Mysteel參考丨2023年全國熟料價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

3. 2023年熟料價(jià)格或有所上行 2023年開年，動(dòng)力煤價(jià)格受宏觀調(diào)控持續(xù)下行，熟料成本逐步下降但水泥行業(yè)在“能耗雙控”相關(guān)政策背景下，部分地區(qū)窯線停窯天數(shù)增加，熟料產(chǎn)量減少，供應(yīng)或持續(xù)減少此外，由于國際海運(yùn)費(fèi)用高位運(yùn)行，且國外熟料成本居高不下，國內(nèi)市場需求較往年有所下行，外來熟料進(jìn)入量有所減少，市場競爭格局相對(duì)緩和。

Mysteel參考

西部水泥：2024年純利增加48.6%至6.26億元

截至2024年12月31日止年度的總銷售量（包括熟料的銷售）約為20,000,000噸，而2023年的總銷售量則為20,500,000噸整體水泥價(jià)格較2023年下跌6.1%，導(dǎo)致收入減少截至2024年12月31日止年度的水泥平均售價(jià)為每噸人民幣338元，而2023年則為每噸人民幣360元除上述水泥銷售收入增加外，截至2024年12月31日止年度，源于骨料及商業(yè)混凝土銷售的收入，分別因骨料及商業(yè)混凝土平均售價(jià)及銷售量同告下跌而減少約21.2%及36.4%，至人民幣125,300,000元（2023年：人民幣159,000,000元）及人民幣458,000,000元（2023年：人民幣720,500,000元）。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：西南地區(qū)建材早餐（成都、重慶、昆明、貴陽、拉薩五市表現(xiàn)為5平）

2月份水泥廠停窯，目前都是零散銷售到門店，工程還沒開工，要到十五 》》》點(diǎn)擊查詢云南建材價(jià)格 三、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 四川：2025年加快水泥等重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造 六盤水市水城區(qū)一季度開工41個(gè)項(xiàng)目，總投資59億元 四川2024年108條水泥生產(chǎn)線平均停窯185天 貴州豪龍水泥日產(chǎn)3000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能轉(zhuǎn)出方案公示 四、招投標(biāo)信息 成都萬象城改造-成都萬象城-第4次改造華潤置地中西部大區(qū)成都萬象城資本化改造整體規(guī)劃概念設(shè)計(jì)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告 內(nèi)蒙古通遼奈曼工業(yè)園區(qū)2023年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 金沙府高端人才社區(qū)項(xiàng)目金沙府高端人才社區(qū)項(xiàng)目一期工程建筑工程施工總承包中標(biāo)結(jié)果公告 工程 國建設(shè)銀行四川省分行全省建筑裝飾裝修施工單位入圍采購項(xiàng)目（第二次）中標(biāo)結(jié)果 。

日評(píng)

百年建筑年報(bào)：2024年湖北省水泥市場回顧與2025年展望

1-11月全國水泥產(chǎn)量較2023年同期減少10.1%湖北省水泥減量幅度少于全國水平 1.4湖北省水泥熟料線運(yùn)轉(zhuǎn)率有所下降 百年建筑網(wǎng)跟蹤湖北省樣本企業(yè)熟料線運(yùn)轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)來看，2024年湖北省樣本企業(yè)平均運(yùn)轉(zhuǎn)率為54.6%，較2023年下降3.7個(gè)百分點(diǎn)，春節(jié)前后，水泥企業(yè)熟料檢修增多，運(yùn)轉(zhuǎn)率整體處于低位，春節(jié)后，水泥企業(yè)陸續(xù)開始恢復(fù)生產(chǎn)，6-7月，由于市場需求下行，水泥價(jià)格整體下行情況下，水泥企業(yè)熟料庫存提升后，檢修情況整體增多，8月后熟料線運(yùn)作率整體保持小幅波動(dòng)運(yùn)行。

熱點(diǎn)文章

百年建筑年報(bào): 2024年山西省水泥市場回顧與2025年展望

4000t/d及以上的水泥熟料線占比僅有三成，2500t/d-2000t/d的生產(chǎn)線占整個(gè)山西市場的一半從各市州水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能分布情況來看，呂梁占比19.48%，是占比最大的，而今年山西市場水泥價(jià)格高位也在呂梁，而太原占比10.99%，為第二具體情況詳看下圖： 2.水泥需求分析 2023年山西省水泥產(chǎn)量約為4532.29萬噸，同比下降2.52%，截至12月，2024年山西省水泥產(chǎn)量約為3829.12萬噸。

研究報(bào)告

建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨河南省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)五屆三次理事會(huì)在登封隆重召開

周秘書長首先回顧了2024年錯(cuò)峰生產(chǎn)情況，河南全省熟料線2024年平均停窯將達(dá)233天，比2023年多35天，產(chǎn)能發(fā)揮率36%錯(cuò)峰生產(chǎn)年節(jié)煤約915萬噸，減排CO2約7438萬噸、粉塵約206萬噸、SO2約13萬噸，為環(huán)保做出了貢獻(xiàn)但受需求制約，市場競爭激烈，價(jià)格始終低位運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)營壓力加大他表示，未來在中央出臺(tái)的“一寬五穩(wěn)”的經(jīng)濟(jì)刺激政策的加持下，明年的水泥需求或?qū)⑴c今年持平希望全行業(yè)企業(yè)穩(wěn)住心態(tài)，堅(jiān)持常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)高效健康發(fā)展。

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

百年建筑：價(jià)格小幅回落，廣西水泥穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

結(jié)合2023年數(shù)據(jù)來看，步入12月，同一時(shí)間廣西水泥均價(jià)相較去年增長了24.6元/噸，2024廣西水泥扭轉(zhuǎn)了去年水泥熟料“庫存高、價(jià)格低”的局面 據(jù)調(diào)研，廣西市場水泥價(jià)格出現(xiàn)小幅回落，幅度10-20元/噸不等，究其原因，一是由于漲價(jià)以來市場需求平穩(wěn)為主，沒有較大的需求量支撐，因此小幅價(jià)格調(diào)整能夠更好地降低水泥企業(yè)的庫存，減少資金壓力；二是水泥企業(yè)競爭激烈，貿(mào)易商反饋?zhàn)运酀q價(jià)以來，市場一直存在“返利”政策，即依靠貿(mào)易商提貨量的多少來指定價(jià)格優(yōu)惠政策，這也是水泥價(jià)格小幅回落的原因。

周報(bào)

百年建筑：南寧水泥偏強(qiáng)運(yùn)行（11.22-11.29）

部分企業(yè)由于前期漲幅過高，水泥出貨量減少，不得不降價(jià)走量，于是市場上出現(xiàn)了10-20元/噸的價(jià)格回落但整體來看，主流品牌的漲幅仍然維持在30-50元/噸，落實(shí)情況較好 廣西水泥價(jià)格漲后能夠持穩(wěn)運(yùn)行，主要有以下三個(gè)原因： 1、停窯計(jì)劃落實(shí)較好 據(jù)水泥企業(yè)反饋，2023年的11-12月份，廣西水泥企業(yè)的停窯計(jì)劃落實(shí)并不理想，導(dǎo)致水泥熟料產(chǎn)能過剩。

周報(bào)

百年建筑：項(xiàng)目需求尚有支撐，廣西水泥偏強(qiáng)運(yùn)行

據(jù)調(diào)研，漲價(jià)后，市場并非“風(fēng)平浪靜”部分企業(yè)由于前期漲幅過高，水泥出貨量減少，不得不降價(jià)走量，于是市場上出現(xiàn)了10-20元/噸的價(jià)格回落但整體來看，主流品牌的漲幅仍然維持在30-50元/噸，落實(shí)情況較好 廣西水泥價(jià)格漲后能夠持穩(wěn)運(yùn)行，主要有以下三個(gè)原因： 一、停窯計(jì)劃落實(shí)較好 據(jù)水泥企業(yè)反饋，2023年的11-12月份，廣西水泥企業(yè)的停窯計(jì)劃落實(shí)并不理想，導(dǎo)致水泥熟料產(chǎn)能過剩。

熱點(diǎn)文章

海螺水泥：9月下旬以來公司水泥熟料毛利率已有所提升

9月下旬以來，隨著各區(qū)域產(chǎn)品價(jià)格的恢復(fù)性上漲，公司水泥熟料毛利率已有所提升 問：公司在手貨幣資金750億，資產(chǎn)負(fù)債率也不過20%，為什么既不加大分紅金額，也不趁行業(yè)低迷期進(jìn)行大規(guī)模并購？拿著這么多現(xiàn)金是什么考慮的 答：公司近年來分紅比例穩(wěn)步提升，股息率保持穩(wěn)定，2023年度分紅比例若考慮實(shí)施的股份回購達(dá)到了51.82%公司始終堅(jiān)持“有效投資”，按照“有市場、有資源、有回報(bào)”的標(biāo)準(zhǔn)，從完善國內(nèi)市場布局角度出發(fā)，擇機(jī)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)并購項(xiàng)目。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑周報(bào)：安徽混凝土市場持穩(wěn)運(yùn)行（10.12-10.18）

滁州中聯(lián)水泥有限公司淘汰2條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線，于2023年9月置換建成1條4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（窯徑Φ4.6m×68m）淘汰的1#線（窯徑Φ4.0×60米，產(chǎn)能2500t/d）已在4000t/d項(xiàng)目開工前拆除完畢；2#線（窯徑Φ4.0×60米，產(chǎn)能2500t/d）于2023年5月停產(chǎn)，原燃料輸送、余熱發(fā)電、回轉(zhuǎn)窯等設(shè)備拆除完畢，均經(jīng)省市區(qū)工信部門及行業(yè)協(xié)會(huì)核驗(yàn)確認(rèn) 二、上周回顧 1、價(jià)格回顧 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，截至10月18日，安徽地區(qū)主流品牌混凝土C30均價(jià)376元/方，周環(huán)比持平。

周報(bào)

百年建筑：或減產(chǎn)500萬噸，長三角熟料價(jià)格上漲100元/噸

據(jù)百年建筑統(tǒng)計(jì)：截止2023年底，長三角市場共有熟料年產(chǎn)能約2億，主要集中在安徽區(qū)域上海、寧波、溫州、泰州、南通、揚(yáng)州、泰州、舟山無熟料產(chǎn)能，主要依靠安徽、周邊城市及沿江熟料輸入若執(zhí)行到位，沿江主導(dǎo)企業(yè)熟料日均減產(chǎn)于至少4.5萬噸/；長三角熟料產(chǎn)量理論上預(yù)計(jì)減少470萬噸熟料，實(shí)際上或超500萬噸一定程度上緩解企業(yè)熟料庫存壓力 總體來看，臺(tái)風(fēng)過后長三角市場需求正在緩慢恢復(fù)，熟料價(jià)格上漲后，沿江碼頭水泥提貨客戶增多，中轉(zhuǎn)庫計(jì)劃將水泥庫存囤滿，后續(xù)帶動(dòng)水泥價(jià)格止跌回升。

日評(píng)

冀東水泥：正積極推進(jìn)曼巴公司二線水泥生產(chǎn)線建設(shè)籌備

2.公司2024年半年度水泥量、價(jià)表現(xiàn)？ 答：公司水泥及熟料銷量降幅13.15%，銷量波動(dòng)符合預(yù)期，與所在區(qū)域市場及行業(yè)變化趨勢基本保持一致為應(yīng)對(duì)需求下行，公司聚焦效益最大化抓精益營銷，合理規(guī)劃各企業(yè)市場布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尤其是定制化與特種水泥銷量同比提升87%，袋裝及重大項(xiàng)目所用產(chǎn)品銷量表現(xiàn)也優(yōu)于公司整體銷量情況 價(jià)格方面，一季度價(jià)格延續(xù)了2023年底趨勢，保持低位震蕩；二季度公司積極發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)作用，每月推進(jìn)常態(tài)化剛性非采暖季錯(cuò)峰，推漲多輪價(jià)格，水泥價(jià)格得以回升，6月底水泥價(jià)格已超過去年同期水平。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

浙江南方水泥王道河：2024下半年浙江水泥市場展望

接著從回顧了浙江水泥市場上半年的需求、供應(yīng)、市場競爭、價(jià)格情況，①上半年需求下降，產(chǎn)量同比下降8.3%；②供應(yīng)端，浙江省積極執(zhí)行錯(cuò)峰減產(chǎn)，但沿江水泥流入導(dǎo)致本地企業(yè)水泥去庫速度不佳，供應(yīng)壓力仍在；③從整個(gè)長三角看，長三角供求矛盾加劇，2023年長三角城市總計(jì)水泥消費(fèi)量預(yù)計(jì)約2.4億噸，共有熟料年產(chǎn)能約2億，磨粉能力4.8億噸，粉磨企業(yè)眾多④供需矛盾轉(zhuǎn)換，買方市場價(jià)格話語權(quán)增強(qiáng)⑤需求下降，供應(yīng)收縮但壓力仍在，市場競爭激烈，各方博弈下，上半年浙江水泥價(jià)格震蕩運(yùn)行。

會(huì)議報(bào)道

上峰水泥：將繼續(xù)圍繞水泥主業(yè)，不斷增強(qiáng)公司的市場競爭力

目前公司的成本控制水平保持較強(qiáng)的行業(yè)競爭力，在2023年原材料價(jià)格相對(duì)高位的情況下，公司的主產(chǎn)品制造成本下降了15~16%，毛利率目前在行業(yè)上市公司中居首位 具體產(chǎn)品能耗控制保持了行業(yè)領(lǐng)先水平，2023年主產(chǎn)品核心指標(biāo)的平均熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗繼續(xù)下降至102.57公斤/噸，電耗也繼續(xù)下降將來可能還有碳指標(biāo)的成本，隨著行業(yè)政策的調(diào)整，預(yù)計(jì)能耗和碳排放的控制將是整個(gè)行業(yè)去產(chǎn)能的核心手段之一 公司目前布局光伏儲(chǔ)能等新能源業(yè)務(wù)并建立了高效的碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)，也為將來降低企業(yè)成本提高綜合競爭力作好了準(zhǔn)備。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑半年報(bào)：2024下半年上海水泥行情或震蕩運(yùn)行

總體來看，2024年上半年長三角窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率均值為54%，較去年同期下降23個(gè)百分點(diǎn)，市場需求低迷，行業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，控制過剩產(chǎn)能發(fā)揮，產(chǎn)能利用率下浮明顯 圖3：2023-2024年長三角熟料窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率、庫容比走勢圖 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑網(wǎng) 3、上半年水泥價(jià)格低位震蕩運(yùn)行 截止6月30日，P.O42.5散裝水泥主流價(jià)格報(bào)245元/噸，同比下跌12.5%，較年初下跌40元/噸；上半年均價(jià)261元/噸，同比下跌18.2%；價(jià)差50元/噸，較去年收窄3.8%。

熱點(diǎn)文章

百年建筑：錯(cuò)峰時(shí)長超107天，福建水泥價(jià)格支撐有力

今年以來新開項(xiàng)目較少導(dǎo)致水泥供應(yīng)量下滑，福建水泥庫存和熟料庫存持續(xù)高位，市場需求下行導(dǎo)致市場競爭加劇，由于2023年部分品牌之間價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致2023年水泥價(jià)格整體呈現(xiàn)下跌趨勢，2024年6月份起，水泥新國標(biāo)的頒布，由于水泥成本上升，福建水泥價(jià)格上漲20元/噸，但由于市場需求不佳，疊加季節(jié)性因素影響，漲價(jià)落實(shí)情況不佳。

日評(píng)

百年建筑：累計(jì)上調(diào)幅度超200元，東北三省水泥價(jià)格連續(xù)上漲

由于企業(yè)庫存偏低，近期東北三省水泥庫存和熟料庫存持續(xù)低位，導(dǎo)致水泥供應(yīng)量下滑，水泥價(jià)格月均上調(diào)50-60元/噸，2023年，東北散水泥均價(jià)僅維持在350元/噸左右，由于2023年部分品牌之間價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致2023年水泥價(jià)格整體呈現(xiàn)下跌趨勢，2024年5月份起，東北水泥價(jià)格迎來上漲期，一方面在于庫存偏低導(dǎo)致的供應(yīng)緊張，另一方面新國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后水泥生產(chǎn)成本迎來提升，助力水泥價(jià)格上漲本輪價(jià)格上漲落實(shí)后，黑龍江P.O42.5散裝水泥價(jià)格接近500元/噸。

熱點(diǎn)文章

海螺水泥發(fā)布2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案

7月4日，海螺水泥發(fā)布《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》 一、聚焦做強(qiáng)主業(yè)，提升經(jīng)營質(zhì)量 本公司主營業(yè)務(wù)為水泥、熟料及上下游產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要用于鐵路、公路、機(jī)場、水利工程等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及城市房地產(chǎn)開發(fā)和農(nóng)村市場等2023年，受房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整、需求下降、水泥價(jià)格大幅回落以及成本居高不下等多重因素的影響，公司效益同比下滑。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑早報(bào)：海螺水泥發(fā)布《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》;2024年全國砂石行業(yè)處于快速轉(zhuǎn)型升級(jí)階段

其中，華新水泥(道縣)有限公司、華新水泥(黃石)有限公司、吳忠賽馬新型建材有限公司、冀東海天水泥聞喜有限責(zé)任公司入選 ◎海螺水泥發(fā)布《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》，公司主營業(yè)務(wù)為水泥、熟料及上下游產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要用于鐵路、公路、機(jī)場、水利工程等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及城市房地產(chǎn)開發(fā)和農(nóng)村市場等2023年，受房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整、需求下降、水泥價(jià)格大幅回落以及成本居高不下等多重因素的影響，公司效益同比下滑。

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