19日全球煤炭快訊：嘉能可收購澳大利亞紐卡素爾港煤炭承運公司NCS 俄羅斯西伯利亞無煙煤公司2021上半年煤炭產(chǎn)量同比激增22%

嘉能可收購澳大利亞紐卡素爾港煤炭承運公司NCS 嘉能可在新南威爾士州與兗州煤業(yè)合作的合資公司獲得了紐卡斯爾煤炭托運人(Newcastle Coal Shippers, NCS)的大多數(shù)股份 嘉能可此次收購興趣源于兗煤收購力拓的煤炭資產(chǎn)，為其鋪平了道路，同時確保在NCS的股份 紐卡斯爾煤炭托運人是一家私營公司，去年為港口Waratah煤炭服務貢獻了120萬美元的分紅。

快訊

【唐山和方實業(yè)】節(jié)后焦煤仍然偏空，期現(xiàn)尋求正套機會

經(jīng)營范圍涵蓋煤炭、鐵礦石、天然氣、成品鋼材、廢鋼、綜合倉儲、實業(yè)投資、海產(chǎn)品養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)，公司現(xiàn)有員工 66 人 唐山和方實業(yè)煤炭板塊主營進口焦煤、無煙煤、噴吹煤以及國內煤，進口來源國包括俄羅斯、澳大利亞。

煉焦煤

Mysteel：需求周期下行后的再分化——2024年大宗商品市場總結與展望

國外方面，俄羅斯延長免稅政策有效期，2025年繼續(xù)取消征收無煙煤、煉焦煤和動力煤的出口關稅，對其煤炭出口產(chǎn)生積極影響印尼、澳大利亞煤炭按照自貿協(xié)定實施零關稅，外加澳煤性價比相對較高，仍然是2025年進口煤炭的主要國家，進口煤炭有望進一步增加，港口長期維持累庫態(tài)勢，預計2025年進口動力煤或有3200萬噸增量 國內工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，財政政策或將繼續(xù)發(fā)力，動力煤需求維持韌性電煤方面，清潔能源對火力發(fā)電替代作用在顯現(xiàn)，預計對煤炭消耗漲幅收窄；非電耗煤方面，下游化工新增裝置投產(chǎn)，對煤炭需求或小幅增長。

觀點

2024第十三屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會•華東地區(qū)鋼廠原料采購需求分析交流會同期活動圓滿落幕

他分別從噴吹煤市場分析和Mysteel俄羅斯噴吹煤價格體系兩方面進行闡述一方面，我國無煙煤資源并不豐富，預測儲量在4742.43億噸，占全國煤炭總資源量的10%主要分布在山西、貴州、河南、四川、寧夏等地我國95.69%的進口無煙煤來自于俄羅斯，俄羅斯是中國最重要的無煙煤進口國，極小一部分從蒙古、澳大利亞、緬甸、秘魯?shù)葒M口而2024年噴吹煤價格走勢基本處于低位震蕩，漲跌幅度偏窄總體來看，噴吹煤8月延續(xù)偏弱走勢，市場仍有30-50元/噸的降價預期，9月份有望止跌反彈，24年整體維持低位窄幅震蕩。

同期活動

中國煤炭運銷協(xié)會：2024年5、6月份我國煤炭市場運行情況

分煤種看，1-5月份我國進口動力煤（不含褐煤）8111萬噸，同比增長23.3%；進口褐煤7068萬噸，同比下降0.8%；進口煉焦煤4749萬噸，同比增長27.0%；進口無煙煤569萬噸，同比下降25.8% 分國別看，1-5月份我國進口印尼煤9109萬噸，同比下降5.2%；進口俄羅斯煤3600萬噸，同比下降11.6%；進口蒙古煤3140萬噸，同比增長30.9%；進口澳大利亞煤2976萬噸，同比增長153.7%。

爐料

東海期貨：我國煉焦煤進口或維持“蒙煤+俄煤”結構

煤炭進口關稅的恢復影響2024年我國煉焦煤的進口量 2023年12月20日，根據(jù)《國務院關稅稅則委員會關于2024年關稅調整方案的公告》，2024年1月1日開始恢復煤炭進口關稅按照自貿協(xié)定，來自澳大利亞、東盟的進口煤繼續(xù)實行零關稅，來自其他國家的進口煤實行最惠國稅率根據(jù)不同煤炭類型執(zhí)行稅率為3%—6%，各煤種稅率分別為：褐煤、無煙煤、煉焦煤執(zhí)行3%，其他煤和煤磚、煤球及類似用煤制固體燃料執(zhí)行5%，其他煙煤執(zhí)行6%。

爐料

Mysteel：進口關稅恢復對無煙煤影響簡析

若進口關稅恢復，影響最直接影響的是明年進口煤的格局1-11月全國累計進口無煙煤1672.49萬噸，同比增加66.86%，但中國進口俄羅斯無煙煤占比達到了96%以上，關稅的增加可能打破今年俄羅斯近乎壟斷進口無煙煤的局面根據(jù)自貿協(xié)定，澳大利亞繼續(xù)實施0關稅，其或將在明年有機會將噴吹銷售到中國市場且明年俄羅斯出口到中國的無煙煤數(shù)量也很難超越今年的水平，明年俄羅斯出口重心或將放在印度、東南亞等市場，國內無煙煤供應格局不再像今年那么寬松，有助于無煙煤價格重心的上移。

日評

上海重鋮貿易有限公司確認參加Mysteel 2023年全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第十屆西南煤焦市場研討會

上海重鋮貿易有限公司確認參加Mysteel 2023年全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第十屆西南煤焦市場研討會由我的鋼鐵網(wǎng)（上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司）主辦的“2023年全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第十屆西南煤焦市場研討會”，將于6月14日-16日在四川成都溫江皇冠假日酒店舉辦，我們誠摯邀請您蒞臨會議，共同探討煤焦行業(yè)的機遇與發(fā)展！ 上海重鋮貿易有限公司成立于2013年，主要從事鋼材出口、煤炭進口等業(yè)務。

會議預告

東吳期貨：黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤格局將變

根據(jù)公告顯示，2023年3月31日前，包含煉焦煤、褐煤、無煙煤在內的7項煤炭產(chǎn)品的進口暫定稅率為零，自2023年4月1日起，煉焦煤、無煙煤、褐煤稅率增加至3%，煤磚、煤球及用煤制成的類似固體燃料稅率執(zhí)行5%，其他煙煤稅率執(zhí)行6%分國別來看，俄羅斯、蒙古、美國及加拿大等國家關稅由0提升至3%—6%，澳大利亞以及印尼因簽訂自貿協(xié)定關稅仍為零總體看，這并不會對2023年煤炭市場的供需格局造成太大影響。

鋼材

快訊：德國將從8月1日起停止購買俄羅斯煤炭

數(shù)據(jù)顯示，動力煤進口量猛增40%，而煉焦煤進口量猛增23% Kpler數(shù)據(jù)顯示，印度的印尼煤炭進口量增加了兩倍多，達到創(chuàng)紀錄的1450萬噸，而從俄羅斯進口的煤炭幾乎翻了一番，達到120萬噸進口煤包括動力煤、焦煤、噴吹煤和無煙煤 其他主要煤炭供應商澳大利亞和南非的出貨量低于去年同期，但高于5月份的進口量美國煤炭的進口量降至四個月來的最低水平。

煤焦熱點

【上海證券報】兩項重磅政策將從5月1日起實施，對煤價影響幾何？

調整之前，未制成型的無煙煤、煉焦煤、未制成型的其他煙煤、未制成型的其他煤、煤球等燃料、未制成型的褐煤以及制成型褐煤分別實施3%、3%、6%、5%、5%、3%、3%的最惠國稅率 2021年中國進口煤炭主要來自印尼、俄羅斯、蒙古國、澳大利亞及美國等國，分別占總進口量的63%、18%、5%、4%、4%中國進口動力煤占總進口量的81%，煉焦煤占總進口量的17.1%，動力煤和煉焦煤仍占據(jù)主導地位。

媒體報道

一周爐料概覽（04.05-04.09）

在目前下游表觀利潤臨近成本線且個別品種倒掛的局面下，且外地、進口資源陸續(xù)送達，鋼坯價格短期內或維持高位震蕩，價格的漲跌趨勢或更趨向于期貨市場波動帶來的情緒影響 【噴吹煤】本周國內噴吹煤價格持穩(wěn)運行，受動力煤市場影響，煙煤噴吹煤市場價格小幅上漲；無煙煤市場價格持穩(wěn)；河北唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化，高爐開工率下滑，原料采購意愿不強預計后續(xù)噴吹價格將維持持穩(wěn)運行港口方面，日照港噴吹煤價格下持穩(wěn)；進口噴吹煤價格持平，俄羅斯噴吹煤報價穩(wěn)定，澳大利亞無煙噴吹煤價格與上周持平，成交情況一般。

周評

瑞達期貨：個別口岸蒙煤通關減少，焦煤期價呈現(xiàn)大幅上漲

該公司產(chǎn)品出口亞太地區(qū)，主要面向中國買家這是西伯利亞無煙煤公司首次利用如此大容量的船舶出口煤炭，并會繼續(xù)將其用于向亞太地區(qū)的國家供貨2021年從塔曼港發(fā)出的好望角型船只運煤量將超過100萬噸 市場報價：山西柳林主焦煤(A9.5,V21-23,S0.7,G>85)出廠價報1480元/噸，較上一交易日持平；山西呂梁主焦煤(A<10.5%,V:20-24%, S<1%,G>75%,Y:12-15,Mt:8%)市場價報1270元/噸，較上一交易日持平；京唐港澳大利亞進口主焦煤(A:9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)市場價報1600元/噸，較上一交易日持平。

機構

Mysteel:3月進口噴吹煤將高位下行

二、進口噴吹煤以及價差 近幾年，作為國內噴吹煤的補充，進口無煙噴吹煤量價波動較大2020年，在進口限制的情況下，俄羅斯無煙噴吹煤的進口量呈現(xiàn)倒V字型的走勢我國主要的噴吹煤來源國是俄羅斯與澳大利亞去年進口無煙煤779.6萬噸，其中俄羅斯無煙噴吹煤進口量為749.7萬噸，占比96.2% 圖3：進口噴吹煤價格走勢 （單位：美元/噸） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 在經(jīng)歷過2020年的價格的劇烈波動后，2021年初的價格表現(xiàn)稍微平緩，上漲行情一直延續(xù)到1月底，在2月份保持穩(wěn)中波動的趨勢。

日評

Mysteel：無煙噴吹煤市場價格上漲明顯 后市將繼續(xù)上漲局面

我國主要的噴吹煤來源國是俄羅斯與澳大利亞數(shù)量方面，自2017年2月以來，俄羅斯無煙煤與噴吹煤進口量迅速增大到2019年，我國年度進口俄羅斯無煙煤652.87萬噸，占全年總進口額的91%截止目前，我國1-10月份進口無煙煤557.8萬噸，其中俄羅斯無煙煤531.8萬噸，占總量的95.3%；我國1-10月份進口其他煙煤7705.9萬噸，其中俄羅斯其他煙煤1283萬噸，占總量16.6% 圖5：進口噴吹煤價格走勢 （單位：美元/噸） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 從上圖可以看出，與2019年相比，2020年價格波動更為劇烈。

煤焦熱點

Mysteel:四季度無煙噴吹煤市場穩(wěn)中上漲運行 或繼續(xù)上漲

我國主要的噴吹煤來源國是俄羅斯與澳大利亞數(shù)量方面，自2017年2月禁止朝鮮無煙煤以來，俄羅斯無煙煤與噴吹煤進口量迅速增大到2019年，我國年度進口俄羅斯無煙煤652.87萬噸，占全年總進口額的91%截止目前，我國1-10月份進口無煙煤557.8萬噸，其中俄羅斯無煙煤531.8萬噸，占總量的95.3%；我國1-10月份進口其他煙煤7705.9萬噸，其中俄羅斯其他煙煤1283萬噸，占總量16.6% 圖5：進口噴吹煤價格走勢 （單位：美元/噸） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 從上圖可以看出，與2019年相比，2020年價格波動更為劇烈。

日評

9月8日噴吹煤市場行情盤點

【噴吹煤】8日國內噴吹煤市場穩(wěn)中有降各地區(qū)主流大礦噴吹煤價格暫無變化，生產(chǎn)較為穩(wěn)定；河北個別鋼廠無煙煤招標價格825元/噸現(xiàn)金含稅到廠較上期下調10元/噸，其他鋼廠采購價格穩(wěn)定；整體供需維持平衡，短期噴煤價格多以穩(wěn)為主港口方面，日照港噴吹煤維持穩(wěn)定；進口噴吹煤無變化，俄羅斯噴吹煤價格維持穩(wěn)定，澳大利亞無煙噴吹價格與上一工作日持平，成交情況一般 全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2長協(xié)價格報700元/噸；晉城無煙噴吹Q7000，A12，S0.5報960元/噸，長治瘦煤噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價報970元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報925元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報870元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報905元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙12出廠報670元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報930元/噸，以上價格均為車板含稅價。

盤點

焦煤期價沖高回落 焦企限產(chǎn)制約漲幅

1-4月份，寧夏規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量2562.1萬噸，同比增長2.7%，增速比1-3月份加快1個百分點其中，一般煙煤2371.4萬噸，增長3.3%；煉焦煙煤119.0萬噸，增長1.8%；無煙煤71.7萬噸，下降11.9% 市場報價：山西柳林主焦煤(A9.5,V21-23,S0.7,G>85)出廠價報1310元/噸，較上一交易日持平；山西呂梁主焦煤(A<10.5%,V:20-24%, S<1%,G>75%,Y:12-15,Mt:8%)市場價報1050元/噸，較上一交易日持平；京唐港澳大利亞進口主焦煤(A:9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)市場價報1360元/噸，較上一交易日持平。

機構