百年建筑：多面受敵，山東水泥市場舉步維艱

從山東水泥均價(jià)來看走勢持續(xù)下降，據(jù)市場反饋價(jià)格下行區(qū)域主要在魯西南、魯北部分地區(qū)，據(jù)市場反饋，魯西南的菏澤市場、魯南臨沂市場甚至主要輸出產(chǎn)地棗莊分別受到來自皖北、蘇北不同品牌水泥低價(jià)競爭搶占市場的影響，外來水泥較本地水泥價(jià)格低10-20元/噸，據(jù)魯北德州、聊城市場反饋，河北方向也有水泥進(jìn)入魯北市場，而現(xiàn)階段各大窯線企業(yè)還未開窯，水泥、熟料庫存均處于低位，降價(jià)競爭或?qū)⒊袚?dān)不小的壓力。

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山東2023重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效評級公布，海螺水泥為A

9月30日，山東省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于發(fā)布2023年度重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效評級及抽查復(fù)核結(jié)果的公告 為積極有效應(yīng)對重污染天氣，進(jìn)一步突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，保障人民群眾身體健康，按照生態(tài)環(huán)境部《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南（2020年修訂版）》和《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效分級及減排措施》補(bǔ)充說明等要求，本著公正、公平、公開的原則，省生態(tài)環(huán)境廳組織開展了重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)復(fù)核、新申報(bào)企業(yè)績效評級，經(jīng)企業(yè)自評、資料審核、現(xiàn)場核驗(yàn)、專家會(huì)審等程序，并結(jié)合各級監(jiān)督幫扶、執(zhí)法處罰結(jié)果等情況，截至目前，全省共認(rèn)定A級企業(yè)77家、B（含B-）級企業(yè)303家、績效引領(lǐng)性企業(yè)219家。

行業(yè)資訊

百年建筑早報(bào)：為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)提供衛(wèi)星數(shù)據(jù)支撐；廈門象嶼2023年第一大客戶被申請破產(chǎn)重整

截止2024年5月31日，該企業(yè)營業(yè)收入1982.65萬元，營業(yè)利潤-2912.41萬元，凈利潤-805.48萬元；負(fù)債總計(jì)80174.9萬元，資產(chǎn)總計(jì)117527.49萬元據(jù)河南省工信廳公布的2023年水泥熟料生產(chǎn)線清單顯示，新安中聯(lián)萬基水泥有限公司擁有一條2500t/d和一條4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 ◎山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于德州中聯(lián)大壩水泥粉磨產(chǎn)線補(bǔ)齊產(chǎn)能情況公告》。

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山東省：到2025年，電爐鋼占比達(dá)到7%左右

（省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省生態(tài)環(huán)境廳、省應(yīng)急廳按職責(zé)分工負(fù)責(zé)，省市場監(jiān)管局配合）引導(dǎo)鋼鐵、水泥、焦化、電解鋁等產(chǎn)業(yè)有序調(diào)整優(yōu)化到2025年，2500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線（特種水泥熟料和化工配套水泥熟料生產(chǎn)線除外）全部整合退出2024年年底前，濟(jì)寧、濱州、菏澤3市完成焦化退出裝置關(guān)停；2025年6月底前，濟(jì)南、棗莊、濰坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出裝置關(guān)停，全省焦化裝置產(chǎn)能壓減至3300萬噸左右。

鋼材

百年建筑解讀：【盤點(diǎn)】部分市場窯線停窯，水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)

山東：8月21日，山東多地水泥價(jià)格上漲30元/噸，主要多數(shù)窯線停窯，庫存壓力下降，熟料價(jià)格上漲，水泥價(jià)格隨之出現(xiàn)上漲；8月22日，聊城、德州水泥價(jià)格較21日跌30元/噸。

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百年建筑：山東水泥需求區(qū)域化差異分析

日照恢復(fù)7成，后期交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目較多，集中在鐵路、公路和港口，目前進(jìn)行的項(xiàng)目逐漸步入收尾階段，采購量有限，新項(xiàng)目預(yù)計(jì)4-5月會(huì)陸續(xù)開工，水泥需求緩慢恢復(fù)中 臨沂局部區(qū)域天氣問題，外部施工較差，需求恢復(fù)較慢 【魯西】——緩慢恢復(fù) 聊城、德州受外部市場沖擊較大，雖河南有漲價(jià)，但落實(shí)情況不佳，實(shí)際到位價(jià)低于本地市場，當(dāng)?shù)?em class='keyword'>熟料主要靠調(diào)撥和外采，目前磨機(jī)未開，庫存5成以上，出庫量恢復(fù)較差。

日評

百年建筑：23條熟料產(chǎn)線關(guān)停退出，山東優(yōu)化產(chǎn)能布局

由于棗莊處于山東與江蘇交界地，屬于輸出型市場，水泥流向山東內(nèi)部與江蘇徐州等地； 德州、聊城無全能工廠，均為粉磨企業(yè)，因此熟料價(jià)格受外圍市場影響較大，一般采購北方低價(jià)熟料或內(nèi)部集團(tuán)調(diào)撥 據(jù)百年建筑統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2022年山東新建、擬建水泥產(chǎn)線整理如下： 山東省生態(tài)環(huán)境廳對外公布了新一輪“四減四增”行動(dòng)方案，對低效落后產(chǎn)能來說，要大做“減法”——1520萬噸地?zé)挳a(chǎn)能、115萬噸焦化裝置產(chǎn)能整合退出，推動(dòng)大氣污染傳輸通道城市鋼鐵產(chǎn)能應(yīng)退盡退；對新動(dòng)能新產(chǎn)業(yè)要大做“加法”——推進(jìn)濟(jì)南、青島、淄博三大生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。

日評

百年建筑：至少停窯160天，山東水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度進(jìn)一步加強(qiáng)

但考慮到當(dāng)下需求量明顯下滑，多地水泥廠主動(dòng)停窯減少供應(yīng)，10月主動(dòng)減產(chǎn) 德州某水泥企業(yè)：熟料滿，現(xiàn)在發(fā)貨量下降一半，樓市賣不出去，10月初停窯至今 濟(jì)寧某水泥企業(yè)：全球能源都在漲，基建、房建、民用需求均環(huán)比下滑三分之一，預(yù)計(jì)明年二季度后需求有回升。

日評

中聯(lián)水泥4000t/d生產(chǎn)線升級改造工作提上日程

他指出，德州中聯(lián)大壩地處魯西冀南交界，距離京津地區(qū)200多公里，區(qū)域位置得天獨(dú)厚，非常有利于發(fā)展環(huán)保項(xiàng)目在雙方合作方面他提出：一是繼續(xù)優(yōu)化水泥窯協(xié)同處置廢棄物項(xiàng)目合作二是拓展干化污泥處置項(xiàng)目三是推進(jìn)垃圾焚燒飛灰項(xiàng)目四是探討鋰電池處置項(xiàng)目五是日產(chǎn)4000噸熟料生產(chǎn)線盡快完成高端化智能化綠色化升級改造，提升水泥窯處置能力，履行社會(huì)責(zé)任六是雙方緊密配合，及時(shí)處置德州市八家污水處理廠的污泥。

行業(yè)資訊

百年建筑早報(bào)：山東中聯(lián)水泥將新增一條5000t/d熟料線

該5000t/d生產(chǎn)線是由德州中聯(lián)大壩水泥一條2000t/d生產(chǎn)線、日照中聯(lián)水泥2條2500t/d生產(chǎn)線以1.25:1的比例置換而來（來源：中聯(lián)水泥） 2.湖南韶峰南方8000t/d熟料生產(chǎn)線5月投產(chǎn)：日前，湖南韶峰南方8000t/d熟料水泥生產(chǎn)線有望在5月底點(diǎn)火投產(chǎn)該項(xiàng)目總投資20億元，預(yù)計(jì)每年新增銷售收入10-15億元，新增稅收1-1.5億元。

日評

百年建筑網(wǎng)：9月30日混凝土原材料價(jià)格變動(dòng)匯總

受環(huán)保、限電等因素影響，熟料成本持續(xù)上漲，水泥價(jià)格高位運(yùn)行 山東德州砂石價(jià)格較29日漲3-5元/噸，機(jī)制砂報(bào)價(jià)107-110元/噸；主流品牌石灰?guī)r1-2碎石報(bào)價(jià)106-111元/噸供應(yīng)緊張，短期砂石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行 浙江 麗水砂石價(jià)格較29日上漲3元/噸，目前麗水地區(qū)砂石供不應(yīng)求，現(xiàn)浙江麗水地區(qū)主流品牌機(jī)制砂中砂價(jià)格在80-90元/噸，16-25mm主流品牌閃長巖碎石價(jià)格在75-85元/噸。

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百年建筑網(wǎng)：七月山東水泥價(jià)格或繼續(xù)呈下行趨勢

6月10號山東施行夏季錯(cuò)峰停窯計(jì)劃，為期20天，其中98條水泥熟料生產(chǎn)線實(shí)停89條，停窯率91%此次停窯對部分地區(qū)水泥價(jià)格有小幅拉升作用，德州、濰坊等地P.O 42.5散裝水泥小幅拉升10元/噸，但大環(huán)境仍處于弱勢運(yùn)行同時(shí)6月30號結(jié)束停窯的計(jì)劃因百年黨慶而推遲，山東多地停工停產(chǎn)，建材市場幾乎停滯，水泥價(jià)格進(jìn)一步走跌進(jìn)入7月，魯西地區(qū)依舊受到河北邯鄲新峰、太行等低價(jià)水泥的沖擊，市場競爭加劇，德州、聊城水泥價(jià)格小幅下跌。

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Mysteel：水渣上演“六連跌” 敢問何時(shí)崛起

受累于需求下滑，山東鋼廠水渣以及微粉廠累庫普遍，個(gè)別企業(yè)徘徊在爆倉警戒線 臨近百年慶典，山東濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州、菏澤等地區(qū)因位列“京津冀大氣污染傳輸通道（26+2）”范圍，當(dāng)?shù)叵嗬^收到限車通知；鋼廠高爐不同程度限產(chǎn)，限產(chǎn)力度在20-35%不等，個(gè)別鋼廠暫時(shí)停產(chǎn)檢修；水泥熟料、水泥粉磨站、礦渣粉企業(yè)自6月29日下午5點(diǎn)-7月1日下午6點(diǎn)期間停止生產(chǎn)和發(fā)貨；產(chǎn)業(yè)鏈自水渣-微粉-水泥出現(xiàn)短暫的停滯期，供需兩僵持的狀態(tài)，不足以支撐對于產(chǎn)業(yè)短時(shí)“唱衰”的判斷。

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5月山東省水泥價(jià)格行情或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行

主要水泥市場需求不佳，加之外省低價(jià)水泥沖擊，水泥價(jià)格隨之出現(xiàn)下調(diào)28日德州中聯(lián)大壩水泥全標(biāo)號上漲15元/噸主要因?yàn)榧瘓F(tuán)內(nèi)部熟料供給調(diào)控，河北邢臺(tái)地區(qū)6月底邢臺(tái)中聯(lián)環(huán)保停窯不停磨35天，德州中聯(lián)要為邢臺(tái)中聯(lián)供給熟料，囤積熟料，水泥價(jià)格小幅上漲 據(jù)市場最新反饋，魯西外來水泥頗多，河北邯鄲武安新峰水泥占據(jù)了德州、聊城、濟(jì)南西大部分的市場，3地日均發(fā)貨量加起來大致15000噸，P.O 42.散裝水泥到位價(jià)在375-380元/噸，本地品牌受到嚴(yán)重沖擊。

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德州水泥：市場需求一般 價(jià)格略微上漲

德州訊：德州地區(qū)主流品牌價(jià)格上漲15元/噸 據(jù)百年建筑網(wǎng)了解，德州地區(qū)主流品牌水泥價(jià)格小幅上漲，主要是因?yàn)樾枰?em class='keyword'>熟料屯庫，水泥出貨量小幅下降現(xiàn)P.O 42.5散裝水泥報(bào)價(jià)在445元/噸 綜述：德州地區(qū)水泥行情穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

日評

5000t/d！山水水泥新建水泥/礦粉兩用粉磨生產(chǎn)線7月投產(chǎn)！

他說，濟(jì)南北起戰(zhàn)略、跨河發(fā)展的提出，為商河發(fā)展提供了有力政策支撐商河向北對接濱州、德州，是濟(jì)南北起戰(zhàn)略的重要承接地，也是省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈一體化的重要一環(huán)尤其是在交通先行的當(dāng)下，濟(jì)樂南延線、濟(jì)濱高鐵、德商高鐵、高青至商河高速、通用機(jī)場等項(xiàng)目的落地開工，為商河經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障目前，商河高端花卉、高端裝備制造、綠色建筑建材、生物醫(yī)藥化工等產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展，也凸顯了我縣的政策優(yōu)勢 山水集團(tuán)總裁李會(huì)寶表示，將繼續(xù)擴(kuò)展熟料基地，規(guī)劃國際高端綠色產(chǎn)業(yè)園，提升商河公司水泥產(chǎn)量，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高現(xiàn)有功能性及結(jié)構(gòu)性建筑材料品質(zhì)。

行業(yè)資訊

5000t/d！山水水泥新建兩用粉磨生產(chǎn)線7月投產(chǎn)！

他說，濟(jì)南北起戰(zhàn)略、跨河發(fā)展的提出，為商河發(fā)展提供了有力政策支撐商河向北對接濱州、德州，是濟(jì)南北起戰(zhàn)略的重要承接地，也是省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈一體化的重要一環(huán)尤其是在交通先行的當(dāng)下，濟(jì)樂南延線、濟(jì)濱高鐵、德商高鐵、高青至商河高速、通用機(jī)場等項(xiàng)目的落地開工，為商河經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障目前，商河高端花卉、高端裝備制造、綠色建筑建材、生物醫(yī)藥化工等產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展，也凸顯了我縣的政策優(yōu)勢 山水集團(tuán)總裁李會(huì)寶表示，將繼續(xù)擴(kuò)展熟料基地，規(guī)劃國際高端綠色產(chǎn)業(yè)園，提升商河公司水泥產(chǎn)量，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高現(xiàn)有功能性及結(jié)構(gòu)性建筑材料品質(zhì)。

行業(yè)資訊

百年建筑網(wǎng)：山東魯西地區(qū)第一季度水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

并且德州一直陸陸續(xù)續(xù)處在重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)的狀態(tài)，對施工影響較大其次德州唯一一家熟料產(chǎn)線德州中聯(lián)大壩水泥廠也處在錯(cuò)峰停產(chǎn)階段，供應(yīng)端的支撐不足讓德州今年開端水泥價(jià)格處于一個(gè)震蕩偏弱的態(tài)勢 二、魯西地區(qū)水泥市場展望 據(jù)百年建筑網(wǎng)了解，4月1號，第二季度第一天，聊城德州兩地的僅有的兩家熟料產(chǎn)線將停止錯(cuò)峰任務(wù)進(jìn)行開窯，屆時(shí)兩家熟料產(chǎn)線重開，將大大激活供應(yīng)端的活力，水泥產(chǎn)量將直線提升。

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百年建筑網(wǎng)：3月16日全國水泥價(jià)格日報(bào)

調(diào)價(jià)快訊： ◎安徽：銅陵、池州地區(qū)低標(biāo)水泥價(jià)格上漲10元/噸，宣城地區(qū)低標(biāo)水泥價(jià)格上漲15元/噸； ◎廣西：熟料價(jià)格上漲20元/噸； ◎山東：濱州、德州地區(qū)高標(biāo)水泥價(jià)格下跌10元/噸； ◎江蘇：徐州地區(qū)袋裝水泥價(jià)格上漲10-15元/噸。

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百年建筑網(wǎng)：3月10日全國水泥價(jià)格日報(bào)

調(diào)價(jià)快訊： 河南：鄭州下跌30元/噸； 重慶：重慶庫區(qū)上漲30元/噸； 云南：紅河下跌20-30元/噸； 陜西：漢中水泥及熟料價(jià)格上漲20元/噸； 山東：德州下跌15元/噸。

日評