Mysteel參考丨印尼出口風波對中國動力煤擾動有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲量，占全世界煤炭探明儲量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國內(nèi)市場供應義務）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應至本土企業(yè)，并規(guī)定價格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國、印度、菲律賓、韓國及日本等國家。

Mysteel參考

Mysteel：需求周期下行后的再分化——2024年大宗商品市場總結(jié)與展望

國外方面，俄羅斯延長免稅政策有效期，2025年繼續(xù)取消征收無煙煤、煉焦煤和動力煤的出口關(guān)稅，對其煤炭出口產(chǎn)生積極影響印尼、澳大利亞煤炭按照自貿(mào)協(xié)定實施零關(guān)稅，外加澳煤性價比相對較高，仍然是2025年進口煤炭的主要國家，進口煤炭有望進一步增加，港口長期維持累庫態(tài)勢，預計2025年進口動力煤或有3200萬噸增量 國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，財政政策或?qū)⒗^續(xù)發(fā)力，動力煤需求維持韌性電煤方面，清潔能源對火力發(fā)電替代作用在顯現(xiàn)，預計對煤炭消耗漲幅收窄；非電耗煤方面，下游化工新增裝置投產(chǎn)，對煤炭需求或小幅增長。

觀點

中國煤炭運銷協(xié)會：2024年5、6月份我國煤炭市場運行情況

分煤種看，1-5月份我國進口動力煤（不含褐煤）8111萬噸，同比增長23.3%；進口褐煤7068萬噸，同比下降0.8%；進口煉焦煤4749萬噸，同比增長27.0%；進口無煙煤569萬噸，同比下降25.8% 分國別看，1-5月份我國進口印尼煤9109萬噸，同比下降5.2%；進口俄羅斯煤3600萬噸，同比下降11.6%；進口蒙古煤3140萬噸，同比增長30.9%；進口澳大利亞煤2976萬噸，同比增長153.7%。

爐料

Mysteel調(diào)研：印尼煤焦鋼企業(yè)走訪報告

焦煤主要采購澳洲煤，適當添加印尼煤，還有會采購部分美國煤，俄煤少量配猶豫運輸周期偏長，庫存一半儲存在一個月到一個半月左右，目前焦炭主要銷往東南亞以及印度等地 企業(yè)B：成立于2014年9月，總部在湖南長沙，國內(nèi)有4家生產(chǎn)基地，2022年海外基地成立，印尼項目開始煤炭使用構(gòu)成中計劃未來用蘭炭替代無煙煤，后期可能會使用當?shù)睾?em class='keyword'>煤來替代噴吹使用，產(chǎn)品冰鎳不外售，主要跟國內(nèi)產(chǎn)業(yè)需求量匹配，企業(yè)目前生產(chǎn)存在一定成本壓力，印尼原料需求旺盛，產(chǎn)量不足，成本偏高，優(yōu)勢在于下游產(chǎn)品通道暢通，無銷售庫存壓力。

煤焦熱點

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行業(yè)發(fā)展情況

印尼全國有水運航道21,579千米，其中蘇門答臘5471千米，爪哇馬都拉820千米，加里曼丹10460千米印尼有各類港口約670個，其中主要港口25個 印尼能礦部2021年數(shù)據(jù)顯示，印尼煤炭儲量達388.4億噸 ，擁有全球煤炭儲量的3.2% ；其中煙煤及無煙煤占66%，褐煤占比34%大多分布在蘇門答臘島的中部和南部和加里曼丹島的東部和南部而根據(jù)能礦部MODI數(shù)據(jù)顯示，在2022年，印尼煤炭的實際產(chǎn)量為6.85億噸；并且預計在2023年，這一數(shù)值仍將延續(xù)增長趨勢，達到6.95億噸。

煤焦熱點

Mysteel調(diào)研：印尼煤礦、蘭炭終端企業(yè)走訪報告

煤炭企業(yè)C：主要生產(chǎn)煤炭熱值為Q3000，2023年煤炭產(chǎn)量約1700萬噸，除完成國內(nèi)市場義務（DMO）外，其余煤炭全部出口；煤炭出口量的70%至中國，30%出口至印度目前今年的煤炭已全部售完，預計明年將增產(chǎn)200萬噸 終端企業(yè)A：園區(qū)內(nèi)共有110條生產(chǎn)線，可生產(chǎn)300萬噸鎳鐵煉焦煤、無煙煤、噴吹煤及動力煤均有采購，其中動力煤年用量400萬噸，主要以印尼煤使用為主，煉焦煤年用量1500萬噸，以當?shù)丶昂Ｍ獠少徬嘟Y(jié)合。

煤焦熱點

上海重鋮貿(mào)易有限公司確認參加Mysteel 2023年全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第十屆西南煤焦市場研討會

上海重鋮貿(mào)易有限公司確認參加Mysteel 2023年全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第十屆西南煤焦市場研討會由我的鋼鐵網(wǎng)（上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司）主辦的“2023年全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第十屆西南煤焦市場研討會”，將于6月14日-16日在四川成都溫江皇冠假日酒店舉辦，我們誠摯邀請您蒞臨會議，共同探討煤焦行業(yè)的機遇與發(fā)展！ 上海重鋮貿(mào)易有限公司成立于2013年，主要從事鋼材出口、煤炭進口等業(yè)務。

會議預告

Mysteel：AMC上海敖仕海運有限公司榮獲“2022年度中國鎳鉻不銹鋼優(yōu)質(zhì)倉儲物流服務商”

AMC敖仕海運作為專業(yè)中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈海運及綜合物流海運服務商，為整個不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈和新能源產(chǎn)業(yè)鏈及電廠水泥廠提供多貨種、多航線、多船型的綜合國際海運和全方位物流服務，不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈運輸貨物涵蓋鎳礦、動力煤、無煙煤、蘭炭、焦炭、鎳鐵、鋼坯、鋼卷等各種原材料和產(chǎn)成品以及建廠物資，新能源產(chǎn)業(yè)鏈運輸貨物包括高冰鎳、氫氧化鎳、硫磺等各種原材料和產(chǎn)成品以及建廠物資，業(yè)務范圍涵蓋全球海運以及印尼本地海運。

不銹鋼企業(yè)推薦

東吳期貨：黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤格局將變

根據(jù)公告顯示，2023年3月31日前，包含煉焦煤、褐煤、無煙煤在內(nèi)的7項煤炭產(chǎn)品的進口暫定稅率為零，自2023年4月1日起，煉焦煤、無煙煤、褐煤稅率增加至3%，煤磚、煤球及用煤制成的類似固體燃料稅率執(zhí)行5%，其他煙煤稅率執(zhí)行6%分國別來看，俄羅斯、蒙古、美國及加拿大等國家關(guān)稅由0提升至3%—6%，澳大利亞以及印尼因簽訂自貿(mào)協(xié)定關(guān)稅仍為零總體看，這并不會對2023年煤炭市場的供需格局造成太大影響。

鋼材

建發(fā)(上海)有限公司邀您共同參加「秋實」（第五屆）2022年中國鉻鎳鉬錳及不銹鋼爐料產(chǎn)業(yè)鏈峰會

建發(fā)（上海）有限公司依靠母公司的背景優(yōu)勢，以增值服務理念為導向的商業(yè)模式創(chuàng)新，致力于創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略，目前經(jīng)營煤焦、廢鋼、鐵合金、礦產(chǎn)品等產(chǎn)品與青山集團、韓國浦項、日本伊藤忠商社、建龍鋼鐵、德龍鋼鐵、南京鋼鐵等企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系其中煤炭板塊主要供應低磷無煙煤和5800大卡低磷煙煤粉，6000大卡氣化煙煤塊，低磷蘭炭小料和低磷蘭炭粉；另外可供應進口鎳礦主要客戶：印尼青山，大連鑫峰，奈曼旗和恒，廣東陽江世紀青山，連云港海贛科技等。

會議

快訊：德國將從8月1日起停止購買俄羅斯煤炭

數(shù)據(jù)顯示，動力煤進口量猛增40%，而煉焦煤進口量猛增23% Kpler數(shù)據(jù)顯示，印度的印尼煤炭進口量增加了兩倍多，達到創(chuàng)紀錄的1450萬噸，而從俄羅斯進口的煤炭幾乎翻了一番，達到120萬噸進口煤包括動力煤、焦煤、噴吹煤和無煙煤 其他主要煤炭供應商澳大利亞和南非的出貨量低于去年同期，但高于5月份的進口量美國煤炭的進口量降至四個月來的最低水平。

煤焦熱點

德國將從印尼進口1.5億噸煤炭

德國將從印尼進口1.5億噸煤炭 印尼礦產(chǎn)和煤炭局局長里德萬·賈馬魯?。≧idwan·Djamaluddin）表示，德國要求印尼向其國家供應1.5億噸煤炭根據(jù)這一需求，印尼能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）計劃提高2022年工作計劃與預算（RKAB）的煤炭量目標 至于其他歐洲國家，ESDM部仍在等待他們正式提交程序。

快訊

【上海證券報】兩項重磅政策將從5月1日起實施，對煤價影響幾何？

調(diào)整之前，未制成型的無煙煤、煉焦煤、未制成型的其他煙煤、未制成型的其他煤、煤球等燃料、未制成型的褐煤以及制成型褐煤分別實施3%、3%、6%、5%、5%、3%、3%的最惠國稅率 2021年中國進口煤炭主要來自印尼、俄羅斯、蒙古國、澳大利亞及美國等國，分別占總進口量的63%、18%、5%、4%、4%中國進口動力煤占總進口量的81%，煉焦煤占總進口量的17.1%，動力煤和煉焦煤仍占據(jù)主導地位。

媒體報道

尿素短期偏強運行

尿素期貨自去年11月底止跌后，在2200—2500元/噸區(qū)間維持了一個月的振蕩行情2022年第一周，尿素期貨迎來“開門紅”，累計上漲5.64%，收盤站上2550元/噸 元旦假期印尼政府宣布禁止煤炭出口，造成動力煤2205合約上周二高開7%，作為煤化工品種，尿素也高開2.5%作為回應從邏輯上來說，尿素生產(chǎn)所需的煙煤、無煙煤為國內(nèi)自產(chǎn)，產(chǎn)量大省多在內(nèi)陸地區(qū)，印尼煤炭事件對尿素影響有限。

市場播報

Mysteel：簡析印尼出口禁令對中國煤炭市場影響

2021年12月31日，印尼能礦部在信件中表示，為緩解當前煤炭供應緊缺問題，優(yōu)先國內(nèi)電力需求自2022年1月1日至1月31日，印尼禁止煤炭出口，包括正在裝的以及未裝完的煤船，都應供給國家電廠此消息引起市場廣泛關(guān)注 一、印尼煤出口數(shù)據(jù)分析 印度尼西亞位于亞洲東南部，地跨赤道，屬于熱帶雨林氣候，全年高溫多雨，是群島國家，有豐富的煤炭資源據(jù)統(tǒng)計，印度尼西亞已探明煤炭儲量43.2億噸，居世界第15位，其中褐煤占57%；無煙煤占27%；煙煤占5%。

煤焦熱點

2021年1-10月印尼煤炭產(chǎn)量增長9.4% 出口增長11.6%

1-9月份，印尼煤炭出口量累計為32076.57萬噸，比上年同期增加2366.4萬噸，同比增長8.0%其中，無煙煤(Anthracite)出口148.02萬噸，同比增長3.3%；煉焦煤(Coking coal)出口1892.24萬噸，同比下降12.8%；其它煙煤(Bituminous coal，other coal)出口3462.37萬噸，同比增長19.2%；其它煤(Other coal)出口20150.17萬噸，同比增長1.9%；褐煤(Lignite)出口6423.77萬噸，同比增長36.0%。

統(tǒng)計

9月份印尼煤炭價格持續(xù)走高 但煤炭出口環(huán)比下降

1-8月份，印尼煤炭出口量累計為28450.5萬噸，比上年同期增加1563.5萬噸，同比增長5.8%其中，無煙煤(Anthracite)出口132.33萬噸，同比下降3.1%；煉焦煤(Coking coal)出口1668.75萬噸，同比下降13.6%；其它煙煤(Bituminous coal，other coal)出口3132.78萬噸，同比增長19.3%；其它煤(Other coal)出口17752.0萬噸，同比增長0.6%；褐煤(Lignite)出口5764.68萬噸，同比增長26.7%。

統(tǒng)計

建發(fā)（上海）有限公司邀您共同參加「秋實」2021 年（第四屆）中國鎳·鉻·不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈峰會

其中煤炭板塊主要供應低磷無煙煤和5800大卡低磷煙煤粉，6000大卡氣化煙煤塊，低磷蘭炭小料和低磷蘭炭粉；另外可供應進口鎳礦主要客戶：印尼青山，大連鑫峰，奈曼旗和恒，廣東陽江世紀青山，連云港海贛科技等同時我公司提供鎳鐵廠新建生產(chǎn)線的融資租賃服務和鎳礦進口代開證業(yè)務我公司歡迎各大廠礦與我公司建立長期合作！ 聯(lián)系人：姚越洋 18811056889,13917526927 點擊超鏈接了解會議詳情/識別圖片二維碼報名 https://huizhan.mysteel.com/huodong/ngb/gflt/?fr=wz 。

不銹鋼頭條

1日全球煤炭快訊：1-7月日本進口1.02億噸煤炭 哥倫比亞塞雷洪煤礦工會發(fā)動罷工

1-7月日本進口1.02億噸煤炭 官方數(shù)據(jù)顯示，7月日本煤炭進口量實現(xiàn)連續(xù)兩個月增長，但仍低于去年同期水平并低于年初至今的平均水平 根據(jù)日本財政部的數(shù)據(jù)，7月日本進口了1405萬噸煤炭，環(huán)比增長7.1％，但同比下滑21.05％ 7月日本從澳大利亞進口了825萬噸煤炭，同比下降23.16％，但環(huán)比增長14.5％。

快訊

16日全球煤炭快訊：嘉能可計劃長期關(guān)閉哥倫比亞主要煤礦 韓國六月煤炭進口情況一覽

動力煤進口包括煙煤（728萬噸）和次煙煤（13.9萬噸），韓國從澳洲進口了195萬噸煙煤，從印尼進口了13.8萬噸次煙煤 今年6月，韓國從澳洲進口了27.98萬噸無煙煤，同比增長2.7倍；從俄羅斯進口了21.45萬噸無煙煤，同比下降47.56%，但環(huán)比增長29.84% 信息來源：Mining Weekly

日評