陜西榆林蘭炭行業(yè)淘汰落后不力，違規(guī)建設多發(fā)，環(huán)境問題突出

鋼鐵年報云上發(fā)布會，國務院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部部長陳昌盛、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長石洪衛(wèi)、敦和資管首席經(jīng)濟學家徐小慶和Mysteel鋼材首席分析師汪建華親臨分享，立即報名>> 2021年12月，中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組督察陜西發(fā)現(xiàn)，榆林市一些地方淘汰蘭炭落后產(chǎn)能不力，違規(guī)建設問題多發(fā)，生產(chǎn)方式粗放，工業(yè)園區(qū)環(huán)境問題突出。

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陜西省召開榆林蘭炭行業(yè)淘汰落后不力違規(guī)建設多發(fā)環(huán)境問題視頻會議

12月23日，副省長程福波主持召開榆林蘭炭行業(yè)淘汰落后不力、違規(guī)建設多發(fā)、環(huán)境問題突出典型案例整改工作視頻會議會議傳達學習了省委書記劉國中、省長趙一德關于進一步做好整改工作有關批示要求 程福波指出，中央生態(tài)環(huán)境保護督察組通報的典型案例，是對我省貫徹落實習近平生態(tài)文明思想和檢驗生態(tài)環(huán)境保護工作成效的精準把脈榆林市和省級相關部門要深入學習貫徹落實習近平生態(tài)文明思想和習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，切實提高政治站位，對標碳達峰、碳中和目標任務，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，加快推進問題整改。

熱點資訊

Mysteel：關于《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》中對蘭炭行業(yè)影響分析

截至2021年9月底，淘汰7.5萬噸以下蘭炭爐238臺，涉及產(chǎn)能1197.5萬噸；截至2022年12月底，全市32家金屬鎂企業(yè)的432臺單爐產(chǎn)能小于7.5萬噸的蘭炭裝置，拆除135臺，停產(chǎn)124臺；按照陜西省中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改方案，432臺蘭炭生產(chǎn)裝置將于2023年9月底前全部淘汰，涉及產(chǎn)能1039萬噸 2023年5月7日，府谷縣召開關于7.5萬噸以下蘭炭爐拆除推進會，發(fā)布蘭炭行業(yè)爐型整改的具體通知，文件要求5月10日必須對涉及整改爐型完成停產(chǎn)，并于5月31日前拆除其中50%，6月15日對需整改爐型完全拆除。

主編視角

摸底鐵合金市場現(xiàn)狀

經(jīng)估算，2023年硅鐵鋼材需求為292萬噸，較2022年減少1.9萬噸，降幅為0.65%；金屬鎂需求部分，陜西為我國金屬鎂的核心產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占比超過60%，當?shù)亟饘冁V同蘭炭和75硅鐵共同組成循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，而受2023年3月末榆林市淘汰單爐產(chǎn)能小于7.5萬噸的蘭炭裝置的影響，配套金屬鎂不得不同步關停，從2023年5月開始，全國金屬鎂產(chǎn)量連續(xù)5個月環(huán)比走弱，全年金屬鎂產(chǎn)量累計收縮18.68%；出口需求部分，2022年上半年受俄烏沖突影響，國內(nèi)硅鐵出口爆發(fā)，個別月份較2021年同期有近200%的增長，而從2022年下半年開始，出口逐漸回歸至常量，2023年全年基本持平于2021年，但較2022年預計減少40%；不銹鋼需求部分，2023年不銹鋼產(chǎn)量整體穩(wěn)定，不銹鋼環(huán)節(jié)對硅鐵的需求較2022年小幅增長1.93%。

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Mysteel年報：2023年國內(nèi)金屬鎂市場回顧與2024年展望

從當前情況來看，2024年硅鐵市場或?qū)⒕S持供大于求局面，一方面在鋼廠控粗鋼任務不變的情況下，鋼廠需求難有增長空間，不銹鋼需求也將受到一定限制；另一方面金屬鎂廠或?qū)㈥懤m(xù)復產(chǎn)，但不排除部分小型企業(yè)將被市場淘汰，金屬鎂需求或恢復到月產(chǎn)7萬噸上下；2023年硅鐵新增產(chǎn)能仍然較大，供給增加概率大，包括甘肅隴南萬利項目、新疆吉鐵項目、甘肅寶武鎂業(yè)項目等 蘭炭：2023年Mysteel調(diào)研全國148家蘭炭企業(yè)總產(chǎn)能13655.5萬噸，其中陜西省蘭炭產(chǎn)能7288萬噸，企業(yè)主要分布在榆林市；內(nèi)蒙古自治區(qū)蘭炭產(chǎn)能675萬噸，企業(yè)分布在鄂爾多斯、呼和浩特市；寧夏回族自治區(qū)產(chǎn)能422.5萬噸，分布在石嘴山和中衛(wèi)市；新疆維吾爾自治區(qū)蘭炭產(chǎn)能4940萬噸，主要分布在哈密、昌吉州、吐魯番三地。

研究報告

Mysteel年報：2023年國內(nèi)硅鐵市場回顧與2024年展望

硅鐵成本高位，硅企利潤空間持續(xù)壓縮，二季度整體價格累積下降幅度高達700元/噸4月18日受青海發(fā)布2023年迎峰度夏電力負荷管理預案告知書，刺激硅鐵盤面連漲2日，情緒消退后收盤價持續(xù)走低，回歸供需基本面硅鐵期貨盤面價格一路走低，對市場現(xiàn)貨價格形成一定壓制，截止4月30日內(nèi)蒙古小廠成本已經(jīng)倒掛，陜西、寧夏、甘肅地區(qū)成本線徘徊，部分廠家開始選擇避峰生產(chǎn)4月份清明節(jié)過后，受府谷地區(qū)蘭炭提標淘汰落后60%的產(chǎn)能的市場消息刺激影響，鎂錠價格波動較大，漲幅已將近10000元/噸左右，下游75硅鐵隨之上漲至最高8200元/噸。

研究報告

電價調(diào)降對當?shù)毓梃F供應影響不大

第二，2023年一季度，府谷地區(qū)產(chǎn)能7.5萬噸以下蘭炭爐淘汰事件發(fā)酵，據(jù)前期調(diào)研，截至10月底，拆除工作已基本完成，但置換后的蘭炭爐是否開啟尚不明晰符合淘汰條件的蘭炭爐產(chǎn)能在陜西地區(qū)占比約39%，在全國占比17.4%，技改后的蘭炭爐復產(chǎn)將對全國蘭炭供需格局產(chǎn)生深遠影響 第三，第一、第二季度由于蘭炭停爐，配套金屬鎂同步停產(chǎn)，此次調(diào)研需考察金屬鎂企業(yè)的復產(chǎn)意向及其后期對硅鐵需求的影響。

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Mysteel：府谷復產(chǎn)即將落地 硅鐵及金屬鎂影響幾何

導讀：2021年12月，中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組督察陜西發(fā)現(xiàn)，榆林市一些地方淘汰蘭炭落后產(chǎn)能不力，把幾臺應予淘汰的小炭化爐的爐體簡單作物理連接后，“包裝”成一臺看似產(chǎn)能“合格”的炭化爐，各小爐實際還是彼此獨立2022年陜西出臺相關政策，要求企業(yè)淘汰7.5萬噸以下落后產(chǎn)能，2022年12月底前部分企業(yè)有所動作2023年5月7日府谷工業(yè)商貿(mào)局開會要求相關企業(yè)5月10日必須停下圓桶鐵爐，5月31日前拆除剩余50%，6月15日前要求低于7.5萬噸產(chǎn)能的爐子全部拆除。

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生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關于推進實施焦化行業(yè)超低排放的意見（征求意見稿）

焦化項目應布設在依法合規(guī)設立的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，符合生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求，推進新改擴建（含搬遷）焦化項目按超低排放水平建設 推進現(xiàn)有焦化企業(yè)實施鋼焦融合、兼并重組半焦（蘭炭）產(chǎn)業(yè)合理控制產(chǎn)業(yè)規(guī)模，向工業(yè)園區(qū)或優(yōu)勢企業(yè)集中，陜西、新疆等?。▍^(qū)）制定半焦（蘭炭）企業(yè)轉(zhuǎn)型升級方案依法依規(guī)淘汰焦化落后產(chǎn)能，修訂《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄》，研究提高重點區(qū)域焦化行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰標準，鼓勵有條件的地區(qū)制定標準更高的落后產(chǎn)能淘汰政策。

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Mysteel月報：6月硅鐵供需邊際趨緩 壓制上行空間

價格持續(xù)走跌，月末河南閩源現(xiàn)款含稅包到7350元/噸鋼廠備貨積極度降至低點，（硅鐵）庫存均值：16.52天，環(huán)比減11.61%，同比減16.9% 5月份鎂錠價格波動較大，再次受府谷7.5萬噸以下蘭炭裝置淘汰拆除消息影響，據(jù)了解本次共涉及金屬鎂廠家21家，要求5月31日前拆除部分蘭炭落后產(chǎn)能爐子，6月31日前拆除全部落后產(chǎn)能，99.90%鎂錠陜西主流出廠現(xiàn)金含稅報價28000-30000元/噸。

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Mysteel：陜西蘭炭7.5以下產(chǎn)能拆除對硅鐵及金屬鎂影響解析

一、陜西區(qū)域硅鐵、鎂錠產(chǎn)量 陜西區(qū)域作為硅鐵、鎂錠主產(chǎn)區(qū)之一，2022硅鐵產(chǎn)量118.9萬噸，占全國20%，鎂錠產(chǎn)量占全國67%2021年12月，中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組督察陜西發(fā)現(xiàn)，榆林市淘汰落后蘭炭產(chǎn)能搞變通，由于金屬鎂生產(chǎn)配套的蘭炭單爐規(guī)模普遍達不到國家產(chǎn)業(yè)政策要求，部分企業(yè)開展“蘭炭單爐聯(lián)并系統(tǒng)升級改造”，把幾臺應予淘汰的小炭化爐的爐體簡單作物理連接后，“包裝”成一臺看似產(chǎn)能“合格”的炭化爐，各小爐實際還是彼此獨立，以此蒙混過關，逃避關停淘汰。

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Mysteel：硅鐵市場心態(tài)不佳 等待陜西政策落地

陜西方面，7.5 萬噸以下蘭炭裝置淘汰拆除工作繼續(xù)推進，府谷部分企業(yè)可能將于明天開始停產(chǎn)，涉及蘭炭，硅鐵，金屬鎂等，市場多在等待陜西區(qū)域政策落實，預計將會對鎂錠以及75硅鐵價格造成一定影響 綜合來看，硅鐵現(xiàn)貨以及期貨市場價格表現(xiàn)平平，市場缺乏利好刺激，市場價格低位震蕩，逼近廠家成本線，市場情緒低迷，短期來看現(xiàn)貨還是處于弱穩(wěn)狀態(tài)，短期價格能否有所變動還要看陜西區(qū)域政策落地情況。

日評

Mysteel周報：鎂市受政策指引 跟進下周企業(yè)整改情況（5.5-5.12）

陜西區(qū)域鎂錠產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量60%以上，以4月份為例，鎂錠全國產(chǎn)量71774噸，陜西地區(qū)產(chǎn)量46630噸，而陜西區(qū)域廠家又多集中在府谷地區(qū)，府谷地區(qū)鎂錠產(chǎn)量約占陜西地區(qū)80%以上，此次府谷淘汰蘭炭落后產(chǎn)能共涉及金屬鎂廠21家，如陸續(xù)全部停產(chǎn)情況下共影響月產(chǎn)量約28000噸，約占陜西地區(qū)產(chǎn)量約60%，約占全國39%，影響日產(chǎn)933噸 工廠方面，目前廠家端報價維持堅挺，今日了解府谷鎂錠最高報價30000元/噸，最低報價27000元/噸，高位成交暫時偏少，市場以26500元/噸價格成交居多，目前市場價格較為混亂，部分廠家表示暫時不對外報價，同時考慮近期不進行對外出貨，另有部分廠家表示低于報價不考慮出貨。

周評

Mysteel日報：國內(nèi)硅鐵市場弱勢 去庫速度緩慢

硅鐵市場維持弱勢運行，現(xiàn)貨價格不斷低探，廠家以及貿(mào)易商報價維持在低位，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵自然塊報價在7150-7200元/噸，75硅鐵報價基本在7850-7950元/噸之間，現(xiàn)貨成交少，廠家?guī)齑胬鄯e，交割庫庫存高位，市場呈現(xiàn)弱勢態(tài)勢 廠家方面，近期陜西蘭炭爐子淘汰改造工作推進，不少鎂錠廠家產(chǎn)業(yè)鏈開始停產(chǎn)，鎂錠產(chǎn)量將會下滑，對75硅鐵需求減少，75硅鐵短期內(nèi)可能會有所下降，寧夏區(qū)域廠家利潤微薄，廠家開工積極性差。

日評

Mysteel：鐵合金全品種短期價格預測

國產(chǎn)鈮鐵目前處于下跌狀態(tài)，目前價格在23.4萬/噸，預計短期內(nèi)價格還會持續(xù)下跌 金屬鎂： 金屬鎂市場受蘭炭淘汰落后產(chǎn)能影響，廠家報價維持堅挺，99.90%鎂錠陜西主流出廠現(xiàn)金含稅報價28000-30000元/噸，主流成交價格有待進一步跟進，其他區(qū)域跟隨小幅調(diào)整，山西聞喜鎂錠主流出廠現(xiàn)金含稅28000元/噸5月9日根據(jù)最新府谷蘭炭整改推進會要求，涉及整改企業(yè)22家，于5月底前拆除部分落后產(chǎn)能，6月15日前全部拆除，部分廠家表示爐內(nèi)剩料暫未用完，待精煉結(jié)束后開始陸續(xù)減產(chǎn)，預計短期內(nèi)金屬鎂或?qū)⒎€(wěn)中偏強運行。

日評

Mysteel日報：鎂市穩(wěn)中偏強運行 等待政策進一步指引

今日金屬鎂市場穩(wěn)中偏強運行，市場消息頻出，5月9日府谷召開7.5萬噸以下蘭炭裝置淘汰拆除工作推進會，其中涉及府谷企業(yè)22家，要求5月底前拆除部分落后產(chǎn)能爐子，6月15日前全部拆除，今日了解府谷地區(qū)停爐較少，部分企業(yè)表示爐內(nèi)剩料暫未用完，精煉結(jié)束后開始陸續(xù)停產(chǎn)，部分廠家表示拆除時間在3-4天左右，99.90%鎂錠陜西主流出廠現(xiàn)金含稅報價28000-30000元/噸，主流成交價格有待進一步跟進，其他區(qū)域跟隨小幅調(diào)整，山西聞喜鎂錠主流出廠現(xiàn)金含稅28000元/噸。

日評

Mysteel：硅鐵2022年市場回顧與2023年展望

電價方面，2022年受極端天氣影響，電價波動較大，年中主產(chǎn)區(qū)電費相繼上調(diào)，主產(chǎn)區(qū)電費基本都已經(jīng)在0.5元/度左右年末相繼有所調(diào)整，寧夏區(qū)域電費調(diào)整至0.48元/度，青海，內(nèi)蒙古等地都有所降低，硅鐵的整體冶煉成本下降，一定程度上使得硅鐵的價格區(qū)域小幅下滑 蘭炭方面，2021年12月，中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組督察陜西發(fā)現(xiàn)，榆林市一些地方淘汰蘭炭落后產(chǎn)能不力，違規(guī)建設問題多發(fā)，生產(chǎn)方式粗放，工業(yè)園區(qū)環(huán)境問題突出。

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Mysteel：鎂錠2022市場回顧及2023年趨勢展望

2022年鎂錠均價30685.94元/噸，同比增長19.88%，年最高價為1月份51500元/噸，年最低價為12月份21500元/噸各產(chǎn)區(qū)價差較小，新疆、內(nèi)蒙古、寧夏跟隨陜西市場變化，雖然缺乏陜西蘭炭循環(huán)經(jīng)濟的優(yōu)勢，但在電費、白云石礦等方面也有一定的競爭力，山西則由于高成本導致價格較高 回顧2021年，在國內(nèi)能耗雙控政策和環(huán)保督察力度加大的情況下，陜西市場作為主要整改對象，淘汰了大批落后產(chǎn)能，多數(shù)小廠被要求停產(chǎn)整改，行業(yè)升級改造之下企業(yè)規(guī)模和集中程度有了大幅提升。

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鐵合金期貨強力反彈的原因

錳硅生產(chǎn)企業(yè)在原料下跌趨勢時，企業(yè)首先觀望新一輪鋼招價格，即期成本未有明顯虧損時鎖定月度銷售數(shù)量，衡量月度盈虧不易出現(xiàn)虧損，甚至原料端下滑會帶來生產(chǎn)利潤，短期內(nèi)錳硅企業(yè)暫無減產(chǎn)預期前期陜西因小爐型淘汰和高卡塊煤偏高，蘭炭價格偏高運行，近期在塊煤價格回落和蘭炭產(chǎn)量未受明顯影響下，蘭炭處于降價通道硅鐵一般參考作為貿(mào)易體系最活躍的寧夏中衛(wèi)地區(qū)成本，中衛(wèi)地區(qū)硅鐵按即期原料生產(chǎn)，現(xiàn)貨尚有200—300元/噸利潤，硅鐵企業(yè)生產(chǎn)相對穩(wěn)定。

爐料

Mysteel周報：硅鐵先強后若 等待11月招標入場（10.14-10.21）

本周硅鐵市場震蕩偏弱運行，市場價格隨著期貨市場波動，加上消息面刺激，青海安全檢查，陜西蘭炭小爐子淘汰的影響，帶動期貨盤面波動，周五期貨開始回歸理性，盤面開始下跌，市場報價小幅下探，主流72硅鐵報價集中在8000-8100元/噸，75硅鐵報價集中在8900-9000元/噸，11月鋼廠招標尚未入場，下游謹慎觀望為主 廠家方面，青海區(qū)域安全檢查，僅個別廠家受到影響，陜西區(qū)域蘭炭小爐子淘汰將會在12月底之前完成50%，暫時未對硅鐵生產(chǎn)產(chǎn)生影響。

周評