必和必拓三季度煉焦煤產(chǎn)量同比下降11.5%

必和必拓三季度煉焦煤產(chǎn)量同比下降11.5% 當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月19日，澳大利亞礦商必和必拓（BHP）發(fā)布2022年三季度生產(chǎn)報(bào)告 報(bào)告顯示，6-9月，必和必拓生產(chǎn)煉焦煤1,332萬(wàn)噸，環(huán)比下降18.6%，同比下降11.5%；生產(chǎn)動(dòng)力煤262萬(wàn)噸，環(huán)比下降33.1%，同比下降38.1% 關(guān)于產(chǎn)量下降原因，主要為三季度創(chuàng)紀(jì)錄的強(qiáng)降雨和持續(xù)的勞動(dòng)力短缺影響。

行業(yè)資訊

21日全球煤炭快訊：必和必拓2020-2021財(cái)年煉焦煤礦生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì) 英美資源發(fā)布2021年第二季度生產(chǎn)報(bào)告

快訊

必和必拓前三財(cái)季鐵礦石銷(xiāo)量微降

近年來(lái)，受勞動(dòng)力短缺和不利天氣條件影響，必和必拓煉焦煤原煤庫(kù)存下降，為了重建原煤庫(kù)存并提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，2024財(cái)年以來(lái)必和必拓適當(dāng)降低煉焦煤銷(xiāo)量但是第三財(cái)季，受煉焦煤產(chǎn)量下降影響，必和必拓不得不將部分煉焦煤庫(kù)存用于銷(xiāo)售以彌補(bǔ)供應(yīng)鏈不足，因此該庫(kù)存重建計(jì)劃將一直延續(xù)至2026財(cái)年受上述因素共同影響，2024財(cái)年三季度必和必拓煉焦煤銷(xiāo)量由2024財(cái)年二季度的470萬(wàn)噸環(huán)比顯著減少21.0%至371萬(wàn)噸，與2023財(cái)年三季度的634萬(wàn)噸相比也顯著回落41.5%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.2）

一、產(chǎn)地動(dòng)態(tài)： 1.加拿大 據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局（Statistics Canada）發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月加拿大煤炭產(chǎn)量為365.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.6%，同比增長(zhǎng)8.56%2024年加拿大產(chǎn)量累計(jì)4254.5萬(wàn)噸，同比下降12.7% 二、礦山動(dòng)態(tài)： 1.日本 據(jù)日本必和必拓三菱聯(lián)盟公司（BMA）最新季度報(bào)告顯示，2024年第四季度該公司煉焦煤產(chǎn)量440萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.22%，同比下降22.8%；煉焦煤銷(xiāo)量470萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)9.3%，同比下降17.54%。

日評(píng)

全球最大礦業(yè)公司，與中企共探低碳轉(zhuǎn)型方案

“必和必拓正與中國(guó)合作伙伴共同探索全球低碳解決方案，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這將為我們的成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)”總部位于澳大利亞的全球最大礦業(yè)公司必和必拓(BHP)首席商務(wù)官鄔睿格(Ragnar Udd)在接受中新網(wǎng)專(zhuān)訪時(shí)表示 作為全球主要的鐵礦石、銅、煉焦煤、鉀肥供應(yīng)商，必和必拓在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)舉足輕重的地位中國(guó)不僅是其最大的市場(chǎng)之一，也是其最重要的合作伙伴 當(dāng)前，全球正加速向綠色低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，在中國(guó)“雙碳”目標(biāo)背景下，必和必拓如何與中國(guó)深化可再生能源領(lǐng)域合作，共同推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展？在必和必拓看來(lái)，與中國(guó)企業(yè)的合作將逐步從傳統(tǒng)大宗商品貿(mào)易，拓展至綠色低碳技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。

原料

全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

生產(chǎn)規(guī)模：澳大利亞是全球最大的煉焦煤出口國(guó)之一，其煉焦煤產(chǎn)量在全球占比較高BigMint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，澳大利亞煉焦煤（冶金煤）出口量為1.5631億噸，較2023年的1.4708億噸增長(zhǎng)6%，前5大出口國(guó)依次為印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)、越南 眾多大型煤炭企業(yè)如必和必拓（BHP）、英美資源集團(tuán)（AngloAmerican）、South32和嘉能可等在澳大利亞煉焦煤的生產(chǎn)和出口中發(fā)揮著重要作用。

原料

必和必拓上半財(cái)年鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)量微增

如果從2023財(cái)年二季度的煉焦煤產(chǎn)量中剔除Blackwater煤礦和Daunia煤礦合計(jì)170萬(wàn)噸的產(chǎn)量，在此可比基礎(chǔ)上，2024財(cái)年二季度必和必拓煉焦煤產(chǎn)量同比增幅高達(dá)10.3%，這主要受益于必和必拓現(xiàn)有煤礦采剝比增加以及卡車(chē)運(yùn)輸效率提高近年來(lái)，受勞動(dòng)力短缺和不利天氣條件影響，必和必拓煉焦煤原煤庫(kù)存下降，為了重建原煤庫(kù)存并提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，必和必拓適當(dāng)降低了煉焦煤銷(xiāo)量，這一重建庫(kù)存計(jì)劃將一直持續(xù)到2025財(cái)年。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

必和必拓第一財(cái)季鐵礦石銷(xiāo)量小幅下滑

近年來(lái)，受勞動(dòng)力短缺和不利天氣條件影響，必和必拓煉焦煤原煤庫(kù)存下降，為了重建原煤庫(kù)存并提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，因此必和必拓適當(dāng)降低了煉焦煤銷(xiāo)量，這一重建庫(kù)存計(jì)劃將一直持續(xù)到2025財(cái)年受這一因素影響，2024財(cái)年一季度必和必拓煉焦煤銷(xiāo)量由2023財(cái)年四季度的490萬(wàn)噸環(huán)比大幅下降12.9%至427萬(wàn)噸，與2023財(cái)年一季度的503萬(wàn)噸相比也大幅回落15.0% 2024財(cái)年一季度煉焦煤銷(xiāo)售價(jià)格 2024財(cái)年一季度，必和必拓煉焦煤銷(xiāo)售均價(jià)由2023財(cái)年四季度的245.29美元/濕噸（FOB）環(huán)比大幅下跌12.4%至214.86美元/噸，與2023財(cái)年一季度的237.07美元/濕噸（FOB）相比也下滑9.4%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

脫碳形勢(shì)下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

必和必拓之所以采用這一策略，是因?yàn)槠涫鞘澜缟献畲蟮?em class='keyword'>煉焦煤生產(chǎn)商然而，利用CCUS技術(shù)來(lái)減少高爐碳排放方面還未取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2020年以來(lái)，幾乎所有計(jì)劃建設(shè)商業(yè)規(guī)模低碳煉鋼產(chǎn)能的鋼鐵公司都選擇了氫基或可供氫的直接還原鐵工廠，而不是給高爐增加CCUS裝置據(jù)估計(jì)，2030年直接還原鐵工廠的輸送管道將增長(zhǎng)到9400萬(wàn)噸/年，而高爐項(xiàng)目的CCUS管道僅為100萬(wàn)噸/年盡管如此，必和必拓已經(jīng)尋求與多家鋼鐵企業(yè)合作開(kāi)展碳捕集項(xiàng)目。

爐料

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場(chǎng)展望（2024年2月）

其它主要鐵礦石產(chǎn)地可能也會(huì)增加產(chǎn)量，其中也包括必和必拓的相關(guān)供應(yīng)規(guī)劃我們還注意到，中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石行業(yè)大幅增產(chǎn)，且廢鋼供給也將持續(xù)增加這意味著，通過(guò)推動(dòng)卓越運(yùn)營(yíng)來(lái)打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和增加價(jià)值變得更加重要 對(duì)于冶金煤市場(chǎng)，經(jīng)歷近幾年的起落去年的煉焦煤價(jià)格則相對(duì)平穩(wěn) 在冶金煤海運(yùn)需求方面，2023年歐洲生鐵市場(chǎng)又經(jīng)歷了艱難的一年，2020年代初至今歐洲生鐵產(chǎn)量已下降19%在亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家，2023年日本生鐵產(chǎn)量縮減2%。

爐料

必和必拓首席商務(wù)官潘文怡：我們希望成為中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的伙伴

她表示，必和必拓可以為中國(guó)提供在可持續(xù)發(fā)展階段需要的產(chǎn)品必和必拓會(huì)增加面向未來(lái)的大宗商品的投資布局，比如：銅、鎳和鉀肥等同時(shí)，必和必拓也將繼續(xù)為中國(guó)提供高品質(zhì)的鐵礦石和煉焦煤等產(chǎn)品 此外，潘文怡說(shuō)，必和必拓可以與中國(guó)伙伴共同研究低碳技術(shù)、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和全球去碳化，這同時(shí)是必和必拓和中國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn) “我希望必和必拓在未來(lái)幾十年，能成為中國(guó)可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的伙伴。

爐料

Mysteel：澳大利亞南32公司第一季度冶金煤產(chǎn)量下降

信息來(lái)源：路透社 必和必拓第一季度煉焦煤產(chǎn)量約為1120萬(wàn)噸 必和必拓新財(cái)年第一季度的煉焦煤（100%基準(zhǔn)）產(chǎn)量約為1120萬(wàn)噸，較2022年第一季度的1330萬(wàn)噸下降16%產(chǎn)量下降的主要原因主要是因?yàn)樾麻L(zhǎng)壁開(kāi)采延伸及峰景礦區(qū)的事故所影響此外，本季度開(kāi)始時(shí)庫(kù)存水平較低，且受潮濕天氣條件影響，庫(kù)存水平比上一年同期有所減少。

日評(píng)

Mysteel：印度9月進(jìn)口澳大利亞煉焦煤約237萬(wàn)噸

印度9月進(jìn)口澳大利亞煉焦煤237萬(wàn)噸 9月份印度從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤為237萬(wàn)噸，而6月份進(jìn)口量為 263 萬(wàn)噸，環(huán)比下降 10%，主要原因是澳大利亞煉焦煤供應(yīng)量較低從美國(guó)進(jìn)口的煉焦煤為74萬(wàn)噸，而8月份為83萬(wàn)噸9月份來(lái)自俄羅斯的煉焦煤量環(huán)比增長(zhǎng)10%，達(dá)到58萬(wàn)噸，而8月份為44萬(wàn)噸 信息來(lái)源：CoalMint 必和必拓計(jì)劃在完成礦山銷(xiāo)售后保留剩余冶金煤資產(chǎn) 必和必拓計(jì)劃保留其剩余的冶金煤資產(chǎn)，并強(qiáng)調(diào)優(yōu)質(zhì)焦煤的積極前景。

日評(píng)

Mysteel：澳洲懷阿拉鋼鐵廠宣布關(guān)停焦?fàn)t，俄羅斯考慮建造BAM-2鐵路線

為實(shí)現(xiàn)其CN30（到2030年實(shí)現(xiàn)碳中和）目標(biāo)，懷阿拉早在今年四月便提出焦?fàn)t關(guān)閉計(jì)劃，并宣布使用電能運(yùn)行的電弧爐來(lái)代替焦炭高爐 信息來(lái)源：Whyalla 懷特黑文煤炭公司有意收購(gòu)必和必拓Daunia和Blackwater礦區(qū) 必和必拓兩座位于昆士蘭中部的Daunia和Blackwater煉焦煤礦預(yù)計(jì)估值超過(guò)47億澳元，目前懷特黑文煤炭公司就必和必拓兩座煉焦煤礦進(jìn)行談判。

日評(píng)

Mysteel早讀：中國(guó)延續(xù)多項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，黑色系夜盤(pán)探底回升

◎必和必拓市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)分析副總裁馬凱預(yù)計(jì)，整個(gè)2023年，鐵礦石市場(chǎng)的供需將大體保持平衡，但也存在多種不確定因素煉焦煤市場(chǎng)供應(yīng)緊張的狀況已有所改善，整體市場(chǎng)走勢(shì)基本符合預(yù)期，不會(huì)出現(xiàn)像2022年因供應(yīng)緊張而推動(dòng)價(jià)格屢創(chuàng)新高。

資訊

必和必拓：預(yù)計(jì)2023年鐵礦石市場(chǎng)的供需將大體保持平衡

必和必拓市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)分析副總裁馬凱通過(guò)公司官微發(fā)文，對(duì)短期的大宗商品市場(chǎng)供需平衡的預(yù)期進(jìn)行更新邁入2023下半年，必和必拓認(rèn)為銅市場(chǎng)的供應(yīng)將出現(xiàn)趨于平衡或略微過(guò)剩的情形，其中中國(guó)的銅終端需求好于預(yù)期而同時(shí)運(yùn)營(yíng)短缺情況比年初預(yù)計(jì)略好必和必拓預(yù)計(jì)鎳金屬的供應(yīng)過(guò)剩情形將略微加大此外，預(yù)計(jì)整個(gè)2023年，鐵礦石市場(chǎng)的供需將大體保持平衡，但也存在多種不確定因素煉焦煤市場(chǎng)供應(yīng)緊張的狀況已有所改善，整體市場(chǎng)走勢(shì)基本符合預(yù)期，不會(huì)出現(xiàn)像2022年因供應(yīng)緊張而推動(dòng)價(jià)格屢創(chuàng)新高。

爐料

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場(chǎng)展望——2023年8月

正如我們?cè)阡撹F行業(yè)脫碳系列文章（《脫碳之路》系列的第2、3和7期）中所闡述的那樣，基于必和必拓三個(gè)階段的鋼鐵脫碳技術(shù)框架，在第一階段--優(yōu)化階段中，高品質(zhì)粉礦、直接入爐礦（如塊礦）、優(yōu)質(zhì)主焦煤都是促成高爐煉鋼減排的重要手段在中國(guó)，高爐-轉(zhuǎn)爐制鋼流程大約占到鋼鐵產(chǎn)能的90%，而且這類(lèi)企業(yè)高爐爐役目前僅為12年左右，并將在未來(lái)持續(xù)生產(chǎn)高質(zhì)量的鋼鐵產(chǎn)品 在技術(shù)革新方面，我們的分析表明，依賴焦炭（由煉焦煤煉成）的高爐煉鐵技術(shù)，在未來(lái)幾十年內(nèi)都不太可能被新興技術(shù)大規(guī)模取代。

鋼材

Mysteel早報(bào)：唐山市鋼鐵企業(yè)環(huán)保限產(chǎn) 預(yù)計(jì)今日全國(guó)無(wú)縫管價(jià)格或穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行

總體來(lái)看，預(yù)計(jì)今日全國(guó)地區(qū)無(wú)縫管價(jià)格或穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎必和必拓市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)分析副總裁馬凱預(yù)計(jì)，整個(gè)2023年，鐵礦石市場(chǎng)的供需將大體保持平衡，但也存在多種不確定因素煉焦煤市場(chǎng)供應(yīng)緊張的狀況已有所改善，整體市場(chǎng)走勢(shì)基本符合預(yù)期，不會(huì)出現(xiàn)像2022年因供應(yīng)緊張而推動(dòng)價(jià)格屢創(chuàng)新高 ◎據(jù)Mysteel調(diào)研了解，唐山市鋼鐵企業(yè)接到環(huán)保限產(chǎn)減排指示，自9月4日起，長(zhǎng)流程鋼廠燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)20%-30%至月底，高爐暫未有影響。

每日分析

必和必拓發(fā)布《電熔爐低碳冶煉技術(shù)》研究報(bào)告

為此，必和必拓目前正針對(duì)低灰煉焦煤應(yīng)用、強(qiáng)化塊礦利用、西澳鐵礦粉用于球團(tuán)礦生產(chǎn)等展開(kāi)研發(fā) 直接還原鐵+電爐 需巨大可再生電力支撐 直接還原鐵是指在低于鐵礦石熔點(diǎn)的溫度下，通過(guò)固態(tài)還原將鐵礦石還原成金屬鐵的形態(tài)報(bào)告指出，采用直接還原鐵+電爐工藝非常有益于鋼鐵行業(yè)大量減少溫室氣體排放 報(bào)告認(rèn)為，與高爐不同，直接還原鐵的生產(chǎn)不需要使用含碳焦炭，而是利用含氫氣體將鐵礦石還原為金屬鐵，由此降低二氧化碳排放強(qiáng)度。

鋼材

Mysteel：2023年1月至5月庫(kù)茲巴斯煤炭產(chǎn)量下降1.4%

周一發(fā)布的最新季度能源和資源報(bào)告顯示，至少到 2025 年，分別用于發(fā)電和煉鋼的動(dòng)力煤和冶金煤運(yùn)輸量都將穩(wěn)步增長(zhǎng)報(bào)告稱(chēng)，2023 年初非正式禁令取消后，中國(guó)對(duì)澳大利亞煤炭的進(jìn)口也開(kāi)始增加與此同時(shí)，隨著必和必拓集團(tuán)有限公司和力拓集團(tuán)提高西澳大利亞大型礦山的產(chǎn)量，鐵礦石（澳大利亞最大的出口收入來(lái)源）的出貨量預(yù)計(jì)將在未來(lái)三年穩(wěn)步增長(zhǎng) 信息來(lái)源：Australia Ming 由于鋼材市場(chǎng)波動(dòng)較大，澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤上漲趨勢(shì)較弱 近期受鋼材價(jià)格上漲帶動(dòng)，澳大利亞煉焦煤價(jià)格小幅上漲。

日評(píng)