事關(guān)鎳鈷、稀土、電池，澳大利亞公布最新關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略

澳大利亞正加速爭奪關(guān)鍵礦產(chǎn)全球供應(yīng)鏈地位，涉及投資金額超35億澳元（約合人民幣162.16億元）。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報：銻國外價格大幅回調(diào)，出口預(yù)期繼續(xù)發(fā)酵（8.8-8.15）

3、近日，廣西發(fā)布《廣西制造業(yè)重點優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈延鏈行動方案》，聚焦廣西優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈延鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展其中提到加快推動關(guān)鍵金屬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加強銻、錫、鎵、銦、鍺、稀土等戰(zhàn)略資源保護(hù)性綜合利用，高效利用鎳、鈷、鋰等海外礦產(chǎn)資源，大力發(fā)展關(guān)鍵金屬高純提煉，加強與新能源汽車、新能源及儲能、高端裝備、新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實施“鏈?zhǔn)焦リP(guān)”，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備，加快發(fā)展新型合金材料、功能材料、半導(dǎo)體材料等。

周報

廣西：加強銻、錫、鎵、銦、鍺、稀土等戰(zhàn)略資源保護(hù)性綜合利用

近日，廣西發(fā)布《廣西制造業(yè)重點優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈延鏈行動方案》，聚焦廣西優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈延鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展 其中提到加快推動關(guān)鍵金屬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加強銻、錫、鎵、銦、鍺、稀土等戰(zhàn)略資源保護(hù)性綜合利用，高效利用鎳、鈷、鋰等海外礦產(chǎn)資源，大力發(fā)展關(guān)鍵金屬高純提煉，加強與新能源汽車、新能源及儲能、高端裝備、新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實施“鏈?zhǔn)焦リP(guān)”，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備，加快發(fā)展新型合金材料、功能材料、半導(dǎo)體材料等。

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美財長公開呼吁美聯(lián)儲應(yīng)該降息超百點 有色金屬全線飄綠

發(fā)揮鉛、鋅資源優(yōu)勢，延伸發(fā)展鋅鋁鎂合金、高端壓鑄合金、儲能電池專用鋅粉、鉛基合金、鉛化工等產(chǎn)品加快推動關(guān)鍵金屬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加強銻、錫、鎵、銦、鍺、稀土等戰(zhàn)略資源保護(hù)性綜合利用，高效利用鎳、鈷、鋰等海外礦產(chǎn)資源，大力發(fā)展關(guān)鍵金屬高純提煉，加強與新能源汽車、新能源及儲能、高端裝備、新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實施“鏈?zhǔn)焦リP(guān)”，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備，加快發(fā)展新型合金材料、功能材料、半導(dǎo)體材料等 ◎【廣西：大力發(fā)展再生鋼、再生銅、再生鋁、再生稀貴金屬等】廣西制造業(yè)重點優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈延鏈行動方案指出，構(gòu)建“回收-拆解-再生-利用”產(chǎn)業(yè)體系，推動光伏組件、廢舊機動車、廢舊鋰電池、鉛蓄電池等回收利用。

有色聚焦

廣西：加強海外鋁土礦資源合作

推動重點產(chǎn)能完成超低排放改造，持續(xù)完善鋼焦一體化布局推動組建廣西鋼鐵研究院 9.有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈加快發(fā)展銅精深加工，延伸發(fā)展銅桿、銅箔、泛銅零部件、精密線纜、印刷線路板等產(chǎn)品發(fā)揮鉛、鋅資源優(yōu)勢，延伸發(fā)展鋅鋁鎂合金、高端壓鑄合金、儲能電池專用鋅粉、鉛基合金、鉛化工等產(chǎn)品加快推動關(guān)鍵金屬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加強銻、錫、鎵、銦、鍺、稀土等戰(zhàn)略資源保護(hù)性綜合利用，高效利用鎳、鈷、鋰等海外礦產(chǎn)資源，大力發(fā)展關(guān)鍵金屬高純提煉，加強與新能源汽車、新能源及儲能、高端裝備、新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實施“鏈?zhǔn)焦リP(guān)”，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備，加快發(fā)展新型合金材料、功能材料、半導(dǎo)體材料等。

國內(nèi)資訊

葛紅林：增強有色金屬行業(yè)發(fā)展的科技動力

要建設(shè)高水平創(chuàng)新平臺，推動產(chǎn)學(xué)研用深度融合，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，增強關(guān)鍵材料、核心裝備的自主可控能力，讓科技創(chuàng)新真正成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的第一動力 二是堅持筑牢關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全基石當(dāng)前，全球格局深度調(diào)整，地緣政治沖突、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源爭奪不斷加劇有色金屬行業(yè)要將“找礦突破”作為核心戰(zhàn)略任務(wù)，聚焦銅、鎳、鈷、稀土等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，實現(xiàn)勘探開發(fā)重大突破，把提升資源保障能力上升到維護(hù)國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、增強戰(zhàn)略博弈主動權(quán)的戰(zhàn)略高度，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供堅實的礦產(chǎn)資源支撐。

國內(nèi)資訊

Mysteel周報：成本支撐VS需求疲軟 鍺市延續(xù)盤整（6.27-7.4）

這種僵局或?qū)⒊掷m(xù)短暫時間，期間不排除部分資金壓力較大的企業(yè)繼續(xù)讓利出貨，導(dǎo)致價格分化進(jìn)一步加劇 二、近期資訊 1、格林美6月30日在互動平臺表示，格林美通過下屬公司從事鍺金屬回收業(yè)務(wù)，目前年產(chǎn)40金屬噸鍺產(chǎn)品，是世界先進(jìn)的鍺回收企業(yè)，主要產(chǎn)品有高純氧化鍺、還原鍺錠（鍺粉）、區(qū)熔鍺錠、鍺單晶、鍺晶片公司將積極發(fā)展鍺鎵銦、鉑鈀銠、稀土等稀有稀散金屬的回收利用的布局與擴展能源金屬鎳鈷鋰鎢回收利用的產(chǎn)能解決資源再生循環(huán)行業(yè)還沒有良好解決的關(guān)鍵問題，實現(xiàn)公司在稀有稀散金屬回收利用與能源金屬的技術(shù)優(yōu)勢，迅速向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)國家在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略可持續(xù)供應(yīng)，形成公司在新一輪競爭發(fā)展中的增長優(yōu)勢。

周報

格林美：公司通過下屬公司從事鍺金屬回收業(yè)務(wù)，目前年產(chǎn)40金屬噸鍺產(chǎn)品

格林美6月30日在互動平臺表示，格林美通過下屬公司從事鍺金屬回收業(yè)務(wù)，目前年產(chǎn)40金屬噸鍺產(chǎn)品，是世界先進(jìn)的鍺回收企業(yè)，主要產(chǎn)品有高純氧化鍺、還原鍺錠（鍺粉）、區(qū)熔鍺錠、鍺單晶、鍺晶片公司將積極發(fā)展鍺鎵銦、鉑鈀銠、稀土等稀有稀散金屬的回收利用的布局與擴展能源金屬鎳鈷鋰鎢回收利用的產(chǎn)能解決資源再生循環(huán)行業(yè)還沒有良好解決的關(guān)鍵問題，實現(xiàn)公司在稀有稀散金屬回收利用與能源金屬的技術(shù)優(yōu)勢，迅速向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)國家在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略可持續(xù)供應(yīng)，形成公司在新一輪競爭發(fā)展中的增長優(yōu)勢。

國內(nèi)資訊

葛紅林：塑造創(chuàng)新綠色數(shù)智共贏的有色礦業(yè)發(fā)展新格局

如不盡快加以遏制，行業(yè)很難實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展 中國有色金屬礦業(yè) 高質(zhì)量發(fā)展的四輪驅(qū)動 面對變局，中國有色金屬礦業(yè)必須堅持“四輪驅(qū)動”，以創(chuàng)新為引擎、綠色為底色、數(shù)智為手段、共贏為宗旨，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局 驅(qū)動一：以創(chuàng)新為引擎，筑牢國家資源安全屏障習(xí)近平總書記強調(diào)，“礦產(chǎn)資源是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)”因此，行業(yè)企業(yè)要將“找礦突破”作為核心戰(zhàn)略任務(wù)，聚焦銅、鎳、鈷、稀土等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，通過科技創(chuàng)新和體制機制創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，實現(xiàn)勘探開發(fā)重大突破，把提升資源保障能力上升到維護(hù)國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、增強戰(zhàn)略博弈主動權(quán)的戰(zhàn)略高度，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供堅實的礦產(chǎn)資源支撐。

國內(nèi)資訊

歐盟選定13個外國戰(zhàn)略性原材料支持項目 包括格陵蘭島的一個石墨礦

財聯(lián)社訊，6月4日，為確保獲得關(guān)鍵原材料，歐盟委員會已選定13個位于歐盟以外的戰(zhàn)略項目，其中包括格陵蘭島南部的一個石墨礦歐盟委員會在聲明中表示，這些項目將獲得委員會、成員國和金融機構(gòu)的“協(xié)調(diào)支持”，將便利融資以及與相關(guān)買家的聯(lián)系委員會估計，這13個項目啟動運營需要總計55億歐元的資本投資這些項目涉及鋰、鎳、鈷、錳、石墨和稀土等戰(zhàn)略性原材料其他項目位于加拿大、哈薩克斯坦、挪威、塞爾維亞、烏克蘭、贊比亞、新喀里多尼亞、巴西、馬達(dá)加斯加、馬拉維、南非和英國。

產(chǎn)業(yè)資訊

南非啟動關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略-鉻礦為高關(guān)鍵性礦物

曼塔謝表示，關(guān)鍵礦產(chǎn)在全球綠色轉(zhuǎn)型、能源安全與高端制造中扮演重要角色南非政府此次制定的戰(zhàn)略明確鉑金、錳礦、鐵礦石、煤炭和鉻礦為高關(guān)鍵性礦物；黃金、釩、鈀、銠以及稀土等礦產(chǎn)為中高關(guān)鍵性礦物；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等礦物為中等關(guān)鍵性礦物。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：廢料市場賣方主導(dǎo)價格 場內(nèi)成交量壓縮（5月16日）

供應(yīng)端，由于原料成本較高，鎳鹽廠預(yù)計消耗庫存為主，部分鎳鹽廠考慮減產(chǎn)來緩解成本壓力需求端，由于三元前驅(qū)體在4月已經(jīng)完成采購，故而在近期采購方面較為冷清，市場成交量偏低 第二部分：【鈷】 電解鈷：5月15日，Mystee電解鈷市場價格區(qū)間在234000-255000元/噸，行情較上一個交易日持平今日電鈷價格弱穩(wěn)，原料端高位支持，下游保持剛需采買，磁材稀土對電解鈷的需求偏低，少有購買意向。

熱點聚焦

Mysteel早讀：鋰鹽貿(mào)易端出貨不順 下游采買以剛需為主（5月15日）

供應(yīng)端，由于原料成本較高，鎳鹽廠預(yù)計消耗庫存為主，部分鎳鹽廠考慮減產(chǎn)來緩解成本壓力需求端，由于三元前驅(qū)體在4月已經(jīng)完成采購，故而在近期采購方面較為冷清，市場成交量偏低 第二部分：【鈷】 電解鈷：5月14日，Mystee電解鈷市場價格區(qū)間在234000-255000元/噸，行情較上一個交易日持平今日電鈷價格弱穩(wěn)，原料端高位支持，下游保持剛需采買，磁材稀土對電解鈷的需求偏低，少有購買意向。

熱點聚焦

南非啟動關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略

曼塔謝表示，關(guān)鍵礦產(chǎn)在全球綠色轉(zhuǎn)型、能源安全與高端制造中扮演重要角色南非政府此次制定的戰(zhàn)略明確鉑金、錳礦、鐵礦石、煤炭和鉻礦為高關(guān)鍵性礦物；黃金、釩、鈀、銠以及稀土等礦產(chǎn)為中高關(guān)鍵性礦物；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等礦物為中等關(guān)鍵性礦物 聲明稱，該清單將根據(jù)市場條件、勘探進(jìn)展、技術(shù)進(jìn)步、替代可能性、回收利用和地緣政治等因素，持續(xù)審查并更新南非將通過六大支柱推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，包括：地質(zhì)科學(xué)勘探；本地化與價值鏈延伸；研發(fā)投入與技能建設(shè)；基礎(chǔ)設(shè)施與能源安全；財政工具與金融支持；政策法規(guī)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

原料

中信證券：重點關(guān)注黃金、稀土、銅、鋁、錫和鎢板塊配置機遇

中信證券研報指出，2024年及2025年一季度，金屬行業(yè)盈利整體穩(wěn)增，黃金、鎳鈷錫銻、稀土磁材和銅板塊領(lǐng)漲行業(yè)，電池金屬等品種底部承壓當(dāng)前金屬行業(yè)估值維持偏低水平，鋁、銅、鎳鈷錫銻估值處于相對低位，行業(yè)估值修復(fù)值得期待此外，行業(yè)分紅回報延續(xù)提升態(tài)勢，部分個股股息率達(dá)到5%以上，股東回報能力持續(xù)提升展望2025年下半年，我們認(rèn)為貿(mào)易爭端背景下，隨著流動性和財政政策漸進(jìn)落地，應(yīng)重點關(guān)注黃金、稀土、銅、鋁、錫和鎢板塊配置機遇。

國內(nèi)資訊

非洲聚焦關(guān)鍵礦產(chǎn)資源可持續(xù)利用

近年來，非洲國家的礦產(chǎn)資源自主意識日益增強，非洲礦業(yè)迎來新發(fā)展時代非洲大陸礦產(chǎn)資源豐富，尤其是一些關(guān)鍵礦產(chǎn)儲量巨大資源稟賦使非洲礦業(yè)發(fā)展機遇良多，前景廣闊非洲擁有全球約30%的礦產(chǎn)儲量，包括40%的黃金和高達(dá)90%的鉻和鉑 此外，金剛石、銅、鈷、錳、鎳、鈾、鋰、鐵、磷、鉀、鋁、稀土以及煤、石油、天然氣等儲量豐富尤其隨著全球經(jīng)濟發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型和軍事應(yīng)用等對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求日益增加，擁有豐富關(guān)鍵礦產(chǎn)的非洲全球地位及影響力亦相應(yīng)提升，在礦業(yè)對外合作方面的資源優(yōu)勢及話語權(quán)不斷增強。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：實施稀土出口管制對美國市場的影響分析

數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2023年，美國93%的釔化合物進(jìn)口來自我國 四、美國采取應(yīng)對措施 近日，《金融時報》稱，為應(yīng)對我國稀土管制措施，特朗普政府正起草行政命令，計劃授權(quán)美國企業(yè)在太平洋克拉里昂-克利珀頓斷裂帶開采富含鎳、鈷、錳和稀土元素的多金屬結(jié)核。

主編視角

福建：水泥熟料全部項目由省生態(tài)環(huán)境廳負(fù)責(zé)審批

有色金屬礦采選業(yè)：稀土采選項目；銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、汞礦采選項目；單獨尾礦庫建設(shè)項目；含尾礦庫的礦山采選項目 非金屬礦采選業(yè)：單獨尾礦庫建設(shè)項目；含尾礦庫的礦山采選項目 3.交通運輸 港口碼頭：新建煤炭、礦石、油氣專用泊位項目；涉及危險品堆場的集裝箱專用碼頭項目 機場：新建、遷建以及增加航空業(yè)務(wù)量的擴建運輸機場項目；新建、遷建通用機場項目。

行業(yè)資訊

葛紅林：堅定信心，和衷共濟，譜寫有色金屬工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章

“走出去”戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議，為我國有色金屬資源保障增添新動能 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果進(jìn)一步鞏固深化，成為法治化、市場化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“樣板”培育形成了一批有色金屬材料先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，橫向規(guī)模不斷擴大，縱向產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸支撐“新三樣”崛起的鋰、鈷、鎳、硅等新能源礦產(chǎn)，不斷加快發(fā)展布局、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建成了全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的產(chǎn)業(yè)體系成立中國稀土集團(tuán)，全面完成國內(nèi)多個地方的稀土資源整合任務(wù)，我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局加速構(gòu)建，頒布實施《中華人民共和國稀土管理條例》，進(jìn)一步重塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢。

國內(nèi)資訊

贛州瑞鑫混合稀土氧化物稀土二次資源綜合利用項目環(huán)評擬批

本項目不設(shè)置大氣環(huán)境防護(hù)距離項目衛(wèi)生防護(hù)距離為分別以一車間邊界向外延伸100m以及二車間邊界向外延伸50m區(qū)域本項目衛(wèi)生防護(hù)距離包絡(luò)線范圍內(nèi)無居民區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等大氣環(huán)境敏感點，符合衛(wèi)生防護(hù)距離要求 （2）廢水污染防治措施 項目營運期廢水經(jīng)廠區(qū)廢水處理站預(yù)處理達(dá)標(biāo)后通過園區(qū)污水管網(wǎng)排入江西定南工業(yè)園區(qū)污水處理廠進(jìn)一步處理后排入下歷河，項目廢水排放執(zhí)行《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26451-2011）中表2新建企業(yè)水污染物間接排放標(biāo)準(zhǔn)和江西定南工業(yè)園區(qū)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)值，車間廢水排放口總鈷排放參照執(zhí)行《無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB31573-2015），鎳、鈹?shù)纫活愇廴疚飯?zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996），鉈排放執(zhí)行《工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB36/1149-2019）。

國內(nèi)資訊