Mysteel早讀：美國ISM數據引滯脹擔憂 有色金屬漲跌各異

◎【三菱材料因利潤率惡化考慮縮減銅冶煉業(yè)務】日本三菱材料（MitsubishiMaterials）周一表示，由于加工費（TC/RC）持續(xù)下滑侵蝕利潤，公司正考慮縮減其OnahamaSmelter&Refinery的銅精礦加工業(yè)務 ◎8月4日，江門市天生金屬有限公司年產銅鋅合金錠4000噸新建項目環(huán)境影響報告表受理公示 ◎8月4日，四川省印發(fā)《關于深入推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動促進礦業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》，其中提及，圍繞川北金錳礦、川東鉀鹽、攀西銅鐵稀土礦、川西南磷鉛鋅銅礦、川西鋰鈹錫金銅礦等重要成礦區(qū)帶部署一批基礎地質調查項目，以圈定找礦靶區(qū)和提交出讓區(qū)塊建議為重點，開展礦產地質調查和重點礦產調查評價，力爭到2030年我省重要成礦區(qū)帶1：50000礦產地質調查覆蓋率達到或者超過全國平均水平。

有色聚焦

云南發(fā)布2024年省級重大項目清單，共1650個項目

5月13日，云南省發(fā)展改革委發(fā)布《云南省2024年度省級重大項目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項目清單》此次發(fā)布的省級重大項目共計1650個，總投資27410億元，年度計劃投資4519億元，項目數量同比增加10% 1650個省級重大項目中，115個納入“重中之重”項目清單，，總投資13175億元，年度計劃投資2145億元，包括富民抽水蓄能項目、宇澤年產20GW單晶硅拉棒生產線項目、新建重慶至昆明高鐵云南段項目、滇中引水主體工程一期項目、昆華國際醫(yī)院項目等。

基建

Mysteel年終盤點：2023年鋅行業(yè)大事記

為加快公司鋅基合金新材料板塊發(fā)展，公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關核定名稱為準） 6月 仙人沖礦業(yè)擬建銅選廠改擴建鉛鋅資源回收項目 安徽省生態(tài)環(huán)境廳公布《銅陵縣仙人沖礦業(yè)有限責任公司銅選廠改擴建鉛鋅資源回收項目影響報告書》批前公示。

國內資訊

中華人民共和國進出口稅則（2024）：鋼鐵類

根據《中華人民共和國進出口關稅條例》及相關規(guī)定，現公布《中華人民共和國進出口稅則（2024）》，自2024年1月1日起實施法律、行政法規(guī)等對進出口關稅稅目、稅率調整另有規(guī)定的，從其規(guī)定 附件：中華人民共和國進出口稅則（2024） 國務院關稅稅則委員會 2023年12月28日 第七十二章 鋼鐵 注釋： 一、本章所述有關名詞解釋如下［本條注釋（四）、（五）、（六）適用于本目錄其他各章］： （一）生鐵： 無實用可鍛性的鐵碳合金，按重量計含碳量在2%以上并可含有一種或幾種下列含量范圍的其他元素： 鉻不超過10%； 錳不超過6%； 磷不超過3%； 硅不超過8%； 其他元素合計不超過10%。

鋼材

Mysteel半年報: 2023下半年國內鋅下游企業(yè)市場展望

今年三月份云錫文山鋅銦冶煉有限公司鋅合金單日產量突破100噸，標志著公司年產3萬噸壓鑄鋅合金項目日產量達設計產能2023年5月26日，云南錫業(yè)股份有限公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司預計下半年煉廠依舊會是繼續(xù)擴張經過上半年的波動，篩出部分抗風險能力較小的廠家，疊加煉廠的擴張，以及部分大廠的新建廠，長遠來看鋅合金行業(yè)還將資源整合 二、中國氧化鋅市場情況 2.1中國氧化鋅上半年回顧 數據來源：鋼聯數據 2023年上半年來看，氧化鋅呈現整體持續(xù)下滑的價格走勢。

研究報告

年中盤點：2023年上半年鋅行業(yè)大事記

云南錫業(yè)股份有限公司關于投資設立全資子公司的公告 云南錫業(yè)股份有限公司（以下簡稱“錫業(yè)股份”或“公司”）于2023年5月26日召開第九屆董事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關于云南錫業(yè)股份有限公司擬投資設立全資子公司的議案》為加快公司鋅基合金新材料板塊發(fā)展，公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關核定名稱為準）。

國內資訊

云南錫業(yè)股份有限公司關于投資設立全資子公司的公告

為加快公司鋅基合金新材料板塊發(fā)展，公司擬以自 有資金 2,000 萬元人民幣投資設立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機 關核定名稱為準） 根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，本次對外投資無 需提交股東大會審議本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重 組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組 二、擬設立全資子公司的基本情況 1、公司名稱：云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關核定名稱為準） 2、公司類型：有限責任公司 3、注冊地址：云南省文山壯族苗族自治州馬關縣夾寒箐鎮(zhèn)達號工業(yè)園區(qū) 4、注冊資本金：2,000 萬元人民幣 5、出資方式：自有資金出資 6、股權結構：公司持股 100% 7、經營范圍：有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬鑄造；有色金屬 壓延加工；金屬材料制造；金屬材料銷售；新材料技術研發(fā)；模具銷售；新材料技術推 廣服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出 口；貨物進出口；常用有色金屬冶煉；冶金專用設備銷售；貴金屬冶煉；金屬制品研發(fā)； 非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售。

上游企業(yè)

Mysteel解讀：需求回溫 銅板帶市場有望迎來“人間四月天”？

進出口金額貿易逆差為0.1億美元，環(huán)比進一步收窄，表明我國板帶產品進口替代效應逐步增強，將加速國內銅板帶進口替代需求的增長精煉銅板帶出口量占總量比值為56%，而銅合金板帶出口量占比也較大，表明我國在高端銅板帶產品的市場占有率進一步提升銅鋅、銅錫、銅鎳合金板帶進口量占比總共為64%，表明我國電子工業(yè)對高端黃銅合金板帶、高端銅錫合金板帶和銅鎳、銅鎳鋅合金板帶的需求在大幅增長 數據來源：海關總署、鋼聯數據 消費方面 從生產企業(yè)訂單來看，下游需求緩慢復蘇 銅板帶市場成交訂單增加。

主編視角

38場實地調研 Mysteel助力有色金屬投資經營決策

自新冠疫情爆發(fā)以來，雖然全球經濟需求整體偏弱運行，但供應鏈全方位受創(chuàng)，有色金屬主要走供給受擾邏輯，庫存大幅去化價格高位運行，內外長時間維持back結構 進入2022年，雖然全球物流鏈修復，但供應干擾持續(xù)不斷，金屬內外庫存繼續(xù)走低，部分商品庫存更是創(chuàng)08年金融危機來的低點，而下半年金屬價格因宏觀邏輯而大幅回調，但庫存矛盾邏輯持續(xù)推升Back結構 市場高Back結構一方面增加下游加工企業(yè)現貨采購成本，另一方面增加上游礦山及冶煉企業(yè)保值難度。

國內資訊

Mysteel早讀：美元漲幅砍半 有色金屬漲跌不一

11月13日云錫文山鋅銦冶煉有限公司壓鑄鋅合金首發(fā) Antofagasta2022年三季度的銅產量為18.19萬噸，環(huán)比增加40.1%Los Pelambres銅產量幾乎翻了一番，主要由于水資源的可用性提高了；Centinela的銅品位提高了 11月13日消息，據披露，被日本政府視為戰(zhàn)略性物資和產品的除了芯片，還有稀土《讀賣新聞》報道說，日本政府正考慮從南鳥島附近深達6000米的海底開采稀土，以增加供應量。

有色聚焦

Mysteel解讀：出口量高于進口 銅板帶消費能否迎來“金九銀十”

其二國外疫情仍然嚴峻，國外一些廠家生產下滑從而促使從我國增加采購以補充供給其三是國家對于生產企業(yè)出口退稅優(yōu)惠政策刺激出口以上表明我國銅板帶產品仍然有較大的市場空間和發(fā)展?jié)摿?數據來源：海關總署 鋼聯數據 銅板帶出口以精煉銅板以及銅鋅合金出口占比較大 銅錫合金出口占比優(yōu)勢不足 以下圖可以看出出口量呈現增長趨勢，我國精煉銅板帶出口量占總量比值為59%，銅鋅合金板帶出口量占比17.73%，我國銅錫合金產品出口不足7%，說明銅錫合金產品出口仍缺乏核心競爭力，我國在高端銅板帶產品的市場占有率仍有待進一步提升。

主編視角

朝聞有色：全球風險資產拋售潮涌現 有色金屬全線下挫

短期在國內顯性庫存偏低疊加現貨升水高企的局面下，預計錫價下行空間有限，關注30萬支撐位（錫價下行空間有限） 鋅昨日鋅價繼續(xù)大跌，現貨成交良好尤其是上海和佛山地區(qū)目前上海倉庫提貨已恢復正常，市場仍在炒作出口鋅錠，流通貨源收緊，帶動升水小幅上行，整體成交轉好佛山地區(qū)下游廠家接貨也都比較積極，市場總體成交較好，市場認為鋅價繼續(xù)大跌的空間有限 需求方面，壓鑄鋅合金表示終端下游接貨情緒一般，部分企業(yè)進行了適量的補庫，但大部分鋅合金企業(yè)對于5月的消費較為樂觀，本輪價格下跌，下游的采購意愿明顯增強。

有色聚焦

江西翔嶸新材料有限公司助力打造上海鋼聯《2022年中國銅板帶箔排產業(yè)分布圖》

公司占地面積約75760㎡，采用國內外技術領先的銅加工生產線，設置原料倉庫、鑄造車間、熱軋車間及其配套設施生產高性能新型銅合金，包括銅鐵合金、銅鎳合金、銅錫磷合金、高銅合金、銅鋅合金、銅鉻鋯合金、高純銅及其他銅基合金板帶基材，產品質量依據國家質量標準嚴格把關，目前年產量已達20萬噸，年產值超140億元預計項目整體達產后每年產量可超60萬噸，產值超420億元 公司目前采用國內一流，行業(yè)領先的高技術含量設備： 20T-26T半連續(xù)有芯熔煉爐、10T半連續(xù)中頻爐、水平連鑄爐 、先進的1400熱軋機 、步進式加熱退火爐等。

會議預告

Mysteel：準確、及時、全面的鋼聯鋅價（附價格查詢指南）

目前我網發(fā)布的主要城市鋅合金價格，加工費在第三方信息服務機構中覆蓋面最廣，且準確及時，Mysteel發(fā)布包含株洲、上海、東莞、寧波、無錫、泉州等地，合計6座城市，共9條鋅合金的城市價格行情，更為細致、精準的反應市場行情，提高用戶對于Mysteel價格參考及應用的便捷性同時每月發(fā)布全130余家鋅合金月度產量 5、Mysteel氧化鋅價格介紹 Mysteel鋅粉城市價格及時反映氧化鋅每天的價格變動，并以人民幣元/噸計價，最小的價格浮動單位為10元/噸，目前采價單位30余家生產企業(yè)以，包含生產企業(yè)與貿易企業(yè)、生產企業(yè)與生產企業(yè)、生產企業(yè)與中小貨商之間的成交及詢盤、報盤價格。

有色聚焦

Mysteel鉛鋅晨會紀要20210901

鋅錠：市場上以現貨交易為主，上海整體升水表現穩(wěn)定，貿易商多以均價成交為主，天津依舊有價無市，成交較差，佛山升水降至100元/噸成交，市場貨源增多，成交較差，現貨市場的成交并未有明顯好轉 鋅合金：昨日調研鋅合金各地加工費普漲70-100元/噸，東莞地區(qū)平均加工費700元/噸，寧波地區(qū)600-700元/噸，蘇州、無錫等地區(qū)加工費也上漲100元/噸。

有色聚焦

3月鐵合金招標采購

鋼廠招標信息

我的有色：2021年1月19日中國鋅合金市場簡述

據我的有色網全國鋅合金各主流地區(qū)價格上漲100元/噸，成交較好下游補庫需求推升鋅價鋅合金廠內低庫存繼續(xù)影響鋅價，目前鋅合金價格20000元關口附近下游終端采購備用熱情增加，在節(jié)前最后階段有所回暖，但此消費回暖可能隨著集中放假的臨近而慢慢消散廣東地區(qū)、上海、寧波等地，鋅錠依舊緊張，江浙地區(qū)黃銅合金廠采購鋅錠非常積極，江浙滬市場鋅錠流入黃銅廠較多鋅合金廠由于長期采購價偏低，優(yōu)勢較小，但升貼水有所上升，寧波、無錫等地合金廠家有采購補庫需求。

行情簡評