百年建筑早報(bào)：水泥板塊掀漲停潮，水泥、混凝土量?jī)r(jià)雙弱

一、聚焦 ◎7月22日，水泥板塊掀漲停潮，天山股份、國(guó)統(tǒng)股份、西部建設(shè)、西藏天路、四川金頂、華新水泥等十余股封漲停板。

熱點(diǎn)聚焦

萬(wàn)年青召開(kāi)2025年水泥板塊對(duì)標(biāo)管理現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)

近日，江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司在玉山召開(kāi)2025年水泥板塊對(duì)標(biāo)管理現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)集團(tuán)公司黨委委員、股份公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理李世鋒出席會(huì)議并講話會(huì)議由股份公司黨委委員、副總經(jīng)理孫林主持 李世鋒要求，各單位要不斷吸收借鑒好經(jīng)驗(yàn)、好做法，結(jié)合實(shí)際抓好落實(shí)，堅(jiān)持“管理+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新的突破一是夯實(shí)“三基”管理高度重視內(nèi)部管理，加快推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、流程化管理，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

天山股份：終止收購(gòu)關(guān)聯(lián)方寧夏建材水泥板塊資產(chǎn)

8月9日，天山股份發(fā)布《關(guān)于終止收購(gòu)水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)公司控股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，終止原因?yàn)樽詫幭慕ú睦^續(xù)推進(jìn)本次交易的決議作出后，相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，就交易方案中涉及的各項(xiàng)事宜進(jìn)行了充分的溝通、協(xié)商和論證，并結(jié)合《關(guān)于終止對(duì)寧夏建材集團(tuán)股份有限公司換股吸收合并中建材信息技術(shù)股份有限公司及重大資產(chǎn)出售并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易審核的決定》（上證上審（并購(gòu)重組）〔2024〕2號(hào)），持續(xù)落實(shí)與關(guān)注本次交易審核中關(guān)注的問(wèn)題與審核意見(jiàn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

中國(guó)建材股份蔡國(guó)斌：提高水泥板塊在碳交易市場(chǎng)中的履約能力

近日，中國(guó)建材股份“雙碳”工作小組會(huì)議暨基礎(chǔ)建材“雙碳”工作推進(jìn)會(huì)議在上海順利召開(kāi)，中國(guó)建材股份黨委副書(shū)記、天山材料董事長(zhǎng)劉燕，中國(guó)建材股份副總裁蔡國(guó)斌出席會(huì)議并講話 深入推進(jìn)雙碳工作 本次會(huì)議以基礎(chǔ)建材板塊即將納入碳交易市場(chǎng)為契機(jī)，旨在推動(dòng)公司基礎(chǔ)建材板塊雙碳工作進(jìn)展，積極探討水泥行業(yè)綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展之路。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

基建地產(chǎn)復(fù)蘇帶動(dòng)建材漲價(jià) 華潤(rùn)水泥升近7%領(lǐng)漲港股水泥板塊

港股建材水泥股持續(xù)走高，截止發(fā)稿，華潤(rùn)水泥控股漲近7%，中國(guó)建材漲近6%，海螺水泥漲超5%，金隅集團(tuán)、華新水泥跟漲 消息面上，地產(chǎn)、基建等水泥下游主要需求方向均出現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

順暢養(yǎng)護(hù)2022年嵊州全壽命周期項(xiàng)目部S212水泥板塊修復(fù)碎石采購(gòu)項(xiàng)目詢比采購(gòu)公告

順暢養(yǎng)護(hù)2022年嵊州全壽命周期項(xiàng)目部 S212水泥板塊修復(fù)碎石采購(gòu)項(xiàng)目 詢比采購(gòu)公告 順暢養(yǎng)護(hù)2022年嵊州全壽命周期項(xiàng)目部S212水泥板塊修復(fù)碎石采購(gòu)項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)供應(yīng)商參加詢比采購(gòu)活動(dòng)。

招采信息

天山水泥首季凈利跌23.4%，擬收購(gòu)寧夏建材水泥板塊資產(chǎn)

4月25日晚間，天山股份發(fā)布2022年一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收282.57億元，同比下滑1.77%；歸屬于天山水泥股東的凈利潤(rùn)約10.23億元，同比減少23.39%；基本每股收益0.1218元公司公告，一季度非經(jīng)常性損益主要系固定資產(chǎn)及股權(quán)處置產(chǎn)生的損益、計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助和債務(wù)重組損益 天山股份在行業(yè)整合道路上邁出新步伐公司4月15日發(fā)布公告，公司與寧夏建材簽署《出售資產(chǎn)意向協(xié)議》，寧夏建材擬向公司出售所持水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司的控股權(quán)等資產(chǎn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【證券日?qǐng)?bào)】水泥板塊開(kāi)年整體表現(xiàn)良好，定增抱團(tuán)取暖“一起向未來(lái)”

2022年以來(lái)，A股水泥板塊走出獨(dú)立行情年初至今，博聞科技和寧波富達(dá)股價(jià)累計(jì)漲逾15%，還有14家公司股價(jià)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，跑贏同期大盤(pán) 值得關(guān)注的是，近期水泥企業(yè)的一些動(dòng)態(tài)，向市場(chǎng)傳遞了其對(duì)行業(yè)發(fā)展的信心2月10日，水泥龍頭企業(yè)天山股份公告擬定向增發(fā)股份，海螺水泥、鼎鑫水泥（冀東水泥控股子公司）、上峰建材（上峰水泥控股子公司）等水泥企業(yè)紛紛跟進(jìn)投資。

媒體報(bào)道

百年建筑網(wǎng)：中國(guó)建材水泥板塊業(yè)務(wù)整合大會(huì)在京召開(kāi)，全球業(yè)務(wù)規(guī)模最大、千億市值的水泥公司全新亮相

12月11日，中國(guó)建材水泥板塊業(yè)務(wù)整合大會(huì)在京召開(kāi)完成當(dāng)前整合后的中國(guó)建材水泥板塊誕生一家全球業(yè)務(wù)規(guī)模最大、千億市值的水泥上市公司。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

工程機(jī)械、鋼鐵、水泥板塊集體上漲，傳統(tǒng)基建投資下半年景氣度將明顯改善

近日，基建相關(guān)板塊個(gè)股集體出現(xiàn)異動(dòng)，鋼鐵、水泥、工程機(jī)械三大板塊在8月31日、9月1日已連續(xù)兩日集體上漲 當(dāng)前，基建投資正在明顯回暖在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大之時(shí)，8月建筑業(yè)PMI和建筑業(yè)PMI新訂單均出現(xiàn)反彈 興業(yè)證券宏觀團(tuán)隊(duì)發(fā)布的研報(bào)指出，這恰逢房地產(chǎn)政策收緊之際，8月房地產(chǎn)銷(xiāo)售和土地市場(chǎng)趨冷。

機(jī)械

同比增長(zhǎng)24% 阿聯(lián)酋Emsteel上半年鋼材銷(xiāo)量達(dá)162萬(wàn)噸

目前半成品銷(xiāo)售僅占其鋼鐵板塊43億迪拉姆（約合11.7億美元）營(yíng)收的9%，該營(yíng)收同比增長(zhǎng)9%此外，公司水泥及熟料上半年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)21%，達(dá)到161萬(wàn)噸 Emsteel目標(biāo)到2030年將鋼鐵板塊碳排放減少40%、水泥板塊減少30%，并力爭(zhēng)在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放目前公司鋼材年產(chǎn)能為350萬(wàn)噸，水泥年產(chǎn)能為460萬(wàn)噸

海外鋼管

阿聯(lián)酋Emsteel集團(tuán)上半年鋼材銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)24%

目前半成品銷(xiāo)售僅占其鋼鐵板塊43億迪拉姆（約合11.7億美元）營(yíng)收的9%，該營(yíng)收同比增長(zhǎng)9%此外，公司水泥及熟料上半年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)21%，達(dá)到161萬(wàn)噸 Emsteel目標(biāo)到2030年將鋼鐵板塊碳排放減少40%、水泥板塊減少30%，并力爭(zhēng)在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放目前公司鋼材年產(chǎn)能為350萬(wàn)噸，水泥年產(chǎn)能為460萬(wàn)噸

產(chǎn)業(yè)資訊

埃及天然氣價(jià)格上調(diào)正式落地 鋼鐵行業(yè)運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)承壓

自8月初起，埃及對(duì)大型工業(yè)用戶的天然氣價(jià)格已由每百萬(wàn)英熱單位（MMBTU）5.75美元上調(diào)至6.75美元，漲幅達(dá)到17.4%盡管官方文件尚未正式發(fā)布，但多家鋼企確認(rèn)新價(jià)格已在結(jié)算中執(zhí)行此次調(diào)整涵蓋鋼鐵、化肥、水泥等高耗能行業(yè)，對(duì)鋼鐵板塊，尤其采用DRI工藝路線的生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性成本沖擊 根據(jù)埃及國(guó)家天然氣控股公司（EGAS）測(cè)算，在2024/25財(cái)年（2024年7月至2025年6月），按現(xiàn)有產(chǎn)量與進(jìn)口比例推算，工廠端天然氣供給成本已上升至6美元/MMBTU。

產(chǎn)業(yè)資訊

百年建筑：雅江水電萬(wàn)億工程開(kāi)工，安徽水泥迎曙光

而作為行業(yè)龍頭的海螺水泥，其高性能特種水泥有望通過(guò)品牌與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，分食部分高端需求 更深遠(yuǎn)的影響在于行業(yè)景氣度整體提升這一國(guó)家級(jí)工程將拉動(dòng)全國(guó)建材需求預(yù)期，疊加“反內(nèi)卷”政策持續(xù)深化，為水泥價(jià)格提供心理支撐工程開(kāi)工后，資本市場(chǎng)對(duì)水泥板塊的關(guān)注度顯著升溫，有助于估值修復(fù) 雅江水電工程的水泥需求潛力驚人。

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百年建筑早報(bào)：螺紋鋼價(jià)格大漲，水泥、混凝土行情依舊偏弱

一、聚焦 ◎7月21日，A股市場(chǎng)水泥板塊個(gè)股集體大漲，水泥建材指數(shù)漲超8%。

熱點(diǎn)聚焦

[浮法玻璃]：政策預(yù)期持續(xù)發(fā)力 7月玻璃或創(chuàng)最強(qiáng)表需

關(guān)于基建：7.19日，中國(guó)雅江集團(tuán)有限公司成立，以及剛開(kāi)工的1.2萬(wàn)億的項(xiàng)目引起關(guān)注，該消息引發(fā)大量的基建板塊上漲，建材鋼鐵水泥機(jī)械漲幅居前，玻璃期貨也受到刺激開(kāi)盤(pán)上移，該類(lèi)項(xiàng)目對(duì)于玻璃需求雖然有限，但市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)大基建預(yù)期增加，傳導(dǎo)至情緒提升。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （7月21日-7月25日）

Mysteel大宗商品綜合價(jià)格指數(shù)均值為1076.78，環(huán)比上升7.82，增幅0.73%（前值-0.04%）；同比下降48.31，降幅4.29%（前值-5.97%） 本周“查超產(chǎn)”信息發(fā)酵，焦煤價(jià)格領(lǐng)漲，帶動(dòng)黑色板塊，同時(shí)成材基本面變化不大，鋼材價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行；有色金屬價(jià)格上漲，鋅價(jià)環(huán)比上漲2.12%，漲幅最大；石化方面，原油價(jià)格下跌，成本端指引偏弱，汽油消息面影響減弱，柴油延續(xù)需求疲軟，采購(gòu)意愿偏低，本周汽柴均跌；建材方面，水泥因需求偏弱價(jià)格下行，混凝土因成本下行價(jià)格小幅下跌，螺紋鋼價(jià)格小幅上漲；農(nóng)產(chǎn)品方面，雞苗、雞蛋等產(chǎn)品價(jià)格上漲，生姜、棉花等產(chǎn)品價(jià)格下跌。

產(chǎn)業(yè)分析

石家莊曲寨水泥上半年超額完成核心指標(biāo)

三大板塊協(xié)同發(fā)力 曲寨水泥本部：產(chǎn)量完成率78.54%，利潤(rùn)完成率71.71% 曲寨砼業(yè)公司：產(chǎn)量完成率74.60%，利潤(rùn)完成率51.62% 雅曲公司：產(chǎn)量完成率66.40%，利潤(rùn)完成率130.07%，表現(xiàn)尤為突出 精管增效穩(wěn)產(chǎn)拓鏈 上半年，曲寨水泥逆勢(shì)而上，緊抓精細(xì)化管理，降本控費(fèi)精準(zhǔn)施策，深入落實(shí)降本增效各項(xiàng)措施；同時(shí)加強(qiáng)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，堅(jiān)持客戶需求導(dǎo)向，多措并舉協(xié)同穩(wěn)價(jià)保量增效益，上半年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成本下降11.5%，經(jīng)營(yíng)效益同比上升98.25%。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【鈦媒體】鋰鹽廠商業(yè)績(jī)分化：成本戰(zhàn)白熱化，“反內(nèi)卷” 預(yù)期難破供需困局

A股市場(chǎng)上，鋰礦板塊也出現(xiàn)躁動(dòng)，其中，6月23日-7月14日，天齊鋰業(yè)累計(jì)上漲16.71%， 贛鋒鋰業(yè)、永興材料、中礦資源等漲幅也均在13%以上，最近兩日則有所回落 點(diǎn)燃這一次反彈行情的核心催化之一是“反內(nèi)卷”預(yù)期從2月份公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)召開(kāi)，到近期多家重點(diǎn)車(chē)企主動(dòng)承諾支付賬期不超過(guò)60天，再到7月1日中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)“要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”，“反內(nèi)卷”的呼聲逐漸從光伏、新能源汽車(chē)、鋼鐵、水泥等領(lǐng)域不斷延伸，鋰電行業(yè)也迎來(lái)預(yù)期。

媒體報(bào)道

“反內(nèi)卷”持續(xù)發(fā)力，基金看好多個(gè)行業(yè)盈利改善

近期，隨著政策層面的持續(xù)發(fā)力,“反內(nèi)卷”的風(fēng)潮席卷各行各業(yè)，光伏、水泥、鋼鐵、汽車(chē)等過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)“反內(nèi)卷”呼聲日益高漲，并持續(xù)引爆資本市場(chǎng)7月9日，滬指盤(pán)中站上3500點(diǎn)，光伏板塊再度拉升此前幾個(gè)交易日，鋼鐵、水泥、養(yǎng)殖等行業(yè)也輪番上漲基金公司普遍認(rèn)為，“反內(nèi)卷”行情有望持續(xù)演繹，其中光伏、鋼鐵、新能源汽車(chē)等受益行業(yè)有望走出低利潤(rùn)困境，實(shí)現(xiàn)政策面和基本面共振

鋼材