百年建筑年報(bào): 2024年山西省水泥市場(chǎng)回顧與2025年展望

4000t/d及以上的水泥熟料線占比僅有三成，2500t/d-2000t/d的生產(chǎn)線占整個(gè)山西市場(chǎng)的一半從各市州水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能分布情況來(lái)看，呂梁占比19.48%，是占比最大的，而今年山西市場(chǎng)水泥價(jià)格高位也在呂梁，而太原占比10.99%，為第二具體情況詳看下圖： 2.水泥需求分析 2023年山西省水泥產(chǎn)量約為4532.29萬(wàn)噸，同比下降2.52%，截至12月，2024年山西省水泥產(chǎn)量約為3829.12萬(wàn)噸。

研究報(bào)告

百年建筑周報(bào)：山西水泥價(jià)格上漲（11.15-11.22）

周報(bào)

《山西水泥行業(yè)2024-2025年錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案》發(fā)布

方案明確了非采暖季和采暖季錯(cuò)峰時(shí)間如下： 非采暖季錯(cuò)峰時(shí)間：根據(jù)全省水泥熟料企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)征求意見(jiàn)情況，各片區(qū)非采暖季（春夏秋季）錯(cuò)峰生產(chǎn)次數(shù)不少于四次，錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間不低于80天，如遇特殊情況適時(shí)再做相應(yīng)調(diào)整其中： 晉北片區(qū)（大同市、朔州市、忻州市）錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間段為：3月15日-3月31日、5月10日-5月24日、6月25日-7月4日、8月5日-8月24日、9月25日-10月14日； 晉南片區(qū)（臨汾市、運(yùn)城市）錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間段為：3月16日-5月20日期間停窯20天、6月15日-7月4日、8月5日-8月24日、9月25日-10月14日； 晉東南片區(qū)（長(zhǎng)治市、晉城市）錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間段為：4月25日-5月14日、6月11日-6月30日、8月5日-8月24日、9月25日-10月14日； 其他片區(qū)（太原市、晉中市、呂梁市、陽(yáng)泉市）錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間段為：4月25日-5月14日、6月15日-7月4日、8月5日-8月24日、9月25日-10月14日； 采暖季錯(cuò)峰時(shí)間：2024年11月15日—2025年3月15日（120天）。

行業(yè)資訊

山西省2023年第二批A級(jí)、B級(jí)、引領(lǐng)性企業(yè)名單

鋼材

黑色期貨早報(bào)：各品種下跌，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

政策：山西省近日發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》其中提出，嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，“十四五”時(shí)期，晉中、運(yùn)城、臨汾、呂梁等汾渭平原城市煤炭消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能和化解過(guò)剩產(chǎn)能，重點(diǎn)區(qū)域禁止新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、聚氯乙烯、燒堿產(chǎn)能，合理控制煤制油氣產(chǎn)能規(guī)模 數(shù)據(jù)：中國(guó)10月CPI同比上漲2.1%，漲幅創(chuàng)5個(gè)月新低，環(huán)比漲幅則回落至0.1%。

期評(píng)

山西：重點(diǎn)區(qū)域禁止新增鋼鐵、電解鋁等品種產(chǎn)能

制定山西省碳達(dá)峰實(shí)施方案，以能源、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域和鋼鐵、有色金屬、建材、焦化、化工等行業(yè)為重點(diǎn)，深入開(kāi)展碳達(dá)峰行動(dòng)嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，“十四五”時(shí)期，晉中、運(yùn)城、臨汾、呂梁等汾渭平原城市煤炭消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能和化解過(guò)剩產(chǎn)能，重點(diǎn)區(qū)域禁止新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、聚氯乙烯、燒堿產(chǎn)能，合理控制煤制油氣產(chǎn)能規(guī)模。

鋼材

Mysteel快訊：供應(yīng)減量 鋁礬土市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)

近期山西鋁礬土市場(chǎng)高位持穩(wěn)運(yùn)行截止發(fā)稿，山西85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，88鋁礬土塊料2600-2650元/噸，以上為出廠不含稅價(jià)格 據(jù)Mysteel調(diào)研了解，近期山西呂梁、祁縣等地突發(fā)的疫情，使得鋁礬土發(fā)貨困難采暖季將至，安全生產(chǎn)及環(huán)保方面的影響逐漸增強(qiáng)，生產(chǎn)企業(yè)停窯增多，供應(yīng)減量高品位鋁土礦供應(yīng)緊張的局面從年初延續(xù)至今，高品位鋁礬土熟料價(jià)高難尋，加之近期下游制品企業(yè)囤貨意向增加，預(yù)計(jì)高品位鋁礬土價(jià)格短期內(nèi)仍有上漲可能。

市場(chǎng)行情

山西省水泥熟料企業(yè)2022年非采暖期實(shí)施差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)

近日，山西省建材工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2022年全省水泥熟料企業(yè)非采暖期錯(cuò)峰生產(chǎn)通知結(jié)合當(dāng)前疫情管控，各企業(yè)普遍存在原燃材料進(jìn)廠難、熟料庫(kù)存高、市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)品運(yùn)輸困難等諸多因素，在廣泛征求眾多企業(yè)意愿的基礎(chǔ)上，為穩(wěn)定水泥行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展的基本面、有效調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需平衡、提升企業(yè)生產(chǎn)效率、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益，將山西省水泥熟料企業(yè)2022年度非采暖期錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間具體安排如下： 1、晉中、晉北、晉南、晉東南片區(qū)： 4月16日-4月30日錯(cuò)峰生產(chǎn)15天 6月1日-6月15日錯(cuò)峰生產(chǎn)15天 7月16日-7月30日錯(cuò)峰生產(chǎn)15天 9月1日-9月14日錯(cuò)峰生產(chǎn)15天 2、呂梁片區(qū)： 4月26日-5月15日錯(cuò)峰生產(chǎn)20天 6月26日-7月15日錯(cuò)峰生產(chǎn)20天 8月26日-9月14日錯(cuò)峰生產(chǎn)20天 錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)行差異化原則，企業(yè)如因特殊原因需調(diào)整錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間，須書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)片區(qū)同意并在擬調(diào)整時(shí)間對(duì)應(yīng)的該批次錯(cuò)峰生產(chǎn)開(kāi)始前提前一周報(bào)省協(xié)會(huì)備案。

行業(yè)資訊

Mysteel：山西氧化鋁“主場(chǎng)”秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案落地影響

近日，為堅(jiān)決打贏2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，呂梁市工業(yè)和信息化局和呂梁市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<呂梁市2021-2022年秋冬季重點(diǎn)行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案>的通知》，明確了呂梁市2021-2022年重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)具體錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃此次錯(cuò)峰生產(chǎn)將從2021年11月1日起實(shí)施，至2022年3月31日結(jié)束，實(shí)施范圍包括鋼鐵、焦化、有色（電解鋁、氧化鋁）、鑄造、化工（煤制氮肥、炭黑）、建材（磚瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站）等重點(diǎn)涉氣行業(yè)企業(yè)。

熱點(diǎn)分析

呂梁水泥：雨水天氣偏多 水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱

呂梁訊：近日山西呂梁地區(qū)水泥價(jià)格暫穩(wěn)，現(xiàn)市場(chǎng)主流品牌P.O42.5水泥散裝價(jià)格330元/噸 根據(jù)筆者了解，近期山西呂梁地區(qū)雨水天氣較多，各施工項(xiàng)目進(jìn)度放緩明顯，水泥需求量進(jìn)一步下滑而隨著夏季錯(cuò)峰停窯的開(kāi)展，呂梁地區(qū)多數(shù)水泥企業(yè)已經(jīng)停窯，剩余企業(yè)也將陸續(xù)停窯，水泥熟料庫(kù)存將會(huì)走低因此呂梁水泥價(jià)格暫穩(wěn)，預(yù)計(jì)后期將呈穩(wěn)中偏弱運(yùn)行的態(tài)勢(shì) 綜上，近期山西呂梁地區(qū)呂梁水泥價(jià)格小幅回落，預(yù)計(jì)后期將呈穩(wěn)中偏弱運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。

日評(píng)

呂梁水泥：需求不佳 水泥價(jià)格暫穩(wěn)

呂梁訊：近日山西呂梁地區(qū)水泥價(jià)格暫穩(wěn)，現(xiàn)市場(chǎng)主流品牌P.O42.5水泥散裝價(jià)格320元/噸 根據(jù)筆者調(diào)研了解，近期山西呂梁地區(qū)水泥市場(chǎng)需求保持平穩(wěn)，并未出現(xiàn)大的需求波動(dòng)，市場(chǎng)需求整體處于低位從水泥供應(yīng)角度來(lái)看，呂梁地區(qū)各水泥企業(yè)熟料庫(kù)存中高位運(yùn)行市場(chǎng)流通品牌較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈因此呂梁水泥價(jià)格暫無(wú)波動(dòng)，預(yù)計(jì)在后期開(kāi)展停窯前仍將保持穩(wěn)定 綜上，近期山西呂梁地區(qū)水泥價(jià)格暫無(wú)波動(dòng)，預(yù)計(jì)在后期開(kāi)展停窯前仍將保持穩(wěn)定。

日評(píng)

通知：山西省停窯20天！

通知要求：2020年度秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)不到位的熟料生產(chǎn)線應(yīng)補(bǔ)停的時(shí)間，不得抵頂2021年夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)的時(shí)間若補(bǔ)停窯計(jì)劃與2021年夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)的時(shí)間重疊，須在2021年夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束后順延補(bǔ)足 具體時(shí)間安排如下： 陽(yáng)泉、晉城、長(zhǎng)治和呂梁市錯(cuò)峰時(shí)間為6月16日-7月5日 太原、晉中、臨汾和運(yùn)城市錯(cuò)峰時(shí)間為6月21日-7月10日 大同、朔州和忻州市錯(cuò)峰時(shí)間為6月26日-7月15日 具體要求： 1. 2020年度秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)不到位的熟料生產(chǎn)線應(yīng)補(bǔ)停的時(shí)間，不得抵頂2021年夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)的時(shí)間。

行業(yè)資訊

百年建筑網(wǎng)：成本持續(xù)上升，山西多地水泥行情走強(qiáng)

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研了解，太原、呂梁普遍落實(shí)上漲20元/噸，大同、晉中、臨汾、長(zhǎng)治等地普遍落實(shí)上漲30元/噸，運(yùn)城地區(qū)落實(shí)上漲15元/噸 據(jù)了解，煤炭?jī)r(jià)格在經(jīng)過(guò)前期的高速上漲之后，近日出現(xiàn)了小幅回落，一定程度上緩解了各水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本但隨著山西全省各地水泥企業(yè)即將迎來(lái)二季度錯(cuò)峰停窯，山西地區(qū)的水泥熟料產(chǎn)能利用率勢(shì)必將有所下降，與此同時(shí)，水泥熟料庫(kù)存也將相應(yīng)減少。

熱點(diǎn)文章

煤炭一日三漲 北方多地水泥價(jià)格大幅上漲40-80元/噸（附調(diào)價(jià)函）

山西地區(qū)：較為嚴(yán)格的環(huán)保管控措施并未對(duì)北方地區(qū)水泥熟料產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率造成較大影響山西全省的水泥熟料產(chǎn)線產(chǎn)能利用率維持在較高水平，水泥熟料庫(kù)存中位運(yùn)行但急劇上漲的煤價(jià)在很大程度上推高了各水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本因此，自4月底以來(lái)，山西太原、大同、呂梁、晉中等地區(qū)部分水泥企業(yè)陸續(xù)發(fā)布調(diào)價(jià)函，推漲水泥價(jià)格根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，普遍落實(shí)上漲20-30元/噸 隨著北方各地水泥企業(yè)即將迎來(lái)二季度錯(cuò)峰停窯，北方地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能利用率將有所下降，與此同時(shí)，水泥熟料庫(kù)存也將相應(yīng)下滑。

熱點(diǎn)文章

呂梁水泥：市場(chǎng)需求一般 水泥行情暫穩(wěn)

呂梁訊：近期山西呂梁地區(qū)水泥價(jià)格暫穩(wěn)，現(xiàn)市場(chǎng)主流品牌P.O42.5水泥散裝價(jià)格320元/噸 根據(jù)百年建筑網(wǎng)了解，山西呂梁地區(qū)各主流水泥企業(yè)均處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，水泥熟料庫(kù)存中高位，水泥供應(yīng)充足從需求方面來(lái)看，近期呂梁地區(qū)各施工項(xiàng)目施工進(jìn)度一般，水泥市場(chǎng)需求仍處于低位運(yùn)行因此目前呂梁地區(qū)水泥行情暫穩(wěn)，預(yù)計(jì)后期將保持穩(wěn)中偏弱的運(yùn)行態(tài)勢(shì) 綜上，近期山西呂梁地區(qū)水泥價(jià)格暫穩(wěn)，預(yù)計(jì)后期將保持穩(wěn)中偏弱的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

日評(píng)

Mysteel：2020年10月大宗耐火原料市場(chǎng)行情分析

國(guó)慶期間山西鋁礬土市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，市場(chǎng)詢單平淡，由于交通運(yùn)輸方面壓力較大，加之下游部分制品企業(yè)停休，成交低位進(jìn)入中下旬之后，秋冬季環(huán)保限產(chǎn)政策出臺(tái)，全面實(shí)施績(jī)效分級(jí)差異化減排，高標(biāo)準(zhǔn)完成應(yīng)急減排清單，山西陽(yáng)泉、晉中及呂梁地區(qū)，河南三門峽等地均在政策試用范圍，原料鋁土礦供應(yīng)開(kāi)始趨緊，鋁礬土熟料生產(chǎn)或受限，截止月底鋁礬土市場(chǎng)看漲情緒高漲，但是否能夠達(dá)到上漲預(yù)期，還要看環(huán)保政策執(zhí)行力度及下游需求情況，綜合預(yù)計(jì)下月國(guó)內(nèi)鋁礬土市場(chǎng)或小幅上漲。

北京鋼聯(lián)聚焦

百年建筑網(wǎng)：環(huán)保預(yù)警解除 山西水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸

因此山西地區(qū)水泥企業(yè)多向河北以及河南地區(qū)外銷水泥隨著河北、河南市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，同時(shí)水泥價(jià)格強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，山西晉東南地區(qū)部分水泥企業(yè)開(kāi)始上調(diào)水泥價(jià)格，幅度30元/噸，同時(shí)呂梁地區(qū)水泥價(jià)格或?qū)⒏M(jìn)上調(diào) 四、綜合來(lái)看 近期山西部分地區(qū)發(fā)布環(huán)保預(yù)警，水泥企業(yè)停產(chǎn)，但水泥熟料庫(kù)存依舊保持高位，受周邊市場(chǎng)帶動(dòng)，晉東南地區(qū)部分水泥企業(yè)率先通知上調(diào)水泥價(jià)格，太原、晉中地區(qū)水泥企業(yè)持觀望態(tài)度，后期或?qū)⒏M(jìn)，晉北地區(qū)受外來(lái)水泥沖擊水泥行情持穩(wěn)運(yùn)行。

熱點(diǎn)文章

鋁礬土：生產(chǎn)或受限 看漲情緒高

本周國(guó)內(nèi)鋁礬土價(jià)格環(huán)比上周持平，截止發(fā)稿，山西地區(qū)85鋁礬土塊料1950-2050元/噸，河南地區(qū)85鋁礬土塊料1850-1950元/噸，以上為出廠不含稅價(jià)格 近日，中國(guó)生態(tài)環(huán)保部門發(fā)布2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案征求意見(jiàn)稿，全面實(shí)施績(jī)效分級(jí)差異化減排，高標(biāo)準(zhǔn)完成應(yīng)急減排清單，山西陽(yáng)泉、晉中及呂梁地區(qū)，河南三門峽等地均在政策實(shí)施范圍，原料鋁土礦供應(yīng)趨緊，鋁礬土熟料生產(chǎn)或?qū)⑹芟蓿a(chǎn)企業(yè)心態(tài)積極，看漲情緒高，但是否能夠達(dá)到上漲預(yù)期，還要看環(huán)保政策執(zhí)行力度及下游需求情況。

市場(chǎng)行情

呂梁市2020年重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效評(píng)級(jí)C級(jí)和民生保障類企業(yè)名單公示

爐料

馬冬燦：晉豫地區(qū)鋁土礦供求格局的發(fā)展變革

首先從晉、豫兩地鋁土礦儲(chǔ)量及分布來(lái)看，山西鋁土礦資源儲(chǔ)量豐富，位居全國(guó)第一，全省礦石主要集中在13個(gè)礦區(qū)，僅呂梁和忻州兩市所屬縣的資源儲(chǔ)量，分別占全省鋁土礦保有資源儲(chǔ)量的43.8%和20.1%，當(dāng)?shù)氐V加工性能良好，屬勃姆石-高嶺石型，易溶出，質(zhì)量為中高品位為主，平均A/S約在5.3-6.0之間，且AO含量高；河南鋁土礦集中分布在黃河以南、京廣線以西區(qū)域，鋁土礦床類型為沉積型一水硬鋁石礦，屬于高鋁高硅低鐵型礦石，鞏義一帶鋁土礦多和高鋁粘土礦共生，多為一礦兩用，群采多視獲利大小決定做鋁土礦或直接煅燒高鋁耐火熟料出售。

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