Mysteel：蘭炭市場基本面向好 行情等待最終市場定價

一、蘭炭用途 蘭炭廣泛用于化工、冶煉、煤氣化等行業(yè),在生產(chǎn)硅鐵、硅錳、化肥、電石等產(chǎn)品過程中優(yōu)于焦炭蘭炭替代冶金焦生產(chǎn)鐵合金、電石時最大的優(yōu)勢是節(jié)能降耗，單位電耗降低10%，生產(chǎn)硅鐵每噸節(jié)電500度以上、配焦節(jié)約90公斤以上，提高單爐產(chǎn)量10%大料主要作為民用燃料、化肥造氣，鑄鐵廠生產(chǎn)等；中料則主要由電石企業(yè)使用，也可用于鉻鐵廠使用；小料主要用于硅鐵廠、也可用于鎳鐵廠生產(chǎn)；焦面則主要用在制做型焦、高爐噴吹，燒結(jié)等；混料則用于高爐噴吹配煤。

主編視角

Mysteel調(diào)研：陜西榆林地區(qū)蘭炭生產(chǎn)企業(yè)走訪報告

為進一步增強公司的市場競爭力，公司將著手對金屬鎂渣再利用，努力創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè) 綜上所述，在原料使用方面，榆林地區(qū)蘭炭生產(chǎn)企業(yè)多以神木、府谷當?shù)孛旱V為主，其次在符合指標的情況下?lián)脚鋬?nèi)蒙地區(qū)煤礦來使用，其中神木地區(qū)蘭炭企業(yè)多以塊煤采購為主，而府谷地區(qū)因生產(chǎn)小料占比較大進而使用籽煤為主；產(chǎn)業(yè)鏈模式，經(jīng)走訪發(fā)現(xiàn)，府谷市場蘭炭企業(yè)基本配有完整產(chǎn)業(yè)鏈，像硅鐵、鉻鐵、硅錳、金屬鎂等產(chǎn)業(yè)鏈，其中蘭炭一部分供自家硅鐵生產(chǎn)進一步生產(chǎn)金屬鎂，另一部分外銷，而在目前經(jīng)濟環(huán)境下，蘭炭開工僅維持金屬鎂生產(chǎn)，整體產(chǎn)量維持在低位。

主編視角

Mysteel月報：8月蘭炭市場或震蕩整理運行

進入8月電石市場供應(yīng)或?qū)⒚黠@增加，同步市場蘭炭中料需求量也將增加，硅鐵市場或穩(wěn)中偏弱運行，市場減產(chǎn)情況增加，企業(yè)利潤壓縮，同步市場蘭炭小料流通量或?qū)⒊尸F(xiàn)下降趨勢，鎳鐵、鉻鐵、鋼鐵、化工、民用等市場的對蘭炭需求量的疊加，暫無明顯增減量綜合來看，8月蘭炭焦面、小料或供應(yīng)充足，中料或?qū)⒊霈F(xiàn)偏緊情況，蘭炭價格方面或整蕩偏穩(wěn)運行

月評

Mysteel調(diào)研：2024年甘肅合金廠家調(diào)研第一天實錄

經(jīng)營范圍包括硅鐵、鉻鐵、金屬硅、特種金屬、鋁合金原屬材料、金屬材料冶煉、加工、銷售 爐型：配備兩臺25000KVA礦熱爐，配備了余熱發(fā)電設(shè)備 生產(chǎn)情況：現(xiàn)在全部生產(chǎn)75硅鐵合金，日產(chǎn)量可達120噸左右 原料方面：蘭炭的采購地是陜北區(qū)域，硅石的采購地主要集中在甘肅、青海等地區(qū)。

日評

Mysteel調(diào)研：印尼煤焦鋼企業(yè)走訪報告

企業(yè)C：集團首個海外項目-印尼青山園區(qū)，位于印尼中蘇拉威西省的morowali園區(qū)，印尼青山園區(qū)現(xiàn)已建設(shè)成為世界上首個集采礦-鎳鉻鐵冶煉-不銹鋼冶煉-熱軋-退洗-冷軋及下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，此外還有火電、焦電、焦炭、蘭炭、制酸、硅鐵、硅錳、物流碼頭等配套項目印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)，是續(xù)青山印尼莫羅瓦利工業(yè)園區(qū)后青山企業(yè)在印尼建設(shè)的第二個工業(yè)園區(qū)園區(qū)位于印度尼西亞馬魯古省北馬魯古縣哈馬黑拉島，擁有世界級的鎳礦資源（約930萬噸）。

煤焦熱點

云南省重點工業(yè)行業(yè)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備（技術(shù)方面落后產(chǎn)能）清理排查情況公示

為貫徹落實《云南省人民政府辦公廳關(guān)于推動落后和低端低效產(chǎn)能退出的實施意見》（云政辦發(fā)〔2022〕17號）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》精神，確保云政辦發(fā)〔2022〕17號明確的重點工業(yè)行業(yè)落后生產(chǎn)工藝裝備（技術(shù)方面落后產(chǎn)能）徹底出清，2023年云南省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在前期工作基礎(chǔ)上，組織16個州市人民政府以鋼鐵（煉鋼、煉鐵、鐵合金、工業(yè)硅、焦炭）、建材（水泥熟料、平板玻璃、粉磨站、石灰窯）、石化化工（電石、黃磷、燒堿）、有色金屬（電解鋁、銅鉛鋅錫冶煉）等行業(yè)為重點，依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》對轄區(qū)內(nèi)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備開展清理排查，確保不留死角、應(yīng)退盡退。

熱點資訊

云南重點工業(yè)行業(yè)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備（技術(shù)方面落后產(chǎn)能）清理排查情況公示

為貫徹落實《云南省人民政府辦公廳關(guān)于推動落后和低端低效產(chǎn)能退出的實施意見》（云政辦發(fā)〔2022〕17號）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》精神，確保云政辦發(fā)〔2022〕17號明確的重點工業(yè)行業(yè)落后生產(chǎn)工藝裝備（技術(shù)方面落后產(chǎn)能）徹底出清，2023年云南省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在前期工作基礎(chǔ)上，組織16個州市人民政府以鋼鐵（煉鋼、煉鐵、鐵合金、工業(yè)硅、焦炭）、建材（水泥熟料、平板玻璃、粉磨站、石灰窯）、石化化工（電石、黃磷、燒堿）、有色金屬（電解鋁、銅鉛鋅錫冶煉）等行業(yè)為重點，依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》對轄區(qū)內(nèi)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備開展清理排查，確保不留死角、應(yīng)退盡退。

鋼材

Mysteel月報：9月蘭炭市場或整蕩整理運行

近期蘭炭庫存均處低位，電石、硅鐵企業(yè)前期多按需采購為主，且開工出現(xiàn)明顯提升，市場蘭炭需求明顯增加，疊加后期長假來臨，部分企業(yè)或有提高庫存預(yù)期 總結(jié) 9月蘭炭價格暫無降價信號，安全檢查背景下，各市場煤礦安全生產(chǎn)仍為重點，9月蘭炭原料端價格仍需持續(xù)關(guān)注下游硅鐵、電石、民用、化工、鋼鐵、鉻鐵、鎳鐵等市場對蘭炭需求量的疊加，蘭炭開工若不增加，市場或再次出現(xiàn)供不應(yīng)情況；截止目前，蘭炭供需兩端矛盾或有所緩解，蘭炭企業(yè)底部支撐仍存，低庫存運行下，短期蘭炭價格或暫無下調(diào)空間。

月評

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （2023年本，征求意見稿）》：鋼鐵類

20．廠區(qū)內(nèi)無配套煉鐵、煉鋼工序的獨立燒結(jié)、熱軋生產(chǎn)線 21．半封閉式錳硅合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵礦熱爐 第三類：淘汰類（鋼鐵） 一、落后生產(chǎn)工藝設(shè)備（鋼鐵） 1．土法煉焦（含改良焦爐），單爐產(chǎn)能7.5 萬噸/年以下（單爐產(chǎn)能≥5 萬噸/年且使用低階煤高溫?zé)峤夤に嚨逆V冶煉配氣裝置除外）或無煤氣、焦油回收利用和污水處理達不到焦化行業(yè)規(guī)范條件的半焦（蘭炭）生產(chǎn)裝置。

聚焦

Mysteel調(diào)研：印尼（morowali）調(diào)研第二站考察走訪實錄

印尼青山園區(qū)現(xiàn)已建設(shè)成為世界上首個集采礦-鎳鉻鐵冶煉-不銹鋼冶煉-熱軋-退洗-冷軋及下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，此外還有火電、焦電、焦炭、蘭炭、制酸、硅鐵、硅錳、物流碼頭等配套項目其中自備電廠發(fā)電總裝機量逾2000MW，鎳鐵產(chǎn)能180萬噸，鉻鐵產(chǎn)能30萬噸，煉鋼產(chǎn)能300萬噸，熱軋產(chǎn)能300萬噸，系全球產(chǎn)業(yè)鏈最長，除中國外規(guī)模最大的不銹鋼城！ 第二站:印尼中青新能源有限公司 印尼中青新能源項目為紅土鎳礦冶煉高冰鎳項目，年產(chǎn)含鎳金屬6萬噸，其中項目一期計劃年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬2萬噸，總投資約為2億美元。

調(diào)研

Mysteel：如何理解商務(wù)部終止印尼廣青鎳業(yè)的復(fù)審調(diào)查？

對于印尼青山來說，其印尼青山園區(qū)現(xiàn)已建設(shè)成為世界上首個集采礦、鎳鉻鐵冶煉、不銹鋼冶煉、熱軋、退洗、冷軋及下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，此外還有火電、焦電、焦炭、蘭炭、制酸、硅鐵、硅錳、物流碼頭等配套項目，成本上占據(jù)價值洼地，產(chǎn)業(yè)鏈上健全完善，使得印尼青山的不銹鋼具有不可替代的出口優(yōu)勢。

不銹鋼頭條

Mysteel：低微碳鉻鐵成本支撐尚在，價格或回落有限

其中7月中旬到9月中旬這兩個月的價格上漲，主要是因為限電限產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)缺口迅速擴大，煤炭價格的不斷上行，驅(qū)動焦炭和蘭炭價格大漲9月下旬至10月中旬則是電費大幅上調(diào)帶來的成本上移10月下旬開始，煤焦期貨接連跌停，蘭炭價格也持續(xù)下調(diào)，當前價格已跌至1950元/噸，預(yù)計將調(diào)整至1600-1700元/噸煤焦和蘭炭價格企穩(wěn)后，高碳鉻鐵價格有來自電力成本和鉻礦成本的支撐，硅鉻合金價格也將隨之企穩(wěn)。

鉻頭條

Mysteel日報：國內(nèi)高碳鉻鐵價格弱穩(wěn)運行

近期原料端塊礦價格拉漲，低硅高碳鉻鐵成本抬升，且在產(chǎn)冶煉廠偏少產(chǎn)量有限，市場報價與普硅高碳鉻鐵價差拉大至1000元，目前市場報價11400-11600元/50基噸低微碳鉻鐵方面，成本端蘭炭下跌，但電價上漲成本支撐尚在，價格回落有限預(yù)計短期內(nèi)鉻鐵價格將弱穩(wěn)運行

日評

Mysteel日報：國內(nèi)高碳鉻鐵價格弱穩(wěn)運行，低微碳鉻鐵小幅下調(diào)

內(nèi)蒙地區(qū)低碳鉻鐵C25承兌含稅到廠報價21800-22200元/60基噸；微碳鉻鐵C6 報價23000-23400元/60基噸 近日某主流不銹鋼廠復(fù)產(chǎn)消息在市場傳播，疊加電費上調(diào)后成本高位，招標價上漲市場信心增強目前北方市場由于北方大型鋼廠招標價未出臺且生產(chǎn)恢復(fù)良好，市場報價較南方稍低目前市場較為關(guān)注臨近冬奧會，或?qū)ιa(chǎn)造成一定影響后續(xù)具體執(zhí)行方案將持續(xù)更進中低微碳鉻鐵方面，近期硅鉻合金受蘭炭下跌的影響，目前已下調(diào)近1000元。

日評

2021年北方鐵合金高峰論壇圓滿落幕

征收出口關(guān)稅方面，硅鐵合金出口關(guān)稅仍暫定20%，暫不調(diào)整硅錳、錳鐵合金維持20%鉻鐵暫定15%自2021年5月1日起，調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅適當提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產(chǎn)品的出口關(guān)稅，調(diào)整后分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率 最后，盧成先生闡述了供需雙弱，合金能否保持強勢的情況，指出成本端方面，成本抬升顯著，焦炭、蘭炭、電費、運費多項成本大幅上漲，雙硅利潤處于歷史最高水平。

日評

盧成：能耗雙控下的鐵合金政策解讀

自2021年5月1日起，調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅適當提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產(chǎn)品的出口關(guān)稅，調(diào)整后分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率 最后，盧成先生闡述了供需雙弱，合金能否保持強勢的情況，指出成本端方面，成本抬升顯著，焦炭、蘭炭、電費、運費多項成本大幅上漲，雙硅利潤處于歷史最高水平雙硅期貨、現(xiàn)貨近期波動過大，投資需謹慎 。

日評

永青集團副總裁薛煦一行到訪上海鋼聯(lián)

附【企業(yè)簡介】 永青集團有限公司成立于2017年，是青山實業(yè)董事局旗下的實體型企業(yè)管理集團之一，負責(zé)青山海外項目的運營管理永青集團首個海外項目印尼青山園區(qū)，位于印尼中蘇拉威西省的morowali園區(qū)總規(guī)劃用地逾2000公頃，主要以整個鎳產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)，輻射帶動產(chǎn)業(yè)集群印尼青山園區(qū)現(xiàn)已建設(shè)成為世界上首個集采礦-鎳鉻鐵冶煉-不銹鋼冶煉-熱軋-退洗-冷軋及下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，此外還有火電、焦電、焦炭、蘭炭、制酸、硅鐵、硅錳、物流碼頭等配套項目。

不銹鋼頭條

經(jīng)安有色鎳鐵三季度投產(chǎn)，不銹鋼及鉻鐵項目下半年開工建設(shè)

奈曼旗克服疫情影響全力以赴推進重點項目復(fù)工復(fù)建，其中經(jīng)安鎳基合金新材料項目已返崗工人 2000 余人， 18 條鎳鐵合金生產(chǎn)線全部復(fù)工，其中土建工程基本完工，正在進行鋼結(jié)構(gòu)制作安裝和干燥窯、回轉(zhuǎn)窯、礦熱爐等設(shè)備安裝，1 車間進入設(shè)備供電系統(tǒng)調(diào)試和供水系統(tǒng)啟動階段，9 月份 6 條生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)下半年擬新開工的項目有：年產(chǎn) 129.47 萬噸不銹鋼生產(chǎn)線項目、60 萬噸硅錳合金、40 萬噸高碳鉻鐵生產(chǎn)線項目、年產(chǎn) 20.4 萬噸的石灰生產(chǎn)線項目、年產(chǎn) 2.5 萬噸的鑄造件項目、年產(chǎn) 300 萬噸的蘭炭項目，以上項目總投資 97.27 億元，當年續(xù)建、新建項目完成投資 20 億元以上。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊