Mysteel周報(bào)：建筑原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（8.8-8.15）

其中，華東、華南、東北、西南的水泥廠(chǎng)水泥熟料庫(kù)容比環(huán)比下降，華中、華北、西北的水泥廠(chǎng)水泥熟料庫(kù)容比環(huán)比上升 需求方面，截至8月12日，本周全國(guó)水泥出庫(kù)量260.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.27%，年同比下降19.88%；基建水泥直供量159萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.24%，年同比下降3.64%水泥需求受影響的三個(gè)原因：第一，基建需求增速放緩，區(qū)域分化顯著；第二，房建需求區(qū)域分化加劇，整體仍處低位；第三，民用需求受外省沖擊+季節(jié)性萎縮，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇 本周展望 當(dāng)前水泥行業(yè)面臨“基建增速放緩、房建分化加劇、民用競(jìng)爭(zhēng)激烈”的三重挑戰(zhàn)，疊加高庫(kù)存和天氣擾動(dòng)，價(jià)格上行乏力。

觀(guān)點(diǎn)

百年建筑：高預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)下，水泥漲價(jià)能否落實(shí)

基建方面，江蘇、廣東受益于晴好天氣和重點(diǎn)工程，出庫(kù)量回升；湖南、河南及西南地區(qū)受雨水、項(xiàng)目收尾和停工影響需求下滑，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行慢致新項(xiàng)目不足，下旬或改善房建呈“南弱北穩(wěn)”，江蘇、安徽施工加速，保交樓支撐一線(xiàn)，三四線(xiàn)復(fù)蘇慢，旺季或反彈但難回高峰 三、水泥價(jià)格上漲能否落實(shí)到位 8月全國(guó)水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度加大，西北、華北等多區(qū)域停窯15-31天，下旬集中執(zhí)行，熟料運(yùn)轉(zhuǎn)率下降顯示限產(chǎn)落地。

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百年建筑華中建材早讀：華中三市鋼材價(jià)格上漲，建材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行（8.13）

一、行業(yè)新聞 ◎山水水泥：上半年虧損2.5億元 ◎關(guān)于召開(kāi) 2025 年全國(guó)各省市水泥（建材） 協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)的通知 ◎中國(guó)電建：簽署約69.94億元南非供水?dāng)U建項(xiàng)目合同 ◎房地產(chǎn)成交日?qǐng)?bào)：25城新房同比增20%，上海二手房增12% 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢(xún)頁(yè)面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】十堰本地沒(méi)有低堿水泥原材料，部分水泥廠(chǎng)家從川渝買(mǎi)的生產(chǎn)低堿水泥的熟料，按需生產(chǎn)供應(yīng)鄂西北地區(qū)。

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Mysteel周報(bào)：建筑原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（7.18-7.25）

其中，華東、華南、華北、西北的水泥廠(chǎng)水泥熟料庫(kù)容比環(huán)比下降，華中、東北、西南的水泥廠(chǎng)水泥熟料庫(kù)容比環(huán)比上升 需求方面，7月16日-7月22日，上周全國(guó)水泥出庫(kù)量272.48萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.08%，年同比下降18.48%；基建水泥直供量164萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.38%，年同比上升1.86%水泥需求受影響的三個(gè)原因：第一，基建需求韌性減弱，區(qū)域分化明顯；第二，房建需求持續(xù)探底，攪拌站采購(gòu)低迷；第三，民用市場(chǎng)受外部沖擊，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)。

觀(guān)點(diǎn)

百年建筑月報(bào)：6月國(guó)內(nèi)混凝土或量?jī)r(jià)雙弱

5月份全國(guó)水泥價(jià)格面臨加速回落狀態(tài)，其中華東、華南、華北、西南等區(qū)域均面臨不同幅度的價(jià)格下跌水泥價(jià)格下跌的主要原因在于國(guó)內(nèi)水泥需求下滑，各地水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，在需求沒(méi)有提升的情況下，國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能過(guò)剩，部分企業(yè)未完成半年度指標(biāo)，在5月中下旬開(kāi)始降低水泥價(jià)格以促進(jìn)水泥銷(xiāo)量從目前國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，P.O42.5散裝出廠(chǎng)價(jià)格多地價(jià)格均在300元/噸以下分區(qū)域來(lái)看，5月份華東地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)下跌，其中江浙滬等地水泥價(jià)格下跌20-30元/噸不等，山東、安徽等地水泥熟料價(jià)格下跌20-30元/噸，整體行情偏弱；華南價(jià)格5月份價(jià)格回落，其中“兩廣”水泥市場(chǎng)需求下滑，水泥價(jià)格下跌15-30元/噸不等；北方市場(chǎng)西北新疆、陜西兩地5月份水泥企業(yè)復(fù)價(jià)，其中新疆水泥企業(yè)修復(fù)上調(diào)100元噸，但市場(chǎng)落實(shí)情況有待觀(guān)測(cè)，陜西水泥復(fù)價(jià)30元/噸；東北市場(chǎng)5月份價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，月底吉林、黑龍江兩地價(jià)格開(kāi)始上調(diào)30元/噸。

月報(bào)

上峰水泥：2024年凈利潤(rùn)6.27億元，同比下降15.70%

2024年公司生產(chǎn)水泥1659.22萬(wàn)噸，比上年下降1.65%；銷(xiāo)售水泥1653.64萬(wàn)噸，比上年下降1.46%；水泥銷(xiāo)售毛利率為24.23%，比上年下降1.15個(gè)百分點(diǎn)熟料與水泥毛利率與上年基本持平，本年煤炭價(jià)格下跌，同時(shí)，公司降本增效工作取得成效，熟料能耗成本可比口徑比上年下降2.12元/噸，水泥生產(chǎn)不斷優(yōu)化原材料配比，制造成本同比實(shí)現(xiàn)下降，抵消了產(chǎn)品售價(jià)下跌影響 2024年公司生產(chǎn)骨料967.30萬(wàn)噸，同比下降27.09%；銷(xiāo)售骨料963.37萬(wàn)噸，同比下降27.28%；骨料銷(xiāo)售毛利率為66.15%，比上年下降4.57個(gè)百分點(diǎn)，主要是長(zhǎng)江區(qū)域和西北區(qū)域骨料塊石市場(chǎng)變化影響，公司將根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)變化，提升精加工骨料生產(chǎn)與銷(xiāo)售能力，本年砂石骨料售價(jià)小幅下跌影響毛利率下降。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

冀東水泥：預(yù)計(jì)2025年特種、定制化水泥銷(xiāo)量同比提升40%

二是深挖物資采購(gòu)、全力降低采購(gòu)成本優(yōu)化煤炭集采渠道及備件輔材采購(gòu)，強(qiáng)化區(qū)域集采管控三是優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行管理，大力降低運(yùn)行成本，節(jié)能降耗工作精益化，促進(jìn)生產(chǎn)效率持續(xù)提升四是發(fā)揮財(cái)務(wù)管理效能，控降財(cái)務(wù)費(fèi)用 4.公司本期盈利水平如何？ 答：公司一季度總體銷(xiāo)量和去年同期基本持平，水泥熟料綜合價(jià)格同比提升20元/噸以上，成本同比下降，毛利率提升明顯 5.你好，請(qǐng)問(wèn)公司董秘，公司后續(xù)的收購(gòu)計(jì)劃如何？ 答：公司未來(lái)堅(jiān)持以京津冀區(qū)域?yàn)楹诵模A北為一體，東北、西北為兩翼，通過(guò)產(chǎn)能置換、兼并重組、資源增儲(chǔ)等橫向整合與內(nèi)部資源優(yōu)化配置、產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及產(chǎn)業(yè)體系重構(gòu)等進(jìn)行縱向整合，同時(shí)未來(lái)將積極尋求一帶一路沿線(xiàn)國(guó)家的投資機(jī)會(huì)，穩(wěn)健發(fā)展海外業(yè)務(wù)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：2025年春節(jié)期間全國(guó)水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

庫(kù)存方面，北京、天津節(jié)前有補(bǔ)庫(kù)，庫(kù)位較高；河北窯企并未完全停窯，部分窯線(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)率較高，熟料庫(kù)存以及水泥庫(kù)存都較高；山西、內(nèi)蒙古從11月就開(kāi)始停窯，節(jié)日期間庫(kù)存不高春節(jié)期間華北水泥價(jià)格穩(wěn)定，水泥價(jià)格指數(shù)為352.25元/噸，月環(huán)比下跌1.26%，年同比下跌7%預(yù)計(jì)近期開(kāi)工之后價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 六、西北水泥價(jià)格持穩(wěn)，節(jié)后價(jià)格或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 西北地區(qū)部分重點(diǎn)項(xiàng)目在春節(jié)期間仍持續(xù)施工，有少量需求，房建和市政領(lǐng)域主要是前期的續(xù)建項(xiàng)目，受季節(jié)性因素影響，停工較多，春節(jié)企業(yè)西北地區(qū)水泥需求偏弱運(yùn)行。

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百年建筑月報(bào)：1月全國(guó)水泥價(jià)格或震蕩下行

12月份雖然基建需求有所支撐，但房建和民用市場(chǎng)需求下降，加上生產(chǎn)成本下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，水泥價(jià)格由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱 12月份華北、西北地區(qū)漲勢(shì)明顯，其中華北水泥價(jià)格環(huán)比上漲0.92%、西北地區(qū)水泥價(jià)格環(huán)比上漲0.31%，其主要原因是12月份北方水泥企業(yè)熟料線(xiàn)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，熟料庫(kù)存持續(xù)下降，水泥價(jià)格小幅推漲，但由于市場(chǎng)需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱，水泥價(jià)格上漲幅度有限。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：1月國(guó)內(nèi)混凝土行情或量?jī)r(jià)雙弱

12月份雖然基建需求有所支撐，但房建和民用市場(chǎng)需求下降，加上生產(chǎn)成本下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，水泥價(jià)格由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱12月份華北、西北地區(qū)漲勢(shì)明顯，其中華北水泥價(jià)格環(huán)比上漲0.92%、西北地區(qū)水泥價(jià)格環(huán)比上漲0.31%，其主要原因是12月份北方水泥企業(yè)熟料線(xiàn)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，熟料庫(kù)存持續(xù)下降，水泥價(jià)格小幅推漲，但由于市場(chǎng)需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱，水泥價(jià)格上漲幅度有限其次西南、華南、華中、西南地區(qū)水泥價(jià)格環(huán)比下跌，主要是市場(chǎng)需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱，加上前期多地價(jià)格漲幅較大，下游攪拌站拿貨積極性下降，部分企業(yè)降價(jià)促銷(xiāo)，導(dǎo)致整體價(jià)格回落。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：12月全國(guó)水泥價(jià)格或窄幅震蕩運(yùn)行

其次西北、華東地區(qū)分別環(huán)比上漲1.68%、0.45%，主要是加大錯(cuò)峰生產(chǎn)，供應(yīng)端收縮，價(jià)格大幅上漲東北和西南地區(qū)水泥價(jià)格小幅下跌，主要是季節(jié)性因素影響需求下滑，部分廠(chǎng)家降價(jià)促銷(xiāo) 11月回顧觀(guān)點(diǎn)：整體水泥需求回升，基建用量增加明顯；熟料產(chǎn)能利用率下降，水泥產(chǎn)量持續(xù)下滑；水泥生產(chǎn)成本穩(wěn)定，行業(yè)利潤(rùn)同比下降；宏觀(guān)面利好和基本面復(fù)蘇，水泥價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)。

月報(bào)

上峰水泥將繼續(xù)按照“一主兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，立足水泥建材主業(yè)

未來(lái)將繼續(xù)圍繞“一主兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極把握新的并購(gòu)?fù)顿Y機(jī)會(huì)，適度轉(zhuǎn)型發(fā)展，不但要實(shí)現(xiàn)較好的盈利性，更要保持發(fā)展的成長(zhǎng)性 二、提問(wèn)環(huán)節(jié) 1、請(qǐng)問(wèn)四季度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及價(jià)格展望？ 答：第四季度是水泥行業(yè)傳統(tǒng)旺季，最近各區(qū)域水泥產(chǎn)品價(jià)格輪番上漲，其中華東區(qū)域9月份價(jià)格開(kāi)始恢復(fù)上升，西南區(qū)域近期也恢復(fù)上漲，西北區(qū)域特別是新疆地區(qū)近年均保持著較好的盈利水平，公司在新疆博樂(lè)和烏蘇均有生產(chǎn)基地，今年初還聯(lián)合天山股份收購(gòu)了新疆博海水泥，其擁有一條日產(chǎn)5500噸熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)及配套年產(chǎn)200萬(wàn)噸的水泥粉磨生產(chǎn)線(xiàn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：上周?chē)?guó)內(nèi)水泥、混凝土行情偏強(qiáng)運(yùn)行

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百年建筑：2024年國(guó)慶期間全國(guó)水泥市場(chǎng)運(yùn)行情況

節(jié)前華東、華中、西南、東北地區(qū)水泥價(jià)格漲勢(shì)明顯，華南、華北、西北地區(qū)水泥價(jià)格小幅下跌節(jié)中各區(qū)域運(yùn)行情況如下： 華東地區(qū)：節(jié)前沿江地區(qū)熟料和水泥價(jià)格上漲100元/噸，節(jié)中主要以落實(shí)漲價(jià)為主；福建、江西地區(qū)水泥價(jià)格節(jié)前有小幅上漲，由于節(jié)中市場(chǎng)需求下滑，水泥漲價(jià)落實(shí)情況不一。

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百年建筑月報(bào)：9月全國(guó)水泥價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)

8月份各區(qū)域需求持續(xù)下滑，而各地錯(cuò)峰生產(chǎn)力度不同，水泥價(jià)格整體漲跌互現(xiàn)其中東北地區(qū)水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度增大，水泥供應(yīng)吃緊，價(jià)格持續(xù)推漲50-100元/噸；華中地區(qū)水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，河南和湖南地區(qū)水泥價(jià)格推漲50元/噸西南、華北、西北地區(qū)企業(yè)限產(chǎn)力度減弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格持續(xù)下行，局部地區(qū)水泥出廠(chǎng)價(jià)跌至150元/噸 8月回顧觀(guān)點(diǎn)：8月份水泥需求止降回升，但整體依然偏弱；水泥熟料產(chǎn)量和庫(kù)存略有下降，供應(yīng)壓力依然較大。

月報(bào)

福建水泥：上半年凈虧損1.05億元

截至報(bào)告期末，公司擁有新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)共7條，熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能954.5萬(wàn)噸、配套水泥產(chǎn)能1240萬(wàn)噸 報(bào)告期，影響公司業(yè)績(jī)的主要因素包括水泥產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)成本 公司水泥銷(xiāo)售區(qū)域以地處閩西北的永安建福、安砂建福、順昌煉石三大生產(chǎn)基地為核心，并在福州、寧德布局粉磨站，通過(guò)陸路運(yùn)輸向周邊市場(chǎng)輻射，主要集中在福建本省，在省內(nèi)市場(chǎng)占有率相對(duì)穩(wěn)定公司業(yè)績(jī)與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和水泥行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保整治等政策具有緊密關(guān)聯(lián)性，福建省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和當(dāng)?shù)匕l(fā)展的周期性，均會(huì)對(duì)公司盈利狀況產(chǎn)生較大的影響。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑月報(bào)：7月全國(guó)水泥需求不振價(jià)格承壓

6月份各區(qū)域需求整體同比下滑，而各地錯(cuò)峰生產(chǎn)力度不同，水泥價(jià)格整體漲跌互現(xiàn)其中華南、西南、西北、華北、東北等地區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度加強(qiáng)，部分區(qū)域出現(xiàn)限量發(fā)售，整體供需矛盾相對(duì)舒緩，價(jià)格小幅上升；華東、華中地區(qū)限產(chǎn)力度相對(duì)較小，而市場(chǎng)需求未有明顯改善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格小幅回落 6月回顧觀(guān)點(diǎn)：6月份需求持續(xù)下滑，其中基建需求表現(xiàn)好于房建；水泥熟料產(chǎn)量持續(xù)下降，但由于市場(chǎng)需求同比下降較大，水泥熟料庫(kù)存仍有壓力；各地水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度不同，而需求整體下降的前提下，水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：6月全國(guó)水泥價(jià)格或延續(xù)漲勢(shì)

5月份各區(qū)域需求整體同比下滑，而各地錯(cuò)峰生產(chǎn)力度不同，水泥價(jià)格整體漲跌互現(xiàn)其中西南、東北、華中等地區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度有所加強(qiáng)，供需矛盾有所緩解，價(jià)格大幅上升；華南、華北、西北地區(qū)限產(chǎn)力度相對(duì)較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格漲跌互現(xiàn) 5月回顧觀(guān)點(diǎn)：5月份需求保持穩(wěn)定，其中房建需求表現(xiàn)好于基建；水泥熟料產(chǎn)量持續(xù)收縮，但由于市場(chǎng)需求同比下降較大，水泥熟料庫(kù)存仍有壓力；各地水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度不同，加上生產(chǎn)成本增大情況下，水泥價(jià)格整體漲跌互現(xiàn)。

月報(bào)

百年建筑：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升，國(guó)內(nèi)水泥、混凝土行情偏強(qiáng)運(yùn)行

引言：工業(yè)和信息化部組織制定的GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，于2024年6月1日起開(kāi)始實(shí)施，水泥企業(yè)生產(chǎn)成本拉升，目前國(guó)內(nèi)各地企業(yè)由于成本提升，相應(yīng)價(jià)格也出現(xiàn)上漲 一、水泥、混凝土價(jià)格繼續(xù)偏強(qiáng) 截至5月31日，上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)為380元/噸，周環(huán)比上漲5元/噸；混凝土均價(jià)為353元/方，周環(huán)比持平。

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百年建筑：淺析國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格“北漲南跌”的原因

甘肅省4月底增加20天錯(cuò)峰生產(chǎn)，蘭白及周邊主要地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，西北地區(qū)水泥行情持續(xù)向好 四、新國(guó)標(biāo)即將執(zhí)行，華東水泥企業(yè)降價(jià)去庫(kù) 江蘇和浙江地區(qū)水泥企業(yè)雖然4-5月份增加錯(cuò)峰生產(chǎn)20天，但由于市場(chǎng)需求同比下降2成以上，江浙一帶水泥企業(yè)熟料和水泥庫(kù)存偏高，為緩解庫(kù)存壓力，5月份長(zhǎng)三角地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)下跌10-20元/噸。

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