Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩偏強運行（9.22-9.28）

此外，市場對于未鋼鐵減產(chǎn)存在預(yù)期，這可能促使部分鋼廠在政策明朗前提前進(jìn)行原料備貨，進(jìn)一步推高了當(dāng)期庫存水平 行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）人社部：全國基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達(dá)10.72億人 https://news.mysteel.com/a/25092610/E24AF13C4CA0D056.html （2）美國宣布將對進(jìn)口相關(guān)建材、家具及藥品實施高額關(guān)稅 https://news.mysteel.com/a/25092608/8940A74FB8A2F6FF.html （3）8部門印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展數(shù)字消費共創(chuàng)數(shù)字時代美好生活的指導(dǎo)意見》 https://news.mysteel.com/a/25092417/5E5A6E11A9EA1DA6.html 國內(nèi)行業(yè)動態(tài) （1）攀鋼礦業(yè)新白馬公司鐵精礦創(chuàng)造攀西釩鈦磁鐵礦鐵精礦品位歷史最好紀(jì)錄 https://news.mysteel.com/a/25092609/758DFAD543196C78.html （2）寶鋼烏茲別克斯坦代表處揭牌成立 https://news.mysteel.com/a/25092608/F78C0B14DC20AB1A.html 海外行業(yè)動態(tài) （1）中國水電建設(shè)集團(tuán)與澳洲Genmin合作取得進(jìn)展 加蓬巴尼亞卡鐵礦石項目邁出關(guān)鍵一步 https://tks.mysteel.com/a/25092414/1D138B2F2C40A3D6.html 下周預(yù)測 Mysteel針對下周市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企客戶中有20.00%認(rèn)為國產(chǎn)礦價格有上漲空間，80.00%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，暫無客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel早讀：特朗普威脅對俄征100%關(guān)稅 有色金屬普跌

◎中國6月按美元計出口同比增長5.8%，進(jìn)口增長1.1%，Labubu帶動玩具出口破百億；稀土出口創(chuàng)2009年來最高，鐵礦石進(jìn)口創(chuàng)年內(nèi)新高，鋼鐵二季度出口創(chuàng)紀(jì)錄 ◎中國央行最新發(fā)聲信息量巨大：關(guān)于貨幣政策、地方專項債、人民幣匯率、提振消費。

有色聚焦

“破局——黑色市場展望及衍生品策略分享”會議圓滿結(jié)束！

上半年全球鐵礦石發(fā)運量 7.74 億噸，同比持平，中國進(jìn)口量 6.18 億噸，同比降 2.2%，但生鐵產(chǎn)量增 2.9% 至 4.27 億噸下半年預(yù)計價格在 80-95 美元波動，全球供應(yīng)過剩加劇，中國到港量或增 1800 萬噸，庫存或累超 3000 萬噸，貿(mào)易礦庫存或破紀(jì)錄，需防流動性風(fēng)險 本次大會于6月25日16:45圓滿結(jié)束

會議報道

陽江港再次刷新進(jìn)港船舶載重噸紀(jì)錄

近年來，隨著陽江市鋼材制品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，本地對鐵礦粉這一重要原料的需求也隨之增長為拓展產(chǎn)業(yè)原材料進(jìn)口渠道，陽江市對港口碼頭基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級改造，目前，陽江港已具備10萬噸級船舶靠泊和快速裝卸貨能力“維嘉”(STARVEGA)輪靠泊期間，在碼頭3臺吊機(jī)的同時作業(yè)下，僅一天時間便完成卸載33000噸鐵礦粉 越來越多的大型化、深吃水船舶，從世界各地滿載鐵礦石等工業(yè)原料順利抵達(dá)陽江，不斷刷新陽江港的進(jìn)港船舶載重噸紀(jì)錄，既滿足了本地鋼材制品產(chǎn)業(yè)對原材料的旺盛需求，又保障了產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

原料

“LADY DAWN”輪創(chuàng)造全球鋁土礦最長海上運輸線紀(jì)錄

近日，山東海洋集團(tuán)所屬山東海運運營管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬海里抵達(dá)江陰港，成為全球首艘從加勒比地區(qū)運輸鋁土礦至國內(nèi)的紐卡斯?fàn)栃痛?，?chuàng)造了從中南美洲進(jìn)口鋁土礦最長海上運輸線紀(jì)錄 “LADY DAWN”輪是山東海運與工銀租賃、德國萊茵集團(tuán)合作的10年期期租項目系列船舶之一，該船舶設(shè)計先進(jìn)、低碳環(huán)保、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、安全可靠，具有市場領(lǐng)先競爭優(yōu)勢，目前主要執(zhí)行從南美洲、澳洲運輸鐵礦石和鋁礬土回國的遠(yuǎn)洋運輸任務(wù)，年均執(zhí)行4個航次、貨運周轉(zhuǎn)量達(dá)到147萬噸海里。

船舶

2025年鐵礦石價格重心將下移

2025年，隨著海外礦山產(chǎn)能逐步釋放以及國內(nèi)“基石計劃”持續(xù)推進(jìn)，未來3到5年全球鐵礦石產(chǎn)能進(jìn)入新一輪增長周期，鐵礦石供應(yīng)總體將延續(xù)增長趨勢進(jìn)口礦方面，雖然全球鐵礦石供應(yīng)增長趨勢較為顯著，但是由于今年我國鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的12.15億噸左右，導(dǎo)致港口庫存壓力持續(xù)加大在此背景下，預(yù)計2025年鐵礦石進(jìn)口量總體將呈現(xiàn)下降態(tài)勢中性假設(shè)下，鐵礦石進(jìn)口量下降6000萬噸；樂觀假設(shè)下，鐵礦石進(jìn)口量下降2500萬噸；悲觀假設(shè)下，鐵礦石進(jìn)口量下降9500萬噸。

原料

Mysteel早讀：建筑鋼材成交繼續(xù)放量，6家鋼廠漲價

◎世界氣象組織3月19日發(fā)布的《2023年全球氣候狀況報告》顯示，2023年，全球溫室氣體濃度、地表溫度、海洋熱量和酸化、海平面上升、南極海冰面積和冰川消融等多項氣候變化指標(biāo)創(chuàng)下新紀(jì)錄 ◎3月18日，中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量14245.71萬噸，環(huán)比上周一增加58萬噸，47港庫存總量14767.71萬噸，環(huán)比增加40萬噸。

資訊

Mysteel解讀：力拓一季度鐵礦石發(fā)運創(chuàng)同期記錄

2. 旗艦產(chǎn)品性價比突出 需求持續(xù)改善 除了生產(chǎn)能力提升，需求也為力拓今年一季度的發(fā)運增量提供了強勁動力力拓季報中表示：“2023年第一季度，中國鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.09億噸，與上一季度的進(jìn)口量基本持平，同比增長9%期間港口庫存一度超過1.4億噸，但隨后回落至年初的1.3億噸水平”進(jìn)口量高企的背后，在于國內(nèi)鋼廠于春節(jié)之后的持續(xù)增產(chǎn)，其中Mysteel全國247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量于今年年初開始已連續(xù)14周增加，截止4月14日達(dá)到246.7萬噸，年內(nèi)漲幅11.8%（圖一）。

主編視角

BDI坐“過山車”，業(yè)內(nèi)熱盼航運衍生品推出

” 二季度干散貨市場有望回暖 隨著國內(nèi)工地、工廠逐漸復(fù)工，分析人士預(yù)計前期庫存不斷去化后，補庫或拉動大宗商品需求逐步回升蘭淅認(rèn)為，鐵礦石和煤炭或是需求回升過程中表現(xiàn)突出的品種此外，澳煤進(jìn)口的放開預(yù)計也將為海運需求貢獻(xiàn)額外增量 對于影響干散貨運輸市場的另一主要商品巴西大豆，蘭淅表示：“今年巴西大豆收獲或創(chuàng)紀(jì)錄，雖然銷售存在不確定性，但同比回升的概率比較高，不過受一季度天氣影響，發(fā)運或不及預(yù)期。

爐料

從西鞍山鐵礦開建看我國資源開發(fā)新要求

在要件辦理過程中，該項目采取容缺受理、并聯(lián)審查、聯(lián)動辦理方式，大大提高了審批效率在各方強力推動下，該項目6大類40余個要件辦理時間共縮短29個月，創(chuàng)造了國內(nèi)鐵礦采選項目手續(xù)辦理新紀(jì)錄，實現(xiàn)了礦山百億級大項目當(dāng)年簽約、當(dāng)年開工，有望帶動行業(yè)進(jìn)一步破解審批繁瑣難題 引領(lǐng)示范帶動國內(nèi)鐵礦行業(yè)投資和開發(fā) 2021年我國進(jìn)口鐵礦石11.2億噸，已連續(xù)6年進(jìn)口量超過10億噸。

爐料

荷蘭合作銀行預(yù)計2023年巴西化肥供應(yīng)和消費將會提高

考慮到2023年的庫存高企，將有助于刺激明年的消費不過他預(yù)計2023年化肥消費仍將低于2021年的歷史紀(jì)錄，但是將會高于2022年由于化肥價格一直在下跌，明年價格會很有吸引力，匯率非常有利于農(nóng)戶 進(jìn)口化肥占到巴西化肥消費總量的85%左右今年前幾個月大量進(jìn)口化肥運抵巴西后，近來的進(jìn)口步伐有所減弱 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、有色金屬等9大品種，由100余位資深分析師傾力打造，深度剖析鋼鐵產(chǎn)業(yè)1000余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，涵蓋價格、產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)出口、庫存、資源流向、市場消費量、區(qū)域供需平衡等市場基本面解析，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀。

聚焦

黑色期貨震蕩偏弱，鋼價下跌空間有限

宏觀面：發(fā)改委稱下一階段要將工作重心轉(zhuǎn)到落實資金投放、項目開工建設(shè)和形成更多實物工作量上來；工信部引導(dǎo)擴(kuò)大汽車、家電等大宗商品消費需求；美聯(lián)儲布拉德傾向于9月加息75個基點；歐洲天然氣價格創(chuàng)下歷史紀(jì)錄 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel調(diào)研，本周247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率83.89%，環(huán)比增加2.66%；85家獨立電弧爐鋼廠產(chǎn)能利用率為40.08%，環(huán)比減少4.73%；47個港口進(jìn)口鐵礦石庫存總量14482.20萬噸，環(huán)比增加16.04萬噸。

期評

[PVC]：隆眾早訊快報--周一版

新加坡鐵礦石期貨跌超11% 知情人士透露，美國和歐盟討論一些措施以減少歐洲對俄羅斯石油進(jìn)口 克利夫蘭聯(lián)儲行長支持“有序”升息，反對一次性加75個基點利率互換市場價格顯示美聯(lián)儲未來四次會議將各加息50個基點 美國企業(yè)4月投入價格指數(shù)升至紀(jì)錄新高，通脹壓力進(jìn)一步加大 美國財長耶倫暗示，為了擺脫四十年來最高的通脹，美國對削減此前普遍加征的中國進(jìn)口商品關(guān)稅持開放態(tài)度 美國西北部河流徑流量降至94% 中國央行稱將進(jìn)一步加大對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度，維護(hù)市場穩(wěn)定。

早間提示

2021年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”成效分析

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年，我國進(jìn)口鐵礦石11.2億噸，同比下降3.9%與此同時，我國鐵礦石進(jìn)口額達(dá)到1846.7億美元，同比大幅增加49.3%不得不指出的是，1846.7億美元的進(jìn)口額創(chuàng)下我國鐵礦石進(jìn)口以來的最高紀(jì)錄 進(jìn)口量下降的同時，卻伴隨著進(jìn)口額的大幅增長，很顯然，2021年鐵礦石進(jìn)口的價格更高了據(jù)計算，2021年，我國鐵礦石進(jìn)口均價高達(dá)164.3美元/噸，也創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

聚焦

Mysteel熱點觀察：國際散貨需求滑坡引發(fā)BDI暴跌

往后進(jìn)入2022年1月，國際干散貨海運市場正式步入淡季 全球海運鐵礦石貿(mào)易在2021全年達(dá)到15.24億噸，同比增長1.5%，但增速預(yù)計將在2022年繼續(xù)放緩，因為中國的進(jìn)口預(yù)計將繼續(xù)從2020的創(chuàng)紀(jì)錄水平回落，這是由于鋼材需求疲軟和鋼鐵產(chǎn)量的限制從Mysteel的247鋼廠鐵水生產(chǎn)節(jié)奏也能展現(xiàn)端倪：10月開始，鐵水產(chǎn)量就一路走低，最終于12月中旬，247樣本鐵水日產(chǎn)量跌至歷史最低值198.7萬噸。

觀點

散貨船市場火了！BDI連漲創(chuàng)11年新高

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，中國在2021-2022年玉米季采購了約950萬噸美國玉米，進(jìn)口量創(chuàng)歷史紀(jì)錄 慧洋航運指出，往年歐美地區(qū)8月暑期進(jìn)入貿(mào)易淡季，但今年淡季不淡，BDI指數(shù)保持穩(wěn)定增長，海運需求高漲美國近期通過萬億美元基礎(chǔ)建設(shè)法案，預(yù)期將帶動鋼鐵、礦砂等原材料進(jìn)口需求；中國也因水災(zāi)影響夏季作物收成，必須大幅依賴谷物進(jìn)口，導(dǎo)致原已吃緊的運力供給更加嚴(yán)重 克拉克森預(yù)計，今年歐洲、日本等地投入基礎(chǔ)建設(shè)，對鐵礦石的需求將大幅增長兩位數(shù)的比例。

船舶

短期內(nèi)冷熱軋卷板價格將震蕩回落

三是在剛性的成本支撐下，鋼企上調(diào)鋼材出廠價格從今年初開始，進(jìn)口鐵礦石價格一直呈現(xiàn)明顯的大幅上漲態(tài)勢5月12日，62%鐵礦石指數(shù)達(dá)到233.1美元/噸，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄焦炭市場第7輪調(diào)漲已經(jīng)落地，累計漲幅達(dá)到720元/噸，不少焦企目前正在準(zhǔn)備新一輪提漲雖然到5月25日，62%鐵礦石指數(shù)已經(jīng)回落至191.6美元/噸，廢鋼價格也大幅下調(diào)，但鋼企面臨的成本壓力依然不小在成本支撐下，一批大型鋼企上調(diào)了6月份板材出廠價格，其中冷熱軋卷板價格最少上調(diào)300元/噸。

鋼材

鐵礦石價格延續(xù)上漲 大摩警告下半年市場或?qū)≌?/a>

政策疊加推高鋼價 后續(xù)還要看基本面

“紀(jì)錄就是用來打破的”用這句話來形容5月上旬鋼市整體表現(xiàn)再恰當(dāng)不過了進(jìn)口鐵礦石價格沖至212.8美元/噸，捅破歷史天花板；熱軋卷板價格更是“坐六望七”；表現(xiàn)“稍弱”的鋼坯價格也來到了5350元/噸的高位，距離歷史最高價格僅一步之遙。

鋼材

淺談加快國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)問題

代表、委員們對這一問題的高度關(guān)注，恰恰說明我國鐵礦石資源保障問題已到了不得不下決心解決的時候了 2020年第四季度以來，進(jìn)口鐵礦石價格飆漲，此后一直居高不下，屢屢刷新2010年以來的最高紀(jì)錄事實上，這不僅是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)利潤被壓縮的問題，更反映了在全球鐵礦石供應(yīng)端高度壟斷的格局下，我國鐵礦石價格定價權(quán)缺失和鐵礦石供應(yīng)保障能力不足等深層次問題。

爐料