百年建筑華東建材早讀：一季度交通運輸行業(yè)經(jīng)濟運行起步平穩(wěn)（4.25）

◎4月22日，東吳水泥披露2024年度報告報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入2.32億港元，同比下降27.64%；歸母凈利潤虧損5863萬港元，上年同期虧損3652.5萬港元 二、主要市場建材價格情況（4月24日） 指標備注：鋼材Φ20HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎4月24日，杭州市場天然砂中粗砂報148-164元/噸，平；機制砂中砂報112-124元/噸，平；16-25mm碎石報113-114元/噸，平。

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百年建筑華中建材早讀：武漢、長沙鋼材上漲，河南水泥價格下跌10元/噸（4.24）

一、行業(yè)新聞 ◎中國電建：1-3月新簽合同額2993.23億元，同比降9.6% ◎河南15條水泥熟料線生產(chǎn)時間按照270天計算 ◎23萬噸華新水泥為這座“世界之最”工程夯基 ◎萬年青：2024年營收59.57億元，積極進行產(chǎn)業(yè)布局 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥出庫量統(tǒng)計（4.17-4.23） 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】武漢周邊廠家發(fā)貨價最低195元/噸；為穩(wěn)住銷量，碼頭價格計劃調(diào)整15元/噸，提貨價調(diào)整至230元/噸以內(nèi)；本地廠家配送到攪拌站價格240元/噸。

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百年建筑月報：3月全國砂石行情震蕩下行，4月或可止跌回穩(wěn)

506家混凝土攪拌站發(fā)運量為111.73萬方，周環(huán)比增加21.67%，同比減少6.98%區(qū)域方面，本周各區(qū)域混凝土發(fā)運量均有明顯漲幅，隨著國內(nèi)天氣繼續(xù)轉(zhuǎn)暖，各區(qū)域工程進度量繼續(xù)明顯回升，各區(qū)域混凝土發(fā)運量提升明顯，但較往年同期仍有一定差距3月部分攪拌站收到一定比例的貨款，回款比例整體小幅上升 五、綜合來看 3月供應(yīng)端復(fù)產(chǎn)積極性增高，廠家開機率回升，供應(yīng)整體保持偏強運行；需求方面，重點基建項目支撐，直供項目場地占比增多，攪拌站用料采購存在小幅下降的情況；需求整體差異化呈現(xiàn)；資金方面，一季度部分回款不理想，4月市場預(yù)期回款信心較強；價格方面，沿江沿海市場價格開始回暖，部分市場由于發(fā)貨量未起，價格略有下浮。

月報

百年建筑華南建材早讀：懷化?水大型灌區(qū)工程開工建設(shè)，梅州五華21個項目集中簽約（4.1）

一、華南市場聚焦 ◎ 3月28日，廣西賀州市交通運輸局綜合服務(wù)窗口率先在全區(qū)發(fā)出首張直通港澳道路運輸企業(yè)經(jīng)營許可證。

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百年建筑華中建材早讀：三市鋼材普跌20元/噸，建材價格持穩(wěn)運行（3.20）

一、行業(yè)新聞 ◎濮陽清豐縣集中開工8個項目，總投資7.3億元 ◎黃岡黃梅縣10個項目集中開工，總投資71.79億元 ◎滎陽市簽約開工57個重大項目，總投資364.92億元 ◎華新水泥完成海外兩家公司收購 ◎華潤建材科技下調(diào)2025年水泥銷量目標至5700萬噸 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：國內(nèi)樣本建筑工地資金到位率（20250318） ◎百年建筑解讀：重點項目支撐需求回升，全國水泥出庫量環(huán)比上升11.71% ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國506家混凝土生產(chǎn)企業(yè)混凝土發(fā)運量統(tǒng)計（3.12-3.18） 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】十堰水泥：某攪拌站反饋，都是由HX水泥代理商供應(yīng)水泥，沒有收到供應(yīng)商水泥價格上漲的通知，采購的水泥價格沒變。

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百年建筑華中建材早讀：三市鋼材普漲20元/噸（3.14）

一、行業(yè)新聞 ◎Mysteel：代表委員為基建行業(yè)發(fā)展建言 ◎山水水泥：2024年營業(yè)收入145.1億，同比減少19.9% ◎中國建材股份：已回購并注銷8.42億股H股 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：房地產(chǎn)日度成交跟蹤（20250312） ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計（3.6-3.12） 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】宜昌廠家:水泥進站價格在 300-310元/噸，整體思路還是穩(wěn)價，漲價難度較大。

日評

百年建筑：沿江建筑材料市場調(diào)研報告（3月10日-3月12日）

? 黃岡：麻城發(fā)武漢陽邏碼頭，38元/噸（3%）+4（船運）+9（碼頭） ? 荊門：發(fā)武漢出廠價精品1-2碎石42元/噸，水洗機制砂37元/噸 庫存與交易： ? 湖北河沙：現(xiàn)貨30萬噸待售（64-66元/噸，含稅3%）； ? 麻城砂石：現(xiàn)貨30000噸待售（38元/噸，含稅3%） 5. 船運成本 ? 重慶至江陰23元/噸，宜昌至江陰16元/噸； ?宜昌至武漢8元/噸 ?黃岡至武漢4元/噸 三、核心問題總結(jié) 需求與價格博弈：水泥、混凝土漲價預(yù)期受制于需求復(fù)蘇緩慢，實際落實需觀察天氣及項目復(fù)工進度； 粉煤灰替代風險：火電產(chǎn)能收縮倒逼工業(yè)灰進入建筑領(lǐng)域，需加強供應(yīng)商資質(zhì)審核； 砂石區(qū)域壁壘：物流成本主導(dǎo)跨省交易，本地砂石庫存積壓與加工墊資矛盾突出； 資金鏈壓力：攪拌站、構(gòu)件廠極少現(xiàn)金采購，多數(shù)需要供貨商墊資，中小企業(yè)現(xiàn)金流承壓。

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百年建筑：2025年春節(jié)期間華東混凝土價格弱勢運行

繼續(xù)完善原材料集采、實現(xiàn)攪拌站信息化、智能化或是攪拌站降本增效的方向市場端，2025年上海混凝土需求或?qū)⒊掷m(xù)下降，市場競爭激烈加?。皇┕挝患?、澆料等模式項目增多，攪拌站利潤減少；攪拌站回款周期拉長，抵房項目增多，資金壓力增大 山東：年初混凝土C30均價373.13元/方（不含泵送費），截至12月30日，C30均價357.5元/方，價格較年初下降了15.63元/方，2024年山東混凝土均價整體呈現(xiàn)下滑趨勢，六月初水泥新國標執(zhí)行，山東水泥普遍上調(diào)50元/噸，混凝土成本小幅上漲，但在需求相對低迷的情況下，價格并未有太大波動，上半年魯中、魯南地區(qū)混凝土價格降幅最大，相比山東其他片區(qū)原材料價格下降趨勢也相對明顯，加之需求有限，價格一跌再跌，濟南年初部分基建項目趕工，需求尚有支撐，在建項目包含軌道交通、舊改房項目、機場擴建等，但目前大多項目基本收尾，房建新開工項目相對較少，其他地區(qū)呈現(xiàn)相同的趨勢，年初多為基建、市政項目托底，到目前市場需求下滑，混凝土價格隨之下跌。

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Mysteel指數(shù)解讀：2024年Mysteel中國制造業(yè)供給指數(shù)均值同比上升3.99%

2.混凝土：企業(yè)新接訂單量持續(xù)下滑，需求進一步收縮，混凝土平均產(chǎn)能利用率同比下滑，市場呈現(xiàn)供需雙弱格局混凝土企業(yè)受回款周期延長及管理成本高企等影響進一步收窄，截止2024年12月30日，混凝土價格指數(shù)均值為283.85元/立方米，同比下跌1.20%2025年在國家政策支持下，資金問題或有所改善，疊加成本支撐有望加強，混凝土價格或?qū)⒂|底反彈 3.砂石：2024年砂石行業(yè)低碳綠色轉(zhuǎn)型升級階段，大批中小企業(yè)淘汰出局，砂石產(chǎn)能利用率較上年下滑兩個百分點，并且受需求疲軟影響，砂石礦山廠開機積極性下降，開機率平均水平比去年低2.55個百分點，市場供需雙弱格局下，砂石價格指數(shù)均值同比下跌。

指數(shù)分析

百年建筑年報：24年山東建材市場回顧及25年展望

9月下旬吹響水泥價格上漲的號角試探市場，下半年水泥價格首次推漲50元/噸；時隔不久國慶期間乃至10月中旬，為鞏固水泥價格期間山東各地廠家再次推漲50元/噸，雖執(zhí)行不完全但大多數(shù)廠家積極響應(yīng)上調(diào)水泥價格；11月中旬旬山東水泥價格迎來年內(nèi)最后一輪50元上漲，這輪上漲多數(shù)民營企業(yè)、粉磨企業(yè)也落實價格上行 2.山東混凝土價格下探 據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測，年初混凝土C30均價373.13元/方（不含泵送費），截至12月30日，C30均價357.5元/方，價格較年初下降了15.63元/方，2024年山東混凝土均價整體呈現(xiàn)下滑趨勢，六月初水泥新國標執(zhí)行，山東水泥普遍上調(diào)50元/噸，混凝土成本小幅上漲，但在需求相對低迷的情況下，價格并未有太大波動，上半年魯中、魯南地區(qū)混凝土價格降幅最大，相比山東其他片區(qū)原材料價格下降趨勢也相對明顯，加之需求有限，價格一跌再跌，濟南年初部分基建項目趕工，需求尚有支撐，在建項目包含軌道交通、舊改房項目、機場擴建等，但目前大多項目基本收尾，房建新開工項目相對較少，其他地區(qū)呈現(xiàn)相同的趨勢，年初多為基建、市政項目托底，到目前市場需求下滑，混凝土價格隨之下跌。

日評

百年建筑年報：2024年山東混凝土運行情況及2025年山東混凝土市場展望

1、價格分析 年初混凝土C30均價373.13元/方（不含泵送費），截至12月30日，C30均價357.5元/方，價格較年初下降了15.63元/方，2024年山東混凝土均價整體呈現(xiàn)下滑趨勢，六月初水泥新國標執(zhí)行，山東水泥普遍上調(diào)50元/噸，混凝土成本小幅上漲，但在需求相對低迷的情況下，價格并未有太大波動，上半年魯中、魯南地區(qū)混凝土價格降幅最大，相比山東其他片區(qū)原材料價格下降趨勢也相對明顯，加之需求有限，價格一跌再跌，濟南年初部分基建項目趕工，需求尚有支撐，在建項目包含軌道交通、舊改房項目、機場擴建等，但目前大多項目基本收尾，房建新開工項目相對較少，其他地區(qū)呈現(xiàn)相同的趨勢，年初多為基建、市政項目托底，到目前市場需求下滑，混凝土價格隨之下跌。

研究報告

百年建筑：年末量價雙弱，湖南混凝土市場穩(wěn)中偏弱運行

他們現(xiàn)在除了部分重點項目外，其他項目已經(jīng)進入收尾階段他們機場旁邊的站點近期因為環(huán)保檢查的原因，只能間斷性地生產(chǎn)，且據(jù)反饋機場附近的其他攪拌站和水泥廠也是同樣不怎么能生產(chǎn)價格方面，針對近期湖南水泥的新一輪推漲，他們收到信息但是實際也并未推漲起來，近期主要原料也都有價格下調(diào)的趨勢在混凝土價格方面，目前長沙岳麓區(qū)實際市場送到位的價格是360元/方左右，但是年底市場競爭壓力大，市場價格也亂資金方面，他們近期的重點就在回款上，今年部分項目因資金問題，賬期都有所延長，且項目進度偏緩。

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百年建筑月報：1月份蒸壓加氣混凝土價格偏弱運行

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，天然砂均價118元/噸，月環(huán)比下降1.67%；機制砂均價81元/噸，月環(huán)比下降1.22%；碎石均價80元/噸，月環(huán)比下降1.23% 從蒸壓加氣混凝土原材料成本來看，12月份水泥、粉煤灰、砂的價格整體小幅下跌，隨著降溫入冬，部分項目即將收尾交付，建材采購量隨之下降。

月報

中交一公局第四工程有限公司怒江綠色香料產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)配套用房項目砌塊詢價采購

含泥量、含雜質(zhì)量、含有機質(zhì)量均不超過1％，若甲方對產(chǎn)品有特殊要求時，并均應(yīng)達到甲方和監(jiān)理工程師或業(yè)主的要求《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準》JGJ52-2006等的要求GB/T11968-2020《蒸壓加氣混凝土砌塊》、《混凝土實心磚》GB/T21144-2007的要求并均應(yīng)達到甲方和監(jiān)理工程師或業(yè)主的要求，上述標準出現(xiàn)不一致的應(yīng)執(zhí)行最嚴格的標準在項目開工至通過交工驗收之日，國家、行業(yè)標準或規(guī)范出現(xiàn)修改或新頒，由甲方?jīng)Q定是否采用新標準或新規(guī)范，價格不因 標準和規(guī)范適用的變化而調(diào)整。

招采信息

百年建筑：2024年長三角砂石行情與2025年市場展望

長三角建設(shè)帶來的市政、高鐵等項目需求量可觀，但從數(shù)據(jù)來看，縱使是金九的施工期，同比降幅也達15%，其原因在于房地產(chǎn)行業(yè)下行，對混凝土企業(yè)沖擊較大，項目回款率較差，老項目進度緩慢，新單接手謹慎，靠低價搶占生意臨近12月，大部分國央企企業(yè)仍難以達到年底目標，因此11月開始企業(yè)加強供應(yīng)，12月以收回款為主后續(xù)混凝土產(chǎn)能或有提升 三、2023-2024年長三角省會城市天然砂、機制砂、碎石走勢分析 1.長三角省會城市天然砂價格走勢分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023-2024年長江下游重點城市天然砂均價對比來看，2023年在春節(jié)過后有上揚態(tài)勢，全年最高點均價在174元/噸；而2024年價格一路下行，截止2024年11月5日天然砂均價在151.5元/噸，自枯水期以來，船只運載能力下載，運輸成本增加，下游天然砂數(shù)量收窄，價格開始上行。

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于雅文：2024江蘇省建筑材料市場分析

截至10月20日，長三角平均窯線運轉(zhuǎn)率45.12%，同比下降14.48個百分點；熟料庫容比70.75%，同比增加1.76個百分點三季度長三角行業(yè)自律停窯12天以上，控制過剩產(chǎn)能發(fā)揮江蘇市場混凝土周發(fā)運量同比下降51.78%資金方面，周內(nèi)混凝土攪拌站應(yīng)收賬款按時回款率39.65%，環(huán)比下降0.15個百分點1-10月，江蘇砂石均價同比下跌8%-14%不等其中，機制砂和天然砂的同比跌幅大于碎石今年來看，江蘇砂石價格處于震蕩下探階段，5月份小幅回暖，但僅為個例。

會議報道

哥倫比亞政府對自安第斯共同體進口鋼鐵實施限制措施

據(jù)哥貿(mào)易、工業(yè)和旅游部官網(wǎng)10月4日報道，4日，哥政府正式宣布對自安第斯共同體國家進口用于混凝土加固的波紋鐵或鋼筋材料實行限制措施，每年設(shè)置29529.03噸進口配額，對超出配額部分額外征收14.5%關(guān)稅，該措施有效期為兩年報道稱，經(jīng)哥調(diào)查機關(guān)分析，2023年哥自安第斯共同體國家進口的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品規(guī)模達33654.5噸，其中99.4%來自秘魯，上述鋼鐵產(chǎn)品以低于哥平均市場價格銷售已對哥民族產(chǎn)業(yè)造成損害，致使哥全國工業(yè)銷售額同比減少13.1%。

鋼材

百年建筑周報：杭州建筑材料價格一覽（9.6-9.14）

一、市場總結(jié) 本周杭州建材價格漲跌互現(xiàn) 【螺紋鋼】：早盤期螺偏強震蕩運行，市場報價小幅上漲，盤中期螺繼續(xù)拉漲，低位成交尚可，高位成交表現(xiàn)一般 【動力煤】：本周主產(chǎn)地穩(wěn)中有漲，受降雨影響部分煤礦停產(chǎn)，疊加局部地區(qū)安檢趨嚴，煤炭供應(yīng)量稍有收緊。

周報

Mysteel參考丨山東省建材市場回顧與后市展望

圖2：2023-2024山東C30混凝土均價走勢圖（單位：元/方） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑 2024年山東混凝土均價整體呈現(xiàn)下滑趨勢，六月初水泥新國標執(zhí)行，山東水泥普遍上調(diào)50元/噸，混凝土成本小幅上漲，但在需求相對低迷的情況下，價格并未有太大波動，上半年魯中、魯南地區(qū)混凝土價格降幅最大，相比山東其他片區(qū)原材料價格下降趨勢也相對明顯，加之需求有限，價格一跌再跌，濟南年初部分基建項目趕工，需求尚有支撐，在建項目包含軌道交通、舊改房項目、機場擴建等，但當前大多項目基本收尾，房建新開工項目相對較少，其他地區(qū)呈現(xiàn)相同的趨勢，年初多為基建、市政項目托底，到目前市場需求下滑，混凝土價格隨之下跌。

Mysteel參考

百年建筑午報：全國砂石綜合均價94.67元/噸，日環(huán)比下跌0.34%

2024年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入396.99億元，同比下降25.72%；歸母凈利潤虧損34.14億元，上年同期盈利1.42億元公司主營業(yè)務(wù)為水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生產(chǎn)及銷售截止本報告期末，公司擁有熟料產(chǎn)能 3.2億噸，商混產(chǎn)能 3.8 億方，骨料產(chǎn)能 2.3 億噸詳情》 2、百年建筑：重慶砂石廠電力緊張，精品機制砂價格上漲：近期高溫天氣持續(xù)，電力供應(yīng)緊張，砂石礦山廠限產(chǎn)，機制砂日產(chǎn)量下降近50%，尤其是精品機制砂供應(yīng)緊張。

日評