百年建筑年報：2024年上海混凝土市場回顧與2025年展望

大型國央企施工單位完成水泥集采后，與水泥廠簽訂戰(zhàn)略合作，可以拿到低價水泥，再將水泥供應給攪拌站，抵扣混凝土價格 2.3 原材料采購：集采、使用高性能原材料降低生產(chǎn)成本 從近幾年上海水泥、混凝土價格走勢來看，兩者基本保持相同，2023年以前，混凝土價格調整基本會參考水泥價格，水泥價格上漲，混凝土價格同步上漲，攪拌站成本轉嫁給下游。

日評

百年建筑：或減產(chǎn)500萬噸，長三角熟料價格上漲100元/噸

據(jù)百年建筑統(tǒng)計：截止2023年底，長三角市場共有熟料年產(chǎn)能約2億，主要集中在安徽區(qū)域上海、寧波、溫州、泰州、南通、揚州、泰州、舟山無熟料產(chǎn)能，主要依靠安徽、周邊城市及沿江熟料輸入若執(zhí)行到位，沿江主導企業(yè)熟料日均減產(chǎn)于至少4.5萬噸/；長三角熟料產(chǎn)量理論上預計減少470萬噸熟料，實際上或超500萬噸一定程度上緩解企業(yè)熟料庫存壓力 總體來看，臺風過后長三角市場需求正在緩慢恢復，熟料價格上漲后，沿江碼頭水泥提貨客戶增多，中轉庫計劃將水泥庫存囤滿，后續(xù)帶動水泥價格止跌回升。

日評

百年建筑：房建需求下降23.4%，上海混凝土行情弱勢下行

二、銷售價格跌幅大于成本，攪拌站利潤減少 從近幾年上海水泥、混凝土價格走勢來看，兩者基本保持相同，2023年以前，混凝土價格調整基本會參考水泥，調整比例1:3。

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百年建筑半年報：2024下半年上海水泥行情或震蕩運行

上半年上海水泥價格總體呈現(xiàn)低位窄幅震蕩運行 圖4：2023-2024上海P.O42.5散裝水泥價格走勢（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑網(wǎng) 一季度春節(jié)前后，市場需求低迷，水泥價格走弱。

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百年建筑：行業(yè)標準提升，國內水泥、混凝土行情偏強運行

引言：工業(yè)和信息化部組織制定的GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標準由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會批準發(fā)布，于2024年6月1日起開始實施，水泥企業(yè)生產(chǎn)成本拉升，目前國內各地企業(yè)由于成本提升，相應價格也出現(xiàn)上漲 一、水泥、混凝土價格繼續(xù)偏強 截至5月31日，上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)為380元/噸，周環(huán)比上漲5元/噸；混凝土均價為353元/方，周環(huán)比持平。

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百年建筑：近5年五一節(jié)前后華東地區(qū)水泥/礦粉/粉煤灰價格對比

水泥品種來看，近五年華東區(qū)域水泥價格五一前后價格基本平穩(wěn)，2022、2023年出現(xiàn)價格回落，而今年五一前華東水泥價格處于低位，江蘇、上海、浙江地區(qū)水泥價格在4月均有不同程度的上漲，但由于季節(jié)性因素影響，需求恢復不及預期，預計節(jié)后華東水泥價格穩(wěn)中偏弱運行。

日評

Mysteel參考丨華中水泥市場一季度回顧及二季度展望

從全國角度來看，全國2023年水泥產(chǎn)量環(huán)比下降0.7%，華中地區(qū)降幅超全國14.05個百分點主要是供應恢復正常，但需求未起從省內消納速度來看，2023年舊項目于3月有一波集中收尾，新項目前期準備不足，工程實施后，因配套資金不能到位，在一定程度上影響了項目的進度，需求開始放緩；從外發(fā)角度來看，隨著上海、江浙價差縮小，沒有價格優(yōu)勢以后，宜昌、荊州外發(fā)量減少，目前僅鄂東外發(fā)量略多，基本是本地及省周邊市場消納。

Mysteel參考

 汪如意：淺談上海建材市場行情及分享百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)布時間

進滬量最大的是江蘇，占比45%，安徽占比20%，浙江占10%，沿長江經(jīng)濟帶的江西、湖北、重慶和沿海遼陽等地進滬水泥累計占比10% 進滬最多的基本是海螺、南方、金峰3個品牌，水泥最終流向下游145家商混、砂漿、PC構件等企業(yè) 二、其次對價格方面問題作出解答：2023年上海建材價格總體呈現(xiàn)震蕩下行的走勢，其中水泥、機制砂、碎石價格走勢相對一致，3-4月份有小幅回升，4-9月價格持續(xù)回落，四季度有小幅反彈，而混凝土價格總體呈現(xiàn)弱勢下行的態(tài)勢。

會議報道

Mysteel周報：銻市“洋溢著樂觀向上的氛圍”（1.26-2.2）

預計2023—2025年銻行業(yè)的供需缺口為-1.9/-2.3/-2.5萬噸，光伏行業(yè)預計24年需求存在增量 具體銻市價格參考：Mysteel銻近2023/11/1至今價格、國外2#銻2023/11/1至今價格 數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián) 二、近期資訊 1、2024年1月31日，市政協(xié)副主席康永軍走訪慰問華新水泥維修部設備維修工程師、銻都工匠張偉湘，向他致以節(jié)日的問候。

周報

百年建筑周報：重心轉至回款，全國混凝土市場弱勢運行（1.19-1.26）

充電基礎設施體系規(guī)模持續(xù)擴大、網(wǎng)絡加快完善，截至2023年底，全國共有6328個服務區(qū)配建了充電設施、占服務區(qū)總數(shù)的95%，北京、上海、河北、安徽等15個省市高速公路服務區(qū)已全部具備充電能力 二、混凝土市場周度回顧 1、混凝土價格 截至1月26日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國混凝土C30均價為364元/方，周環(huán)比持平 三、混凝土成本分析 水泥、砂石： 截至1月26日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)為384.91點，本周全國水泥價格指數(shù)穩(wěn)中偏弱運行，預計后期水泥價格將震蕩偏弱運行。

周報

百年建筑年報：2023年上海水泥市場回顧與2024年展望

4、2023年上海水泥價格震蕩偏弱運行 2023年上海水泥市場需求表現(xiàn)亮眼，創(chuàng)近5年新高，但長三角突出的供求矛盾，導致周邊水泥價格持續(xù)下跌，傳導至上海市場，另一方面，上海成為長三角水泥企業(yè)外發(fā)的首選對象，導致上海市場競爭激烈，價格低位震蕩運行 2023年上海P.O42.5散裝水泥價格全年低于2022年水平，2023年均價351元/噸，同比下跌19%，最大值415元/噸，出現(xiàn)在3月份，春節(jié)后2-3月價格小幅上漲，4-9月開始持續(xù)下跌，四季度震蕩上行，但整體提升幅度不大，未能抵消4-9月的連續(xù)跌幅。

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上海2023年房地產(chǎn)大宗交易現(xiàn)“翹尾”行情

一位人士告訴記者，除商業(yè)及辦公物業(yè)，投資機構尤其看好酒店及長租公寓資產(chǎn) 而從去年的成交案例來看，酒店資產(chǎn)成為大宗交易市場的新寵 2023年12月底，江蘇金峰水泥集團以24.3億元的價格從央企華僑城手中，收購了上海寶格麗酒店除這一頂奢酒店，據(jù)多家機構信息，金峰水泥還收購了上海虹口區(qū)的喜來登酒店 “水泥大王”上海掃貨之際，一家銀行去年12月以近15億元的價格收購了位于黃浦濱江的綠地萬豪酒店；新加坡金鷹集團則在去年年底收購了上海萬達瑞華酒店。

地產(chǎn)

Mysteel年終盤點：2023年鋼鐵行業(yè)大事記

工信部強調，2023年要加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機制，嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策優(yōu)化布局乙烯、煤化工等重大項目，提高鋼鐵等重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度 1月18日，國家發(fā)改委等三部門提醒告誡有關鐵礦石貿易企業(yè)和期貨公司，不得編造發(fā)布虛假信息，不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作 1月29日，《上海市減污降碳協(xié)同增效實施方案》印發(fā)，其中，嚴禁鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能，確保粗鋼產(chǎn)量只減不增。

資訊

百年建筑：長三角“看不懂”的水泥價格走勢

現(xiàn)在水泥價格變動背后可能更多反應的是在量價齊降、供大于求的矛盾下，各個廠家在市場份額和利潤（量和利）之間的平衡 2、供需 2.1需求整體下滑 據(jù)市場調研，2023年長三角城市總計水泥消費量預計約2.4億噸，同比下降9%，除上海、湖州少數(shù)城市消費量同比去年消費增加，大部分城市同比有5%-26%的降幅，其中杭州降幅最大。

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張鵬：2023動力煤市場分析及展望

本屆會議以“綠色低碳、突破發(fā)展”為主題,將匯聚水泥生產(chǎn)企業(yè)、混凝土與管樁企業(yè)、砂石礦山生產(chǎn)企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、智能裝備企業(yè)、建材水泥貿易商、物流及運輸企業(yè)、金融機構、研究機構等建筑產(chǎn)業(yè)上下游重點企業(yè)共同參與，著力打造以“宏觀+產(chǎn)業(yè)+市場”為一體的行業(yè)盛會 本次會議，上海鋼聯(lián) 煤焦事業(yè)部 副總經(jīng)理 張鵬，就2023年動力煤價格現(xiàn)狀、2023年動力煤供給現(xiàn)狀、2023年動力煤需求現(xiàn)狀、2023年動力煤庫存現(xiàn)狀以及動力煤供需平衡表等內容，給在場嘉賓做了精彩而生動的演講。

會議報道

Mysteel參考丨從需求端及回款看四季度水泥價格走勢

從圖1可以看出，今年整體價格水平遠不及去年同期主要原因在于：（1）新開工不足導致需求缺口較大；（2）市場資金短缺導致已開工項目存量交付進度一般因此今年水泥價格跌幅大、跌價持續(xù)時間長不過好在進入9月后水泥價格迎來觸底反彈，10月延續(xù)漲價趨勢尤其是部分重點城市水泥企業(yè)提價后，市場心態(tài)有所好轉 圖1：2022-2023年全國水泥價格走勢（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑 長三角市場整體價格呈上漲趨勢，9月15-18日起上海、南京、杭州市場主流品牌陸續(xù)通知上漲10-20元/噸后，10月12日再次傳出繼續(xù)推漲的消息。

Mysteel參考

2023首屆江蘇建筑業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會暨第八屆中國·江蘇建筑行業(yè)供需對接交流會圓滿召開

江蘇消費受地產(chǎn)影響，整體需求同比均下滑，2023年，江蘇省螺紋鋼、水泥、混凝土、砂石、礦渣粉等材料價格均價均有明顯下移，價格先抑后揚，整體需求不及去年 百年建筑網(wǎng)建材分析師 于雅文 中國鐵建物資集中采購上海中心供應商部部長張政做了有關《數(shù)智化采購賦能高質量發(fā)展》的演講。

會議報道

江元林：下半年水泥均價或觸底反彈，但漲幅有限

2023年8月10日，由昆明鋼鐵控股有限公司、云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司、上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦的首屆云南省一帶一路大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高峰論壇于云南昆明喜來登酒店正式召開 百年建筑網(wǎng)作為上海鋼聯(lián)八大重要板塊之一——建筑材料板塊，近幾年受到建筑行業(yè)內的廣泛關注，本次會議百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林受邀上臺，作《2023年水泥市場分析與展望》主題演講，江元林表示今年全年水泥均價呈先揚后抑態(tài)勢，最終價格趨于理性，而從水泥供需來看，市場需求跟前幾年相比峰值已過，但韌性猶存，整體水泥需求有所下滑。

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Mysteel：2023首屆云南省一帶一路大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高峰論壇圓滿落幕

江元林對后續(xù)市場走勢作如下分析：目前需求端因六月份季節(jié)性因素影響下持續(xù)下滑，但在基建托底下，三季度需求下行空間有限，四季度有望止降回升就目前的水泥供需對比來看，還是需要依靠行業(yè)自律和錯峰生產(chǎn)來平衡供需，加上動力煤價格下行造成的成本壓力降低，因此預計供需關系先弱后強，水泥價格先抑后揚 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司建筑鋼材分析師李大成 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司建筑鋼材分析師李大成為大家?guī)怼?023年建筑鋼材市場回顧與展望》的主題報告。

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Mysteel參考丨“淡季有度”，預計三季度水泥需求降幅有限

截至6月30日，水泥價格為405元/噸，同比下降10.39%，二季度累計跌幅達61元/噸而去年由于上海市場停滯拖累長三角需求釋放，二季度跌幅則高達65元 （2）水泥價格均有下跌 從表1可以看出，七大地區(qū)上半年水泥價格均有不同程度的下跌，其中華東、華北、東北、西南跌幅較大，華南、西北跌幅相對較小 表1：2023年上半年全國各地水泥價格對比（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 華東地區(qū)：長三角市場價格波動較為頻繁。

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