Mysteel周報：建筑原材料價格監(jiān)測（11.25-11.29）

短期來看，一方面，下個月有高層會議召開，短期市場仍有炒作預(yù)期；另一方面，近期市場需求表現(xiàn)低迷，供需呈現(xiàn)雙弱的格局，商家操作偏謹慎因此預(yù)計短期現(xiàn)貨價格或?qū)⒄鹗庍\行為主 截至11月26日，上周全國水泥出庫量341.2萬噸，環(huán)比下降0.4%，年同比下降44.4%；基建水泥直供量193萬噸，環(huán)比下降0.5%，年同比下降21.9% 截至2024年11月27日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，上周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1796.5萬噸。

一周回顧

Mysteel朝聞鋁市：美降息預(yù)期下降 鋁價隨板塊高位寬幅震蕩

【行業(yè)追蹤】工信部11日發(fā)布關(guān)于印發(fā)《重點工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標準編制指南》的通知其中提及，優(yōu)先聚焦電力、煤炭、天然氣、燃油、鋼鐵、電解鋁、水泥、化肥、氫、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、電石、甲醇、鋰電池、新能源汽車、光伏和電子電器等重點產(chǎn)品，到2027年，制定出臺100個左右重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標準 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會：氧化鋁價格走勢存在非理性因素，資本過度投機炒作明顯。

行情簡評

Mysteel年終盤點：2023年鋼鐵行業(yè)大事記

工信部強調(diào)，2023年要加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機制，嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策優(yōu)化布局乙烯、煤化工等重大項目，提高鋼鐵等重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度 1月18日，國家發(fā)改委等三部門提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司，不得編造發(fā)布虛假信息，不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作 1月29日，《上海市減污降碳協(xié)同增效實施方案》印發(fā)，其中，嚴禁鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能，確保粗鋼產(chǎn)量只減不增。

資訊

Mysteel日報：河南水渣暫穩(wěn)整理為主

河南訊：今日河南水渣、礦渣微粉市場暫穩(wěn)整理，主流鋼廠水渣出廠價報13.5-55.3元/噸左右，礦渣微粉出廠價報95-125元/噸左右，實單出貨存一定讓利空間 鋼廠方面，安陽主導(dǎo)鋼廠水渣價格呈小幅探漲趨勢，整體出貨量維穩(wěn)，目前鋼廠產(chǎn)出偏高，切社庫壓力較大，大幅調(diào)漲的動能不足，但是在需求旺季預(yù)期下，各方等待需求回暖的情緒明顯，小幅探漲操作漸多下游水泥熟料即將錯峰停產(chǎn)，下游炒作小幅抬漲，但終端需求尚未全面啟動。

市場分析

Mysteel半年報：建筑鋼材2023上半年市場回顧及下半年展望

工信部強調(diào)，2023年要加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機制，嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策優(yōu)化布局乙烯、煤化工等重大項目，提高鋼鐵等重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度 1月18日，國家發(fā)改委等三部門提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司，不得編造發(fā)布虛假信息，不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作。

品種月報

年中盤點：2023年上半年鋼鐵行業(yè)大事記

工信部強調(diào)，2023年要加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機制，嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策優(yōu)化布局乙烯、煤化工等重大項目，提高鋼鐵等重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度 1月18日，國家發(fā)改委等三部門提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司，不得編造發(fā)布虛假信息，不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作 1月29日，《上海市減污降碳協(xié)同增效實施方案》印發(fā)，其中，嚴禁鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能，確保粗鋼產(chǎn)量只減不增。

資訊

Mysteel月報：2月份國內(nèi)建筑鋼材價格震蕩走強

工信部強調(diào)，2023年要加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機制，嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策優(yōu)化布局乙烯、煤化工等重大項目，提高鋼鐵等重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度 1月18日，國家發(fā)改委等三部門提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司，不得編造發(fā)布虛假信息，不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作。

品種月報

Mysteel：1月鋼鐵行業(yè)大事記

1月17日，山西發(fā)布關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念切實做好碳達峰碳中和工作的實施意見，引導(dǎo)煤炭、煤電、鋼鐵、焦化、化工、有色金屬、建材等重點行業(yè)企業(yè)開展節(jié)能降碳改造 1月18日，國家發(fā)改委等三部門提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司，不得編造發(fā)布虛假信息，不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作 1月19日，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，“十三五”期間累計退出鋼鐵落后產(chǎn)能達1.5億噸以上，水泥過剩產(chǎn)能3億噸左右，地條鋼實現(xiàn)了全面出清。

資訊

Mysteel解讀：福建省出臺方案，鋼鐵行業(yè)上中下游實現(xiàn)平穩(wěn)增長

工業(yè)經(jīng)濟在穩(wěn)定經(jīng)濟大盤中發(fā)揮著“壓艙石”作用，為此，福建省于1日出臺促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策小編簡要整理了其中與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的一些措施，與大家分享： 1、落實《辦法（試行）》，密切監(jiān)測大宗原材料市場供需和價格變化，持續(xù)強化大宗商品期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，堅決遏制過度投機炒作； 2、支持開發(fā)具備資源條件、符合環(huán)境保護要求的礦產(chǎn)開發(fā)項目；推動廢鋼、廢有色金屬等再生資源綜合利用，推行清潔生產(chǎn)工藝，提升大宗固體廢物綜合利用率； 3、鼓勵大型國有企業(yè)打造大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，持續(xù)跟蹤鋼材、水泥等重點企業(yè)產(chǎn)銷存和價格情況，協(xié)調(diào)企業(yè)對接重點工程項目； 4、制定省級節(jié)能降碳技術(shù)改造實施方案，推動鋼鐵等重點行業(yè)存量項目開展節(jié)能降碳技術(shù)改造； 5、全年組織實施500個以上省重點技改項目，加大鋼鐵等重點行業(yè)先進適用工業(yè)節(jié)能減碳技術(shù)裝備推廣應(yīng)用； 6、抓好635個省級工業(yè)增長點項目，全年對接民企產(chǎn)業(yè)項目投資額5000億元以上，其中制造業(yè)項目投資額3500億元以上； 7、落實中小微企業(yè)減稅降費政策。

主編視角

百年建筑網(wǎng)：煤炭漲勢停滯，水泥七輪上漲后持穩(wěn)

與此同時國常會決定依法打擊煤炭市場炒作，榆林四季度煤炭保供專題會議也傳達了全力維護煤炭市場秩序，嚴厲打擊哄抬物價、擾亂市場經(jīng)濟秩序行為的精神部分企業(yè)響應(yīng)保供政策，保障電煤供應(yīng)的要求，停止外銷，供應(yīng)有所增加，在下游剛需采購力度支持下，庫存基本較低當(dāng)下供需仍能維持在較高水平，預(yù)計短期價格跌勢幅度較小 二、陜西省水泥均價漲后持穩(wěn) 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進入8月以來水泥價格持續(xù)上行，截至10月26日，陜西水泥均價在530元/噸，較8月初上升35%，年同比上升31%。

熱點文章

Mysteel宏觀周報：發(fā)改委密集出拳穩(wěn)煤價，房地產(chǎn)稅改革試點來了

研究采取有力舉措，堅決遏制、依法規(guī)管囤積炒作要落實好燃煤電價擴大浮動范圍政策，幫助煤電企業(yè)緩解階段性困難，研究完善煤電價格市場化形成機制 ◎國家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于嚴格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見目標到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達到標桿水平的產(chǎn)能比例超過30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降；加快推進鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等行業(yè)兼并重組。

宏觀

6月江西省鋼材價格將呈現(xiàn)震蕩調(diào)整走勢

截止到5月底，鋼材市場價格已基本回歸“五一”假期前的水平，且相關(guān)政策將在未來一段時間內(nèi)抑制住投機資本炒作，短期內(nèi)大宗商品市場大概率延續(xù)下行趨勢，但從我省1-4月大中型項目、省重點工程分別完成投資3938.6億元、1419億元，全省固定資產(chǎn)投資增長25.3%的背景來看，鋼價韌性仍存因此，我們預(yù)計，6月份我省鋼材價格將呈現(xiàn)震蕩調(diào)整走勢，隨著全國水泥市場行情震蕩下行及梅雨季節(jié)的到來，水泥價格的上漲趨勢或?qū)p緩，砂石價格將呈平穩(wěn)走勢。

鋼材

一周兩次重要會議 煤價上漲暫被壓制

本周，下游終端日耗量增加，補庫需求仍大，電廠招標釋放較多，煤炭貨盤陸續(xù)釋放；水泥廠對價格接受程度較好，但大多數(shù)電廠還是想壓價采購一周內(nèi)，常務(wù)會議兩次提出對大宗商品保供穩(wěn)價、抑制價格過快上漲，期貨盤面再次出現(xiàn)跳水；同時交易所對主力合約提保至15%，市場成交活躍度下降，操作系數(shù)加大繼上周三會議涉及大宗商品價格話題之后，昨天會議將“部署做好大宗商品保供穩(wěn)價工作”作為重點議題，會議強調(diào)要加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，排查異常交易和惡意炒作，并就安全生產(chǎn)下煤炭增產(chǎn)增產(chǎn)提出要求；這意味著保供穩(wěn)價的政策力度會加大，而且很快會有具體措施落地。

爐料

港口煤價該歇歇腳了！

近兩周來，下游水泥、化工等非電力企業(yè)需求較好，疊加成本支撐及期貨市場行情上漲等利好因素，煤價持續(xù)上漲從本周三（3月31日）開始，動力煤期貨出現(xiàn)高位下跌，多家煤炭指數(shù)漲幅收窄此外，在煤價持續(xù)走高的情況下，中電聯(lián)發(fā)出倡議，建議高度關(guān)注淡季價格大漲情況，堅持增加供給、穩(wěn)定預(yù)期，加強市場監(jiān)管，打擊市場炒作，確保價格回歸至合理區(qū)間2日開始，用戶對高煤價接受程度下降，采購積極性減弱預(yù)計煤市分水嶺將出現(xiàn)，本周末，市場將滯漲企穩(wěn)，港口煤價該歇歇腳了；預(yù)計下周（4月5日-11日），產(chǎn)地煤價也會出現(xiàn)漲勢趨緩。

爐料

Mysteel：通脹之下無牛市？水渣礦粉暴漲百分之五十

且近日唐山地區(qū)天氣漸暖，各工地項目施工進度加快，本地礦渣粉、水泥等建材需求量也有所提升，本地企業(yè)庫存量降低 在供應(yīng)方面，唐山地區(qū)鋼廠突遭大規(guī)模環(huán)保檢查，各鋼廠紛紛停產(chǎn)或限產(chǎn)，高爐開工率明顯下降，水渣產(chǎn)量隨之大減且唐山地區(qū)限產(chǎn)呈長態(tài)化，整體高爐限產(chǎn)比例達到30%-50%此次唐山鋼廠限產(chǎn)使得水渣礦粉產(chǎn)量下降是其價格大幅上漲的直接導(dǎo)火索限產(chǎn)導(dǎo)致水渣市場出現(xiàn)缺口，部分鋼廠、周邊貿(mào)易商、水泥廠等炒作情緒濃厚隨之也看漲存貨，導(dǎo)致市面水渣更加緊缺。

市場研究

MRI：大宗原材料價格周報（2月19日-2月26日）

甲醇價格因運輸成本增加而上漲隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，本周山東魯北甲醇價格2130元/噸，環(huán)比上漲1.43%下周來看，近期市場供需狀況暫無明顯變化，但春季檢修炒作氣氛升溫，不排除下周市場推漲可能 建材：本周水泥價格跌幅擴大，混凝土價格小幅下跌，螺紋鋼價格小幅上漲 水泥價格受市場需求支撐不足影響而跌幅擴大本周水泥價格指數(shù)為474元/噸，較上周五下跌9元/噸，環(huán)比下跌1.86%。

產(chǎn)業(yè)分析

MRI：大宗原材料價格周報（11月27日-12月04日）

預(yù)計下周LNG價格將繼續(xù)上漲 甲醇價格因西北地區(qū)甲醇工廠停售和運費存上漲預(yù)期而上漲隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，本周山東魯北甲醇價格由1970元/噸漲至2000元/噸，環(huán)比上漲1.52%近期市場炒作氣氛較濃，下游接貨積極性尚可，預(yù)計下周甲醇價格小幅上漲 建材：本周水泥價格上漲，混凝土價格持穩(wěn)運行，螺紋鋼價格持續(xù)回落 水泥價格因市場供需關(guān)系表現(xiàn)良好而小幅上行。

產(chǎn)業(yè)分析

倍特：美股反彈，股指跟隨

觀點：消息面，新華時評：遏制創(chuàng)業(yè)板炒小炒差歪風(fēng)國家統(tǒng)計局：2020年8月份，全國居民消費價格同比上漲2.4%工信部：發(fā)布2020年1-7月份水泥行業(yè)經(jīng)濟運行情況，1-7月份全國水泥產(chǎn)量12.2億噸，同比下降3.5%夜盤歐美股市普漲，道瓊斯上漲1.6%，納斯達克上漲2.71%，新加坡A50指數(shù)上漲0.43%，預(yù)期今日股指高開新華社點名批評創(chuàng)業(yè)板炒作，對缺乏業(yè)績支撐的股票利空影響，短期資金有望撤離，同時監(jiān)管層也加大對價格操縱的審查，抑制題材股炒作。

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