Mysteel解讀：2024年中國鋁廢碎料凈進(jìn)口量同比僅增加1.74%，泰國成為第一進(jìn)口來源國

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，2024年2月以來，美國廢鋁的出口動態(tài)發(fā)生了顯著變化此前，印度一直是第二大出口目的地，而2月份以來，泰國成為美國廢鋁的第二大出口國，僅次于馬來西亞泰國當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)能消化的廢鋁量有限，更多是將這些國家進(jìn)口來的廢鋁拆解破碎、篩選處理，再發(fā)往中國、印度等地區(qū)但據(jù)市場反饋，2024年12月泰國多個(gè)港口廢鋁清關(guān)受阻，當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)審批力度加嚴(yán)，12月從泰國進(jìn)口至中國的廢鋁為2.81萬噸，環(huán)比減少4.64%。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：多重利空因素交織 預(yù)計(jì)12月廢鋁進(jìn)口量將有所減少

據(jù)Mysteel 了解，10月中旬馬來西亞又開始嚴(yán)查進(jìn)口廢鋁，據(jù)說有1萬柜左右廢鋁暫封在港口，從馬來西亞進(jìn)口廢鋁至中國難度加碼 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、Mysteel 從國內(nèi)進(jìn)口注冊省份來看，11月廢鋁進(jìn)口量前五的省份為廣東10.56萬噸、浙江2.04萬噸、天津0.38萬噸、湖北0.22萬噸以及山東0.16萬噸。

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Mysteel：多重因素制約下 2024年中國廢鋁進(jìn)口量或出現(xiàn)負(fù)增長的可能性

泰國當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)能消化的廢鋁量有限，更多是將這些國家進(jìn)口來的廢鋁拆解破碎、篩選處理，再發(fā)往中國、印度等地區(qū)但12月?lián)袌龇答?，泰國多個(gè)港口廢鋁清關(guān)受阻，當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)審批力度加嚴(yán)，短期內(nèi)周轉(zhuǎn)量將減少 2024年1-10月中國廢鋁從馬來西亞進(jìn)口的總量為19.08萬噸，同比減少14.43%，占今年國內(nèi)總進(jìn)口量的16.2%5月開始從馬來西亞進(jìn)口的廢鋁量大幅下滑，7月更是低至0.77萬噸，較今年1月份的3.12噸減少了2.35萬噸，較去年7月減少了55.75%，降幅十分明顯。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：12月天津市場廢鋁價(jià)格走勢如何？

從供應(yīng)端來看：天津地區(qū)的廢鋁供應(yīng)主要來源于本地廢鋁回收企業(yè)以及周邊地區(qū)的廢鋁資源近期，由于環(huán)保政策的收緊，部分小型廢鋁回收企業(yè)面臨關(guān)?；蛘?，導(dǎo)致廢鋁供應(yīng)量有所下降再生鋁企業(yè)因廢鋁庫存消耗過多，開始積極采購破碎生鋁價(jià)格11月份易漲難跌，進(jìn)口破碎鋁因價(jià)格倒掛嚴(yán)重，進(jìn)口供應(yīng)量將持續(xù)減少，加之進(jìn)入冬季，天津市場產(chǎn)廢減少，市場流通貨源緊缺局面更加嚴(yán)峻 總結(jié)：天津作為北方重要的港口城市，廢鋁進(jìn)口量相對較大。

熱點(diǎn)分析

Mysteel調(diào)研：2024年12月日本再生鋁實(shí)地調(diào)研紀(jì)要

目前在川崎有兩個(gè)料場， 兩個(gè)料場加起來廢鋁的量一個(gè)月3000噸-5000噸，現(xiàn)有庫存在1300噸左右， 廢銅在1000噸左右在川崎保稅區(qū)的場地靠近港口，可以直接裝船發(fā)貨，增強(qiáng)了競爭力，主要是以散船的形式運(yùn)輸該企業(yè)對接人表示，廢鋁大部分發(fā)往中國臺 州，更多是隨行就市，跟隨中國報(bào)價(jià)商議當(dāng)發(fā)往中國存在利潤倒掛時(shí)，就發(fā)往 東南亞、印度等地方目前他們場地收的門窗鋁當(dāng)天價(jià)為290-300日元，在鹿島那邊還有他們比較大的加工基地，散貨從這邊打包好裝向鹿島進(jìn)行加工處理。

調(diào)研報(bào)告

Mysteel月評：成本需求齊發(fā)力 10月滬鋁高位偏強(qiáng)震蕩

該政策將在今年11月15日開始執(zhí)行，屆時(shí)或?qū)⒂写罅康暮Ｍ?em class='keyword'>廢鋁進(jìn)口到中國，海關(guān)港口驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)可能會更加嚴(yán)格，預(yù)計(jì)在今年12月進(jìn)口廢鋁增量會更為明顯 數(shù)據(jù)來源：Mysteel 需求情況 鋁初級加工品產(chǎn)量方面，受國慶假期影響，本月的鋁初級加工周產(chǎn)均值環(huán)比有所下降，但更值得注意的是，在10月中旬產(chǎn)量恢復(fù)至9月下旬的周均水平后，隨后兩周鋁初級加工品產(chǎn)量連續(xù)出現(xiàn)周環(huán)比下降，10月下降的減量是原生鋁合金減產(chǎn)所致，10月底的減量是鋁棒減產(chǎn)所致，減產(chǎn)主要是受企業(yè)主動調(diào)整生產(chǎn)線品種、檢修及重污染天氣影響。

熱點(diǎn)分析

Mysteel解讀：進(jìn)口再生鋁原料標(biāo)準(zhǔn)放開對國內(nèi)再生鋁市場影響

但該政策將在今年11月15日開始執(zhí)行，屆時(shí)或?qū)⒂写罅康暮Ｍ?em class='keyword'>廢鋁進(jìn)口到中國，海關(guān)港口驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)可能會更加嚴(yán)格因此，Mysteel預(yù)計(jì)，政策開始實(shí)施后，當(dāng)月進(jìn)口廢鋁增量可能不會特別明顯，預(yù)計(jì)在今年12月進(jìn)口廢鋁增量會更為明顯

熱點(diǎn)分析

Mysteel解讀：廢鋁進(jìn)口困境猶在 9月廢鋁進(jìn)口量難有大突破

二、從5月中旬開始，浙江海關(guān)禁止進(jìn)口變形鋁原料，進(jìn)口變形鋁原料退柜事件頻發(fā)；截至到目前浙江海關(guān)對于港口進(jìn)口廢鋁審查越發(fā)嚴(yán)格，退柜現(xiàn)象只增不減，浙江地區(qū)廢鋁進(jìn)口量持續(xù)減少，從4月進(jìn)口量占當(dāng)月總進(jìn)口量的22.27%到8月的12.37%，下滑了10個(gè)百分點(diǎn)左右 綜合來看，進(jìn)口廢鋁倒掛現(xiàn)象短期難以扭轉(zhuǎn)，疊加浙江地區(qū)對于進(jìn)口廢鋁的嚴(yán)查還未停止，預(yù)計(jì)9月廢鋁進(jìn)口量難以得到較大的突破。

熱點(diǎn)分析

Mysteel朝聞鋁市：海外宏觀情緒反復(fù) 預(yù)計(jì)鋁價(jià)仍維持高位寬幅震蕩

近兩月廢鋁供需較為充足，精廢差有所擴(kuò)大而成本端，上周除了氧化鋁價(jià)格上漲外，港口動力煤價(jià)格亦窄幅上漲綜合來看，海外宏觀情緒反復(fù)，降息預(yù)期推遲、后續(xù)關(guān)注物價(jià)指數(shù)會否對再通脹情緒有所拉動，國內(nèi)基本面關(guān)注鋁價(jià)震蕩過程中下游的補(bǔ)庫情緒，整體預(yù)計(jì)鋁價(jià)仍維持高位寬幅震蕩運(yùn)行

行情簡評

Mysteel：春節(jié)后鋁基本面或有超預(yù)期表現(xiàn)

綜合鑄錠增量、加工企業(yè)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃及訂單情況等綜合因素，預(yù)計(jì)節(jié)后鋁加工廠復(fù)產(chǎn)后，鋁基本面或有超預(yù)期表現(xiàn)同時(shí)，據(jù)Mysteel調(diào)研，1月初國內(nèi)各地港口進(jìn)口廢鋁執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)突然收緊，進(jìn)口壓塊熟鋁退運(yùn)情況多發(fā)，春節(jié)假期后，市場恢復(fù)正常運(yùn)行，廢鋁需求大幅增加，還需持續(xù)關(guān)注影響程度，Mysteel認(rèn)為此次進(jìn)口廢鋁嚴(yán)查情況短期難以結(jié)束，或?qū)⒊掷m(xù)半年。

熱點(diǎn)分析

Mysteel月評：1月鋁供需平衡好于往年 2月需求或有超預(yù)期表現(xiàn)

廢鋁方面，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2024年1月精廢價(jià)差均值為292.4元/噸，較2023年12月收窄71.38元/噸據(jù)Mysteel了解到，1月初國內(nèi)各地港口進(jìn)口廢鋁執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)突然收緊，進(jìn)口壓塊熟鋁退運(yùn)情況多發(fā)；預(yù)計(jì)1月份浙江省廢鋁進(jìn)口量預(yù)計(jì)將減少1.5萬噸左右而且此次進(jìn)口廢鋁嚴(yán)查情況短期難以結(jié)束，或?qū)⒊掷m(xù)半年而另一方面，今年廢鋁供應(yīng)商春節(jié)前的備貨意愿較高，1月整體出貨意愿都較為一般，逢高惜售。

熱點(diǎn)分析

Mysteel解讀：2023年中國鋁廢碎料凈進(jìn)口量同比增加15.62%

近兩年隨著進(jìn)口壓塊熟鋁的量增加，日本、泰國的進(jìn)口量逐年增加，馬來西亞（鋁切片為主）的進(jìn)口量在2023年明顯減少，年占比量下滑明顯 2024年伊始，1月初國內(nèi)各地港口進(jìn)口廢鋁執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)突然收緊，進(jìn)口壓塊熟鋁退運(yùn)情況多發(fā)，詳細(xì)情況查閱文章《Mysteel：進(jìn)口廢鋁執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán) 退運(yùn)現(xiàn)象多發(fā)》。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：進(jìn)口廢鋁執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán) 退運(yùn)現(xiàn)象多發(fā)

因此，此次國內(nèi)港口進(jìn)口廢鋁嚴(yán)查，受影響最大的就是在浙江地區(qū)，而浙江地區(qū)主要是集中在寧波、臺州港口針對以上情況，Mysteel廢鋁團(tuán)隊(duì)對浙江當(dāng)?shù)氐倪M(jìn)口廢鋁商進(jìn)行調(diào)研，具體情況如下： 進(jìn)口廢鋁商A：目前影響最大的主要是門窗型材壓塊料，已經(jīng)不再進(jìn)口該品類廢鋁，浙江地區(qū)受影響減少數(shù)量大概在1/3左右，短期內(nèi)對于型材壓塊廢鋁的進(jìn)口管控應(yīng)當(dāng)會一直持續(xù)下去。

熱點(diǎn)分析

2024年泉州重點(diǎn)項(xiàng)目名單出爐，總投資13580億元

基建

Mysteel半年報(bào)：2023下半年國內(nèi)再生鋁合金錠供需情況有望好轉(zhuǎn)

價(jià)格下跌核心原因是下游需求減弱，根據(jù)調(diào)研鋁壓鑄工廠了解今年上半年訂單較同期減少33%左右國內(nèi)汽車消費(fèi)市場表現(xiàn)一般，出口鋁壓鑄件也表現(xiàn)不佳進(jìn)口鋁合金錠價(jià)格同樣也是出現(xiàn)倒掛，截止到6月底，韓國ADC12到寧波港口美金價(jià)格已經(jīng)超過2200美金，已經(jīng)高于國內(nèi)ADC12售價(jià)加之人民幣匯率已經(jīng)來到7.22高位，國內(nèi)進(jìn)口鋁合金錠量大大減少今年由于需求降低，在原鋁上漲的時(shí)候ADC12跟漲動力不足反之下跌的時(shí)候廢鋁價(jià)格還比較堅(jiān)挺，導(dǎo)致今年再生鋁合金錠工廠利潤一直被壓縮。

年報(bào)

Mysteel調(diào)研：2023年日本再生金屬實(shí)地調(diào)研報(bào)告

料場靠近川崎保稅區(qū)的港口，可以直接裝船發(fā)貨，運(yùn)輸便利，主要是以散船的形式運(yùn)輸該企業(yè)對接人表示，廢銅廢鋁大部分發(fā)往中國，價(jià)格隨行就市，跟隨中國報(bào)價(jià)商議如發(fā)往中國存在利潤倒掛時(shí)，就發(fā)往 東南亞、印度等地方，操作較為靈活，此外還有工廠作為背靠，不存在經(jīng)驗(yàn)虧損風(fēng)險(xiǎn)近期計(jì)劃在日本與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，增加再生金屬熔煉部分，將半成品發(fā)往中國或者東南亞其他國家 企業(yè)E：該企業(yè)位于日本東京，主做廢舊金屬回收、拆解、以及進(jìn)出口 貿(mào)易，年供應(yīng)量在10萬噸左右。

主編視角

Mysteel：2023年5月上海鋼聯(lián)日本再生鋁產(chǎn)業(yè)實(shí)地調(diào)研報(bào)告

該企業(yè)對接人表示，廢料出口到中國的體量最多，大部分從寧波港口進(jìn)，第二大出口到馬來西亞，第三是越南 調(diào)研總結(jié)： 1、供應(yīng)端來說，日本作為亞洲發(fā)達(dá)國家之一，產(chǎn)出的廢鋁、廢鋼、廢銅較 多，貨場收貨壓力較小，競爭壓力不大，從廢鋁品類來看，由于日本的汽車沒有強(qiáng)制報(bào)廢一說，大部分的汽車到齡后直接出口到東南亞落后地區(qū)，當(dāng)?shù)貨]有進(jìn)行大量拆解。

調(diào)研報(bào)告

Mysteel日報(bào)：鋁價(jià)微跌 現(xiàn)貨交投尚可

基本面，供應(yīng)端，西南降雨偏少帶動市場對供應(yīng)的擔(dān)憂預(yù)期仍在: 廢鋁回收商避險(xiǎn)情緒升溫，出貨較為積極，廢鋁價(jià)格本周存在下調(diào)預(yù)期需求端，上周鋁型材樣本企業(yè)訂單天數(shù)持續(xù)上升，周環(huán)比增加0.38天至18.52天但建筑型材和工業(yè)型材周度產(chǎn)量環(huán)比有所下降成本方面，廣西地區(qū)氧化鋁價(jià)格環(huán)比下降，陜西樣本煤坑口價(jià)環(huán)比下降6元/噸至996元/噸港口樣太動力煤平合價(jià)環(huán)比下降10元/噸綜合來看，宏觀情緒反復(fù)，電解鋁在供需邊際好轉(zhuǎn)前提下利潤已有較大恢復(fù)，但成本預(yù)計(jì)仍有一定下降空間，短期對鋁價(jià)絕對價(jià)形成一定壓制。

日報(bào)

Mysteel日報(bào)：地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)表現(xiàn)尚可 鋁價(jià)維持震蕩態(tài)勢

供應(yīng)端，企業(yè)投復(fù)產(chǎn)及產(chǎn)能置換情況仍在進(jìn)行中；預(yù)計(jì)3月廢鋁需求較2月將繼續(xù)增加，而廢鋁供給卻變化不大，廢鋁緊缺程度會進(jìn)一步加劇需求端，建筑型材樣本產(chǎn)量高于去年同期水平，關(guān)注地產(chǎn)相關(guān)板塊的恢復(fù)進(jìn)展成本端，陜西樣本動力煤價(jià)格昨日持平，港口樣本動力煤價(jià)格昨日環(huán)比上漲10元，關(guān)注動力煤進(jìn)口事宜進(jìn)展情況及對動力煤價(jià)格的利空影響；氧化鋁價(jià)格近期維持平穩(wěn) 綜合來看，下游消費(fèi)的季節(jié)性恢復(fù)表現(xiàn)尚可，現(xiàn)貨端主流消費(fèi)地成交情況差異明顯，但庫存基數(shù)偏高情況下預(yù)計(jì)南北價(jià)差短期難以達(dá)到跨地區(qū)流動的格局，預(yù)計(jì)華南現(xiàn)貨價(jià)表現(xiàn)堅(jiān)挺將對北方現(xiàn)貨升貼水有所帶動。

日報(bào)

Mysteel朝聞鋁市：海內(nèi)外減產(chǎn)預(yù)期擾動 支撐鋁價(jià)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行

三、行業(yè)追蹤： 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，9月8日中國氧化鋁港口庫存合計(jì)27.8萬噸，較上周減少2.1萬噸其中連云港0.2萬噸、青島港13.1萬噸、鲅魚圈6萬噸、盤錦港2.5萬噸、錦州港6萬噸、欽州港、日照港、防城港、龍口港、曹妃甸暫無現(xiàn)貨庫存 據(jù)Mysteel廢鋁團(tuán)隊(duì)調(diào)研，湖北黃石地區(qū)鋁型材生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能180萬噸，年需求廢鋁150萬噸由于湖北地區(qū)廢鋁原料緊缺，價(jià)格居高不下，疊加上周訂單開始轉(zhuǎn)好，目前湖北地區(qū)型材廠家紛紛購買鋁棒作為原料用于生產(chǎn)。

日報(bào)