Mysteel鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈月度觀察：降產(chǎn)緩解累庫(kù)壓力，出口助力弱勢(shì)反彈

此外，年底企業(yè)面臨資金回籠壓力，整體資金狀況不佳（如部分水泥貿(mào)易商賬期從3個(gè)月延長(zhǎng)至6個(gè)月），導(dǎo)致企業(yè)對(duì)后續(xù)工程資金投入更加謹(jǐn)慎考慮到明年春節(jié)較早，大部分項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在12月陸續(xù)完工，螺紋鋼需求或?qū)?1月的周均230萬(wàn)噸下降至212萬(wàn)噸 熱卷需求也逐步走弱：受制造業(yè)補(bǔ)庫(kù)周期結(jié)束和基建項(xiàng)目收尾的雙重影響，內(nèi)需難以維持前期的支撐力度 3、預(yù)計(jì)鋼材直接出口環(huán)比回暖：隨著國(guó)內(nèi)價(jià)格持續(xù)回調(diào)，與海外市場(chǎng)的價(jià)差逐步擴(kuò)大（如中國(guó)熱卷出口價(jià)格FOB與越南價(jià)差為13美元/噸）；據(jù)Mysteel調(diào)研，熱卷出口訂單相對(duì)飽滿，預(yù)計(jì)12月鋼材出口環(huán)比顯著改善。

觀點(diǎn)

Mysteel參考丨2023年全國(guó)熟料價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

二是主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)越南等地，原材料價(jià)格上漲，成品油和煤炭價(jià)格大幅上漲以及供應(yīng)緊缺，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本大幅增加外加海運(yùn)費(fèi)等的大幅上漲，以美元結(jié)算的熟料成本大幅上升，使得進(jìn)口熟料價(jià)格并不具備優(yōu)勢(shì) 圖4：近兩年國(guó)內(nèi)進(jìn)口熟料總量一覽（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù) 二、2023年國(guó)內(nèi)熟料市場(chǎng)展望 1. 預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)水泥熟料產(chǎn)量低于2022年 目前行業(yè)已經(jīng)步入需求平穩(wěn)下滑、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、成本高企、轉(zhuǎn)型加快的重要轉(zhuǎn)型期。

Mysteel參考

今年第一季度越南國(guó)內(nèi)水泥銷量逾1350萬(wàn)噸

然而，各家水泥企業(yè)面臨的問(wèn)題是水泥生產(chǎn)原料和越南國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)成本仍保持在高水平 此外，據(jù)SSI的分析，因面臨生產(chǎn)原材料價(jià)格的壓力，出口增長(zhǎng)方面，特別是在中國(guó)等重點(diǎn)市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)或?qū)⒎啪彙?/p>

行業(yè)資訊

百年建筑網(wǎng)：山東省水泥價(jià)格大幅度上漲超100元

2、煤炭價(jià)格高位運(yùn)行 隨著煤炭價(jià)格高位運(yùn)行，水泥生產(chǎn)成本不斷增加據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，十月中旬動(dòng)力煤價(jià)格已突破2000元/噸后期還在不斷增長(zhǎng) 3、受海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲影響，越南、伊朗等進(jìn)口熟料大幅減少，山東沿海市場(chǎng)熟料供應(yīng)出現(xiàn)緊缺現(xiàn)象，同時(shí)國(guó)內(nèi)熟料成本走高，隨之粉墨站水泥生產(chǎn)成本持續(xù)上揚(yáng) 4、山東水泥熟料產(chǎn)線錯(cuò)峰停窯方案的發(fā)布 現(xiàn)即將進(jìn)入冬季，為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，緩解產(chǎn)能過(guò)剩，推進(jìn)水泥行業(yè)綠色發(fā)展，山東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《山東水泥熟料企業(yè)2021-2022年采暖季錯(cuò)峰實(shí)施方案》的通知。

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百年建筑網(wǎng)：進(jìn)口熟料總量“腰斬”，沿海水泥價(jià)格或創(chuàng)新高

國(guó)內(nèi)部分地區(qū)已陸續(xù)開(kāi)始試行進(jìn)口水泥需通過(guò)海關(guān)28天檢驗(yàn)結(jié)果合規(guī)后才能放行舉措，導(dǎo)致大部分進(jìn)口熟料貿(mào)易商紛紛持觀望態(tài)度另外近期越南方面財(cái)政部已提議，將熟料出口稅費(fèi)由5%上升至10%，此舉一出，越南本地水泥熟料企業(yè)開(kāi)始上調(diào)熟料價(jià)格以應(yīng)對(duì)關(guān)稅上漲，目前越南地區(qū)熟料FOB港口報(bào)價(jià)36-37美元/噸，較上月上漲2-3美元/噸。

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百年建筑網(wǎng)：二季度國(guó)內(nèi)熟料價(jià)格或穩(wěn)步上漲

對(duì)于原本因建筑活動(dòng)減少而受創(chuàng)的各國(guó)水泥行業(yè)，有望在2021年迎來(lái)需求反彈緬甸、孟加拉等國(guó)預(yù)計(jì)二季度會(huì)繼續(xù)大量進(jìn)口越南、印尼熟料，進(jìn)口熟料量銳減，加上進(jìn)口熟料日益上漲的價(jià)格，進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)已不明顯，因此預(yù)計(jì)二季度熟料進(jìn)口量同比或有所減少 2.2 二季度國(guó)內(nèi)熟料需求量同比持平 2.2.1 二季度國(guó)內(nèi)熟料庫(kù)容比拐點(diǎn)或在五月中旬 根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國(guó)274家全能工廠熟料庫(kù)容比顯示,截至3月26日，2021 年一季度水泥熟料庫(kù)容比59.27%，較2020年減少8.5%。

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百年建筑網(wǎng)：二季度全國(guó)水泥市場(chǎng)或?qū)⒘績(jī)r(jià)齊升

主要因?yàn)?020年一季度受不可抗力影響，水泥供需均有減弱，產(chǎn)量大幅下降，2021年春節(jié)較晚，1月需求仍由支撐，1-2月份水泥產(chǎn)量較近兩年均有上升 （2）、一季度進(jìn)口熟料行情穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 2021年1-2月，我國(guó)熟料進(jìn)口量287.16萬(wàn)噸，同比下降13.2%，一季度我國(guó)進(jìn)口熟料行情穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，主要原因有三點(diǎn)：首先是越南、印尼等地區(qū)一季度的熟料產(chǎn)能已基本被緬甸、孟加拉等國(guó)家買走，出口到我國(guó)熟料量有所減少，價(jià)格上漲；其次目前國(guó)際大環(huán)境下，焦煤焦炭等大宗商品價(jià)格的上漲也進(jìn)一步帶動(dòng)了熟料生產(chǎn)成本的上漲；再加上國(guó)外海運(yùn)運(yùn)力偏緊，運(yùn)價(jià)上漲，運(yùn)輸成本增加，這實(shí)際上也間接推動(dòng)了國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)熟料價(jià)格的進(jìn)一步上漲。

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百年建筑網(wǎng)：四月進(jìn)口熟料或?qū)⒘績(jī)r(jià)齊升

2月淡季熟料大漲有史以來(lái)從未有過(guò) 據(jù)百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研顯示，截至2021年3月7日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)熟料均價(jià)已達(dá)324.3元/噸，與去年同期相比上漲4.5%，即使排除去年3月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受疫情影響價(jià)格偏弱這一條件來(lái)看，目前我國(guó)國(guó)內(nèi)熟料價(jià)格與去年全年相比，也仍處于中高位置 2020-2021年全國(guó)熟料均價(jià)走勢(shì)圖（單位：元/噸） （數(shù)據(jù)來(lái)源：百年建筑網(wǎng)） 二、進(jìn)口熟料價(jià)格同樣火爆 而面對(duì)國(guó)內(nèi)如此“火熱”的熟料行情，去年同樣“火爆”的進(jìn)口熟料目前的市場(chǎng)行情又如何呢？據(jù)百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研，三月越南宣清水泥熟料港口報(bào)價(jià)FOB 35.5美元/噸，而四月越南錦浦港熟料報(bào)價(jià)FOB 38美元/噸，較3月份上漲3美元/噸。

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百年建筑網(wǎng)：節(jié)后進(jìn)口熟料價(jià)格走向如何？

疊加目前國(guó)內(nèi)疫情情況的緩和、各地施工單位的有序復(fù)工、人民幣匯率的升值，也進(jìn)一步增加了進(jìn)口熟料貿(mào)易商的積極性據(jù)百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研，目前越南地區(qū)熟料FOB港口價(jià)在$35/噸（合約人民幣227元/噸）；泰國(guó)地區(qū)熟料FOB港口價(jià)在$34.5/噸（合約人民幣223元/噸）；印尼國(guó)家水泥熟料FOB港口價(jià)在$33/噸（合約人民幣213元/噸）較節(jié)前均上漲1-2美元/噸，主要由于本地熟料產(chǎn)量有所下降，出口減少，導(dǎo)致熟料出口價(jià)格小幅上漲。

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百年建筑網(wǎng)：RCEP簽署 我國(guó)進(jìn)口熟料市場(chǎng)或?qū)⒂凶?/a>