Mysteel：關(guān)稅政策持續(xù)發(fā)酵 鉛價下挫后基本面仍存支撐

這相當(dāng)于2024年（9-12月）置換總量的2.4倍，其中2025年一季度以舊換新數(shù)量為288萬噸二季度鉛蓄電池終端消費步入季節(jié)性消費淡季，汽車啟動鉛蓄電池訂單開始出現(xiàn)下滑，疊加一季度以舊換新提前透支部分需求，預(yù)計二季度開工率下滑10%儲能鉛蓄電池消費較好，多數(shù)企業(yè)反映訂單目前多可以維持到5月份，開工率或繼續(xù)維持高位 關(guān)稅政策對鉛出口影響較小 據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2025年1-2月鉛錠進口量為1.76萬噸，同比增加1.08萬噸，增幅159.52%。

主編視角

Mysteel鉛蓄電池月度報告（3月）

一、價格回顧 3月鉛蓄電池企業(yè)開工繼續(xù)攀升，部分大型企業(yè)月內(nèi)開工率攀升至90%“以舊換新”政策帶動下，消費表現(xiàn)尚可，截至4月8日，全國電動自行車的售舊和換新數(shù)量各達到334.1萬輛相當(dāng)于2024年（9-12月）置換總量的2.4倍，其中3月份以舊換新數(shù)量達186.1萬噸新電池價格暫穩(wěn)，48V12Ah電池渠道價格為300元/組，48V20Ah電池渠道價格在400元/組。

月報

[政策一覽]：五部門《關(guān)于做好2025年度電動自行車以舊換新工作的通知》

經(jīng)有關(guān)主管部門推薦，地市級（含）以上商務(wù)主管部門要組織確定并公布參加以舊換新的回收企業(yè)目錄，每個城市不少于兩家推動增加回收企業(yè)數(shù)量，合理提高交售舊車的價格，激勵消費者選擇正規(guī)渠道交售報廢舊車回收企業(yè)要簽訂承諾書（具體樣式見附件2），落實相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定部門的要求，及時清運交至銷售門店的老舊車輛，做到“一日一清”，回收的老舊電動自行車及自帶的鋰離子蓄電池、鉛酸蓄電池應(yīng)規(guī)范移交給拆解或綜合利用企業(yè)安全儲存并專業(yè)處置，不得非法拆解、流入二手市場。

政策一覽

Mysteel廢電瓶月度報告（8月）

本月的周度和月度樣本煉企的原料同表現(xiàn)為降庫，原料庫存下滑的主要原因：1、鉛酸蓄電池市場消費疲軟，新舊置換量不足，產(chǎn)廢量并未增加；2、8月再生鉛冶煉企業(yè)減停產(chǎn)數(shù)量增加，廢電瓶收貨積極性變差；3、部分門店高位囤貨后價格下跌太快，無法接受虧損出貨，仍持貨待售 三、總結(jié)與預(yù)測 整體來看，8月份廢電瓶價格出現(xiàn)斷崖式下跌，市場逐漸進入供需雙弱的疲軟狀態(tài)。

月報

Mysteel半年報：2024年國內(nèi)鉛市場價格重心上移 下半年或先揚后抑

總體上看近年來我國鉛蓄電池出口額持續(xù)增長，但2024年增速大幅下滑，主要原因今年國內(nèi)企業(yè)相應(yīng)一帶一路政策，東南亞市場電池廠大幅增加，國內(nèi)出口數(shù)量趨于平穩(wěn) 5.3鉛蓄電池市場總結(jié)與預(yù)測 展望2024下半年，隨著國內(nèi)電池銷售的季節(jié)性旺季即將到來，消費市場或?qū)⑦M一步穩(wěn)中向好發(fā)展，儲能、汽車和電動自行車等終端消費領(lǐng)域仍有向好預(yù)期，帶動鉛酸蓄電池消費需求維持小幅增長趨勢2024年4-6月份全國多地區(qū)雨季時間長于往年，7月份市場雨季過后，不排除消費有集中性增長可能。

年報

中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟研究院：原料供應(yīng)緊張局面難解 銻品價格繼續(xù)高位運行

結(jié)合國內(nèi)鋰電池對鉛蓄電池替代情況，2022年中國鉛蓄電池產(chǎn)量24500kVAh根據(jù)市場研究報告，目前，鉛酸電池行業(yè)的市場規(guī)模非常龐大，中國是全球鉛酸電池生產(chǎn)和消費的主要國家之一，擁有眾多的鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè)和銷售渠道據(jù)鉛酸電池行業(yè)市場分析統(tǒng)計，中國鉛酸電池行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)計為1750億元人民幣4月份，我國出口鉛酸蓄電池1255.9萬個，4同比下降13.8%，出口數(shù)量處于年內(nèi)較低水平；1-4月，累計出口鉛酸蓄電池超過5026.5萬個，同比下降2.9%，整體仍然處于近年來同期累計出口數(shù)量的較高水平。

研究報告

貴州省發(fā)布重金屬污染物排放量自愿交易技術(shù)指南（試行）

（三）重點行業(yè)企業(yè) 包括：重有色金屬礦采選業(yè)（銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻和汞礦采選），重有色金屬冶煉業(yè)（銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻和汞冶煉），鉛蓄電池制造業(yè)，電鍍行業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)（電石法（聚）氯乙烯制造、鉻鹽制造、以工業(yè)固體廢物為原料的鋅無機化合物工業(yè)），皮革鞣制加工業(yè)等6個行業(yè) （四）排放量 排污單位按照國家或省規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，以及污染物排放總量控制等要求，在一定期限內(nèi)排放重金屬污染物的種類和數(shù)量，為排污單位有組織排放口的廢水、廢氣中重金屬污染物排放總量，以千克／年為單位。

國內(nèi)資訊

Mysteel年報：2023年國內(nèi)鉛酸蓄電池市場回顧與2024年展望

中國鉛酸蓄電池出口數(shù)量呈逐年上升的趨勢，主要原因是隨著海外發(fā)展中國家消費市場逐漸恢復(fù)，鉛酸蓄電池出口也隨之恢復(fù)增長趨勢，可以明顯看出，在歐洲及北美等發(fā)達國家市場，鉛蓄電池出口量在疫情結(jié)束后的2023年不增反減，而在東南亞、南美、西亞等發(fā)展中國家市場，鉛蓄電池出口量仍在不斷增長當(dāng)中，同時我國與世界各發(fā)展中國家的貿(mào)易便利化水平不斷提高，對我國工業(yè)品出口產(chǎn)生了顯著的正向影響，同時以東盟為首的發(fā)展中國家市場需求結(jié)構(gòu)與我國類似，對鉛蓄電池產(chǎn)品存在著廣闊的市場需求，目前我國部分電池生產(chǎn)企業(yè)在東南亞已經(jīng)進行了布局，加快拓展海外市場，預(yù)計在未來我國鉛蓄電池的出口量將繼續(xù)維持增長趨勢。

年報

韶關(guān)市“無廢城市”建設(shè)實施方案（2023—2025年）

（牽頭單位：市生態(tài)環(huán)境局） 22.加快完善小微企業(yè)危險廢物、社會源危險廢物以及醫(yī)療廢物收集體系加快推動小微企業(yè)危險廢物收集轉(zhuǎn)運貯存專業(yè)化隊伍建設(shè)，支持收集單位與再生資源回收企業(yè)合作搭建收集網(wǎng)絡(luò)，進一步提高小微企業(yè)危險廢物收集覆蓋率；推動收集單位采用信息化手段記錄所收集危險廢物的種類、來源、數(shù)量、貯存和去向等信息，建立可追溯的閉環(huán)收運處管理體系以廢鉛蓄電池、廢礦物油、廢棄熒光燈、實驗室廢液等社會源危險廢物為重點，結(jié)合小微企業(yè)危險廢物收運體系建設(shè)，構(gòu)建社會源危險廢物分類收集、預(yù)處理、集中利用處置體系。

鋼材

四川出臺方案謀劃重金屬污染防控 到2025年，涉重金屬重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化

此外，四川還將深入開展重點行業(yè)重金屬污染綜合治理，包括重有色金屬礦采選業(yè)、重有色金屬冶煉業(yè)、鉛蓄電池制造業(yè)等6個行業(yè) 　　據(jù)了解，四川將依據(jù)各地重金屬環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀、重點行業(yè)企業(yè)數(shù)量、重金屬污染物排放量基數(shù)、前期減排量、重點行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等，分檔確定各市（州）減排目標(biāo)同時，依法將重點行業(yè)企業(yè)納入排污許可管理，并明確重金屬污染物排放種類、許可排放濃度、許可排放量等 　　《方案》提出，四川將進一步完善大氣、地表水監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，健全重金屬污染監(jiān)控預(yù)警體系，提升信息化監(jiān)管水平。

行業(yè)熱點

Mysteel：《2022年中國再生鉛企業(yè)分布圖》 聯(lián)合制作邀請函

下游采購客戶和再生鉛行業(yè)客戶收到再生鉛分布圖后通常都會將分布圖裝裱懸掛在辦公室或者會客廳墻壁上，以便隨時查看同類企業(yè)或?qū)ふ夜?yīng)商 一、分布圖內(nèi)容 A、企業(yè)分布圖 中國再生鉛企業(yè)分布情況、年產(chǎn)能明細(xì)； 國內(nèi)鉛蓄電池企業(yè)名錄； 再生鉛冶煉主要配套優(yōu)質(zhì)裝備企業(yè)、輔料企業(yè)； B、市場數(shù)據(jù)相關(guān) 2020-2022年中國1#鉛價格走勢圖 2020-2022年再生鉛價格及冶煉利潤走勢圖 2022-2023年再生鉛新建項目情況 二、分布圖印刷及派發(fā) A、發(fā)行數(shù)量：印刷數(shù)量10000份 B、發(fā)行對象：再生鉛冶煉廠、鉛蓄電池、貿(mào)易商等上下游產(chǎn)業(yè)鏈客戶。

會議預(yù)告

【危廢整治】福建省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)《福建省危險廢物環(huán)境安全隱患排查整治暨專項整治三年行動鞏固提升工作方案》的通知

（二）開展專項排查整治 各地要針對臺賬清單內(nèi)的7類產(chǎn)廢單位企業(yè)以及廢礦物油、廢鉛蓄電池產(chǎn)生單位，在危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、利用處置等環(huán)節(jié)組織開展全面排查 ——產(chǎn)廢環(huán)節(jié)重點排查是否在省固廢平臺上如實記錄危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移數(shù)量等信息；是否建立健全危險廢物管理相關(guān)責(zé)任制度；是否落實專人管理，與產(chǎn)廢系數(shù)推算的數(shù)據(jù)是否一致；是否按照危險廢物特性分類進行收集等。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel：鉛蓄電池市場2021年回顧及2022年展望

疊加2021年2月春節(jié)期間受疫情防控政策影響，多地鼓勵“就地過年”，鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)放假時間減少，產(chǎn)量較往年春節(jié)期間高同時，國外消費市場改善，國內(nèi)鉛酸蓄電池出口數(shù)量增長逐漸由負(fù)轉(zhuǎn)正，出口企業(yè)訂單增長，企業(yè)生產(chǎn)積極2021年二季度進入傳統(tǒng)消費淡季，鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)成品累庫壓力上升，利潤下滑，產(chǎn)量隨之下降2021年三季度鉛蓄電池旺季消費表現(xiàn)不及預(yù)期，生產(chǎn)企業(yè)成品去庫緩慢，產(chǎn)量提升有限。

研究報告

《中國鉛市場一周報告》2021年第12期

鉛蓄動力電池實現(xiàn)銷售收入296.51億元，較上年微降0.57%主要原因系主要原材料鉛價較上年同期有所下跌公司鉛蓄電池產(chǎn)品銷量仍保持上升狀態(tài)公司鋰離子電池全年銷售收入較上年增長超過90%，銷售數(shù)量較上年增長超過120%，主要得益于公司和下游龍頭企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作進一步加深（天能股份） 多部門聯(lián)合組織開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動 為貫徹落實國務(wù)院常務(wù)會議部署，深入實施《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，穩(wěn)定增加汽車消費，促進農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行，助力全面推進鄉(xiāng)村振興，支撐碳達峰、碳中和目標(biāo)實現(xiàn)，工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國家能源局決定聯(lián)合組織開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動。

周報

我的有色：天能股份2020年實現(xiàn)營業(yè)收入約為351億元，同比下降17.88%

天能股份發(fā)布2020年年報顯示，公司2020年實現(xiàn)營業(yè)收入約為351億元，同比下降17.88%；實現(xiàn)歸母凈利潤約為22.80億元，同比增長52.83%；實現(xiàn)扣非后的歸母凈利潤為20.25億元，同比增加54.41%鉛蓄動力電池實現(xiàn)銷售收入296.51億元，較上年微降0.57%主要原因系主要原材料鉛價較上年同期有所下跌公司鉛蓄電池產(chǎn)品銷量仍保持上升狀態(tài)公司鋰離子電池全年銷售收入較上年增長超過90%，銷售數(shù)量較上年增長超過120%，主要得益于公司和下游龍頭企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作進一步加深。

國內(nèi)資訊

2020年(第二屆)中國鉛產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展峰會在安徽·阜陽成功舉辦

2.鉛蓄電池面臨市場挑戰(zhàn)，鋰離子電池在汽車、低速電動車、電動自行車、通信基站等領(lǐng)域逐步擴大應(yīng)用，部分取代鉛蓄電池3.鉛蓄電池及其涉鉛產(chǎn)業(yè)鏈為鉛污染防治重點行業(yè)，需要持續(xù)細(xì)化環(huán)境管理，加強生產(chǎn)工藝和環(huán)境治理適用技術(shù)推廣3.加強行業(yè)自律管理，促進可持續(xù)發(fā)展目前，我國符合《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)數(shù)量140家，估計在生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約300家，鉛蓄電池產(chǎn)能約為330GWh鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展從依靠要素投入逐步向依靠創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，勞動密集型逐步向自動化、智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。

會議報道

全國人大代表、天能集團董事長張?zhí)烊危赫{(diào)整優(yōu)化鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)財稅政策 促進鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展

因此，在推進“無廢城市”建設(shè)過程中，加強對鉛蓄電池的全生命周期綠色管理，需要對癥下藥，精準(zhǔn)施策，著力解決回溯源收的體系不暢，再生冶煉的成本偏高這兩大難題 “事實上，國家非常重視鉛蓄電池全生命周期管理2011年和2012年，國家先后開展了環(huán)保整治和行業(yè)準(zhǔn)入，經(jīng)過這兩輪大規(guī)模治理，全國鉛蓄電池企業(yè)數(shù)量從原來的近2000家銳減至300家左右，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，企業(yè)規(guī)模和實力進一步增強，研發(fā)投入、環(huán)保安防水平也相應(yīng)提升，這為生產(chǎn)制造企業(yè)型開展綠色設(shè)計、綠色生產(chǎn)打下了堅實基礎(chǔ)。

有色聚焦

全國人大代表、天能集團董事長張?zhí)烊危簩⒃偕?em class='keyword'>鉛錠納入鉛期貨市場

據(jù)測算，2017年我國廢鉛蓄電池理論報廢量為611萬噸左右，而現(xiàn)有處理能力和新建、在建項目處理能力累計達到1000萬噸，產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩 根據(jù)各省環(huán)保廳發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2018年10月，全國持有危險廢物經(jīng)營許可證的再生鉛企業(yè)共有53家，再加上新建、在建項目（不完全統(tǒng)計），目前從事再生鉛生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量至少在70家左右安徽、江蘇、河南為傳統(tǒng)再生鉛產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)目前持證再生鉛企業(yè)危險廢物綜合經(jīng)營許可證批準(zhǔn)的經(jīng)營規(guī)模（原料處理量）合計約710萬噸，按照含鉛65%折算為再生鉛產(chǎn)能約461萬噸。

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