中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、貿(mào)促會(huì)煤炭行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉峰在2024中國國際煤炭貿(mào)易年會(huì)上致辭

自2009年，中國從傳統(tǒng)的煤炭出口國轉(zhuǎn)為進(jìn)口國以來，煤炭進(jìn)口量從當(dāng)年的1.3億噸增加至2023年的4.7億噸，今年前三季度進(jìn)口煤炭3.9億噸，同比增長(zhǎng)11.9%印尼、俄羅斯、蒙古、澳大利亞仍為中國主要進(jìn)口煤來源國，占中國進(jìn)口煤總量的92%，其中從印尼進(jìn)口1.7億噸、俄羅斯7100萬噸、蒙古6100萬噸、澳大利亞5800萬噸今年以來中國煤炭進(jìn)口量持續(xù)保持高位，動(dòng)力煤、煉焦煤增幅均較為明顯，俄羅斯煤炭進(jìn)口減量，蒙古、澳大利亞增量明顯。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel解讀：7月份進(jìn)口動(dòng)力煤3441.0萬噸 同比增長(zhǎng)11%

一、動(dòng)力煤單月進(jìn)口量繼續(xù)刷新高位，同比增長(zhǎng)11.0% 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月進(jìn)口動(dòng)力煤3441.0萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.0%，同比增長(zhǎng)11.0%；1-7月累計(jì)進(jìn)口2.19億噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)11.0%7月各地開啟高溫模式，制冷需求帶動(dòng)民用電快速增長(zhǎng)，電廠進(jìn)入階段性用煤旺季；雖有長(zhǎng)協(xié)保供煤作為托底，但煤耗增加亦帶動(dòng)需求增長(zhǎng)，因此下游電廠采購繼續(xù)增長(zhǎng)雖國內(nèi)港口煤價(jià)處在震蕩偏弱運(yùn)行，但進(jìn)口煤價(jià)在海外各國需求持弱，中國作為最大進(jìn)口國，價(jià)格處于海外市場(chǎng)洼地，且與港口煤價(jià)差距明顯，下游電廠更愿采購進(jìn)口煤作為補(bǔ)充，因此7月進(jìn)口量繼續(xù)刷新年內(nèi)新高。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：2023年中國進(jìn)口動(dòng)力煤累計(jì)3.53億噸 同比增長(zhǎng)62%

綜上所述，由于中國恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，將對(duì)除印尼、澳大利亞以外的進(jìn)口國家產(chǎn)生影響，或有不同程度減量；且國內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格維持在底部震蕩，內(nèi)外價(jià)差也是決定進(jìn)口量的重要因素，因此預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口動(dòng)力煤增長(zhǎng)幅度有限

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：8月中國進(jìn)口動(dòng)力煤3333.6萬噸 單月進(jìn)口量再繼新高

1-8月累計(jì)進(jìn)口動(dòng)力煤2.3億噸，同比增長(zhǎng)90%8月中國動(dòng)力煤市場(chǎng)仍在用煤高峰期，各地高溫天氣持續(xù)蔓延，電廠負(fù)荷繼續(xù)保持高位，釋放下游采購需求而印尼外礦報(bào)價(jià)在相對(duì)地位震蕩，Q3800國內(nèi)電廠接貨價(jià)在460-480元/噸，國內(nèi)北港Q5000價(jià)格維持在700-750元/噸，單卡折算印尼煤較國內(nèi)煤便宜0.022元/噸進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)促使終端用戶增加對(duì)進(jìn)口煤的采購，進(jìn)口量月環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、主要進(jìn)口國數(shù)量均有增長(zhǎng)，印尼環(huán)比增長(zhǎng)顯著 整體來看，除蒙古國進(jìn)口數(shù)量環(huán)比微降外，其他國家均有增長(zhǎng)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：俄羅斯煤炭出口重心向東部轉(zhuǎn)移 印度市場(chǎng)進(jìn)口俄煤數(shù)量有所增加

而俄羅斯西方港口煤炭出口量同比減少200萬噸，為下降趨勢(shì)受部分制裁因素影響，俄羅斯煤炭出口重心持續(xù)向東部港口及亞洲國家轉(zhuǎn)移，中國則為俄羅斯煤炭首要進(jìn)口國 俄羅斯到2030年可能成為印度煉焦煤的主要供應(yīng)國 到2030年，俄羅斯60%以上的煉焦煤出口和42%的動(dòng)力煤出口將流向印度，俄羅斯可能成為該國煉焦煤的主要供應(yīng)國。

日評(píng)

Mysteel： 今年1-2月中國進(jìn)口動(dòng)力煤4450.3萬噸 同比增長(zhǎng)73.2%

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月份進(jìn)口動(dòng)力煤總金額50.4億美金，環(huán)比上漲60.5%近年來，國際市場(chǎng)煤炭供需失衡，煤價(jià)保持高位，進(jìn)口總額也跟隨進(jìn)口量持續(xù)上漲 三、不同國家進(jìn)口動(dòng)力煤均有增量，進(jìn)口國別更具多樣化 首先，2月份開始澳洲動(dòng)力煤重回中國市場(chǎng)高熱值澳煤在其他同熱值煤種中有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而吸引中國買家關(guān)注；但在澳煤產(chǎn)量下滑且其他國家采購力度不減下，不宜對(duì)澳煤期待過高，進(jìn)口量或難回之前水平。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2023年4月1日恢復(fù)關(guān)稅對(duì)中國煤炭進(jìn)口影響解析

在我國動(dòng)力煤進(jìn)口國中，印尼占總量的78%，因印尼屬于特惠稅率國，進(jìn)口動(dòng)力煤仍為零關(guān)稅關(guān)稅調(diào)整前，俄羅斯進(jìn)口動(dòng)力煤關(guān)稅為0%，調(diào)整后為6%以俄羅斯Q5500動(dòng)力煤為例，恢復(fù)關(guān)稅影響成本增加75元/噸，此舉一定程度上或?qū)⒁种七M(jìn)口俄羅斯動(dòng)力煤數(shù)量，實(shí)際影響有待觀察 動(dòng)力煤主要進(jìn)口來源國進(jìn)口關(guān)稅稅率 不同關(guān)稅情形下進(jìn)口俄羅斯動(dòng)力煤成本 三、進(jìn)口煉焦煤影響成本分析 1、我國進(jìn)口煉焦煤概況 2022年1-11月份中國累計(jì)進(jìn)口煉焦煤5737.36萬噸，同比增長(zhǎng)21.53%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、澳大利亞、印尼，占比分別是37.65%、33.69%、13.23%、7.33%、3.78%、3.42%。

煤焦熱點(diǎn)

馮源：固本強(qiáng)基，充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用

他提出能源供需缺口要想解決，一是扎實(shí)抓好固本強(qiáng)基，充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用和煤電的基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)性作用；二是著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，全面構(gòu)建風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系；三是扎實(shí)抓好風(fēng)險(xiǎn)管控，繼續(xù)強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

主題大會(huì)

快訊：澳洲和印尼動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)分化

這表明，澳大利亞動(dòng)力煤從歐洲停止從俄羅斯購買煤炭的這一決定中獲得了巨大的利益，但同樣明顯的是，印尼煤炭的估值卻沒有多大變化 這一差距的主要原因是，印尼高度依賴兩個(gè)客戶，即中國和印度 其他主要的亞洲進(jìn)口國，如日本和韓國，從印尼購買的數(shù)量相對(duì)較少，而且他們進(jìn)口的大部分是質(zhì)量更高的煤炭，類似于澳大利亞、南非和俄羅斯的動(dòng)力煤 低熱值煤也意味著印尼不太可能在歐洲贏得新客戶，歐洲終端用戶更愿意從南非、美國購買更高等級(jí)的燃料，甚至從遠(yuǎn)距離的澳大利亞那里購買零星貨物。

快訊

Mysteel月報(bào)：6月動(dòng)力煤市場(chǎng)煤價(jià)或?qū)⒗^續(xù)震蕩運(yùn)行

在中國動(dòng)力煤進(jìn)口國中，印尼占總量的70%以上，本身進(jìn)口為零關(guān)稅，因此取消煤炭關(guān)稅對(duì)印尼動(dòng)力煤進(jìn)口量影響有限關(guān)稅調(diào)整前，俄羅斯進(jìn)口動(dòng)力煤關(guān)稅為6%，以俄羅斯動(dòng)力煤4600大卡以例，取消關(guān)稅影響成本下降約60-80元噸，但由于目前俄羅斯煤炭到中國受制于運(yùn)力和政治因素影響，暫時(shí)看影響有限 二、供應(yīng)方面 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國生產(chǎn)原煤32222萬噸，同比下降1.8%，比2019年4月份增長(zhǎng)4.0%，兩年平均增長(zhǎng)2.0%，日均產(chǎn)量1074萬噸；1-4月份，全國生產(chǎn)原煤12.9億噸，同比增長(zhǎng)11.1%，比2019年1-4月份增長(zhǎng)12.5%，兩年平均增長(zhǎng)6.1%。

月評(píng)

Mysteel：關(guān)稅取消對(duì)中國煤炭進(jìn)口影響解析

在中國動(dòng)力煤進(jìn)口國中，印尼占總量的73%，本身進(jìn)口為零關(guān)稅，因此取消煤炭關(guān)稅對(duì)印尼動(dòng)力煤進(jìn)口量影響有限關(guān)稅調(diào)整前，俄羅斯進(jìn)口動(dòng)力煤關(guān)稅為6%，以俄羅斯Q5000動(dòng)力煤以例，取消關(guān)稅影響成本下降約60元/噸，但由于目前俄羅斯煤炭到中國受制于運(yùn)力和政治因素影響，暫時(shí)看影響有限 動(dòng)力煤主要進(jìn)口來源國進(jìn)口關(guān)稅稅率 3月初以來，美元兌人民幣匯率從6.35左右波動(dòng)上行，據(jù)最新數(shù)據(jù)，在岸人民幣兌美元跌破6.61關(guān)口，為2020年11月以來首次，日內(nèi)跌逾400個(gè)基點(diǎn)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel晚餐：財(cái)政部調(diào)整煤炭進(jìn)口關(guān)稅，鋼材社庫降幅擴(kuò)大

2018年-2021年我國分別進(jìn)口量為2.8億噸、2.99億噸、3億噸以及3.2億噸，其中動(dòng)力煤占比81%、煉焦煤占比17.1%我國煤炭主要進(jìn)口國主要以澳大利亞、俄羅斯、蒙古國，印尼、美國、加拿大為主，除澳洲和印尼關(guān)稅為0外，其他國家分煤種進(jìn)口關(guān)稅在3-6%不等關(guān)稅調(diào)整后對(duì)煤炭進(jìn)口有一定刺激作用，暫時(shí)影響仍需觀察 ◎ 4月28日，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書，倡議進(jìn)一步推進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放和有序生產(chǎn)，認(rèn)真落實(shí)煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約要求，確保煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。

資訊

Mysteel：進(jìn)口俄羅斯煤炭進(jìn)入人民幣結(jié)算時(shí)代

分煤種看，俄羅斯21年動(dòng)力煤出口1.87億噸，煉焦煤出口3900萬噸歐洲與日韓合計(jì)占俄羅斯37%動(dòng)力煤出口量；以及50%左右的煉焦煤 此外，韓國KEPCO集團(tuán)個(gè)別電廠已經(jīng)在三月初開始停止使用俄羅斯動(dòng)力煤若歐洲、日韓等俄羅斯煤的主要進(jìn)口國正式停止使用俄羅斯煤，市場(chǎng)上的資源有可能尋求其他替代市場(chǎng)，如中國或印度，也不排除因運(yùn)力制約出現(xiàn)資源過剩的情況 根據(jù)Mysteel煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)，2021年中國占俄羅斯煤炭海運(yùn)份額32%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel快訊：越南電廠面臨煤炭短缺 2021年美國煤炭出口同比增長(zhǎng)23%

2021年，中國進(jìn)口的美國煤炭數(shù)量位居第二，為1300萬噸（91%或1170萬噸為冶金煤）美國運(yùn)往日本的煤炭分為動(dòng)力煤（56%）和冶金煤（44%），運(yùn)往韓國的煤炭有85%是用于發(fā)電的動(dòng)力煤盡管荷蘭是美國煤炭的最大進(jìn)口國，但荷蘭主要是在整個(gè)歐洲運(yùn)輸煤炭的轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐，只有10%的煤炭留在荷蘭供國內(nèi)使用 信息來源：EIA 美國鐵路周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)0.8% 根據(jù)美國鐵路協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，在3月6日至3月12日（2022年第10周）的一周內(nèi)，美國鐵路運(yùn)輸煤炭64,589車皮，同比增長(zhǎng)0.8%。

快訊

Mysteel：突發(fā)，印尼宣布禁止煤炭出口1個(gè)月

印尼不僅是全球最大的動(dòng)力煤出口國，也是中國動(dòng)力煤的主要進(jìn)口國2021年1-11月中國從印尼進(jìn)口1.76億噸動(dòng)力煤，同比增加6200萬噸，增幅54%，約占中國動(dòng)力煤進(jìn)口總量的75%。

鎳頭條

Mysteel：為保證國內(nèi)煤炭供應(yīng) 印尼宣布禁止煤炭出口

印尼是中國主要的動(dòng)力煤進(jìn)口國，預(yù)計(jì)此舉將對(duì)中國動(dòng)力煤供需情況產(chǎn)生一定影響，但當(dāng)前中國仍處于元旦假期中且此禁令落地情況需等到1月5日評(píng)估后再行探討，印尼具體出口情況變化仍需持續(xù)關(guān)注

快訊

Mysteel：澳大利亞煤炭現(xiàn)狀—供需格局分析

中國也是澳洲的最大煤炭進(jìn)口國據(jù)澳大利亞政府?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2020年澳洲優(yōu)質(zhì)煉焦煤出口中，中國占其18%出口量而中國更占該國動(dòng)力煤出口29% 在下圖Mysteel全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)中，可見澳煤在2020年底發(fā)往中國的煤炭逐步下滑至零。

煤焦熱點(diǎn)

夏季用電高峰將至，煤價(jià)何去何從？

此外，在“碳中和”背景下，新增產(chǎn)能的投資意愿有減弱的跡象，許多新建或擴(kuò)建的煤礦進(jìn)度放緩，像行業(yè)內(nèi)較為期待的“郭家灘”、“巴拉素”等大礦需要一定時(shí)間建完投產(chǎn)，預(yù)計(jì)至少明年才有產(chǎn)量釋放 進(jìn)口方面，海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2021年1—4月中國煤及褐煤進(jìn)口量9013萬噸，同比下降28.8%主要進(jìn)口國由于澳煤禁止進(jìn)口的原因，更集中于印度尼西亞，在2021年印尼煤的動(dòng)力煤進(jìn)口量占動(dòng)力煤總進(jìn)口量的60%—80%以上。

爐料

Mysteel：“無限期暫停”對(duì)動(dòng)力煤市場(chǎng)影響

此聲明引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注，以下筆者將根據(jù)相關(guān)資料及市場(chǎng)情況對(duì)此進(jìn)行簡(jiǎn)單分析 一、中國動(dòng)力煤消費(fèi)結(jié)構(gòu) 我國動(dòng)力煤消費(fèi)結(jié)構(gòu)以國內(nèi)煤為主，進(jìn)口煤為輔2020年，中國進(jìn)口煤及褐煤3.04億噸，同比增長(zhǎng)1.5%；2020年，中國進(jìn)口動(dòng)力煤2.24億噸，其中澳洲動(dòng)力煤進(jìn)口量4254萬噸，占比19.04%，僅次于印尼動(dòng)力煤進(jìn)口量1.4億噸，為中國第二大動(dòng)力煤進(jìn)口國當(dāng)前中國進(jìn)口動(dòng)力煤來源國主要有印尼、俄羅斯、蒙古及南非等，當(dāng)前澳煤進(jìn)口量減少，進(jìn)口動(dòng)力煤資源進(jìn)一步向印尼集中，且比重占比大幅提高至62.81%。

煤焦熱點(diǎn)

MRI：5月淡旺季過渡期，動(dòng)力煤價(jià)格或階段高位震蕩

2021年3月份，我國進(jìn)口煤炭2732.9萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)31.58%，同比下降1.81%，較1-2月降幅明顯收窄2021年1-3月份，我國共進(jìn)口煤炭6845.8萬噸，同比下降28.5%2月份中國進(jìn)口褐煤最多，占全部進(jìn)口煤炭的42.3%；其次為動(dòng)力煤，占比為40.1%；煉焦煤第三，占比為15.5%由于澳煤進(jìn)口限制，印尼煤已成為中國海運(yùn)市場(chǎng)上的主要進(jìn)口品種，俄羅斯僅次于印尼，成為我國第二進(jìn)口國3月進(jìn)口量雖環(huán)比大增，但同比出現(xiàn)回落，澳煤禁止進(jìn)口是影響進(jìn)口同比下降的主要因素，但因?yàn)橛∧徇M(jìn)口量大增，以及蒙煤的增加，彌補(bǔ)部分澳煤缺口。

產(chǎn)業(yè)分析