[特種氣體月評(píng)]：光伏級(jí)大宗特氣價(jià)格下行明顯（2025年8月）

區(qū)域需求呈現(xiàn)分化，國內(nèi)工商業(yè)分布式成為增量主力，海外歐洲、亞太市場(chǎng)需求疲軟，中東等新興市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)亮眼整體來看，9 月產(chǎn)業(yè)鏈處于政策調(diào)控與市場(chǎng)自發(fā)調(diào)節(jié)的磨合階段，終端需求不足與庫存壓力仍是制約行業(yè)回暖的核心因素，光伏級(jí)特氣價(jià)格預(yù)計(jì)仍有10%左右的跌幅 9月半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)延續(xù)當(dāng)前分歧走勢(shì)，AI驅(qū)動(dòng)的核心賽道持續(xù)領(lǐng)跑，AI Server受 NVIDIA新平臺(tái)量產(chǎn)推動(dòng)，出貨量保持高增長態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)HBM等關(guān)鍵元器件需求增長；消費(fèi)電子呈現(xiàn)旺季效應(yīng)邊際減弱，蘋果、華為等新品發(fā)布雖帶來短期備貨潮，但前期提前拉貨已透支傳統(tǒng)旺季需求，智能手機(jī)、筆電等終端仍處去庫存周期，可穿戴設(shè)備延續(xù)收縮態(tài)勢(shì)。

月評(píng)

美國最大稀土礦商Q2產(chǎn)量激增，股價(jià)再度刷新歷史新高

幾周前，MP Materials與美國國防部簽署了一項(xiàng)數(shù)十億美元的協(xié)議，同意在未來10年內(nèi)，保證MPMaterials公司的釹鐠氧化物產(chǎn)品的價(jià)格不會(huì)低于每公斤110美元，幾乎是市場(chǎng)價(jià)格的兩倍 并且美國國防部將購買公司價(jià)值4億美元的優(yōu)先股，并將獲得認(rèn)股權(quán)證，這將使美國國防部成為MP Materials最大股東 隨后，MP Materials又與蘋果公司達(dá)成了一項(xiàng)5億美元的稀土永磁材料供應(yīng)協(xié)議，蘋果的預(yù)付款將覆蓋MPMaterials擴(kuò)建得克薩斯州獨(dú)立礦場(chǎng)的大部分成本。

國際資訊

美國最大稀土礦商Q2產(chǎn)量激增

幾周前，MP Materials與美國國防部簽署了一項(xiàng)數(shù)十億美元的協(xié)議，同意在未來10年內(nèi)，保證MP Materials公司的釹鐠氧化物產(chǎn)品的價(jià)格不會(huì)低于每公斤110美元，幾乎是市場(chǎng)價(jià)格的兩倍 并且美國國防部將購買公司價(jià)值4億美元的優(yōu)先股，并將獲得認(rèn)股權(quán)證，這將使美國國防部成為MP Materials最大股東 隨后，MP Materials又與蘋果公司達(dá)成了一項(xiàng)5億美元的稀土永磁材料供應(yīng)協(xié)議，蘋果的預(yù)付款將覆蓋MP Materials擴(kuò)建得克薩斯州獨(dú)立礦場(chǎng)的大部分成本。

聚焦

負(fù)極材料早間提示（20250520）

一、關(guān)注點(diǎn)： ?1、京陽科技年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負(fù)極用包覆材料項(xiàng)目總投資3.1億元，目前已竣工投產(chǎn)，建設(shè)有包覆材料生產(chǎn)裝置、造粒包裝廠房、包覆材料倉庫、中間產(chǎn)品罐組及泵房、原料產(chǎn)品罐組及泵房等設(shè)施，構(gòu)建起完整的鋰離子電池負(fù)極用包覆材料生產(chǎn)體系，將進(jìn)一步完善補(bǔ)充企業(yè)針狀焦-鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈。

早間提示

[負(fù)極材料日評(píng)]：供需穩(wěn)定 負(fù)極材料觀望持穩(wěn)（20250520）

1.今日摘要 1、京陽科技年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負(fù)極用包覆材料項(xiàng)目總投資3.1億元，目前已竣工投產(chǎn)，建設(shè)有包覆材料生產(chǎn)裝置、造粒包裝廠房、包覆材料倉庫、中間產(chǎn)品罐組及泵房、原料產(chǎn)品罐組及泵房等設(shè)施，構(gòu)建起完整的鋰離子電池負(fù)極用包覆材料生產(chǎn)體系，將進(jìn)一步完善補(bǔ)充企業(yè)針狀焦-鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈。

日?qǐng)?bào)

Mysteel鋰電池周報(bào)：工碳現(xiàn)貨流通偏緊，鋰鹽價(jià)格震蕩運(yùn)行（20240415-20240419）

Part.1 市場(chǎng)概述 鎳鹽：硫酸鎳價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行 下游詢盤較為活躍 印尼地區(qū)鎳中間品增量明顯，后續(xù)國內(nèi)流通量將有所增加，且有一體化企業(yè)出售硫酸鎳，硫酸鎳開始增量，但終端需求增速較慢，價(jià)格難有上漲 鈷鹽：市場(chǎng)僵持博弈 鈷鹽價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng) 近期蘋果、華為新機(jī)的接連發(fā)布，暫未影響至鈷產(chǎn)業(yè)鏈端。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：市場(chǎng)僵持博弈 鈷鹽價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)（20240415-20240419）

Part.1 市場(chǎng)概述 鈷鹽：市場(chǎng)僵持博弈 鈷鹽價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng) 近期蘋果、華為新機(jī)的接連發(fā)布，暫未影響至鈷產(chǎn)業(yè)鏈端原料端一直處于下跌通道當(dāng)中，后期預(yù)期看空情緒仍存，一定程度影響下游入市采購情緒在無明顯利好因素支撐下，在去庫的周期內(nèi)市場(chǎng)恐短期內(nèi)難有回溫，預(yù)計(jì)硫酸鈷市場(chǎng)價(jià)至30500元/噸附近，氯化鈷市場(chǎng)價(jià)至38000元/噸附近。

周報(bào)

Mysteel：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （3月20日-3月24日）

本周批發(fā)市場(chǎng)走貨有所加快，且替代品水果價(jià)格偏高，利好蘋果、梨等相對(duì)低價(jià)水果銷售預(yù)計(jì)短期內(nèi)受清明備貨提振作用，蘋果現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 豆粕：本周豆粕市場(chǎng)現(xiàn)貨繼續(xù)下跌，截至3月24日全國43%豆粕市場(chǎng)均價(jià)3803元/噸，周環(huán)比減幅為7.40%，年同比減幅為27.20%本周CBOT大豆期貨偏弱運(yùn)行，受累于巴西產(chǎn)量預(yù)估增加的打壓巴西農(nóng)業(yè)咨詢公司Agroconsult將該國大豆產(chǎn)量預(yù)估值從之前的1.53億噸上調(diào)至1.55億噸，并預(yù)測(cè)巴西2023年大豆出口規(guī)模將達(dá)到9600萬噸的新紀(jì)錄。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel：近5年春節(jié)前后全國蘋果市場(chǎng)走勢(shì)

而5月份后現(xiàn)貨市場(chǎng)隨著好貨剩余量減少且需求穩(wěn)定的情況下，蘋果價(jià)格整體有上漲的可能 更多蘋果市場(chǎng)分析內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注Mysteel農(nóng)產(chǎn)品蘋果板塊：https://www.myagric.com/pingguo/

熱點(diǎn)分析

期貨要聞簡(jiǎn)訊：黑色互有漲跌，鐵礦石飄紅

◎9月8日，純堿漲超3%，鄭醇漲逾2%，創(chuàng)2018年12月以來新高，尿素、硅鐵等漲超1%，花生、燃油等小幅上漲；玻璃、NR、短纖等跌超3%，蘋果、生豬等跌逾2%，菜粕、淀粉等得超1%，豆粕、豆一等小幅下跌 背景1：9月8日，發(fā)改委表示，各相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)和自媒體要主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，杜絕惡意炒作煤價(jià)、哄抬價(jià)格、囤積居奇等行為，自覺維護(hù)煤炭市場(chǎng)穩(wěn)定。

期評(píng)

電視或成mini LED應(yīng)用“主力軍”，相關(guān)產(chǎn)品今年出貨量有望增9倍

此外，TCL、小米、海信、飛利浦等多家廠商也相繼公布了自家mini LED產(chǎn)品，價(jià)格在1萬到數(shù)萬元不等 與此同時(shí)，mini LED顯示器也開始受到終端廠商青睞，三星、戴爾、聯(lián)想等相繼發(fā)布新款產(chǎn)品，定位于超高端顯示市場(chǎng) 不過相較之下，mini-LED在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)度有些遲緩目前行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”蘋果領(lǐng)跑，已于4月推出首款搭載mini LED屏幕的iPadPro，Q3還將發(fā)布mini LED新款MacBookPro。

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