百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林受邀參加魚峰集團(tuán)2023年經(jīng)銷商大會并演講

2023年2月28日，魚峰集團(tuán)2023年2023年經(jīng)銷商大會暨2022年度頒獎盛典在壺城柳州盛大召開，百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林、水泥研究員胡建波受邀參加 魚峰集團(tuán)副董事長、總經(jīng)理鄒紅兵發(fā)表講話，向全體合作伙伴長期以來的鼎力支持和幫助表示衷心的感謝和崇高的敬意，并提出以三個“強(qiáng)化”工作要求。

會議報道

百年建筑：多重因素驅(qū)動水泥需求止降回升

多地水泥企業(yè)推漲價格，下游經(jīng)銷商及施工單位為規(guī)避成本上升風(fēng)險，提前備貨，帶動短期出庫量激增8月中旬云南、河南、四川、江蘇、安徽等地推漲水泥價格，下游因漲價預(yù)期和旺季臨近積極囤貨，疊加工程需求，水泥出庫量環(huán)比提升，部分企業(yè)銷量增長顯著 三、基建項目投資持續(xù)發(fā)力，支撐需求韌性 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，8月13日-8月19日，全國基建水泥直供量160萬噸，環(huán)比上升0.63%，基建水泥用量回升。

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百年建筑：供需失衡，海南水泥價格閃跌50元/噸

此外，受高溫多雨天氣影響，島內(nèi)市場需求近月來呈現(xiàn)持續(xù)下行趨勢，上游廠家水泥庫存壓力只增不減，部分廠家?guī)齑娉?0%，為緩解水泥庫存壓力，同時保證品牌市場占有率，不得已降價銷售 并且據(jù)了解，上半年海南房建項目回款率僅10%-20%，資金緊張導(dǎo)致經(jīng)銷商墊資難收回，甚至有出現(xiàn)攪拌站被迫拋售設(shè)備，水泥采購需求銳減不盡人意。

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百年建筑周報：昆明水泥價格上漲20元/噸（8.8-8.15）

三、熱點及觀點 本周昆明水泥價格推漲20元/噸，經(jīng)銷商反饋目前市內(nèi)部分水泥價格已經(jīng)推漲成功若后續(xù)需求不及預(yù)期（如房地產(chǎn)持續(xù)低迷）或煤炭價格快速回落，漲價持續(xù)性可能受限

周報

百年建筑解讀：需求弱復(fù)蘇，全國水泥出庫量環(huán)比上升2.82%

貿(mào)易商行為分化，云南、四川經(jīng)銷商因漲價提前囤貨，銷量短期提升；湖北貿(mào)易商庫存消化需2周左右，廠家發(fā)貨量仍偏低民用需求環(huán)比改善主要受季節(jié)性備貨和天氣好轉(zhuǎn)驅(qū)動，但實際終端需求復(fù)蘇力度偏弱，漲價去庫存效果有限 總結(jié)：本周水泥市場呈現(xiàn)“基建拖累、房建疲軟、民用弱反彈”特征基建受資金與天氣制約，短期難有顯著改善；房建低迷態(tài)勢延續(xù)，新開工項目稀缺是核心矛盾；民用需求雖局部回暖，但可持續(xù)性依賴旺季實際啟動情況。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：湖南重點項目穩(wěn)定推進(jìn)，房建市場弱復(fù)蘇

行業(yè)調(diào)研顯示，部分?jǐn)嚢枵静扇?以銷定產(chǎn)"策略，水泥采購仍以散裝為主，尚未形成大規(guī)模補(bǔ)庫 三、民用市場"逆周期"，晴好天氣+漲價預(yù)期激活終端區(qū)別于工程市場的緩慢恢復(fù)，民用端表現(xiàn)亮眼： 1.農(nóng)村自建需求釋放：雙搶季后湘中、湘南地區(qū)農(nóng)房改造集中開工，帶動袋裝水泥銷量周環(huán)比增長15%； 2.經(jīng)銷商囤貨行為：主流品牌醞釀8月中旬提價30元/噸，刺激鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷網(wǎng)點提前備貨，部分門店庫存周期從3天延長至7天； 3.小型市政項目趕工：縣域老舊小區(qū)改造、農(nóng)村道路硬化等"微基建"在財政直達(dá)資金支持下加速推進(jìn)。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（8.1-8.8）

房地產(chǎn)政策刺激尚未傳導(dǎo)至新開工端，水泥企業(yè)普遍反饋“房建項目青黃不接”，市場回暖需等待政策進(jìn)一步發(fā)力 （3）民用天氣擾動顯著，低價囤貨短期提振 民用市場受天氣和價格策略影響波動較大，湖南、云南因晴好天氣，農(nóng)村自建房及小工程項目進(jìn)度加快，部分經(jīng)銷商低價囤貨，推升短期需求；廣西、四川等地則因暴雨或高溫導(dǎo)致施工受限，民用銷量下滑；云南、安徽等地企業(yè)計劃提價，刺激下游提前采購；而貴州、廣西等地因競爭激烈，降價搶量現(xiàn)象普遍。

周報

百年建筑解讀：季節(jié)性因素影響持續(xù)，全國水泥出庫量環(huán)比下降4.08%

房地產(chǎn)政策刺激尚未傳導(dǎo)至新開工端，水泥企業(yè)普遍反饋“房建項目青黃不接”，市場回暖需等待政策進(jìn)一步發(fā)力 （3）民用天氣擾動顯著，低價囤貨短期提振 民用市場受天氣和價格策略影響波動較大，湖南、云南因晴好天氣，農(nóng)村自建房及小工程項目進(jìn)度加快，部分經(jīng)銷商低價囤貨，推升短期需求；廣西、四川等地則因暴雨或高溫導(dǎo)致施工受限，民用銷量下滑；云南、安徽等地企業(yè)計劃提價，刺激下游提前采購；而貴州、廣西等地因競爭激烈，降價搶量現(xiàn)象普遍。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑西南建材早讀：兩市螺紋鋼價格上漲，6月日喀則市雅曲新型建材有限公司單日水泥銷量屢創(chuàng)新高（7.23））

一、西南市場聚焦 ◎ 6月日喀則市雅曲新型建材有限公司單日水泥銷量屢創(chuàng)新高 ◎華新助力西藏雅江流域電站建設(shè)，累計供應(yīng)水泥突破200萬噸 ◎ 截至6月底，八宿海螺熟料產(chǎn)量同比提升4.6% ◎ 四川上半年省重點項目建設(shè)加速推進(jìn)完成投資超5000億元 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】宜賓貿(mào)易商反饋，LF水泥發(fā)本地M32.5袋裝出廠價230元/噸，到位價260元/噸，HS水泥返點不透明，經(jīng)銷商自己都不知道返點有多少，但結(jié)算時價格會賺一些。

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百年建筑西南建材早讀：拉法基水泥與四川省建材院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議（7.10）

》》》點擊查詢重慶建材價格 【云南】昆明貿(mào)易商反饋近期供應(yīng)本地項目較少，M32.5袋裝水泥落地價210元/噸，含40元服務(wù)費(fèi)，一級經(jīng)銷商賣貨價在170-180元/噸左右。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（6.27-7.4）

房建需求已進(jìn)入“冰點期”，三季度傳統(tǒng)淡季疊加高溫多雨，水泥企業(yè)或通過停窯限產(chǎn)緩解庫存壓力，但價格下行趨勢難改 （3）民用市場降雨沖擊顯著，袋裝銷量“斷崖式”下跌 民用市場農(nóng)村自建、小型工程受天氣影響最為直接，本周多地袋裝水泥銷量腰斬 貴州、四川、云南等地民用市場幾近停滯，袋裝水泥銷量下滑超50%，部分區(qū)域出廠價跌至“1字頭”；盡管水泥廠大幅降價，但農(nóng)戶和經(jīng)銷商因施工停滯持續(xù)觀望，河南、河北等地即便降價后拿貨量仍不及漲價前備貨水平 ；北方如山西、陜西等地受雨季和農(nóng)忙影響，需求持續(xù)走弱；南方則面臨高溫多雨雙重壓制，短期復(fù)蘇無望。

周報

百年建筑解讀：傳統(tǒng)淡季疊加高溫多雨，全國水泥出庫量環(huán)比下降1.67%

貴州、四川、云南等地民用市場幾近停滯，袋裝水泥銷量下滑超50%，部分區(qū)域出廠價跌至“1字頭”；盡管水泥廠大幅降價，但農(nóng)戶和經(jīng)銷商因施工停滯持續(xù)觀望，河南、河北等地即便降價后拿貨量仍不及漲價前備貨水平 ；北方如山西、陜西等地受雨季和農(nóng)忙影響，需求持續(xù)走弱；南方則面臨高溫多雨雙重壓制，短期復(fù)蘇無望。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：深圳水泥價格下跌10元/噸

5月26日，深圳市場水泥較25日下跌10元/噸，現(xiàn)主流品牌P.O42.5散裝水泥報300-335元/噸 近期廣西水泥低價沖擊廣東市場，經(jīng)銷商低價甩貨，兩廣價格戰(zhàn)激烈，本地價格弱勢運(yùn)行

價格速遞

百年建筑：深圳水泥價格下跌10元/噸

5月22日，深圳市場水泥較21日下跌10元/噸，現(xiàn)主流品牌P.O42.5散裝水泥報310-345元/噸 近期廣西水泥低價沖擊廣東市場，經(jīng)銷商低價甩貨，兩廣價格戰(zhàn)激烈，本地價格弱勢運(yùn)行

價格速遞

百年建筑：廣東水泥價格何時觸底？雨季與廣西夾擊下的市場博弈

2.需求疲軟 廣東1-5月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下滑約12%，新開工面積萎縮，水泥需求占比超30%的房建領(lǐng)域持續(xù)低迷 3.成本與物流變化 近期西江水位升高，船運(yùn)費(fèi)用因水位上漲下降，降低外省水泥輸入成本，但加劇本地價格競爭據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，目前閘上待閘船只減少，周內(nèi)廣西水泥熟料進(jìn)入量只增不減，日均過閘11-14萬噸水泥熟料，前期經(jīng)銷商恐慌拋貨，市場大多觀望情緒較濃，一定程度上給市場帶來消極影響。

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百年建筑：2025年五一假期間華南水泥市場運(yùn)行情況

貿(mào)易商拿貨積極性不高重點工程進(jìn)度緩慢，基建水泥用量減少；市政方面，舊城改造工程部分、部分街道改建工程進(jìn)度正常，整體變化不大；民用方面，降價后袋裝出庫有小幅增勢；外發(fā)方面，節(jié)前廣東價格漲后回落，當(dāng)?shù)?em class='keyword'>經(jīng)銷商提貨相對謹(jǐn)慎 海南：節(jié)日期間，水泥需求整體小幅下降，房建方面項目進(jìn)度遲緩，受資金拖累明顯，整體需求表現(xiàn)較為一般。

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百年建筑西南建材早讀：重慶市經(jīng)信委發(fā)布關(guān)于重慶市水泥熟料生產(chǎn)線年產(chǎn)能計算天數(shù)和所屬企業(yè)名單的公示（4.27）

四川省交通運(yùn)輸廳二級巡視員周海寧在會上表示，今年四川計劃安排交通運(yùn)輸領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新專項資金68億元 ◎ 4月24日，重慶市經(jīng)信委發(fā)布關(guān)于重慶市水泥熟料生產(chǎn)線年產(chǎn)能計算天數(shù)和所屬企業(yè)名單的公示 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】成都貿(mào)易商反饋：成都P.C42.5袋裝水泥到位價310元/噸左右，部分水泥廠給經(jīng)銷商的銷售指標(biāo)大幅下降，價格也可商議。

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百年建筑華中建材早讀：三市鋼材普跌，鄭州水泥跌15元/噸（4.10）

一、行業(yè)新聞 ◎2025年湖南重點項目名單：建材項目2個 ◎湖南2025年省重點建設(shè)項目和省重點前期工作項目名單公布 ◎海螺水泥：預(yù)計第一季度凈利潤同比增長約20% ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國506家混凝土生產(chǎn)企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量統(tǒng)計（4.2-4.8） 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】襄陽HX水泥：上次漲價沒漲起來，出廠報價還是390，整體出貨量不太好，發(fā)貨量不到4000噸/日，河南這邊水泥降得挺多,河南中部的水泥廠都往襄陽市中心發(fā)貨了，河南的廠家或者貿(mào)易商線上談好，物流車隊直接拉過來，襄陽本地沒有經(jīng)銷商。

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百年建筑北方建材早讀：新疆吉木乃縣2025年重大項目集中開復(fù)工，18個重點項目總投資93.03億元（3.27）

反饋和田最近要降價，經(jīng)銷商拿天山5萬噸，便宜15元/噸；青松5萬噸便宜20元/噸和田有兩個縣拿的是喀什外發(fā)過去的水泥 》》》點擊查詢新疆建材價格 內(nèi)蒙古：赤峰通遼等蒙東區(qū)域水泥價格上漲 50 元/噸，現(xiàn)主流品牌 P.O42.5 散裝水泥報價 400-430 元/噸，具體落實情況還待觀望。

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百年建筑西南建材早讀：拉薩螺紋鋼價格下跌，貴陽水泥價格上漲（3.28）

一、西南市場聚焦 ◎ Mysteel：11家上市建材企業(yè)公布2024年業(yè)績，超八成盈利 ◎ 重慶巫溪縣國道G651巫溪至大九湖段公路工程開工 ◎ 甘孜州集中開工66個項目，總投資705億元 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】四川貿(mào)易商反饋，成都某水泥廠經(jīng)過前段時間降價后，袋裝P.O42.5出廠價為295元/噸；資陽本地P.O42.5散裝發(fā)攪拌站到位價350元/噸，有經(jīng)銷商從低價區(qū)域竄貨發(fā)到資陽，P.O42.5散裝到位價才310元/噸。

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