上峰水泥：未來水泥主業(yè)并購重組聚焦華東、西北和西南區(qū)域

主業(yè)運(yùn)營通過橫向?qū)?biāo)和必要的制造流程系統(tǒng)優(yōu)化保持行業(yè)第一梯隊能效水平，實(shí)施好熟料基地的超低排放、數(shù)字化智能化升級、燃料與原料替代等升級改造；以安全生產(chǎn)為前提，保持精簡高效的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，提升總體競爭力 協(xié)同處置環(huán)保業(yè)務(wù)完成懷寧基地建設(shè)投運(yùn)，論證其他基地新增協(xié)同處置工藝裝備和產(chǎn)線的可行性，結(jié)合水泥窯燃料替代及資源綜合利用新工藝，實(shí)現(xiàn)主業(yè)能源成本優(yōu)化和綜合效益提升；物流業(yè)務(wù)在應(yīng)用好現(xiàn)有實(shí)體碼頭資源、物流工具資源及數(shù)據(jù)資源為主業(yè)賦能的同時，打造數(shù)字化物聯(lián)平臺，向智慧物聯(lián)升級轉(zhuǎn)型。

企業(yè)動態(tài)

[心態(tài)調(diào)研]：塑編下周市場心態(tài)調(diào)研（20250430）

加之受關(guān)稅政策影響，原料價格下滑支撐塑編有限，故看跌心態(tài)占40%然當(dāng)前處于銀四旺季，農(nóng)業(yè)、建筑行業(yè)等需求仍存，化肥袋、水泥袋以及包裝袋訂單升溫，故看漲心態(tài)占35% 樣本說明：數(shù)據(jù)發(fā)布日當(dāng)天，由隆眾資訊統(tǒng)計的中國50家塑編主要生產(chǎn)企業(yè)心態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計。

心態(tài)

《山東省水泥行業(yè)超低排放改造提升方案》發(fā)布

具體要求見附件5 鼓勵企業(yè)在超低排放改造時統(tǒng)籌開展減污降碳和清潔生產(chǎn)改造，積極探索污染物和溫室氣體協(xié)同控制工藝技術(shù)推動原料替代，在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重；提高礦渣、粉煤灰工業(yè)廢物摻加比例，降低熟料系數(shù)積極推進(jìn)燃料替代，利用水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物等替代煤炭；采用獨(dú)立熱源烘干的企業(yè)，鼓勵使用天然氣、電、凈化后煤氣等清潔能源嚴(yán)格執(zhí)行水泥行業(yè)能源消耗限額要求，在規(guī)定時限內(nèi)將能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能清零，力爭達(dá)到能效標(biāo)桿水平。

行業(yè)資訊

萬年青：2024年營收59.57億元，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局

擁有商品混凝土產(chǎn)能 2425 萬方/年，骨料產(chǎn)能 1500 萬噸/年 公司主要從事硅酸鹽水泥、商品混凝土、骨料及新型墻材的生產(chǎn)及銷售，截至報告期末公司擁有萬年、玉山、瑞金、于都、樂平、德安六大水泥生產(chǎn)基地、11 條熟料生產(chǎn)線、61 條商砼生產(chǎn)線及 32 臺水泥磨機(jī) 報告期內(nèi)公司積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，將資源導(dǎo)向與市場區(qū)域特征進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，一方面致力于對上游石灰石資源的有效整合，目前在江西境內(nèi)擁有 6 處石灰石礦山，可 100%滿足公司熟料生產(chǎn)所需，為公司水泥熟料生產(chǎn)提供穩(wěn)定的原料來源；另一方面，公司以市場為導(dǎo)向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，在省內(nèi)擁有 62 條商砼生產(chǎn)線，同時積極開拓市場，建立了多渠道、多層次的營銷網(wǎng)絡(luò)。

企業(yè)動態(tài)

[心態(tài)調(diào)研]：塑編下周市場心態(tài)調(diào)研（20250424）

加之受關(guān)稅政策影響，原料價格下滑支撐塑編有限，故看跌心態(tài)占40%然當(dāng)前處于銀四旺季，農(nóng)業(yè)、建筑行業(yè)等需求仍存，化肥袋、水泥袋以及包裝袋訂單升溫，故看漲心態(tài)占35% 樣本說明：數(shù)據(jù)發(fā)布日當(dāng)天，由隆眾資訊統(tǒng)計的中國50家塑編主要生產(chǎn)企業(yè)心態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計。

心態(tài)

[隆眾聚焦]：檢修高位支撐市場底部 聚丙烯市場震蕩整理

【導(dǎo)語】近期檢修損失量上升，產(chǎn)量小幅下滑，檢修高位給予市場底部支撐，價格下行幅度有限，然關(guān)稅政策持續(xù)影響聚丙烯市場，需求疲軟價格上漲乏力，周內(nèi)市場延續(xù)弱勢整理。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：燒堿及氧化鋁早讀（2025.4.14）

該礦鋁土礦含量達(dá)40-45%，顯著高于印度平均水平，其中100公頃區(qū)域具備分階段開采條件，預(yù)計創(chuàng)收500億盧比（約合6億美元）此次發(fā)現(xiàn)與梅加拉亞邦資源形成聯(lián)動效應(yīng)，預(yù)計將吸引鋁加工、水泥及清潔技術(shù)領(lǐng)域投資，強(qiáng)化印度原材料安全保障鋁土礦作為電解鋁核心原料，其供應(yīng)穩(wěn)定直接影響新能源汽車、航空航天等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè) 3、一季度以來，華興鋁業(yè)氧化鋁生產(chǎn)部系統(tǒng)深入貫徹極致經(jīng)營理念，以生產(chǎn)消耗指標(biāo)白皮書為行動綱領(lǐng)，聚焦汽耗、電耗兩大關(guān)鍵指標(biāo)實(shí)施精準(zhǔn)管控。

日報

[數(shù)據(jù)分析]:中國塑編樣本企業(yè)原料庫存周數(shù)據(jù)分析（20250409）

CPP,天津華恒,價格

庫存

[隆眾聚焦]：基本面壓力暫緩 聚丙烯再現(xiàn)偏強(qiáng)走勢

當(dāng)前銀四旺季需求依舊，終端仍存囤貨意愿4月將進(jìn)入夏季玉米肥傳統(tǒng)發(fā)運(yùn)旺季，化肥袋需求支撐強(qiáng)勁，且隨著天氣轉(zhuǎn)暖，建筑行業(yè)亦迎來施工旺季，大量新的項(xiàng)目啟動，水泥袋需求向好故企業(yè)采買原料積極性增加，臨近清明假期，部分膜企合約開單補(bǔ)貨原料，BOPP下游新單跟進(jìn)緩慢，膜企節(jié)前適量補(bǔ)貨原料，維持自身生產(chǎn) 綜合而言，聚丙烯階段性成本支撐仍存，生產(chǎn)企業(yè)檢修仍集中，損失量數(shù)據(jù)居高，加之新增產(chǎn)能投放有限，供應(yīng)基本面壓力暫緩。

熱點(diǎn)聚焦

[數(shù)據(jù)分析]:中國塑編樣本企業(yè)原料庫存周數(shù)據(jù)分析（20250402）

CPP,天津華恒,價格

庫存

Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對中國動力煤擾動有限

下游電廠方面，雖局部地區(qū)低溫天氣反復(fù)，庫存保持去化，但未來日耗將進(jìn)入季節(jié)性淡季，整體采購意愿并不強(qiáng)烈水泥方面，雖部分水泥廠提漲，但主要以控制產(chǎn)能的被動漲價，且在貼近生產(chǎn)成本線下，對原料煤以剛需補(bǔ)庫為主化工方面由于成品銷售價格下調(diào)，市場情緒降溫，下游用戶接貨有所放緩，保持低庫存采購策略從基本面來看，動力煤市場供需寬松格局未改，煤價持續(xù)下探，秦皇島港動力煤Q5500由年初的770元/噸跌至690元/噸。

Mysteel參考

[數(shù)據(jù)分析]:中國塑編樣本企業(yè)原料庫存周數(shù)據(jù)分析（20250326）

CPP,天津華恒,價格

庫存

《河南省水泥窯協(xié)同處置危險廢物經(jīng)營單位審查和許可指南（試行）》發(fā)布

（十二）新型干法水泥窯，是指在窯尾配加了懸?。ㄐL(fēng)）預(yù)熱器和分解爐的回轉(zhuǎn)式水泥窯 （十三）反應(yīng)性廢物，是指經(jīng)《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)性鑒別》（GB5085.5）鑒別具有爆炸性質(zhì)的危險廢物和廢棄氧化劑或有機(jī)過氧化劑 （十四）重金屬噸熟料投加量，是指每生產(chǎn)1噸熟料，隨常規(guī)原料、常規(guī)燃料、廢物投入水泥窯的某種重金屬元素的質(zhì)量，單位為g/t熟料 （十五）重金屬噸水泥投加量，是指每生產(chǎn)1噸水泥，隨常規(guī)原料、常規(guī)燃料、廢物、緩凝劑、混合材投入水泥窯和水泥磨的某種重金屬元素的質(zhì)量，單位為g/t水泥。

行業(yè)資訊

鄰水縣紅獅水泥52臺設(shè)備淘汰

3月31日，鄰水縣人民政府發(fā)布關(guān)于2024年鄰水縣淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)完成情況的公示 按照《四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳辦公室關(guān)于加快推動2024年工業(yè)領(lǐng)域落后產(chǎn)能淘汰的通知》（川經(jīng)信辦〔2024〕57號）、《廣安市淘汰落后產(chǎn)能工作協(xié)調(diào)小組辦公室關(guān)于2024年度推動落后產(chǎn)能退出工作計劃的報告》（廣淘汰落后辦〔2024〕5號）要求，鄰水縣綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及必要的行政手段，建立健全淘汰落后產(chǎn)能的長效機(jī)制，積極穩(wěn)妥推進(jìn)落后低效設(shè)備、產(chǎn)能淘汰退出，現(xiàn)將鄰水縣2024年度落后產(chǎn)能退出情況予以公示，公示時間為2025年3月31日—4月7日（5個工作日）。

行業(yè)資訊

龍巖永定區(qū)3月集中開竣工項(xiàng)目25個，總投資24億元

近日，龍巖永定區(qū)舉行重大項(xiàng)目集中開竣工活動此次集中開竣工項(xiàng)目25個，總投資24億元，涉及工業(yè)科技、商貿(mào)服務(wù)、農(nóng)林水利等領(lǐng)域 其中，開工項(xiàng)目14個，總投資14.8億元，包括永定區(qū)大溪中草藥提取生產(chǎn)項(xiàng)目、永定區(qū)環(huán)保型日化清潔用品加工項(xiàng)目、永定區(qū)福昊金繪首飾加工項(xiàng)目、永定土樓花筑般藍(lán)主題酒店項(xiàng)目等；竣工項(xiàng)目11個，總投資9.2億元，包括永定區(qū)明德職業(yè)中專學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目（二期）、福建春馳集團(tuán)國產(chǎn)水泥節(jié)煤降耗改造項(xiàng)目、永定區(qū)寒陂下片區(qū)污水管網(wǎng)周邊道路及市政設(shè)施改造提升工程、永定區(qū)榮暉陶瓷原料生產(chǎn)項(xiàng)目等。

基建

重慶公布2025年市級重點(diǎn)項(xiàng)目名單，總投資4.4萬億元

基建

[數(shù)據(jù)分析]:中國塑編樣本企業(yè)原料庫存周數(shù)據(jù)分析（20250319）

CPP,天津華恒,價格

庫存

[數(shù)據(jù)分析]:中國塑編樣本企業(yè)原料庫存周數(shù)據(jù)分析（20250312）

CPP,天津華恒,價格

庫存

臨汾市：到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比力爭達(dá)到3%以上

到2025年，水泥熟料能效標(biāo)桿水平以上的比例達(dá)到50%到2030年，原燃料替代水平大幅提高，建成一批減污降碳協(xié)同增效的綠色低碳生產(chǎn)線（市工信局、市能源局、市規(guī)劃和自然資源局、市發(fā)展改革委、市住建局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） 21.實(shí)施化工行業(yè)碳達(dá)峰行動 推動行業(yè)實(shí)施升級改造，依法依規(guī)淘汰不符合綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展要求的落后工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝置實(shí)施低碳原料替代，強(qiáng)化余能資源回收利用，推進(jìn)化工生產(chǎn)制造工藝革新和設(shè)備節(jié)能改造。

鋼材

山西一條5000t/d熟料線項(xiàng)目擬引入民間資本3億元

2月21日，山西省發(fā)改委發(fā)布2025年第一批向民間資本推介項(xiàng)目名單本批項(xiàng)目共60個，計劃總投資622億元，計劃引入民間資本227億元 其中產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目中包含龍祥建材日產(chǎn)5000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線配套9MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：購置生產(chǎn)系統(tǒng)原料磨、回轉(zhuǎn)窯、五級旋風(fēng)預(yù)熱器+分解爐、煤磨、水泥磨+輥壓機(jī)等設(shè)備，輔助生產(chǎn)系統(tǒng)配套建設(shè)循環(huán)水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、9MW純低溫余熱發(fā)電機(jī)組等。

行業(yè)資訊