百年建筑西南建材早讀：一季度四川810個(gè)省重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資2455.3億元（4.18）

同時(shí)，進(jìn)一步拓寬投融資渠道，打好地方政府專(zhuān)項(xiàng)債、銀行貸款、社會(huì)資本“組合拳”1-3月，全國(guó)水利建設(shè)落實(shí)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券288.6億元、同比增長(zhǎng)37%；銀行貸款同比增長(zhǎng)38.5%；社會(huì)資本同比增長(zhǎng)33.2% 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】廣安水泥廠反饋，廣安前段時(shí)間水泥價(jià)格回落20元/噸，但由于之前漲價(jià)的時(shí)候沒(méi)有完全漲到位，所以之前漲的已經(jīng)全部回落。

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百年建筑：市場(chǎng)需求未起，湖南混凝土市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行

本輪調(diào)研期間，本周發(fā)運(yùn)量小幅提升，但是幅度有限，湖南部分地區(qū)本周出現(xiàn)了一天的雨雪天氣，整體影響不大近期原料水泥嘗試推漲，攪拌站拿貨不多，且反饋原料漲價(jià)的落實(shí)情況一般，混凝土協(xié)會(huì)最近還針對(duì)行業(yè)內(nèi)卷情況開(kāi)了會(huì)，混凝土價(jià)格暫穩(wěn)近期整體湖南項(xiàng)目數(shù)略微增加，但是主要都是一些附屬的工程，例如長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)周邊的項(xiàng)目，且很多砂石廠的用量基本也是靠黃花機(jī)場(chǎng)周邊的項(xiàng)目支撐目前長(zhǎng)沙部分國(guó)央企一天一個(gè)站點(diǎn)也只能穩(wěn)定在1000多方的量，多數(shù)攪拌站還是一天只有幾百方的量。

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百年建筑西南建材早讀：西南三市螺紋鋼價(jià)格下跌，成都水泥上漲40元/噸

一、價(jià)格面 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 二、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】廣元目前價(jià)格還沒(méi)有動(dòng)，現(xiàn)在散裝P.O42.5出廠價(jià)在330、340元/噸，之后要開(kāi)會(huì)討論漲價(jià)的事情，主要是要跟陜西的水泥廠協(xié)調(diào)好。

日評(píng)

百年建筑：內(nèi)蒙古開(kāi)復(fù)工進(jìn)度緩慢，需求恢復(fù)有待觀望

呼和浩特某水泥企業(yè)反饋：本周開(kāi)工項(xiàng)目有所增加，水泥市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)運(yùn)，年前漲價(jià)有價(jià)無(wú)量的情況目前有所改善，預(yù)計(jì)落實(shí)20-30元/噸，砂石料價(jià)格未變，3月1日價(jià)格左右會(huì)有3-5元的小幅波動(dòng)，具體落實(shí)情況有待跟進(jìn) 包頭某施工單位反饋：資金到位率稍有恢復(fù)，溫度影響地表土建工程暫未復(fù)工，其余室內(nèi)裝修廠房及地下建設(shè)皆有恢復(fù)。

日評(píng)

百年建筑：鄂東沿江砂石連續(xù)漲價(jià)原因分析

砂石骨料自10月中旬起，歷經(jīng)多輪漲價(jià)，進(jìn)一步修復(fù)市場(chǎng)無(wú)限內(nèi)卷環(huán)境，為廠家以及貿(mào)易商爭(zhēng)取了一定的利潤(rùn)恢復(fù) 此次銷(xiāo)量增加的主要原因是因?yàn)椋?廠家A反饋：目前有一部分瀝青站趕在入冬以前加大生產(chǎn)量，所以砂石備貨量增加；入冬之后瀝青站逐步會(huì)減產(chǎn)減量，現(xiàn)在是高料的漲價(jià)的最后窗口期。

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百年建筑：湖北沿江砂石市場(chǎng)價(jià)格沖高回落

總體來(lái)看，湖北鄂東區(qū)域砂石價(jià)格的本輪下跌，是需求端多種利好因素的連續(xù)釋放進(jìn)入尾聲的一個(gè)信號(hào)，同樣也是下游攪拌站以及重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)于礦山多輪漲價(jià)的新一輪博弈，通過(guò)暫停提貨等方式與礦山形成新的供需平衡其中，長(zhǎng)江中段的水位較低也對(duì)于湖北區(qū)域的礦山廠家有了一定的供應(yīng)挑戰(zhàn)，與下游不受到水位影響的大型礦山的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)是短期內(nèi)需要關(guān)注的重點(diǎn)此前多輪漲價(jià)是供應(yīng)端礦山廠家以及沿江貿(mào)易商對(duì)于自身上半年利潤(rùn)下滑的自我修復(fù)，但是，隨著進(jìn)入年末的需求疲軟市場(chǎng)，以及進(jìn)入冬季之后，各類(lèi)項(xiàng)目施工需求減弱的情況逐漸產(chǎn)生，各家大廠也應(yīng)該重新調(diào)整價(jià)格以及銷(xiāo)售策略來(lái)保證自身年度的銷(xiāo)售計(jì)劃能夠及時(shí)完成。

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百年建筑日?qǐng)?bào)：南通砂石價(jià)格上漲2-3元/噸（24.11.7）

安徽礦山：沿江漲價(jià)還有2個(gè)原因，福建、北方海輪運(yùn)輸價(jià)格上漲；江運(yùn)便利，具備漲價(jià)條件；上海進(jìn)口博覽會(huì)導(dǎo)致入滬緊張，砂石供應(yīng)受限，存量貨價(jià)格提振 江陰港和靖江碼頭：受環(huán)保檢查影響，水洗線(xiàn)暫停加工生產(chǎn)；上月重慶方向備貨量55船，目前場(chǎng)地庫(kù)存一萬(wàn)于噸；今日廠家調(diào)價(jià)錢(qián)，備貨27船，其中干料11船，在途，碼頭價(jià)格湖沙88元/噸出貨；機(jī)制砂和碎石價(jià)格暫時(shí)同步廠家上調(diào)2-3元/噸，后期價(jià)格能否支撐根據(jù)出貨進(jìn)度再看。

日評(píng)

百年建筑周報(bào)：十一月初，遼寧省冬儲(chǔ)期結(jié)束砂石市場(chǎng)出貨量走低（10.25-11.1）

其中碎石占50%，機(jī)制砂占42.8%,石粉占7%東北砂石產(chǎn)能利用率為 61.46%，環(huán)比下降25.04個(gè)百分點(diǎn)本輪調(diào)研期間，遼寧地區(qū)砂石市場(chǎng)外發(fā)量大幅降低省內(nèi)大型基建項(xiàng)目陸續(xù)停工，水泥廠開(kāi)始停窯，海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)，遼寧省砂石外發(fā)同樣收到?jīng)_擊 二、市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 黑龍江哈爾濱商混站會(huì)在過(guò)年前一個(gè)星期停工，冬施費(fèi)最高加180 元/立，單冬施一項(xiàng)加 30 元，骨料現(xiàn)在已經(jīng)停采，冬儲(chǔ)期已過(guò)，周邊礦山基本都停工了，只剩幾家在開(kāi)工。

周報(bào)

百年建筑：2024年全國(guó)砂漿國(guó)慶期間市場(chǎng)運(yùn)行情況

由目前混凝土產(chǎn)能利用率分析來(lái)看，百年建筑網(wǎng)調(diào)研的506家混凝土企業(yè)利用率為7.31%，周環(huán)比提升0.17個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.13個(gè)百分點(diǎn)506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為146.52萬(wàn)方，周環(huán)比增加2.45%，年同比減少29.91%由利用率來(lái)看，可見(jiàn)需求表現(xiàn)不理想，濕拌砂漿尤為明顯，價(jià)格難有上行趨勢(shì) 總體來(lái)看： 需求端：就目前情況看來(lái)，今年國(guó)內(nèi)房建項(xiàng)目量是在持續(xù)萎縮的，主要有廠房類(lèi)項(xiàng)目需求小幅微增，但是整體的砂漿需求明顯走弱，9月29日晚出臺(tái)的新消息來(lái)看，對(duì)于存量房的促銷(xiāo)或能起到一定刺激作用，為后期的房企資金回流起到一定作用，因此市場(chǎng)或許會(huì)有小幅回暖跡象，四季度需求或能提升，但是依舊有限； 供應(yīng)端：目前砂漿企業(yè)的產(chǎn)能利用率發(fā)揮較低，近期原材成本變化較大，而終端對(duì)于材料漲價(jià)依舊抗拒，外加今年砂漿企業(yè)回款不理想，企業(yè)資金較為困難，因此對(duì)于供貨積極性有所減弱，國(guó)慶期間或許對(duì)于付款較差的項(xiàng)目會(huì)更注重于催款； 成本端：原材方面，假期前，華東、西南、華中等區(qū)域水泥價(jià)格試探性大幅上漲，幅度30-100不等，目前市場(chǎng)需求并未起到支撐作用，主要水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰計(jì)劃，控產(chǎn)降庫(kù)等行為，尚且起到一定效果，具體漲價(jià)落實(shí)仍需一定時(shí)間驗(yàn)證；砂石方面，報(bào)價(jià)也有一定上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，國(guó)慶期間，部分重點(diǎn)項(xiàng)目提貨量有增加，部分基建及機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目動(dòng)工面積擴(kuò)大，因此對(duì)于砂石需求量增加，因此價(jià)格小幅上漲。

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百年建筑：沿江砂石大礦上調(diào)2-5元/噸后，福建沿海廠家反饋

我們最近有少量去庫(kù)存的降價(jià)促銷(xiāo)，目前出貨量趨于穩(wěn)定，這次調(diào)價(jià)，對(duì)沿海廠家來(lái)說(shuō)都是一次穩(wěn)價(jià)或者小幅漲價(jià)的機(jī)會(huì)，能有效緩解企業(yè)瀕臨虧本的現(xiàn)狀 三、總結(jié) 綜上來(lái)看，本次長(zhǎng)江沿線(xiàn)的價(jià)格上調(diào)，在一定程度上，不僅能夠提振砂石市場(chǎng)信心，也能有效緩解福建沿海外銷(xiāo)企業(yè)的價(jià)格焦慮。

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百年建筑：3至4月長(zhǎng)江沿線(xiàn)砂石價(jià)格漲跌匯總

2、春節(jié)后，沿江砂石價(jià)格持續(xù)走弱，貿(mào)易商采購(gòu)積極性下降，備庫(kù)不足直到3月中下旬，市場(chǎng)逐步回暖，運(yùn)費(fèi)存在上漲跡象，貿(mào)易商在此期間采貨積極性回升，部分以備貨為主，疊加項(xiàng)目需求回升，因此呈現(xiàn)出沿江流域排隊(duì)拉貨現(xiàn)象明顯的情況，部分廠家發(fā)貨緊張，導(dǎo)致沿江砂石價(jià)格持續(xù)上漲 3、市場(chǎng)會(huì)比之前稍微有所回升，但目前市場(chǎng)需求仍未完全釋放，市場(chǎng)恢復(fù)還需時(shí)間短期來(lái)看，市場(chǎng)砂石價(jià)格持續(xù)上漲，但據(jù)下游市場(chǎng)反饋，目前整體回款率偏低，項(xiàng)目進(jìn)度恢復(fù)不及同期；從中長(zhǎng)期來(lái)看，持續(xù)漲價(jià)動(dòng)力不足。

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Mysteel參考丨2023年北方地區(qū)混凝土市場(chǎng)回顧和2024展望

2023年以來(lái)北方多地原材水泥價(jià)格亦是一路走跌，部分水泥廠雖發(fā)動(dòng)幾輪價(jià)格推漲，但落實(shí)較難，水泥出廠價(jià)格普遍在260-270元/噸，礦渣粉價(jià)格亦是一度跌至低位但由于目前多數(shù)混凝土企業(yè)陷入資金難題，部分國(guó)央企項(xiàng)目回款難、回款慢在成本控制無(wú)力的情況下，攪拌站利潤(rùn)空間不斷壓縮，混凝土價(jià)格難有漲勢(shì)展望2024年河北混凝土市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)量增價(jià)穩(wěn)的局面 1.2024年北方地區(qū)混凝土成本和利潤(rùn)展望 2023年四季度開(kāi)始，需求開(kāi)始下行，氣溫驟降，雨雪天氣夾雜，北方混凝土市場(chǎng)需求逐步下降，水泥、砂石、粉煤灰、礦渣粉主原材料價(jià)格變化趨勢(shì)如何？北方保供，動(dòng)力煤價(jià)格從第四季度開(kāi)始一直推漲，水泥也有漲價(jià)的起色；砂石需求尚可，部分基建項(xiàng)目需求相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格也一直平穩(wěn)運(yùn)行；粉煤灰需求一般，價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行為主，由此看出混凝土成本增加，價(jià)格也將小幅提升，但由于北方市場(chǎng)真正的施工期比較短暫，加上需求短缺，預(yù)計(jì)2024年混凝土將不會(huì)有很大的利潤(rùn)空間。

Mysteel參考

百年建筑年報(bào)：2023年河南砂石市場(chǎng)回顧與2024年展望

疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)的態(tài)勢(shì)，封控區(qū)縣不少，影響砂石生產(chǎn)和運(yùn)輸，砂石市場(chǎng)供需雙弱四季度砂石市場(chǎng)小幅回暖，重點(diǎn)工程如高速、高鐵項(xiàng)目支撐一定的砂石需求疫情放開(kāi)下，社會(huì)面感染猶存，一定程度上對(duì)砂石運(yùn)輸造成影響除了重點(diǎn)工程外，其他項(xiàng)目需求不多，且?jiàn)A雜雨雪天氣，部分?jǐn)嚢枵具x擇“停工放假”，砂石價(jià)格漲價(jià)情緒不大之后砂石供應(yīng)減少，價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行 三、2023年河南砂石供應(yīng)端回顧 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，河南砂石礦山廠開(kāi)機(jī)率一季度呈現(xiàn)“v”型走勢(shì)，1月份，小年前后，砂石廠家逐步停工放假。

日評(píng)

百年建筑解讀：供應(yīng)略有收窄，安徽砂石發(fā)貨量小幅下降 0.64%（11.30-12.6）

受魯南礦山漲價(jià)影響，本廠全品種砂石價(jià)格也上漲了2元/噸，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏強(qiáng) 安徽宣城礦山廠反饋：日均發(fā)貨量14000噸，砂石總發(fā)貨量環(huán)比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)的主要原因是本地幾條高速項(xiàng)目持續(xù)托底內(nèi)需，G50改擴(kuò)建項(xiàng)目及宣涇高速，還有市內(nèi)幾條快速路的改擴(kuò)建都存在小幅趕工情況，G50目前有的標(biāo)段水穩(wěn)已經(jīng)完成50%，后面進(jìn)行到瀝青灘涂，石子用量會(huì)增加，天氣晴好的話(huà)，施工帶來(lái)的需求量還是可觀的，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨穩(wěn)中偏強(qiáng)。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑解讀：臨近年底，廣東混凝土發(fā)運(yùn)量或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

砂石方面，據(jù)反饋今年需求和回款都不是很理想，最近有想要漲價(jià)的意愿，不過(guò)反饋當(dāng)前難度較大廣東不同區(qū)域需求或有差異，但整體情況差不多，商品房項(xiàng)目普遍較少或幾乎沒(méi)有，房建方面當(dāng)前安置房稍有支撐，整體以市政、基建及廠房項(xiàng)目為主 短期預(yù)測(cè)：當(dāng)前廣東區(qū)域混凝土需求和發(fā)運(yùn)量或維持一定水平，隨著臨近年底，混凝土產(chǎn)能利用率或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行，混凝土價(jià)格短期也不會(huì)有太大的變動(dòng)，企業(yè)重心更傾向于回款方面。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報(bào)：需求情況一般，廣東混凝土持穩(wěn)運(yùn)行（11.24-12.1）

砂石方面，據(jù)反饋今年需求和回款都不是很理想，最近有想要漲價(jià)的意愿，不過(guò)反饋當(dāng)前難度較大廣東不同區(qū)域需求或有差異，但整體情況差不多，商品房項(xiàng)目普遍較少或幾乎沒(méi)有，房建方面當(dāng)前安置房稍有支撐，整體以市政、基建及廠房項(xiàng)目為主佛山，珠海部分區(qū)域攪拌站有反饋混凝土價(jià)格上調(diào)20元/方，深圳區(qū)域混凝土價(jià)格暫時(shí)較為平穩(wěn) 短期預(yù)測(cè)：當(dāng)前廣東區(qū)域混凝土需求和發(fā)運(yùn)量或維持一定水平，隨著臨近年底，混凝土產(chǎn)能利用率或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行，混凝土價(jià)格短期也不會(huì)有太大的變動(dòng)，維穩(wěn)或小幅上下波動(dòng)，企業(yè)重心更傾向于回款，及明年的生產(chǎn)準(zhǔn)備等。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：運(yùn)輸成本增加，浙江砂石機(jī)制砂、碎石價(jià)格上漲2元/噸（11.10-11.17）

現(xiàn)在浙江供需不平衡，政府賣(mài)不出地，需方下行，只能去賣(mài)資源，資源稅又很高，拍礦成本增加，導(dǎo)致市場(chǎng)上礦山量大于需求量 湖州（湖州砂石）浙江某大型礦山反饋：發(fā)貨量環(huán)比下降2%，發(fā)湖州、杭州、江蘇供湖州以及杭州德清、余杭的大型攪拌站和管樁廠，大石子供管樁廠的賣(mài)的不好，石粉供當(dāng)?shù)財(cái)嚢枵竟┎粦?yīng)求，現(xiàn)在碎石產(chǎn)能過(guò)剩，后續(xù)碎石會(huì)降價(jià)，石粉預(yù)計(jì)會(huì)漲價(jià)，還要觀望下沿江的砂石價(jià)格后續(xù)考慮調(diào)價(jià)的事 下周預(yù)測(cè) 浙江本地需求未有起色，運(yùn)輸成本增加的情況下，本地礦山題量下滑明顯。

周報(bào)

百年建筑解讀：保量降庫(kù)存，浙江砂石發(fā)貨量下降7.02%（11.9-11.15）

現(xiàn)在浙江供需不平衡，政府賣(mài)不出地，需方下行，只能去賣(mài)資源，資源稅又很高，拍礦成本增加，導(dǎo)致市場(chǎng)上礦山量大于需求量 浙江某大型礦山反饋：發(fā)貨量環(huán)比下降2%，發(fā)湖州、杭州、江蘇供湖州以及杭州德清、余杭的大型攪拌站和管樁廠，大石子供管樁廠的賣(mài)的不好，石粉供當(dāng)?shù)財(cái)嚢枵竟┎粦?yīng)求，現(xiàn)在碎石產(chǎn)能過(guò)剩，后續(xù)碎石會(huì)降價(jià)，石粉預(yù)計(jì)會(huì)漲價(jià)，還要觀望下沿江的砂石價(jià)格后續(xù)考慮調(diào)價(jià)的事 綜上所述：浙江本地需求未有起色，運(yùn)輸成本增加的情況下，本地礦山題量下滑明顯。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：近期江蘇建材市場(chǎng)價(jià)格供需分析

資金方面，企業(yè)反饋：總體來(lái)說(shuō)，今年項(xiàng)目款的回收較為困難，往年來(lái)看從12月開(kāi)始至春節(jié)期間，未收回的欠款將順延至下一年度再被陸續(xù)發(fā)還，導(dǎo)致回款及時(shí)性降低、難度加大故11月份企業(yè)對(duì)于欠款的追收較為集中，會(huì)在11月底前盡可能多地回籠資金以保障業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金的充裕，目前回款率3-4成之前原材部分水泥、砂石的漲價(jià)并未對(duì)自身混凝土價(jià)格造成影響，現(xiàn)混凝土C30價(jià)格出廠價(jià)報(bào)385-395元/方 價(jià)格方面：據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，截至11月13日，江蘇地區(qū)主流品牌混凝土C30均價(jià)為365.71元/方，周環(huán)比增加0.43元/方。

日評(píng)

百年建筑周報(bào)：市場(chǎng)需求回暖，福建建材價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)（9.15-9.22）

在財(cái)稅領(lǐng)域，《規(guī)劃》明確，增值稅法、消費(fèi)稅法、關(guān)稅法等將在本屆人大常委會(huì)任期內(nèi)提請(qǐng)審議；而備受關(guān)注的房地產(chǎn)稅立法和個(gè)人所得稅法修訂并未出現(xiàn)在本次立法規(guī)劃中專(zhuān)家稱(chēng)暫緩房地產(chǎn)稅立法，則更多考慮到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，此時(shí)出臺(tái)任何增負(fù)措施都要格外謹(jǐn)慎；但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，上述稅種立法方向沒(méi)有改變，或?qū)⒃跅l件成熟時(shí)穩(wěn)步推進(jìn) 二、本周回顧 1、價(jià)格分析 本周福建省建筑材料價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，主要來(lái)看，本地水泥市場(chǎng)正在商議10月份錯(cuò)峰計(jì)劃，有限控庫(kù)，近期價(jià)格主要落實(shí)漲價(jià)為主，市場(chǎng)表現(xiàn)尚且穩(wěn)定；砂石方面，市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，整體需求平穩(wěn)，廠家報(bào)價(jià)暫且持平；再看礦渣粉方面，閩東部分品牌礦渣粉報(bào)價(jià)試探上漲10元/噸，其他品牌暫且觀望，后面或跟漲，閩南需求有所增加，價(jià)格或也有偏強(qiáng)趨勢(shì)；混凝土、砂漿方面，總體來(lái)看，前面原材料成本增加，企業(yè)供應(yīng)表示略有提升，但是新增需求并未大幅增加，因此短期來(lái)看，混凝土，砂漿市場(chǎng)行情穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

周報(bào)