Mysteel：印度臨時(shí)保障措施關(guān)稅對(duì)中國(guó)鋼材出口的影響分析

一、政策落地 印度財(cái)政部于4月21日發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口非合金及合金鋼鐵板材（簡(jiǎn)稱(chēng)為鋼鐵板材）（Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products）加征12%臨時(shí)保障措施關(guān)稅，為期200天本次征稅涵蓋關(guān)稅編碼7208、7209、7210、7211、7212、7225與7226中國(guó)、越南以外的發(fā)展中國(guó)家適用關(guān)稅豁免；進(jìn)口CIF價(jià)格超過(guò)閾值675-964美元/噸予以豁免。

研究報(bào)告

“出口平價(jià)”政策保障印度中小微企業(yè)鋼材供應(yīng)

為應(yīng)對(duì)近期保障關(guān)稅帶來(lái)的鋼材價(jià)格上漲壓力，印度鋼鐵部近日宣布，印度鋼鐵行業(yè)已達(dá)成一致意見(jiàn)，將以“出口平價(jià)”向國(guó)內(nèi)中小微型企業(yè)（MSME）供應(yīng)鋼材，確保其在原材料采購(gòu)方面不受價(jià)格波動(dòng)影響 4月21日，印度政府宣布對(duì)進(jìn)口板材征收保障關(guān)稅，旨在限制進(jìn)口、保護(hù)本土鋼鐵產(chǎn)業(yè)這一舉措在短期內(nèi)賦予國(guó)內(nèi)鋼廠更大的提價(jià)靈活性，但也引發(fā)終端用戶擔(dān)憂，尤其是中小微企業(yè)面臨本地鋼價(jià)高企的挑戰(zhàn)，企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓，出口訂單獲取難度加大。

產(chǎn)業(yè)資訊

印度擬對(duì)進(jìn)口鋼材加征保障稅 稅率或高達(dá)15%

印度貿(mào)易救濟(jì)總局（DGTR）提議對(duì)部分進(jìn)口扁鋼制品征收12%-15%的保障稅，以應(yīng)對(duì)鋼鐵進(jìn)口激增問(wèn)題，特別是來(lái)自中國(guó)等國(guó)家的低價(jià)資源沖擊目前初步調(diào)查已進(jìn)入收尾階段，調(diào)查結(jié)果預(yù)計(jì)本周內(nèi)公布，最終是否實(shí)施將由商工部裁定 據(jù)知情人士透露，保障稅征收將引入價(jià)格觸發(fā)機(jī)制：若進(jìn)口鋼材價(jià)格超過(guò)特定閾值，則免征額外關(guān)稅，但具體價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)仍在磋商中此舉旨在平衡本土鋼鐵業(yè)保護(hù)與下游行業(yè)成本壓力 2024年12月19日，印度商工部發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)進(jìn)口非合金和合金扁鋼制品發(fā)起保障措施調(diào)查。

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：印度塔塔鋼鐵鋼廠檢修 預(yù)計(jì)印度鋼材市場(chǎng)供應(yīng)趨緊（2025.2.06）

【熱點(diǎn)追蹤】 據(jù)市場(chǎng)消息人士透露，塔塔鋼鐵公司位于卡林加納加爾和賈姆謝德布爾的鋼廠計(jì)劃于2月中旬至3月初進(jìn)行例行檢修賈姆謝德布爾工廠的年產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，而卡林加納加爾工廠的年產(chǎn)能為300萬(wàn)噸 鋼廠消息人士表示，會(huì)盡力將檢修周期控制在六個(gè)月以內(nèi)，但具體時(shí)間將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估貿(mào)易界人士認(rèn)為，盡管檢修不會(huì)對(duì)產(chǎn)量產(chǎn)生重大影響，但可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)生一定壓力，尤其是在安賽樂(lè)米塔爾新日鐵位于古吉拉特邦哈茲拉的工廠目前處于停產(chǎn)狀態(tài)。

日?qǐng)?bào)

鋼材市場(chǎng)疲軟，印度國(guó)內(nèi)硅錳價(jià)格承壓

本周印度國(guó)內(nèi)硅錳價(jià)格大幅下跌，原因是由于需求疲軟，鋼廠采購(gòu)較為謹(jǐn)慎 2024年11月19日，硅錳6014的價(jià)格下跌500-700盧比/噸（6-9美元/噸），至65,000-65,600盧比/噸（770-778美元/噸）。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

印度鋼材價(jià)格上漲 節(jié)日需求拉動(dòng)印度國(guó)內(nèi)硅錳價(jià)格上漲

供需缺口導(dǎo)致印度硅錳出口價(jià)格上漲 預(yù)計(jì)近期價(jià)格將出現(xiàn)波動(dòng) 2024年10月7日，印度國(guó)內(nèi)硅錳6014的出廠價(jià)格周環(huán)比上漲2400盧比/噸（29美元/噸）至69500-70200盧比/噸（827-835美元/噸），不過(guò)賴布爾(Raipur)的一些冶煉廠的出廠報(bào)價(jià)為70500-71500盧比/噸（840-851美元/噸）。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

印度2024/25財(cái)年鋼材消費(fèi)將增長(zhǎng)9%-10%

根據(jù)印度信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)ICRA的數(shù)據(jù)，2024/25財(cái)年（截至2025年3月底），印度國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)9%-10%這一預(yù)測(cè)是在2024年二季度印度鋼材消費(fèi)量同比增長(zhǎng)了15%之后做出的 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，受季風(fēng)相關(guān)的季節(jié)性因素影響，預(yù)計(jì)今年三季度印度鋼材需求將放緩，但是由于政府的資本支出，預(yù)計(jì)需求將出現(xiàn)“翹尾回升” 據(jù)悉，從2024年5月中旬開(kāi)始，由于進(jìn)口不減，印度國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格一直面臨壓力。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

印度4-8月成品鋼材進(jìn)口量創(chuàng)六年來(lái)新高

2024-25財(cái)年前五個(gè)月，印度從中國(guó)進(jìn)口的成品鋼材達(dá)到七年來(lái)的最高水平，4-8月成品鋼材進(jìn)口總量也創(chuàng)下六年來(lái)新高，達(dá)到370萬(wàn)噸在此期間，印度仍是凈進(jìn)口國(guó) 作為全球第二大粗鋼生產(chǎn)國(guó)，印度在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車(chē)等下游需求的帶動(dòng)下，鋼材消費(fèi)速度加快，今年4-8月印度自中國(guó)進(jìn)口成品鋼材110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.7%中國(guó)成為印度最大的成品鋼材出口國(guó)，其次是韓國(guó)和日本主要出口產(chǎn)品有不銹鋼、熱軋卷板、鍍鋅板和鋼板。

產(chǎn)業(yè)資訊

印度7月連續(xù)第四個(gè)月維持成品鋼材凈進(jìn)口

印度聯(lián)合工廠委員會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，7 月印度連續(xù)第四個(gè)月成品鋼材凈進(jìn)口，進(jìn)口量超出口量 45.6 萬(wàn)噸 7 月成品鋼進(jìn)口量為 75.1 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 22.5%，而出口量為 29.5 萬(wàn)噸，同比下降 51.7%其中，熱軋卷/帶鋼進(jìn)口占比最大，為 36.98 萬(wàn)噸，約占總量的 49.2%，同比增長(zhǎng) 63.2%而在 7 月 29.5 萬(wàn)噸出口總量中，扁平材產(chǎn)品占19.43萬(wàn)噸，約占 65.9%，同比下降了 60.7%。

產(chǎn)業(yè)資訊

印度金達(dá)萊（JSL）將為BrahMos Aerospace提供定制鋼材

印度金達(dá)萊（JSL）不銹鋼公司宣布，將為布拉莫斯航空航天公司（BrahMos Aerospace）的國(guó)防項(xiàng)目生產(chǎn)和供應(yīng)定制的不銹鋼和特種低合金鋼板。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：季節(jié)季風(fēng)影響進(jìn)口資源增加 印度國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)持續(xù)承壓（2024.7.11）

【熱點(diǎn)追蹤】 據(jù)Mysteel了解，印度主要鋼廠下調(diào)7月熱軋板卷價(jià)格，由于受季節(jié)季風(fēng)影響需求疲軟板材方面，當(dāng)前印度國(guó)內(nèi)的熱卷出廠價(jià)普遍在615-640美元/噸，較六月份的價(jià)格下調(diào)15-25美元/噸。

日?qǐng)?bào)

印度鋼鐵行業(yè)呼吁提高進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)對(duì)中國(guó)鋼材沖擊

印度鋼鐵行業(yè)呼吁提高進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)對(duì)中國(guó)鋼材沖擊 印度鋼廠多次呼吁政府干預(yù)并提高進(jìn)口關(guān)稅，建議將稅率從7.5%提高到12.5%據(jù)報(bào)道，印度鋼鐵工業(yè)部和商務(wù)部正在討論來(lái)自中國(guó)的鋼材大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的問(wèn)題數(shù)據(jù)顯示，4月至5月，印度進(jìn)口成品鋼材110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.8% 印度鋼鐵制造商對(duì)中國(guó)進(jìn)口表示擔(dān)憂。

產(chǎn)業(yè)資訊

2024年4月中國(guó)鋼材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)匯總：鋼材出口量止增轉(zhuǎn)降 印度進(jìn)口環(huán)比上漲30.5%

研究報(bào)告

印度4月份成品鋼材出口自2023年11月以來(lái)首次下降

印度聯(lián)合工廠委員會(huì)（JPC）的臨時(shí)數(shù)據(jù)顯示，印度2024年4月份的成品鋼材出口同比下降40.9%至51萬(wàn)噸，這是自2023年11月以來(lái)的首次下降此外，印度4月份進(jìn)口成品鋼材59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.2%，隨著印度國(guó)內(nèi)需求增加，印度在4月份成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó) 印度政府已向越南鋼鐵企業(yè)臺(tái)塑河靜鋼鐵公司提供印度標(biāo)準(zhǔn)局（BIS）證書(shū)，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)未來(lái)印度從越南的進(jìn)口將增加臺(tái)塑河靜鋼鐵公司之前的BIS許可證于2023年12月4日到期，由于BIS的處理延遲，更新耗時(shí)近五個(gè)月，新的BIS證書(shū)有效期至2024年12月4日。

鋼材

中國(guó)鋼材出口或受影響 安賽樂(lè)米塔爾計(jì)劃在印度建成全球最大鋼廠

根據(jù)Mysteel的了解，在印度強(qiáng)勁的用鋼需求支撐下，部分企業(yè)近年關(guān)閉了在歐洲的鋼廠，轉(zhuǎn)而在印度投資建廠近期有部分鋼企計(jì)劃在印度建設(shè)全球最大單體鋼廠，其中也包括安賽樂(lè)米塔爾 2024年1月，安賽樂(lè)米塔爾主席克什米·米塔爾表示，計(jì)劃在印度西部古吉拉特邦哈吉拉建設(shè)全球最大的單體鋼廠，第一階段計(jì)劃于2026年完成，并在與古吉拉特邦政府簽署諒解備忘錄后，宣布第二階段將于2029年竣工。

產(chǎn)業(yè)資訊

印度本財(cái)年前八個(gè)月進(jìn)口量為425萬(wàn)噸 成為鋼材凈進(jìn)口國(guó)

印度聯(lián)合工廠委員會(huì)（JPC）的臨時(shí)數(shù)據(jù)顯示，印度2023年4-11月份（2023/24財(cái)年前八個(gè)月）成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量為425萬(wàn)噸，而出口量為403萬(wàn)噸 實(shí)際上，4-10月份印度仍是成品鋼材凈出口國(guó)，出口為352萬(wàn)噸，進(jìn)口為347萬(wàn)噸但11月份印度成品鋼材出口同比下降30.8%至23萬(wàn)噸，而進(jìn)口則同比增長(zhǎng)30%至78萬(wàn)噸截至11月份，印度已連續(xù)五個(gè)月成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)。

海外鋼管

印度本財(cái)年前八個(gè)月轉(zhuǎn)變?yōu)?em class='keyword'>鋼材凈進(jìn)口國(guó)

印度聯(lián)合工廠委員會(huì)（JPC）的臨時(shí)數(shù)據(jù)顯示，印度2023年4-11月份（2023/24財(cái)年前八個(gè)月）成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量為425萬(wàn)噸，而出口量為403萬(wàn)噸 實(shí)際上，4-10月份印度仍是成品鋼材凈出口國(guó)，出口為352萬(wàn)噸，進(jìn)口為347萬(wàn)噸但11月份印度成品鋼材出口同比下降30.8%至23萬(wàn)噸，而進(jìn)口則同比增長(zhǎng)30%至78萬(wàn)噸截至11月份，印度已連續(xù)五個(gè)月成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)。

產(chǎn)業(yè)資訊

印度本財(cái)年前八個(gè)月轉(zhuǎn)變?yōu)槌善?em class='keyword'>鋼材凈進(jìn)口國(guó)

印度聯(lián)合工廠委員會(huì)（JPC）的臨時(shí)數(shù)據(jù)顯示，印度2023年4-11月份（2023/24財(cái)年前八個(gè)月）成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量為425萬(wàn)噸，而出口量為403萬(wàn)噸 實(shí)際上，4-10月份印度仍是成品鋼材凈出口國(guó)，出口為352萬(wàn)噸，進(jìn)口為347萬(wàn)噸但11月份印度成品鋼材出口同比下降30.8%至23萬(wàn)噸，而進(jìn)口則同比增長(zhǎng)30%至78萬(wàn)噸截至11月份，印度已連續(xù)五個(gè)月成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

印度本財(cái)年前八個(gè)月轉(zhuǎn)變?yōu)槌善?em class='keyword'>鋼材凈進(jìn)口國(guó)

印度聯(lián)合工廠委員會(huì)（JPC）的臨時(shí)數(shù)據(jù)顯示，印度2023年4-11月份（2023/24財(cái)年前八個(gè)月）成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量為425萬(wàn)噸，而出口量為403萬(wàn)噸 實(shí)際上，4-10月份印度仍是成品鋼材凈出口國(guó)，出口為352萬(wàn)噸，進(jìn)口為347萬(wàn)噸但11月份印度成品鋼材出口同比下降30.8%至23萬(wàn)噸，而進(jìn)口則同比增長(zhǎng)30%至78萬(wàn)噸截至11月份，印度已連續(xù)五個(gè)月成為成品鋼材凈進(jìn)口國(guó)。

鋼材

印度硅錳價(jià)格仍因鋼材價(jià)格下跌而承壓

本周，由于全球需求不足和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，印度硅錳價(jià)格進(jìn)一步下跌。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)