9月下旬散裝水泥價(jià)格小幅回升，但受制于混凝土企業(yè)采購(gòu)謹(jǐn)慎，漲價(jià)幅度遠(yuǎn)低于生產(chǎn)成本增幅，水泥企業(yè)挺價(jià)意愿雖強(qiáng)但實(shí)際落地效果有限10月起，湖南多地放晴，岳陽(yáng)、常德等地受洞庭湖工程開(kāi)工利好，旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供支撐，已落實(shí)漲價(jià)的水泥價(jià)格將持穩(wěn)運(yùn)行 總結(jié)十一期間華中水泥市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行或小幅下行，隨著假期后“銀十”施工小旺季來(lái)臨，新一輪錯(cuò)峰生產(chǎn)落地，華中水泥價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 。

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百年建筑：東北建材國(guó)慶期間運(yùn)行情況

一、建材基本面分析 1. 水泥需求萎縮，低位保價(jià)成為市場(chǎng)主基調(diào) 截至9月30日，東北水泥均價(jià)為375元/噸，同比下降24.5%2024年下半年水泥價(jià)格在7月初快速?zèng)_高后，長(zhǎng)時(shí)間維持在較高位，直至10月后緩慢下行；2025年同期水泥價(jià)格維持在低位窄幅波動(dòng)由于實(shí)際地理位置的特殊性，東北地區(qū)進(jìn)入十月后氣溫下降，施工熱潮逐漸退卻，基建、地產(chǎn)等工程施工窗口期迅速收窄，需求明顯減弱；同時(shí)區(qū)域內(nèi)水泥熟料過(guò)剩，企業(yè)為“去庫(kù)存”，競(jìng)相下調(diào)價(jià)格，加之政策性錯(cuò)峰生產(chǎn)效果欠佳，難以形成挺價(jià)合力，結(jié)合往年走勢(shì)來(lái)看，價(jià)格恐難有進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性提升。

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百年建筑：華中混凝土國(guó)慶期間運(yùn)行情況

隨著湖南省“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目加速落地（如長(zhǎng)贛高鐵），疊加冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)啟動(dòng)，混凝土市場(chǎng)有望在11月后逐步回暖 總結(jié)：國(guó)慶期間，河南、湖北受持續(xù)雨水壓制，需求低迷；湖南雖天氣利好，但水泥漲價(jià)不及預(yù)期且?guī)齑娓咂?，部分企業(yè)暗降價(jià)格，華中地區(qū)混凝土市場(chǎng)普遍“弱穩(wěn)”運(yùn)行

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“反內(nèi)卷”政策加碼，分析人士預(yù)計(jì)水泥行業(yè)年內(nèi)將減少10%

9月26日，四川省水泥協(xié)會(huì)下發(fā)通知，要求Q4每條熟料生產(chǎn)線每個(gè)月錯(cuò)峰停窯任務(wù)天數(shù)為“15+X”天其中，“15天”為10-12月份每月保底基準(zhǔn)任務(wù)，“X天”由該省水泥協(xié)會(huì)在當(dāng)月中旬視全省企業(yè)產(chǎn)銷庫(kù)存、市場(chǎng)供求關(guān)系研究確定是否需要追加天數(shù)；9月底前仍有部分欠停天數(shù)的企業(yè)，要求在Q4全部補(bǔ)足，并鼓勵(lì)各企業(yè)在執(zhí)行每月錯(cuò)峰生產(chǎn)任務(wù)時(shí)盡可能往前停 瑞銀集團(tuán)9月22日發(fā)布的研報(bào)表示，長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)能出清將推動(dòng)水泥價(jià)格回升；但短期而言，其存在的無(wú)證產(chǎn)能需面臨“關(guān)?！被颉笆召?gòu)產(chǎn)能許可”的選擇，將推高成本，形成階段性壓力。

聚焦

百年建筑周報(bào)：重慶水泥周報(bào)（9.19-9.28）

據(jù)悉9-12月重慶水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)85天，限產(chǎn)力度空前，后期水泥供應(yīng)壓力較小，價(jià)格有望止跌回升

周報(bào)

百年建筑：水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)加碼，局部地區(qū)月停18天（附調(diào)研表）

9月份多地水泥企業(yè)推進(jìn)錯(cuò)峰生產(chǎn)，部分企業(yè)停窯超半或月停18天，開(kāi)窯率整體偏低，熟料庫(kù)存區(qū)域分化明顯，沿江5-6成、浙江北部地區(qū)低位、湖北黃石超9成，整體約6成具體調(diào)研情況見(jiàn)下表： 通過(guò)調(diào)研情況看，目前多數(shù)水泥企業(yè)熟料庫(kù)存偏高，短期熟料價(jià)格企穩(wěn)，中期若錯(cuò)峰加碼或基建發(fā)力或價(jià)格小幅上行 。

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Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （9月22日-9月26日）

因本期整體恢復(fù)量多于損失量，故產(chǎn)能利用率上漲 五、建筑材料價(jià)格運(yùn)行情況 水泥價(jià)格因多地水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)成本提升而小幅上漲本周水泥價(jià)格指數(shù)為347元/噸，較上周五上漲9元/噸，環(huán)比上漲2.66%下周市場(chǎng)需求難有明顯改善，水泥價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行 混凝土價(jià)格由于原材料價(jià)格上升影響生產(chǎn)成本上升而小幅上行本周混凝土價(jià)格指數(shù)為313元/方，較上周五上漲1元/方，環(huán)比上升0.32%。

產(chǎn)業(yè)分析

“反內(nèi)卷”政策加碼 分析人士：預(yù)計(jì)水泥行業(yè)年內(nèi)將減少10%熟料產(chǎn)能|行業(yè)觀察

①需求下行疊加錯(cuò)峰停窯，目前水泥行業(yè)整體產(chǎn)能利用率維系在五成左右，再創(chuàng)新低； ②業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2025年底前對(duì)超出項(xiàng)目備案的產(chǎn)能制定置換方案，能減少10%的熟料產(chǎn)能； ③長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)能出清將推動(dòng)水泥價(jià)格回升；但短期而言，將推高企業(yè)生產(chǎn)成本，形成階段性壓力 財(cái)聯(lián)社9月28日訊（記者 汪斌）建材行業(yè)“反內(nèi)卷”政策繼續(xù)加碼，隨著《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》（簡(jiǎn)稱“《方案》”）的出臺(tái)，水泥行業(yè)低效產(chǎn)能將加速出清，水泥價(jià)格回升或?qū)⒊A(yù)期。

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百年建筑日?qǐng)?bào)：四川廣元水泥價(jià)格漲10元/噸

9月28日，廣元P.O42.5散裝水泥價(jià)格較26日漲10元/噸近期四川省發(fā)布四季度水泥熟料停窯計(jì)劃：熟料2025年 9月底前仍有部分欠停天數(shù)的企業(yè)，要求在四季度全部補(bǔ)足2025年四季度，每條熟料生產(chǎn)線每個(gè)月錯(cuò)峰停窯任務(wù)天 數(shù)為“15+X”天其中“15天”為10-12月份每月保底基準(zhǔn)任務(wù)， “X天”由省水泥協(xié)會(huì)在當(dāng)月中旬視全省企業(yè)產(chǎn)銷庫(kù)存、市場(chǎng)供 求關(guān)系研究確定是否需要追加天數(shù)停窯政策落地后，預(yù)計(jì)對(duì)水泥價(jià)格或?qū)⒂幸欢ɑ厣臻g。

日評(píng)

中國(guó)銀河證券：煤價(jià)存上漲預(yù)期，將進(jìn)一步對(duì)水泥價(jià)格形成支撐

中國(guó)銀河證券指出，本周全國(guó)水泥價(jià)格小幅上漲，主要原因系當(dāng)前進(jìn)入傳統(tǒng)旺季階段，水泥企業(yè)推漲積極性較高所致本周市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，但較去年同期較弱；目前全國(guó)部分熟料線仍處于停窯狀態(tài)，暫未對(duì)企業(yè)熟料庫(kù)存構(gòu)成壓力后續(xù)來(lái)看，“金九銀十”需求有望繼續(xù)增長(zhǎng)，但在終端市場(chǎng)疲軟情況下，預(yù)計(jì)增幅有限；因考慮到冬季將迎來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間錯(cuò)峰停窯，且疊加當(dāng)下需求邊際改善，預(yù)計(jì)水泥企業(yè)將繼續(xù)積極推漲水泥價(jià)格，此外，煤價(jià)存上漲預(yù)期，將進(jìn)一步對(duì)水泥價(jià)格形成支撐。

原料

百年建筑：安徽水泥價(jià)格推漲，區(qū)域市場(chǎng)博弈加劇，旺季復(fù)蘇存疑

雖然近期煤炭價(jià)格走勢(shì)存在不同聲音，但整體來(lái)看，成本端對(duì)水泥價(jià)格上漲存在一定推動(dòng) 2、庫(kù)存壓力緩解為漲價(jià)提供了基本條件9月，安徽沿江廠家?guī)齑鎵毫τ兴徑膺@一方面得益于停窯限產(chǎn)措施的落實(shí)——安徽地區(qū)多數(shù)熟料線企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，另一方面也與企業(yè)長(zhǎng)期虧損下主動(dòng)減產(chǎn)有關(guān) 3、企業(yè)虧損嚴(yán)重更是漲價(jià)的直接推力數(shù)據(jù)顯示，安徽水泥價(jià)格普遍處于低位，企業(yè)虧損嚴(yán)重，漲價(jià)意愿強(qiáng)烈。

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百年建筑：云南水泥推漲100后，市場(chǎng)反饋如何？

云南水泥企業(yè)于9月19日至23日通知水泥價(jià)格上調(diào)100元/噸9月云南全省執(zhí)行不少于15天的錯(cuò)峰停窯，客觀上減少了市場(chǎng)供應(yīng)另一方面，九月陸續(xù)進(jìn)入施工旺季，部分重點(diǎn)項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)工，水泥企業(yè)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，通過(guò)漲價(jià)減虧止損的意愿極其強(qiáng)烈這一輪價(jià)格推漲正處在“通知漲價(jià)”與“實(shí)際落地”的關(guān)鍵博弈期各方心態(tài)復(fù)雜，落實(shí)情況呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域和客戶類型分化。

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于雅文：江蘇建筑材料市場(chǎng)回顧及展望

需求端：受資金問(wèn)題拖累，上半年新項(xiàng)目開(kāi)工延期、在建項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，水泥需求持續(xù)疲軟下半年需求基建托底，但改善情況如何仍需視資金到位情況而定，預(yù)計(jì)去年需求總量同比下滑6-7%供應(yīng)端：水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)將繼續(xù)執(zhí)行；砂石過(guò)剩壓力有增無(wú)減價(jià)格：四季度建材價(jià)格漲幅有限，全年均價(jià)或低于去年同期

會(huì)議報(bào)道

百年建筑數(shù)據(jù)：陜西省水泥廠家開(kāi)窯率39%（9.16-9.23）

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)陜西省水泥廠家49條窯線，本周19條窯線運(yùn)作中，30條停窯減產(chǎn)，開(kāi)窯率39%，環(huán)比上周開(kāi)窯率小幅上升 綜上：開(kāi)窯情況較上周持平的窯線居多，開(kāi)窯率環(huán)比小幅上升39%→上周 35%，供應(yīng)邊際增加但整體仍偏緊（不足四成窯線運(yùn)轉(zhuǎn)),預(yù)計(jì)短期陜西水泥價(jià)格以穩(wěn)為主，中期若錯(cuò)峰生產(chǎn)加碼+基建趕工，價(jià)格或迎來(lái)階段性小幅上行。

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百年建筑：天氣擾供需，湖南混凝土旺季漲價(jià)動(dòng)力不足

雖然這兩項(xiàng)工程預(yù)計(jì)將帶來(lái)每月超10萬(wàn)方的混凝土需求增量，但整體來(lái)看，房地產(chǎn)項(xiàng)目需求仍顯不足，長(zhǎng)沙市場(chǎng)以保交樓項(xiàng)目為主，新開(kāi)工項(xiàng)目承接不足的狀況尚未明顯改善，導(dǎo)致全市混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率維持在60%左右的較低水平 結(jié)論 湖南混凝土市場(chǎng)短期將面臨"天氣不確定性增加、成本支撐增強(qiáng)"的格局成本端方面，水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)將使供應(yīng)進(jìn)一步收緊，預(yù)計(jì)水泥價(jià)格存在10-20元/噸的上漲空間，對(duì)混凝土成本形成支撐。

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百年建筑：市場(chǎng)需求略有回升，水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)

隨著市場(chǎng)需求持續(xù)改善，生產(chǎn)成本持續(xù)提升，加上水泥企業(yè)加大錯(cuò)峰生產(chǎn)，后期水泥價(jià)格有望持續(xù)上漲

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百年建筑日?qǐng)?bào)：成都水泥價(jià)格上漲30元/噸（25.9.18）

總結(jié)：近期水泥廠錯(cuò)峰生產(chǎn)，供應(yīng)端收窄，疊加水泥價(jià)格較低，為修復(fù)利潤(rùn)，調(diào)整價(jià)格

日評(píng)