水泥行業(yè)迎“碳達(dá)峰”？淡旺季特征弱化 龍頭企業(yè)年內(nèi)密集“押注骨料”謀求突圍

通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和故障預(yù)警，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性 據(jù)了解，中國(guó)建材、海螺水泥、華新水泥、華潤(rùn)水泥、紅獅水泥等水泥龍頭企業(yè)已率先探索智能化轉(zhuǎn)型，智慧物流、無(wú)人駕駛、數(shù)字礦山、AI窯磨專家、機(jī)器人等，在水泥廠的應(yīng)用逐漸普及

行業(yè)資訊

水泥行業(yè)錯(cuò)峰限產(chǎn)力度大龍頭企業(yè)優(yōu)化布局謀發(fā)展

　　塔牌水泥表示，水泥下游主要分為基建、地產(chǎn)和新農(nóng)村建設(shè)三部分其中，房地產(chǎn)市場(chǎng)為重要變量，其有望在2023年企穩(wěn)回暖；同時(shí)，重點(diǎn)項(xiàng)目作為穩(wěn)增長(zhǎng)重要部分，預(yù)計(jì)將在一定程度上給水泥需求帶來(lái)提振 　　龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型拓鏈開(kāi)新局 　　如何培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)成為水泥行業(yè)思考的重要問(wèn)題龍頭企業(yè)正延伸產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化布局，加快綠色化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，著力培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，合力推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

基建端發(fā)力將帶動(dòng)水泥市場(chǎng)需求，建議持續(xù)關(guān)注龍頭企業(yè)

銀河證券表示，本周水泥價(jià)格小幅上漲需求方面，市場(chǎng)需求環(huán)比有所提升，但同比未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，磨機(jī)開(kāi)工負(fù)荷有一定上升，預(yù)計(jì)短期內(nèi)需求延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)供給方面，部分省份繼續(xù)執(zhí)行9月份錯(cuò)峰停窯計(jì)劃，但隨著停窯計(jì)劃執(zhí)行完成，停窯因素逐漸減弱，供給壓力增大在供給增加但需求不及預(yù)期背景下，本周熟料庫(kù)容比為71.68%，環(huán)比有一定上升我們認(rèn)為旺季需求將逐步釋放，基建端發(fā)力將帶動(dòng)水泥市場(chǎng)需求，建議關(guān)注水泥區(qū)域龍頭企業(yè)。

行業(yè)資訊

基建持續(xù)推進(jìn)將帶動(dòng)水泥市場(chǎng)需求，關(guān)注龍頭企業(yè)

8月23日，銀河證券指出，當(dāng)前水泥企業(yè)在成本壓力下，部分地區(qū)水泥價(jià)格上漲意愿強(qiáng)烈，盈利改善心態(tài)較強(qiáng)，但需求疲軟不足以支撐水泥價(jià)格大幅上漲，預(yù)計(jì)短期內(nèi)水泥價(jià)格小幅上漲，但整體趨穩(wěn)長(zhǎng)期來(lái)看，基建持續(xù)推進(jìn)將帶動(dòng)水泥市場(chǎng)需求，建議關(guān)注水泥區(qū)域龍頭企業(yè)

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葛洲壩水泥公司與磷復(fù)肥龍頭企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

6月27日，中國(guó)能建葛洲壩水泥公司與新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在進(jìn)一步深化原有產(chǎn)品合作的基礎(chǔ)上，推進(jìn)水泥生產(chǎn)前沿技術(shù)的研究和探索公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事楊丹與新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁楊華鋒代表雙方簽約并進(jìn)行座談交流 楊丹簡(jiǎn)要介紹了公司業(yè)務(wù)布局、行業(yè)發(fā)展情況和“十四五”總體發(fā)展思路他表示，新洋豐40年來(lái)依托母公司洋豐集團(tuán)5億噸磷礦資源，在全國(guó)建設(shè)起11個(gè)大型生產(chǎn)基地，各類磷復(fù)肥年產(chǎn)能近900萬(wàn)噸，成為全國(guó)磷復(fù)肥龍頭企業(yè)、深交所主板上市公司。

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唐山：支持水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，開(kāi)發(fā)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈條

通知明確了發(fā)展方向，包括要以裝配式建筑部品部件產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，加大高標(biāo)號(hào)水泥、高品質(zhì)和專用水泥、高性能高透水性混凝土等高技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)力度，以玉田、豐潤(rùn)、遵化、遷西、曹妃甸、灤州、豐南等為重點(diǎn)區(qū)域，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)和先進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，培育卓越制造企業(yè)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高端產(chǎn)業(yè)集群，逐步形成龍頭企業(yè)引領(lǐng)、重點(diǎn)集群支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

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聚焦：砂石、水泥龍頭企業(yè)開(kāi)始新一輪的布局

眾所周知，砂石、水泥等產(chǎn)品因其特性，會(huì)受到銷售半徑限制。

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百年建筑：反內(nèi)卷政策下，長(zhǎng)三角水泥協(xié)同停窯15天，能否撬動(dòng)安徽水泥價(jià)格回升？

與以往不同，此輪漲價(jià)呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：一是熟料與水泥同步提價(jià)，8月12日起，浙江部分區(qū)域水泥和熟料同步上調(diào)30元/噸；二是蘇錫常企業(yè)同步響應(yīng)，形成區(qū)域聯(lián)動(dòng)這種協(xié)同性增強(qiáng)漲價(jià)底氣但落地阻力不容忽視當(dāng)前安徽仍處高溫及臺(tái)風(fēng)多發(fā)季節(jié)，施工條件受限，需求尚未實(shí)質(zhì)性改善市場(chǎng)反饋顯示多數(shù)企業(yè)仍在觀望 從企業(yè)結(jié)構(gòu)看，龍頭企業(yè)成為穩(wěn)價(jià)關(guān)鍵。

熱點(diǎn)文章

百年建筑:需求萎縮，福建省混凝土價(jià)格一再觸底

從供應(yīng)端來(lái)講，供需失衡問(wèn)題突出，眾多混凝土企業(yè)為了爭(zhēng)奪有限的訂單，陷入激烈的價(jià)格戰(zhàn)再加上原材料價(jià)格波動(dòng)，近期福建市場(chǎng)水泥、砂石價(jià)格均在小幅下跌，雖說(shuō)成本有所降低，但由于售價(jià)被壓得過(guò)低，企業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮，甚至不少企業(yè)面臨虧損困境 四、總結(jié) 目前受高溫雨水天氣影響情況仍在，龍頭攪拌站出貨量500-1000方不等，少部分因接手房建、基建項(xiàng)目日均方量可達(dá)1200-2000方左右，整體來(lái)看發(fā)運(yùn)量較去年也呈下滑趨勢(shì)；即將進(jìn)入“金九銀十”階段，市場(chǎng)需求也開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，近期也有水泥將在月底推漲的消息流出，對(duì)攪拌站來(lái)說(shuō)成本壓力加劇，具體情況持續(xù)跟進(jìn)。

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百年建筑:需求萎縮，福建混凝土價(jià)格一再觸底

從供應(yīng)端來(lái)講，供需失衡問(wèn)題突出，眾多混凝土企業(yè)為了爭(zhēng)奪有限的訂單，陷入激烈的價(jià)格戰(zhàn)再加上原材料價(jià)格波動(dòng)，近期福建市場(chǎng)水泥、砂石價(jià)格均在小幅下跌，雖說(shuō)成本有所降低，但由于售價(jià)被壓得過(guò)低，企業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮，甚至不少企業(yè)面臨虧損困境 四、總結(jié) 目前受高溫雨水天氣影響情況仍在，龍頭攪拌站出貨量500-1000方不等，少部分因接手房建、基建項(xiàng)目日均方量可達(dá)1200-2000方左右，整體來(lái)看發(fā)運(yùn)量較去年也呈下滑趨勢(shì)；即將進(jìn)入“金九銀十”階段，市場(chǎng)需求也開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，近期也有水泥將在月底推漲的消息流出，對(duì)攪拌站來(lái)說(shuō)成本壓力加劇，具體情況持續(xù)跟進(jìn)。

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百年建筑日?qǐng)?bào)：福州混凝土平穩(wěn)運(yùn)行（25.8.20）

總結(jié)：目前受高溫雨水天氣影響情況仍在，龍頭攪拌站出貨量500-800方不等，少部分因接手房建、基建項(xiàng)目日均方量可達(dá)1200-2000方左右，整體來(lái)看發(fā)運(yùn)量較去年也呈下滑趨勢(shì)前段時(shí)間市場(chǎng)水泥、砂石價(jià)格均在小幅下跌，雖說(shuō)成本有所降低，但由于售價(jià)被壓得過(guò)低，企業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮

日評(píng)

塔牌集團(tuán)：上半年凈利潤(rùn)4.35億元，同比增92.47%

截至報(bào)告期末，公司熟料產(chǎn)能1473萬(wàn)噸，在2024年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能中排名第16名（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)），水泥產(chǎn)能2000萬(wàn)噸，塔牌水泥擁有較高的知名度、認(rèn)可度和美譽(yù)度，公司水泥產(chǎn)品在粵東市場(chǎng)占有率較高，是粵東市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域水泥龍頭企業(yè) 今年上半年，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于去年銷量的低基數(shù)、煤炭?jī)r(jià)格的下降以及公司持續(xù)推進(jìn)降本增效的累積效應(yīng)，同時(shí)今年廣東、福建水泥行業(yè)加大了錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，進(jìn)一步減少了水泥供給，改善了市場(chǎng)秩序。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

上半年龍里縣新型建材行業(yè)累計(jì)產(chǎn)值同比增

上半年，龍里縣規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值完成49.17億元，同比增長(zhǎng)10.8%規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10%，排全州第4位生態(tài)特色食品、健康醫(yī)藥、裝備制造、新型建材行業(yè)累計(jì)產(chǎn)值分別同比增長(zhǎng)3.4%、12.3%、57.3%、0.2%新簽約工業(yè)項(xiàng)目25個(gè)、總投資20.5億元 新型建材產(chǎn)業(yè)方面：主要集中在水泥及添加劑、生態(tài)家居等領(lǐng)域，擁有紅獅水泥、宏發(fā)先科、科之杰新材料等43戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)目前，正在打造以桔瑞森公司為龍頭的綠色環(huán)保家居產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

行業(yè)資訊

重慶市：強(qiáng)力推進(jìn)水泥行業(yè)超低排放改造

會(huì)議要求，下一步將清單化分階段推進(jìn)超低排放改造任務(wù)，各區(qū)縣須加強(qiáng)督導(dǎo)，企業(yè)應(yīng)倒排工期、積極申報(bào)中央大氣資金項(xiàng)目并借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)確保目標(biāo)完成；同時(shí)明確今年水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間及環(huán)保績(jī)效的基準(zhǔn)減免要破除觀望思想，統(tǒng)籌產(chǎn)能優(yōu)化與綠色轉(zhuǎn)型；各區(qū)縣工信部門需聯(lián)動(dòng)運(yùn)用置換、能耗、環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控產(chǎn)能，龍頭企業(yè)帶頭落實(shí)錯(cuò)峰與產(chǎn)能管理，超產(chǎn)企業(yè)須立即按備案產(chǎn)能生產(chǎn)，擬補(bǔ)齊產(chǎn)能企業(yè)應(yīng)加快手續(xù)辦理并用好政策支持。

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百年建筑：雅魯藏布江下游水電站項(xiàng)目帶動(dòng)水泥需求超4000萬(wàn)噸（含周邊水泥廠分布圖）

砂石骨料方面，工程預(yù)計(jì)消耗約1.5億噸，相當(dāng)于三峽大壩砂石骨料用量的三倍 當(dāng)前西藏地區(qū)能參與建設(shè)雅魯藏布江下游水電站的水泥廠主要包括海螺水泥、西藏天路、華新水泥、西藏中材祁連山等相關(guān)企業(yè)其中，海螺水泥在西藏的八宿海螺水泥項(xiàng)目完成產(chǎn)能整改后，產(chǎn)能可達(dá)90萬(wàn)噸/年；西藏天路作為本土水泥龍頭企業(yè)，年產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)噸，區(qū)域市場(chǎng)占有率近40%，旗下?lián)碛?家控股水泥子公司和2家參股水泥子公司。

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百年建筑：雅江水電萬(wàn)億工程開(kāi)工，安徽水泥迎曙光

龍頭企業(yè)已率先行動(dòng)，海螺水泥將一條4500t/d產(chǎn)線按2：1比例置換為懷寧兩條小線（1000t/d和1250t/d），凈減產(chǎn)能2250t/d，既優(yōu)化布局又符合減量要求 四、總結(jié) 雅魯藏布江的開(kāi)工炮聲，為寒冬中的水泥行業(yè)注入暖流盡管安徽企業(yè)難以直接分享工程紅利，但萬(wàn)億投資對(duì)市場(chǎng)情緒的提振與行業(yè)生態(tài)的改善不容忽視。

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貴州省建立健全碳排放統(tǒng)計(jì)核算和碳排放雙控制度體系工作方案

鼓勵(lì)省內(nèi)龍頭企業(yè)、有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、科研院所等參與編制本行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)（省生態(tài)環(huán)境廳牽頭，省市場(chǎng)監(jiān)管局、省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省能源局參與） 12.開(kāi)展產(chǎn)品碳足跡核算按照電力、鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃等重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展產(chǎn)品碳排放核算強(qiáng)化綠證在重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算體系中的應(yīng)用，推動(dòng)相關(guān)地區(qū)、企業(yè)采取有效措施降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放強(qiáng)度（省生態(tài)環(huán)境廳牽頭，省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省能源局參與） 13.開(kāi)展產(chǎn)品碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證。

鋼材

【證券時(shí)報(bào)】鋼鐵水泥業(yè)盈利縮減，“反內(nèi)卷”需建立長(zhǎng)效機(jī)制

2023年均值為419元/噸，2024年達(dá)386元/噸，而2025年上半年水泥價(jià)格指數(shù)為381元/噸上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林表示，受此影響，當(dāng)前大部分水泥企業(yè)處于虧損狀態(tài)行業(yè)利潤(rùn)已從2022年的680億元，逐步縮減至2023年的320億元、2024年的120億元，若“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)，2025年水泥行業(yè)利潤(rùn)或?qū)⑦M(jìn)一步縮減 王琦也提及，當(dāng)前水泥行業(yè)企業(yè)生存壓力普遍存在，個(gè)別區(qū)域性龍頭甚至連續(xù)多年虧損。

媒體報(bào)道

Mysteel：工程機(jī)械板塊強(qiáng)勢(shì)，多家龍頭回應(yīng)參與雅下水電工程

消息面上，當(dāng)日多家工程機(jī)械龍頭企業(yè)在公開(kāi)平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)“是否參與雅魯藏布江水電站建設(shè)”時(shí)，均表示了積極肯定的態(tài)度具體回復(fù)如下： 三一重工：2025年7月19日，雅魯藏布江下游水電工程正式開(kāi)工，標(biāo)志著墨脫水電站進(jìn)入建設(shè)階段根據(jù)相關(guān)報(bào)道，在建設(shè)期間，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造幾十萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，帶動(dòng)水泥、鋼材、民爆等產(chǎn)業(yè)鏈的快速增長(zhǎng)，同時(shí)也會(huì)對(duì)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生積極的影響。

資訊

[隆眾聚焦]：雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工 或?yàn)榫埕人釡p水劑單體行業(yè)帶來(lái)曙光

工程涉及高難度地基處理（如軟土地基占比超 40%）和大體積混凝土澆筑，聚羧酸系減水劑成為剛需按每立方米混凝土摻量 0.8%-1.5% 計(jì)算，4000 萬(wàn)噸水泥對(duì)應(yīng)減水劑需求約32 萬(wàn)- 60萬(wàn)噸，其中聚羧酸系使用占比將超90%減水劑龍頭企業(yè)或憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)（如低引氣型產(chǎn)品），預(yù)計(jì)占據(jù) 60% 以上市場(chǎng)份額 2、供應(yīng)鏈本地化布局 減水劑運(yùn)輸半徑通常在 300 公里以內(nèi)，西藏本地產(chǎn)能稀缺（僅高爭(zhēng)建材有少量復(fù)配能力），不排除部分減水劑企業(yè)或在林芝等地新增生產(chǎn)基地。

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