百年建筑西南建材早讀：云南曲靖市宣威宇恒水泥日產(chǎn)6000噸熟料建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案撤銷（4.7）

田蓬口岸位于云南省文山壯族苗族自治州富寧縣田蓬鎮(zhèn)，地處中越兩國三省四縣接合部，南接越南河江省，東鄰廣西百色市，為國家一類客貨運(yùn)二級公路口岸 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】宜賓水泥價格上漲了，散裝漲了10元/噸，袋裝漲了20元/噸，現(xiàn)主流品牌P.O42.5散裝出廠價270元/噸。

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Mysteel鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈月度觀察：降產(chǎn)緩解累庫壓力，出口助力弱勢反彈

此外，年底企業(yè)面臨資金回籠壓力，整體資金狀況不佳（如部分水泥貿(mào)易商賬期從3個月延長至6個月），導(dǎo)致企業(yè)對后續(xù)工程資金投入更加謹(jǐn)慎考慮到明年春節(jié)較早，大部分項目預(yù)計將在12月陸續(xù)完工，螺紋鋼需求或?qū)?1月的周均230萬噸下降至212萬噸 熱卷需求也逐步走弱：受制造業(yè)補(bǔ)庫周期結(jié)束和基建項目收尾的雙重影響，內(nèi)需難以維持前期的支撐力度 3、預(yù)計鋼材直接出口環(huán)比回暖：隨著國內(nèi)價格持續(xù)回調(diào)，與海外市場的價差逐步擴(kuò)大（如中國熱卷出口價格FOB與越南價差為13美元/噸）；據(jù)Mysteel調(diào)研，熱卷出口訂單相對飽滿，預(yù)計12月鋼材出口環(huán)比顯著改善。

觀點(diǎn)

[丁二烯]：5月14日亞洲丁二烯外盤市場綜述

--中國浙石化2#裝置計劃重啟 --東南亞供應(yīng)存增加預(yù)期 多數(shù)業(yè)者在浙石化丁二烯裝置重啟前持觀望態(tài)度，亞洲丁二烯價格穩(wěn)定供應(yīng)方面，菲律賓JG頂峰集團(tuán)因技術(shù)問題于5月9日關(guān)閉了其裂解裝置，該裝置丁二烯產(chǎn)能為7-8萬噸/年同時，暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進(jìn)行試運(yùn)行，該裝置丁二烯產(chǎn)能為11.3萬噸/年上游方面，日本石腦油下跌3.25美元/噸至663.875美元/噸，丁二烯與石腦油價差為726.125美元/噸，高于典型盈虧平衡價差。

國際市場價格行情

[丁二烯]：3月25日亞洲丁二烯外盤市場綜述

--業(yè)者多關(guān)注遠(yuǎn)洋船貨供應(yīng) --臺灣中油3#裂解裝置重啟 亞洲丁二烯價格穩(wěn)定，上周期漲幅在20-45美元/噸目前業(yè)者對遠(yuǎn)洋船貨關(guān)注度增加，據(jù)悉來自歐洲的供應(yīng)存增加預(yù)期，有6000-7000噸貨物將于6月份到港裝置方面，臺灣中油3#裂解裝置正在重啟據(jù)悉該裝置丁二烯產(chǎn)能為10萬噸/年，于2024年1月份起停車檢修，3月17日重啟時發(fā)生意外從而影響開車進(jìn)度暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進(jìn)行試運(yùn)行，該裝置丁二烯產(chǎn)能為11.3萬噸/年。

國際市場價格行情

Mysteel參考丨2023年全國熟料價格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

二是主要進(jìn)口來源國越南等地，原材料價格上漲，成品油和煤炭價格大幅上漲以及供應(yīng)緊缺，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本大幅增加外加海運(yùn)費(fèi)等的大幅上漲，以美元結(jié)算的熟料成本大幅上升，使得進(jìn)口熟料價格并不具備優(yōu)勢 圖4：近兩年國內(nèi)進(jìn)口熟料總量一覽（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)數(shù)據(jù) 二、2023年國內(nèi)熟料市場展望 1. 預(yù)計2023年國內(nèi)水泥熟料產(chǎn)量低于2022年 目前行業(yè)已經(jīng)步入需求平穩(wěn)下滑、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、成本高企、轉(zhuǎn)型加快的重要轉(zhuǎn)型期。

Mysteel參考

百年建筑早報：投資3億元，中聯(lián)水泥升級6000t/d熟料生產(chǎn)線

（來源：越南龍山） 三、水泥市場 1.統(tǒng)計局：中國1-8月水泥產(chǎn)量為13.55億噸，同比下降14.2%：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月水泥產(chǎn)量為1.88億噸，同比減少13.1%；1—8月產(chǎn)量為13.55億噸，同比減少14.2%詳情》 2.百年建筑：再推30元，此地水泥價格逆勢上漲：據(jù)百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研，自9月16日起，吉安、萍鄉(xiāng)、宜春、南昌等地水泥品牌上漲10-30元/噸。

日評

百年建筑日報：部分地區(qū)木方價格漲20-30元/方

調(diào)價快訊： ◎上海、南京、合肥、杭州：以上市場鐵杉、云杉、白松價格上漲30元/方 ◎濟(jì)南：以上市場鐵杉、白松價格上漲20元/方 ◎福州：以上市場云杉價格上漲30元/方 ◎天津：以上市場白松價格上漲30元/方 ◎欽州：以上市場云杉價格上漲20元/方 越南12月木材及木制品出口額將繼續(xù)超過10億美元 詳情》 巴西：一周關(guān)閉200余家非法采伐的木企 詳情》 猜你關(guān)注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年建筑網(wǎng)：山東省水泥價格大幅度上漲超100元

2、煤炭價格高位運(yùn)行 隨著煤炭價格高位運(yùn)行，水泥生產(chǎn)成本不斷增加據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，十月中旬動力煤價格已突破2000元/噸后期還在不斷增長 3、受海運(yùn)費(fèi)價格上漲影響，越南、伊朗等進(jìn)口熟料大幅減少，山東沿海市場熟料供應(yīng)出現(xiàn)緊缺現(xiàn)象，同時國內(nèi)熟料成本走高，隨之粉墨站水泥生產(chǎn)成本持續(xù)上揚(yáng) 4、山東水泥熟料產(chǎn)線錯峰停窯方案的發(fā)布 現(xiàn)即將進(jìn)入冬季，為了響應(yīng)國家號召，緩解產(chǎn)能過剩，推進(jìn)水泥行業(yè)綠色發(fā)展，山東省水泥行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《山東水泥熟料企業(yè)2021-2022年采暖季錯峰實(shí)施方案》的通知。

APP頭條

百年建筑網(wǎng)：8月31日全國木方價格日報

調(diào)價快訊： ◎今日全國木方價格整體保持穩(wěn)定 俄羅斯專家談木材出口限制新政，維持森工綜合體和林場間的利益平衡 詳情》 在原木將于自2022年起禁止出口政策發(fā)布之后，木屑產(chǎn)業(yè)成俄羅斯投資新貴 詳情》 越南疫情爆發(fā)，木材工業(yè)幾近癱瘓，情況危急 詳情》 猜你關(guān)注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年日報：全國木方價格日報小幅上漲

調(diào)價快訊： ◎上海、南京、合肥：以上地區(qū)輻射松、云杉、白松、樟子松上漲20元/方 ◎杭州、南寧：杭州地區(qū)輻射松上漲20元/方，南寧地區(qū)輻射松上漲50元/方 ◎廣州：廣州地區(qū)輻射松、云杉上漲50元/方 上半年木材供應(yīng)緊張，加工業(yè)亟待轉(zhuǎn)型 詳情》 2021年5月起，木材價格不斷下調(diào)，木材降價引起蝴蝶效應(yīng) 詳情》 疫情限制使得中國、越南港口集裝箱轉(zhuǎn)售價格上漲 詳情》 猜你關(guān)注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年建筑網(wǎng)：進(jìn)口熟料總量“腰斬”，沿海水泥價格或創(chuàng)新高

國內(nèi)部分地區(qū)已陸續(xù)開始試行進(jìn)口水泥需通過海關(guān)28天檢驗(yàn)結(jié)果合規(guī)后才能放行舉措，導(dǎo)致大部分進(jìn)口熟料貿(mào)易商紛紛持觀望態(tài)度另外近期越南方面財政部已提議，將熟料出口稅費(fèi)由5%上升至10%，此舉一出，越南本地水泥熟料企業(yè)開始上調(diào)熟料價格以應(yīng)對關(guān)稅上漲，目前越南地區(qū)熟料FOB港口報價36-37美元/噸，較上月上漲2-3美元/噸。

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百年建筑網(wǎng)：新規(guī)發(fā)布 進(jìn)口水泥熟料價格大幅回落

目前廣東地區(qū)已開始試行進(jìn)口水泥需通過海關(guān)28天檢驗(yàn)結(jié)果合規(guī)后才能放行舉措，導(dǎo)致越南部分廠商由出口水泥熟料改為主要出口熟料再加之緬甸、孟加拉等國需求增速放緩，越南地區(qū)熟料供應(yīng)量將有較大程度的增加，進(jìn)口熟料價格開始回落 6月2日，越南地區(qū)熟料FOB港口報價35-37美元/噸，較5月報價大幅下跌5-6美元/噸，跌幅達(dá)14%目前越南地區(qū)熟料到華東沿海港口自提價為420-430/噸，較上月回落30元/噸左右。

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百年建筑網(wǎng)：高位回落 江蘇熟料價格下跌40元/噸

目前越南地區(qū)熟料到華東沿海港口自提價為420-430/噸，較上月回落30元/噸左右此外原定于本月推漲的印尼進(jìn)口熟料也宣告推漲失敗，當(dāng)?shù)厥炝螰OB港口報價維持30-32美元/噸區(qū)間 三、后期走勢預(yù)測 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，目前江蘇蘇南、蘇中市場水泥價格基本完成第二季度水泥價格首輪下跌，跌幅20-30元/噸，本次熟料價格大幅下調(diào)后，水泥價格短期內(nèi)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，不排除二季度有第二輪價格回調(diào)可能，熟料價格或?qū)⒌蟪址€(wěn)運(yùn)行。

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5月山東省水泥價格行情或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行

據(jù)市場最新反饋，近日煙臺地區(qū)熟料價格繼續(xù)維持高位運(yùn)行，越南進(jìn)口熟料港口價達(dá)420-430元/噸，并且沒有現(xiàn)貨遼東地區(qū)熟料因?yàn)橹醒氚踩a(chǎn)巡查小組在遼寧視察，當(dāng)?shù)厥炝蠠o法上船發(fā)往煙臺，東北熟料港口價410元/噸左右，是有價無貨狀態(tài) 魯南水泥：13日山東濟(jì)寧地區(qū)部分主流品牌水泥價格下調(diào)20元/噸水泥熟料產(chǎn)線正常運(yùn)轉(zhuǎn)，庫位大幅回升，為減小庫位壓力，水泥價格偏弱運(yùn)行。

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百年建筑網(wǎng)：二季度國內(nèi)熟料價格或穩(wěn)步上漲

對于原本因建筑活動減少而受創(chuàng)的各國水泥行業(yè)，有望在2021年迎來需求反彈緬甸、孟加拉等國預(yù)計二季度會繼續(xù)大量進(jìn)口越南、印尼熟料，進(jìn)口熟料量銳減，加上進(jìn)口熟料日益上漲的價格，進(jìn)入國內(nèi)市場優(yōu)勢已不明顯，因此預(yù)計二季度熟料進(jìn)口量同比或有所減少 2.2 二季度國內(nèi)熟料需求量同比持平 2.2.1 二季度國內(nèi)熟料庫容比拐點(diǎn)或在五月中旬 根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國274家全能工廠熟料庫容比顯示,截至3月26日，2021 年一季度水泥熟料庫容比59.27%，較2020年減少8.5%。

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百年建筑網(wǎng)：山東沿海水泥價格行情窄幅震蕩運(yùn)行

如圖1所示，三個城市均價從2021年1月到3月中旬開始一路走低，跌幅達(dá)5.6%，水泥行情一度頹勢 同時當(dāng)?shù)負(fù)碛惺炝袭a(chǎn)線的水泥廠熟料庫存量持續(xù)走低，水泥庫存吃緊，并且東北地區(qū)熟料產(chǎn)線同樣停窯，3月中旬開窯后又進(jìn)行的“雙控”，南下水泥遙遙無期，外來泰國、越南的海運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高，外來水泥熟料價格也是一度走高。

熱點(diǎn)聚焦

江蘇蘇錫常、揚(yáng)泰地區(qū)主流品牌水泥價格累計上漲50-60元/噸

近日蘇錫常水泥價格二輪再次進(jìn)行30元/噸漲幅，揚(yáng)泰通漲幅20-30元/噸主要原因在于熟料供應(yīng)緊張，目前熟料連續(xù)上漲4輪后，華東沿江的價格已至420-440元/噸 原料市場分析：據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本地及周邊熟料緊張，蘇南及安徽地區(qū)熟料廠家原料庫存不足5成，因此減少外發(fā)熟料，內(nèi)部消化為主；東北、華北因環(huán)保因素實(shí)施雙控，廠家需停窯20左右，因此北方熟料南下時間延后；市場反饋近期或?qū)⒘鬟M(jìn)一批進(jìn)口熟料，主要來自越南和韓國，預(yù)計4月中下旬將會抵達(dá)南通進(jìn)入江蘇市場，對蘇錫常、揚(yáng)泰通地區(qū)原料緊張局面或?qū)⑸杂芯徑?，因蘇南、蘇中下游市場需求旺盛，水泥及熟料價格短期內(nèi)仍是上行趨勢。

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百年建筑網(wǎng)：二季度全國水泥市場或?qū)⒘績r齊升

主要因?yàn)?em class='keyword'>2020年一季度受不可抗力影響，水泥供需均有減弱，產(chǎn)量大幅下降，2021年春節(jié)較晚，1月需求仍由支撐，1-2月份水泥產(chǎn)量較近兩年均有上升 （2）、一季度進(jìn)口熟料行情穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 2021年1-2月，我國熟料進(jìn)口量287.16萬噸，同比下降13.2%，一季度我國進(jìn)口熟料行情穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，主要原因有三點(diǎn)：首先是越南、印尼等地區(qū)一季度的熟料產(chǎn)能已基本被緬甸、孟加拉等國家買走，出口到我國熟料量有所減少，價格上漲；其次目前國際大環(huán)境下，焦煤焦炭等大宗商品價格的上漲也進(jìn)一步帶動了熟料生產(chǎn)成本的上漲；再加上國外海運(yùn)運(yùn)力偏緊，運(yùn)價上漲，運(yùn)輸成本增加，這實(shí)際上也間接推動了國內(nèi)沿海地區(qū)熟料價格的進(jìn)一步上漲。

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百年建筑網(wǎng)：四月進(jìn)口熟料或?qū)⒘績r齊升

2月淡季熟料大漲有史以來從未有過 據(jù)百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研顯示，截至2021年3月7日，國內(nèi)市場熟料均價已達(dá)324.3元/噸，與去年同期相比上漲4.5%，即使排除去年3月國內(nèi)市場受疫情影響價格偏弱這一條件來看，目前我國國內(nèi)熟料價格與去年全年相比，也仍處于中高位置 2020-2021年全國熟料均價走勢圖（單位：元/噸） （數(shù)據(jù)來源：百年建筑網(wǎng)） 二、進(jìn)口熟料價格同樣火爆 而面對國內(nèi)如此“火熱”的熟料行情，去年同樣“火爆”的進(jìn)口熟料目前的市場行情又如何呢？據(jù)百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研，三月越南宣清水泥熟料港口報價FOB 35.5美元/噸，而四月越南錦浦港熟料報價FOB 38美元/噸，較3月份上漲3美元/噸。

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百年建筑網(wǎng)：節(jié)后進(jìn)口熟料價格走向如何？

疊加目前國內(nèi)疫情情況的緩和、各地施工單位的有序復(fù)工、人民幣匯率的升值，也進(jìn)一步增加了進(jìn)口熟料貿(mào)易商的積極性據(jù)百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研，目前越南地區(qū)熟料FOB港口價在$35/噸（合約人民幣227元/噸）；泰國地區(qū)熟料FOB港口價在$34.5/噸（合約人民幣223元/噸）；印尼國家水泥熟料FOB港口價在$33/噸（合約人民幣213元/噸）較節(jié)前均上漲1-2美元/噸，主要由于本地熟料產(chǎn)量有所下降，出口減少，導(dǎo)致熟料出口價格小幅上漲。

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