百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林受邀參加魚峰集團2023年經(jīng)銷商大會并演講

2023年2月28日，魚峰集團2023年2023年經(jīng)銷商大會暨2022年度頒獎盛典在壺城柳州盛大召開，百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林、水泥研究員胡建波受邀參加 魚峰集團副董事長、總經(jīng)理鄒紅兵發(fā)表講話，向全體合作伙伴長期以來的鼎力支持和幫助表示衷心的感謝和崇高的敬意，并提出以三個“強化”工作要求。

會議報道

百年建筑：西南建筑材料市場調(diào)研報告（9.15-9.17）

【云南水泥】昆明水泥貿(mào)易商反饋目前袋裝M32.5水泥經(jīng)銷商提貨價190元/噸，工地到位價含卸車費230元/噸，目前部分廠家P.O42.5散裝水泥出廠價165元/噸 【云南水泥】昆明水泥廠反饋預(yù)計本周周末推漲水泥價格100元/噸，目前廠里P.O42.5散裝水泥出廠價180元/噸，上周雨水增多，銷量下滑20% 【云南水泥】昭通水泥反饋近期雨水天氣影響，銷量部分下滑，目前日均出貨量2000多噸。

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百年建筑：四川水泥再漲30元/噸的“前因后果”

川北：德陽、綿陽漲價20元/噸，達州漲價20-30元/噸，廣安、南充、遂寧受重慶水泥影響，經(jīng)銷商反饋部分品牌漲價10元/噸，落地情況還有待跟進 川南：同樣受重慶影響較為嚴(yán)重，漲價情況不容樂觀，宜瀘區(qū)域袋裝上調(diào)10元/噸，散裝還在與下游博弈中 總體來看，本次四川水泥普漲的30元/噸并未完全實現(xiàn)，各區(qū)域影響因素不同，漲幅也不一致，市場需求未恢復(fù)、下游資金回款率低等因素都是制衡水泥價格上漲的不利因素。

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百年建筑西南建材早讀：昆明螺紋鋼、重慶混凝土價格上漲（9.16）

》》》點擊查詢重慶建材價格 【云南】昆明水泥貿(mào)易商反饋目前袋裝M32.5水泥經(jīng)銷商提貨價190元/噸，工地到位價含卸車費230元/噸，目前部分廠家P.O42.5散裝水泥出廠價165元/噸。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏強運行（9.8-9.12）

整體來看，房建領(lǐng)域尚未形成穩(wěn)定的需求增長態(tài)勢，仍是制約全國水泥市場的關(guān)鍵因素 （3）民用領(lǐng)域：需求逐步回暖，競爭與區(qū)域差異成關(guān)鍵 民用市場本周呈現(xiàn)“需求回暖但增長有限”的特點，全國范圍內(nèi)民用水泥需求雖有復(fù)蘇跡象，但受競爭激烈、區(qū)域天氣差異等影響，整體表現(xiàn)分化四川民用市場需求開始回暖，但因市場競爭激烈，銷量增長不明顯；廣西因經(jīng)銷商提前公布漲價消息，下游提貨積極性增加，民用水泥出貨環(huán)比增長；江蘇隨著下游需求釋放，民用市場拿貨意愿也有所增強。

周報

百年建筑解讀：建材需求恢復(fù)慢，全國水泥出庫量環(huán)比上升3.16%

整體來看，房建領(lǐng)域尚未形成穩(wěn)定的需求增長態(tài)勢，仍是制約全國水泥市場的關(guān)鍵因素 （3）民用領(lǐng)域：需求逐步回暖，競爭與區(qū)域差異成關(guān)鍵 民用市場本周呈現(xiàn)“需求回暖但增長有限”的特點，全國范圍內(nèi)民用水泥需求雖有復(fù)蘇跡象，但受競爭激烈、區(qū)域天氣差異等影響，整體表現(xiàn)分化四川民用市場需求開始回暖，但因市場競爭激烈，銷量增長不明顯；廣西因經(jīng)銷商提前公布漲價消息，下游提貨積極性增加，民用水泥出貨環(huán)比增長；江蘇隨著下游需求釋放，民用市場拿貨意愿也有所增強。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報：庫存增加，全國粉煤灰價格行情偏弱運行（8.29-9.5）

主要由于部分區(qū)域火電廠發(fā)電量增加，粉煤灰?guī)齑娓呶唬?em class='keyword'>經(jīng)銷商降價促銷 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，本周調(diào)研樣本出庫量共計318.23萬噸，周環(huán)比漲0.68%，年同比跌22.82%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率6.63%，周環(huán)比跌0.01個百分點，年同比跌0.74個百分點。

周報

百年建筑：多重因素驅(qū)動水泥需求止降回升

多地水泥企業(yè)推漲價格，下游經(jīng)銷商及施工單位為規(guī)避成本上升風(fēng)險，提前備貨，帶動短期出庫量激增8月中旬云南、河南、四川、江蘇、安徽等地推漲水泥價格，下游因漲價預(yù)期和旺季臨近積極囤貨，疊加工程需求，水泥出庫量環(huán)比提升，部分企業(yè)銷量增長顯著 三、基建項目投資持續(xù)發(fā)力，支撐需求韌性 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，8月13日-8月19日，全國基建水泥直供量160萬噸，環(huán)比上升0.63%，基建水泥用量回升。

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百年建筑：供需失衡，海南水泥價格閃跌50元/噸

此外，受高溫多雨天氣影響，島內(nèi)市場需求近月來呈現(xiàn)持續(xù)下行趨勢，上游廠家水泥庫存壓力只增不減，部分廠家?guī)齑娉?0%，為緩解水泥庫存壓力，同時保證品牌市場占有率，不得已降價銷售 并且據(jù)了解，上半年海南房建項目回款率僅10%-20%，資金緊張導(dǎo)致經(jīng)銷商墊資難收回，甚至有出現(xiàn)攪拌站被迫拋售設(shè)備，水泥采購需求銳減不盡人意。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏強運行（8.15-8.22）

貿(mào)易商行為分化，云南、四川經(jīng)銷商因漲價提前囤貨，銷量短期提升；湖北貿(mào)易商庫存消化需2周左右，廠家發(fā)貨量仍偏低民用需求環(huán)比改善主要受季節(jié)性備貨和天氣好轉(zhuǎn)驅(qū)動，但實際終端需求復(fù)蘇力度偏弱，漲價去庫存效果有限 總結(jié)：本周水泥市場呈現(xiàn)“基建拖累、房建疲軟、民用弱反彈”特征基建受資金與天氣制約，短期難有顯著改善；房建低迷態(tài)勢延續(xù)，新開工項目稀缺是核心矛盾；民用需求雖局部回暖，但可持續(xù)性依賴旺季實際啟動情況。

周報

百年建筑周報：昆明水泥價格上漲20元/噸（8.8-8.15）

三、熱點及觀點 本周昆明水泥價格推漲20元/噸，經(jīng)銷商反饋目前市內(nèi)部分水泥價格已經(jīng)推漲成功若后續(xù)需求不及預(yù)期（如房地產(chǎn)持續(xù)低迷）或煤炭價格快速回落，漲價持續(xù)性可能受限

周報

百年建筑解讀：需求弱復(fù)蘇，全國水泥出庫量環(huán)比上升2.82%

貿(mào)易商行為分化，云南、四川經(jīng)銷商因漲價提前囤貨，銷量短期提升；湖北貿(mào)易商庫存消化需2周左右，廠家發(fā)貨量仍偏低民用需求環(huán)比改善主要受季節(jié)性備貨和天氣好轉(zhuǎn)驅(qū)動，但實際終端需求復(fù)蘇力度偏弱，漲價去庫存效果有限 總結(jié)：本周水泥市場呈現(xiàn)“基建拖累、房建疲軟、民用弱反彈”特征基建受資金與天氣制約，短期難有顯著改善；房建低迷態(tài)勢延續(xù)，新開工項目稀缺是核心矛盾；民用需求雖局部回暖，但可持續(xù)性依賴旺季實際啟動情況。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：湖南重點項目穩(wěn)定推進，房建市場弱復(fù)蘇

行業(yè)調(diào)研顯示，部分?jǐn)嚢枵静扇?以銷定產(chǎn)"策略，水泥采購仍以散裝為主，尚未形成大規(guī)模補庫 三、民用市場"逆周期"，晴好天氣+漲價預(yù)期激活終端區(qū)別于工程市場的緩慢恢復(fù)，民用端表現(xiàn)亮眼： 1.農(nóng)村自建需求釋放：雙搶季后湘中、湘南地區(qū)農(nóng)房改造集中開工，帶動袋裝水泥銷量周環(huán)比增長15%； 2.經(jīng)銷商囤貨行為：主流品牌醞釀8月中旬提價30元/噸，刺激鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷網(wǎng)點提前備貨，部分門店庫存周期從3天延長至7天； 3.小型市政項目趕工：縣域老舊小區(qū)改造、農(nóng)村道路硬化等"微基建"在財政直達資金支持下加速推進。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏弱運行（8.1-8.8）

房地產(chǎn)政策刺激尚未傳導(dǎo)至新開工端，水泥企業(yè)普遍反饋“房建項目青黃不接”，市場回暖需等待政策進一步發(fā)力 （3）民用天氣擾動顯著，低價囤貨短期提振 民用市場受天氣和價格策略影響波動較大，湖南、云南因晴好天氣，農(nóng)村自建房及小工程項目進度加快，部分經(jīng)銷商低價囤貨，推升短期需求；廣西、四川等地則因暴雨或高溫導(dǎo)致施工受限，民用銷量下滑；云南、安徽等地企業(yè)計劃提價，刺激下游提前采購；而貴州、廣西等地因競爭激烈，降價搶量現(xiàn)象普遍。

周報

百年建筑解讀：季節(jié)性因素影響持續(xù)，全國水泥出庫量環(huán)比下降4.08%

房地產(chǎn)政策刺激尚未傳導(dǎo)至新開工端，水泥企業(yè)普遍反饋“房建項目青黃不接”，市場回暖需等待政策進一步發(fā)力 （3）民用天氣擾動顯著，低價囤貨短期提振 民用市場受天氣和價格策略影響波動較大，湖南、云南因晴好天氣，農(nóng)村自建房及小工程項目進度加快，部分經(jīng)銷商低價囤貨，推升短期需求；廣西、四川等地則因暴雨或高溫導(dǎo)致施工受限，民用銷量下滑；云南、安徽等地企業(yè)計劃提價，刺激下游提前采購；而貴州、廣西等地因競爭激烈，降價搶量現(xiàn)象普遍。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑西南建材早讀：兩市螺紋鋼價格上漲，6月日喀則市雅曲新型建材有限公司單日水泥銷量屢創(chuàng)新高（7.23））

一、西南市場聚焦 ◎ 6月日喀則市雅曲新型建材有限公司單日水泥銷量屢創(chuàng)新高 ◎華新助力西藏雅江流域電站建設(shè)，累計供應(yīng)水泥突破200萬噸 ◎ 截至6月底，八宿海螺熟料產(chǎn)量同比提升4.6% ◎ 四川上半年省重點項目建設(shè)加速推進完成投資超5000億元 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】宜賓貿(mào)易商反饋，LF水泥發(fā)本地M32.5袋裝出廠價230元/噸，到位價260元/噸，HS水泥返點不透明，經(jīng)銷商自己都不知道返點有多少，但結(jié)算時價格會賺一些。

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百年建筑西南建材早讀：拉法基水泥與四川省建材院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議（7.10）

》》》點擊查詢重慶建材價格 【云南】昆明貿(mào)易商反饋近期供應(yīng)本地項目較少，M32.5袋裝水泥落地價210元/噸，含40元服務(wù)費，一級經(jīng)銷商賣貨價在170-180元/噸左右。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏弱運行（6.27-7.4）

房建需求已進入“冰點期”，三季度傳統(tǒng)淡季疊加高溫多雨，水泥企業(yè)或通過停窯限產(chǎn)緩解庫存壓力，但價格下行趨勢難改 （3）民用市場降雨沖擊顯著，袋裝銷量“斷崖式”下跌 民用市場農(nóng)村自建、小型工程受天氣影響最為直接，本周多地袋裝水泥銷量腰斬 貴州、四川、云南等地民用市場幾近停滯，袋裝水泥銷量下滑超50%，部分區(qū)域出廠價跌至“1字頭”；盡管水泥廠大幅降價，但農(nóng)戶和經(jīng)銷商因施工停滯持續(xù)觀望，河南、河北等地即便降價后拿貨量仍不及漲價前備貨水平 ；北方如山西、陜西等地受雨季和農(nóng)忙影響，需求持續(xù)走弱；南方則面臨高溫多雨雙重壓制，短期復(fù)蘇無望。

周報

百年建筑解讀：傳統(tǒng)淡季疊加高溫多雨，全國水泥出庫量環(huán)比下降1.67%

貴州、四川、云南等地民用市場幾近停滯，袋裝水泥銷量下滑超50%，部分區(qū)域出廠價跌至“1字頭”；盡管水泥廠大幅降價，但農(nóng)戶和經(jīng)銷商因施工停滯持續(xù)觀望，河南、河北等地即便降價后拿貨量仍不及漲價前備貨水平 ；北方如山西、陜西等地受雨季和農(nóng)忙影響，需求持續(xù)走弱；南方則面臨高溫多雨雙重壓制，短期復(fù)蘇無望。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：深圳水泥價格下跌10元/噸

5月26日，深圳市場水泥較25日下跌10元/噸，現(xiàn)主流品牌P.O42.5散裝水泥報300-335元/噸 近期廣西水泥低價沖擊廣東市場，經(jīng)銷商低價甩貨，兩廣價格戰(zhàn)激烈，本地價格弱勢運行

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