Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲(chǔ)量，占全世界煤炭探明儲(chǔ)量的3.2%；其中煙煤及無(wú)煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來(lái)自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來(lái)自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來(lái)自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國(guó)內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長(zhǎng)7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國(guó)、印度、菲律賓、韓國(guó)及日本等國(guó)家。

Mysteel參考

晉城市：現(xiàn)有生鐵產(chǎn)能478.4萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)能460萬(wàn)噸

“五小”工業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)了晉城市工業(yè)化進(jìn)程，為改革開放后晉城鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的崛起和“獨(dú)占鰲頭”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)到1985年，全市工業(yè)總產(chǎn)值15.13億元，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，晉城酒廠景德橋牌山楂紅酒、晉城汽車配件廠空壓機(jī)和曲軸等十多種產(chǎn)品獲部、省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào) 20世紀(jì)90年代初期，全市工業(yè)初步形成了“煤頭—化身—輕紡尾”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（即以煤炭工業(yè)為龍頭，以化工工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展絲綢、食品工業(yè)），煤炭資源豐富，無(wú)煙煤探明儲(chǔ)量（312.2億噸）占到全省的1/2，全國(guó)的1/4。

鋼材

【四川明達(dá)】預(yù)計(jì)節(jié)后鉻鐵市場(chǎng)承壓運(yùn)行

集團(tuán)為樂(lè)山市重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，連續(xù)數(shù)年榮膺樂(lè)山市十佳納稅大戶峨邊生產(chǎn)基地?fù)碛械V熱爐6臺(tái)，依托優(yōu)質(zhì)的電力、物流資源帶來(lái)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，可年產(chǎn)高碳鉻鐵 10多 萬(wàn)噸 集團(tuán)下屬玉林橋水電站系峨邊縣官料河梯級(jí)開發(fā)最末一級(jí)水電站，年發(fā)電量約3億KWh擁有優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤礦一座，探明儲(chǔ)量 5000萬(wàn)噸公司下轄鐵路專用線位于成都鐵路局峨邊火車站，年裝卸發(fā)運(yùn)能力 100 萬(wàn)噸

鉻大家說(shuō)市場(chǎng)

Mysteel年報(bào)：2025年噴吹煤價(jià)格重心繼續(xù)下移

山西省占32%，河南省占18%，貴州省占11%煙煤噴吹煤主要分布在陜西榆林、內(nèi)蒙古鄂爾多斯和烏蘭察布、山西大同等地區(qū)；瘦煤噴吹煤主要分布在山西長(zhǎng)治、晉中等地區(qū)其中潞安化工集團(tuán)是全國(guó)最大的噴吹煤基地，原煤生產(chǎn)量超過(guò)1億噸山西主產(chǎn)區(qū)無(wú)煙煤儲(chǔ)量448億噸；河南無(wú)煙煤儲(chǔ)量70億噸；寧夏無(wú)煙煤儲(chǔ)量200億噸另外，噴吹煤還涉及燒結(jié)煤、蘭炭末配煤等因素，其中蘭炭產(chǎn)能約為1.3億噸，產(chǎn)量約5819萬(wàn)噸，蘭炭末占比約為20%，產(chǎn)量約為1164萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

“山水”晉城：“綠”動(dòng)未來(lái)

晉城自然資源富集，無(wú)煙煤、煤層氣等地下寶藏稱冠全國(guó)無(wú)煙煤探明儲(chǔ)量約占全國(guó)的1/4，年產(chǎn)量達(dá)到1.3億噸以上，煤層氣探明儲(chǔ)量約占全國(guó)的2/5，年產(chǎn)量占全國(guó)的一半以上 資源型城市如何探索轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑？晉城聚焦綠色轉(zhuǎn)型示范城市、能源革命領(lǐng)跑城市、對(duì)外開放先行城市、數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市、光機(jī)電產(chǎn)業(yè)集聚城市、文旅康養(yǎng)樣板城市“六大戰(zhàn)略定位”，以數(shù)字賦能，培育煤層氣、光機(jī)電、文旅康養(yǎng)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建“1＋5”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

原料

2024第十三屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)•華東地區(qū)鋼廠原料采購(gòu)需求分析交流會(huì)同期活動(dòng)圓滿落幕

他分別從噴吹煤市場(chǎng)分析和Mysteel俄羅斯噴吹煤價(jià)格體系兩方面進(jìn)行闡述一方面，我國(guó)無(wú)煙煤資源并不豐富，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量在4742.43億噸，占全國(guó)煤炭總資源量的10%主要分布在山西、貴州、河南、四川、寧夏等地我國(guó)95.69%的進(jìn)口無(wú)煙煤來(lái)自于俄羅斯，俄羅斯是中國(guó)最重要的無(wú)煙煤進(jìn)口國(guó)，極小一部分從蒙古、澳大利亞、緬甸、秘魯?shù)葒?guó)進(jìn)口而2024年噴吹煤價(jià)格走勢(shì)基本處于低位震蕩，漲跌幅度偏窄總體來(lái)看，噴吹煤8月延續(xù)偏弱走勢(shì)，市場(chǎng)仍有30-50元/噸的降價(jià)預(yù)期，9月份有望止跌反彈，24年整體維持低位窄幅震蕩。

同期活動(dòng)

Mysteel：深度分析西南地區(qū)煉焦煤分布及供求

3、四川省 四川煤炭資源分布地域廣，但分布極不均衡四川省煤炭總儲(chǔ)量居全國(guó)第十四位，約占全國(guó)儲(chǔ)量的1.4%，煉焦用煤占18%，四川省煉焦用煤賦存主要集中在攀枝花煤田和華鎣山煤田達(dá)竹礦區(qū)，主要分布在華鎣山、攀枝花、廣旺、樂(lè)山一帶 四川省的煤炭種類齊全，有無(wú)煙煤、貧煤、瘦煤、1/3焦煤、主焦煤、褐煤；全省保有煤炭資源量122.7億噸，主要分布在川南，位于瀘州市和宜賓市的川南煤田賦存了四川省70%以上的探明儲(chǔ)量。

煤焦熱點(diǎn)

國(guó)海良時(shí)期貨：關(guān)稅調(diào)整，印度崛起，焦煤進(jìn)口將何去何從

2023年，印度粗鋼產(chǎn)量1.4億噸，同比增長(zhǎng)11.8%當(dāng)前產(chǎn)能近1.6億噸，這也意味著未來(lái)7年印度將實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能的翻番而印度當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)最大的問(wèn)題在于，國(guó)內(nèi)的煉焦煤數(shù)量少，因此對(duì)進(jìn)口的依賴度高 據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度已探明的煤炭資源為無(wú)煙煤和褐煤1059.79億噸、次煙煤和褐煤50.73億噸，總計(jì)1110.52億噸，約占全球煤炭總資源量的10.3％，居世界第5位然而，雖然印度煤炭儲(chǔ)量豐富，但多為動(dòng)力煤，煉焦煤資源稀少，優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤資源更為匱乏。

爐料

Mysteel：2023年俄羅斯煤炭市場(chǎng)情況分析

俄羅斯不僅煤炭種類齊全，而且儲(chǔ)量大，探明儲(chǔ)量僅次于美國(guó)，居世界第二位俄羅斯是世界上煤炭產(chǎn)銷大國(guó)，探明儲(chǔ)量為1933億噸其中1012億噸為褐煤，853億噸為煙煤(其中焦煤為398億噸)，68億噸無(wú)煙煤俄羅斯煉焦煤儲(chǔ)量豐富，占全球的42% 俄羅斯有22個(gè)煤田，129個(gè)單獨(dú)的礦區(qū)俄羅斯的煤炭開采地區(qū)遍布其7個(gè)聯(lián)邦區(qū)、25個(gè)俄聯(lián)邦主體及85個(gè)地級(jí)市，其中有58個(gè)煤炭工業(yè)城市規(guī)劃基地。

煤焦熱點(diǎn)

【林華煤礦】預(yù)計(jì)年后畢節(jié)市場(chǎng)無(wú)煙煤價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

臨近春節(jié)，下游用戶冬儲(chǔ)、節(jié)前原料采購(gòu)已近尾聲，市場(chǎng)成交比往年清談了很多，多以觀望為主，煤礦開始安排放假計(jì)劃目前無(wú)煙煤市場(chǎng)供大于求已近顯露，趙總表示年后畢節(jié)本地價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)量平穩(wěn)趨升 （以上屬于個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考) 公司簡(jiǎn)介： 林華煤礦于2004年開發(fā)建設(shè)，井田面積達(dá)21.8平方公里，總資源量為16190萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量為9835萬(wàn)噸，礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力150萬(wàn)噸/年。

無(wú)煙煤

【明達(dá)集團(tuán)】預(yù)計(jì)節(jié)后鉻鐵受成本及需求支撐價(jià)格將上漲

集團(tuán)專注鉻合金制造二十年，是國(guó)內(nèi)最早從事鉻合金制造的民營(yíng)企業(yè)之一峨邊生產(chǎn)基地?fù)碛械V熱爐7臺(tái)，依托優(yōu)質(zhì)的電力、物流資源帶來(lái)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，可年產(chǎn)高碳鉻鐵20萬(wàn)噸，低碳鉻鐵1萬(wàn)噸，年產(chǎn)值逾10億元，鉻鐵產(chǎn)量居全國(guó)前列，四川省第一 集團(tuán)下屬明達(dá)電能旗下玉林橋水電站系峨邊縣官料河梯級(jí)開發(fā)最末一級(jí)水電站，且擁有優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤礦一座，探明儲(chǔ)量5000萬(wàn)噸以及公司下轄鐵路專用線位于成都鐵路局峨邊火車站，年裝卸發(fā)運(yùn)能力100萬(wàn)噸。

鉻大家說(shuō)市場(chǎng)

Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀

他表示，根據(jù)JORC，埃爾加煤田煤炭儲(chǔ)量為22億噸優(yōu)質(zhì)焦煤，種類包含肥煤，氣肥煤，氣煤截至2023年，有5個(gè)洗煤廠已投入運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能約為1400萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2024年初，又將投入運(yùn)營(yíng)2個(gè)洗煤廠，年產(chǎn)能將達(dá)到2400萬(wàn)噸到2025年，將達(dá)到11個(gè)洗煤廠，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)4000萬(wàn)噸，到達(dá)中國(guó)及亞太地區(qū)主要客戶的距離小于3500公里，在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)擁有自己的的港口，擁有Elga-Ulak埃爾加-烏拉克支線的私營(yíng)鐵路，貝加爾湖-阿穆?tīng)栔骶€，年運(yùn)輸能力為3000萬(wàn)噸（過(guò)去1.5年增加了7.5倍）埃爾加機(jī)場(chǎng)于2023年投入使用蘇戈達(dá)-奧戈日申斯克煤田是遠(yuǎn)東地區(qū)最大的煤田煤炭種類為氣煤，弱粘結(jié)煤，瘦煤及無(wú)煙煤。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行業(yè)發(fā)展情況

印尼全國(guó)有水運(yùn)航道21,579千米，其中蘇門答臘5471千米，爪哇馬都拉820千米，加里曼丹10460千米印尼有各類港口約670個(gè)，其中主要港口25個(gè) 印尼能礦部2021年數(shù)據(jù)顯示，印尼煤炭儲(chǔ)量達(dá)388.4億噸 ，擁有全球煤炭儲(chǔ)量的3.2% ；其中煙煤及無(wú)煙煤占66%，褐煤占比34%大多分布在蘇門答臘島的中部和南部和加里曼丹島的東部和南部而根據(jù)能礦部MODI數(shù)據(jù)顯示，在2022年，印尼煤炭的實(shí)際產(chǎn)量為6.85億噸；并且預(yù)計(jì)在2023年，這一數(shù)值仍將延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，達(dá)到6.95億噸。

煤焦熱點(diǎn)

年中盤點(diǎn)：2023年上半年鐵礦石大事記

Minas-Rio礦鐵礦年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)2650萬(wàn)噸該礦山的預(yù)估儲(chǔ)量為14.5億噸，開采年限45年 3月14日：海南礦業(yè)與敬業(yè)集團(tuán)在海南簽訂2023年度合作協(xié)議，約定全年供應(yīng)36萬(wàn)噸TFe63%鐵精粉 3月16日：巴西全國(guó)氣候變化宣傳日上，礦業(yè)公司淡水河谷（Vale）宣布首次在不添加無(wú)煙煤的情況下實(shí)現(xiàn)了工業(yè)規(guī)模的球團(tuán)生產(chǎn) 3月17日：邯鄲市重污染天氣應(yīng)急指揮部決定3月17日12時(shí)起啟動(dòng)Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，在確保安全生產(chǎn)和民生保障的前提下，全市域嚴(yán)格按照應(yīng)急減排有關(guān)要求落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急減排措施。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel調(diào)研：內(nèi)蒙古煉焦煤實(shí)地調(diào)研走訪報(bào)告

硅鐵、硅錳、尿素、水泥、燒堿、pvc業(yè)務(wù)也都在做自有5個(gè)煤礦，有一個(gè)已經(jīng)開采完畢，還剩4個(gè)，產(chǎn)能500萬(wàn)噸，都是井工礦，沒(méi)有受到礦難影響，一直沒(méi)停下游地區(qū)主要是山西 、陜西、甘肅、新疆、寧夏、烏海周邊及唐山，高硫煤主要銷往西北，西北低硫煤比較多可以用來(lái)配煤 企業(yè)I:集團(tuán)共有10個(gè)煤礦，全部井工礦，其中7個(gè)在產(chǎn)，原煤年產(chǎn)能力共計(jì)1500萬(wàn)噸地區(qū)為河北唐山、東北、內(nèi)蒙等另有無(wú)煙煤礦儲(chǔ)量3億噸還沒(méi)開采。

日評(píng)

Mysteel：2022年噴吹煤市場(chǎng)回顧與2023年展望

二、供應(yīng)方面 國(guó)產(chǎn)無(wú)煙噴吹煤主要分布在山西長(zhǎng)治、晉城、晉中、陽(yáng)泉、河南永城和焦作等地區(qū)，中國(guó)無(wú)煙煤預(yù)測(cè)儲(chǔ)量為4740 億噸，占全國(guó)煤炭總資源量的10%，年產(chǎn)2 億噸。

月評(píng)

寶泰?。汗?個(gè)煤礦探明儲(chǔ)量總計(jì)5.11億噸

寶泰隆9月27日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司8個(gè)煤礦產(chǎn)出的有貧煤、貧瘦煤、無(wú)煙煤、焦煤、氣煤、1/3焦煤等多個(gè)煤種，探明儲(chǔ)量總計(jì)5.11億噸按照目前的建設(shè)進(jìn)度，2022年底投產(chǎn)1個(gè)煤礦，年產(chǎn)能30萬(wàn)噸；2023年4月和10月各投產(chǎn)1個(gè)煤礦，年產(chǎn)能都是30萬(wàn)噸；2024年6月和12月各投產(chǎn)1個(gè)煤礦，年產(chǎn)能分別是30萬(wàn)噸和90萬(wàn)噸

爐料

俄羅斯艾爾加ELGA煤炭中國(guó)公司（上海俄賢）總經(jīng)理沈穎曄先生于2022第十一屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)致辭

8月24日上午，俄羅斯艾爾加ELGA煤炭中國(guó)公司（上海俄賢）總經(jīng)理沈穎曄先生于2022第十一屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)致辭。

主題大會(huì)

內(nèi)蒙古阿拉善：20萬(wàn)噸煤基活性炭技改項(xiàng)目啟動(dòng)

集團(tuán)現(xiàn)有子、分公司23家，員工近萬(wàn)人 該集團(tuán)現(xiàn)擁有無(wú)煙煤、焦煤、長(zhǎng)焰煤等煤炭資源儲(chǔ)量6.5億噸，探礦權(quán)儲(chǔ)量1.2億噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1140萬(wàn)噸公司旗下設(shè)有以400萬(wàn)噸/年太西無(wú)煙煤開采、5萬(wàn)噸/年活性炭為龍頭，配套3×6MW煤矸石電廠和3000KW低濃度煤礦瓦斯發(fā)電的興泰煤化工業(yè)園 此外，該集團(tuán)擁有60萬(wàn)噸/年焦化為核心的烏斯太焦化工業(yè)園、60萬(wàn)噸/年煤炭開采、2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)電廠、30萬(wàn)噸/年一期10萬(wàn)噸/年多元合金、1億塊/年粉煤灰磚為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的常山多元合金工業(yè)園、500萬(wàn)噸/年煤炭貿(mào)易為核心的太豪國(guó)際物流園、400萬(wàn)噸/年長(zhǎng)焰煤開采、300萬(wàn)噸/年焦化一期150萬(wàn)噸/年項(xiàng)目為核心，配套102公里自備鐵路和4000畝金昌物流園的甘肅板塊循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。

爐料

寧夏堿溝山礦區(qū)總體規(guī)劃的批復(fù)

寧夏發(fā)改委日前發(fā)布關(guān)于中寧縣堿溝山礦區(qū)總體規(guī)劃的批復(fù)，原則同意礦區(qū)總體規(guī)劃開發(fā)思路 礦區(qū)總體規(guī)劃范圍東西約8.6公里，南北約9.9公里，開采面積7.29平方公里，保有地質(zhì)儲(chǔ)量815萬(wàn)噸 批復(fù)指出，考慮礦區(qū)的資源儲(chǔ)量、水文地質(zhì)和開發(fā)利用現(xiàn)狀，礦區(qū)規(guī)劃1處礦井，即瑞泰煤礦，規(guī)劃規(guī)模60萬(wàn)噸/年，其他區(qū)域?yàn)榈V區(qū)資源儲(chǔ)備區(qū) 據(jù)了解，堿溝山礦區(qū)主要是無(wú)煙煤，具有“低灰、低硫、低磷，高發(fā)熱量”特點(diǎn)，總儲(chǔ)量約2945萬(wàn)噸。

爐料