Mysteel節(jié)后預(yù)測(cè)：福建市場(chǎng)廢鋼預(yù)計(jì)偏強(qiáng)運(yùn)行

2024年福州地區(qū)廢鋼市場(chǎng)重廢均價(jià)報(bào)2353元/噸，較2023年均值下降222元/噸，降幅8.65%進(jìn)入2025年1月，開年第一月價(jià)格均值2146元/噸，較去年下降500元/噸，降幅18.89%由于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)下行壓力，鋼廠針對(duì)廢鋼端采購(gòu)態(tài)度愈加謹(jǐn)慎，價(jià)格反彈區(qū)間受限，整體走勢(shì)偏弱，價(jià)格水平出現(xiàn)明顯下移從廢鋼需求來看，2025年長(zhǎng)、短流程鋼廠廢鋼消耗增長(zhǎng)有限，更大可能有限產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象居多，廢鋼消耗將有所下降；供給方面，2025年的社會(huì)庫(kù)存、工業(yè)產(chǎn)廢以及進(jìn)口廢鋼仍無(wú)較大增量情況，且由于場(chǎng)地的運(yùn)營(yíng)情況，以及廢鋼票稅方面的問題，整體供給將處于小幅下降狀態(tài)。

熱點(diǎn)聚焦

安賽樂米塔爾調(diào)整產(chǎn)能應(yīng)對(duì)需求疲軟

由于長(zhǎng)材業(yè)務(wù)虧損，安賽樂米塔爾南非公司于2023年11月提出關(guān)閉紐卡斯?fàn)栭L(zhǎng)材廠和弗里尼欣長(zhǎng)材廠的計(jì)劃，其虧損原因包括南非經(jīng)濟(jì)低迷、鋼材市場(chǎng)需求疲軟、大量廉價(jià)進(jìn)口鋼材拉低當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，以及能源價(jià)格上漲引發(fā)的物流和燃料成本居高不下當(dāng)時(shí)，受廢鋼價(jià)格走勢(shì)以及廢鋼出口稅影響，紐卡斯?fàn)栭L(zhǎng)材廠高爐煉鐵成本相比其他電爐鋼廠失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，因此該廠根據(jù)市場(chǎng)需求狀況下調(diào)高爐鐵水產(chǎn)量，同時(shí)長(zhǎng)材軋制生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率也降至50%。

鋼材

Mysteel年報(bào)：2025年土耳其鋼鐵行業(yè)政策保護(hù)與外部壓力并存

2024年，土耳其螺紋鋼出口價(jià)格維持在560-615美元/噸FOB區(qū)間，相比2023年550-745美元/噸FOB有一定下降，而螺廢價(jià)差縮窄至170-200美元/噸之間盡管廢鋼價(jià)格回落，但因能源成本較高，貨幣持續(xù)貶值不利于進(jìn)口原料等原因，整體生產(chǎn)成本依然高企導(dǎo)致出口價(jià)格普遍高于中國(guó)產(chǎn)品20至108美元，進(jìn)一步削弱了土耳其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力 2、土耳其粗鋼產(chǎn)量回升 依賴外需與成本壓力并存 自21世紀(jì)初以來，土耳其鋼鐵行業(yè)憑借出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)政策，在中東和北非市場(chǎng)占據(jù)了重要地位。

研究報(bào)告

Mysteel年報(bào)：2025年國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格或繼續(xù)下跌

另外，2023年廢鋼加工準(zhǔn)入企業(yè)社會(huì)庫(kù)存均值116.42萬(wàn)噸，2024年均值96.92萬(wàn)噸，年同比減少19.5萬(wàn)噸，降幅16.75% 4、進(jìn)出口情況 圖10：再生鋼鐵原料進(jìn)口數(shù)量：國(guó)別合計(jì)（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 表2：再生鋼鐵原料進(jìn)口價(jià)格對(duì)比情況（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 2024年10月進(jìn)口再生鋼鐵原料1.95萬(wàn)噸，月環(huán)比增47.84%，年同比降62.52%。

年報(bào)

7月份國(guó)際廢鋼市場(chǎng)價(jià)格保持平穩(wěn)

5月份土耳其的廢鋼進(jìn)口量為180萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于近年來的高點(diǎn)而進(jìn)口廢鋼價(jià)格的上漲給需要補(bǔ)充庫(kù)存的鋼廠帶來了成本壓力，并推動(dòng)廢鋼價(jià)格短期內(nèi)上漲 與此同時(shí)，下游鋼材需求基本面仍然疲軟，主要是由于土耳其的高利率和各種地緣政治因素的影響這些因素極大地影響了土耳其和主要出口市場(chǎng)的長(zhǎng)材需求例如，土耳其國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)產(chǎn)出正不斷下滑，牛津經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)，今年三季度土耳其建筑業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)率將降至0.6%，較2023年四季度的7.7%和2024年一季度3.7%大幅下降。

原料

Mysteel：電爐鋼產(chǎn)量難增，原因何在？

2021年國(guó)內(nèi)放開再生鋼鐵原料進(jìn)口限制后，廢鋼進(jìn)口量有所上升，但由于國(guó)外廢鋼價(jià)格較高、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格等，2021-2023年我國(guó)廢鋼年進(jìn)口量?jī)H50多萬(wàn)噸，2024年廢鋼進(jìn)口數(shù)量更降至近四年低位，相較于國(guó)內(nèi)約3億噸的廢鋼資源量，進(jìn)口廢鋼的補(bǔ)充十分有限因此，今年廢鋼供給整體偏緊，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，電爐煉鋼的成本難降 2）電爐企業(yè)對(duì)廢鋼的議價(jià)能力較差 位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的鋼廠擁有廢鋼定價(jià)權(quán)。

觀點(diǎn)

Mysteel參考丨2024下半年國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格重心繼續(xù)下移

再生鋼鐵原料進(jìn)口方面，現(xiàn)階段再生鋼鐵原料的進(jìn)口價(jià)格仍處于倒掛狀態(tài)，政策調(diào)整尚需時(shí)日，2024下半年進(jìn)口量預(yù)計(jì)約15萬(wàn)噸，對(duì)于國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)的供應(yīng)影響較小至于市場(chǎng)需求情況，2024下半年廢鋼消耗量同步增加，繼續(xù)增加100萬(wàn)噸 整體來看，2024全年廢鋼供應(yīng)量2.51億噸，年同比增加1.3%，需求量同步增加1.2% （四）廢鋼走勢(shì)展望 表7：2023下半年廢鋼以及相關(guān)品種預(yù)判（單位：美元/干噸、元/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 在粗鋼供需雙降的預(yù)期之下，預(yù)計(jì)2024下半年鋼價(jià)中樞較上半年繼續(xù)下移，而鋼廠利潤(rùn)將迎來一定修復(fù)；原料均價(jià)同比下降，廢鋼（華東重廢≥6mm）上半年均價(jià)2551元/噸，預(yù)計(jì)下半年價(jià)格重心繼續(xù)下移，幅度在50元/噸左右。

Mysteel參考

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：歐洲熱卷市場(chǎng)需求低迷 鋼廠希望第四季度報(bào)價(jià)上漲（2024.7.25）

意大利從非歐盟國(guó)家進(jìn)口了458.8萬(wàn)噸，與2023年同期相比下降了3.2%更多>>> 美國(guó)螺紋鋼市場(chǎng)疲軟 受廢鋼價(jià)格下跌，以及建筑業(yè)需求低迷的影響，美國(guó)國(guó)內(nèi)螺紋鋼價(jià)格較上周走低。

日?qǐng)?bào)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：土耳其電價(jià)上漲 鋼廠削減產(chǎn)量（2024.7.15）

一方面，廢鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)高昂，遠(yuǎn)高于世界平均水平另一方面，許多國(guó)家對(duì)土耳其鋼鐵出口采取限制措施，同時(shí)中國(guó)鋼材價(jià)格不斷下跌盡管土耳其貿(mào)易部已于2023年10月31日對(duì)來自中國(guó)、印度、日本和俄羅斯的HRC進(jìn)口展開反傾銷調(diào)查，中國(guó)HRC進(jìn)口量仍在增加以上因素均對(duì)鋼廠利潤(rùn)造成壓力，部分鋼廠已開始出現(xiàn)虧損土耳其貨幣政策緊縮，鋼鐵需求受限，市場(chǎng)參與者獲取信貸愈發(fā)困難，鋼材市場(chǎng)現(xiàn)金流通性不足 Mysteel了解到，大型土耳其鋼鐵制造商Bastug Metalurji已開始裁員，此前該企業(yè)螺紋鋼年產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)噸。

日?qǐng)?bào)

4月份國(guó)際廢鋼和金屬原料市場(chǎng)價(jià)格下跌

3月末，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)HMS1&2（80:20）廢鋼進(jìn)口價(jià)格為353美元/噸（到岸價(jià)），低于2023年12月中旬384美元/噸的近期高點(diǎn)同時(shí)，韓國(guó)和越南的HMS1&2（80:20）廢鋼進(jìn)口價(jià)格同樣有所回落，3月下旬廢鋼進(jìn)口價(jià)格分別為380美元/噸和375美元/噸（到岸價(jià)）與此同時(shí)，日本廢鋼出口價(jià)格最近也面臨下調(diào)壓力 粗鋼生產(chǎn)疲軟抑制了廢鋼需求根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)2月份的粗鋼總產(chǎn)量降至1370萬(wàn)噸，為2023年2月份以來的最低水平。

爐料

Mysteel：穩(wěn)企安農(nóng) 護(hù)航實(shí)體——期貨期權(quán)助力鐵合金產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)會(huì)圓滿落幕

接著，由Mysteel研究中心研究部經(jīng)理、高級(jí)研究員宋賽先生作題為《2023年全年回顧與2024年鋼聯(lián)市場(chǎng)上半年展望》的精彩演講 Mysteel研究中心研究部經(jīng)理、高級(jí)研究員宋賽先生 宋賽先生首先對(duì)2023年鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行了回顧，主要總結(jié)2023年GDP增速前低、中高、后穩(wěn)，強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)反復(fù)，鋼材價(jià)格震蕩走弱，原料價(jià)格相比鋼材波動(dòng)更為明顯，鋼材各品種利潤(rùn)整體表現(xiàn)下滑，鐵礦石供需雙增 需大于供 導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)港口現(xiàn)貨均價(jià)同比增7.8%，焦煤供應(yīng)略低于需求，但在煤炭進(jìn)口寬松預(yù)期下，焦煤價(jià)格隨煤價(jià)整體下移，焦炭供應(yīng)略低于需求，但受焦煤價(jià)格下行影響，焦炭價(jià)格也被拖累，廢鋼基本面供需緊平衡，但受鋼價(jià)下跌及鐵水成本下行拖累，廢鋼價(jià)格走弱，五大鋼材品種供需雙降，去庫(kù)周期導(dǎo)致信心差，復(fù)蘇動(dòng)能緩慢，鋼價(jià)伴隨下跌，2023年用鋼下游總結(jié)：需求分化，結(jié)構(gòu)蛻變。

日評(píng)

新建產(chǎn)能 土耳其計(jì)劃2024年恢復(fù)歐洲鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)地位

維塞爾稱，整個(gè)2023年，土耳其鋼材價(jià)格都承受著低需求、高成本、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，希望反傾銷貿(mào)易保護(hù)措施在2024年能夠支撐土耳其鋼材的產(chǎn)量和銷量 根據(jù)Mysteel的報(bào)道，土耳其目前進(jìn)口規(guī)格為HMS1/2(80:20)廢鋼的價(jià)格約為418美元/噸CFR，周環(huán)比下跌約4美元/噸，螺紋鋼出口價(jià)格約為615美元/噸FOB，價(jià)格較為堅(jiān)挺。

產(chǎn)業(yè)資訊

運(yùn)輸受阻 美國(guó)11月廢鋼出口量跌至新低

出口至墨西哥的廢鋼下跌至129600噸，環(huán)比下降14% 截至發(fā)稿日，Mysteel了解到美國(guó)重廢出口價(jià)格約為395美元/噸FOB西海岸 雖然出口跌至新低，但2023年11月美國(guó)廢鋼進(jìn)口量卻同比上漲卻較為明顯，進(jìn)口量為267939噸，同比上漲46%，環(huán)比下降12%。

產(chǎn)業(yè)資訊

貿(mào)易流向轉(zhuǎn)變 也門成為土耳其螺紋鋼最大出口地

縱觀2023年，土耳其螺紋鋼的定價(jià)一直面臨低需求、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)和高成本的壓力根據(jù)Mysteel的了解，截止發(fā)稿日，由于土耳其廢鋼進(jìn)口價(jià)格上漲，土耳其螺紋鋼出口報(bào)價(jià)上漲至約610美元/噸FOB

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：熱卷供應(yīng)趨緊 韓國(guó)主導(dǎo)鋼廠近期或?qū)⑻釢q（2024.1.5）

2023年11月，土耳其鋼廠進(jìn)口了15.5萬(wàn)噸廢鋼，同比增長(zhǎng)17.5%，進(jìn)口量環(huán)比持平更多>>> 【國(guó)際價(jià)格匯總】 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel月報(bào)：1月國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)先揚(yáng)后抑

表1：全國(guó)重點(diǎn)城市重廢價(jià)格（單位：元/噸，不含稅） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、12月廢鋼進(jìn)口價(jià)格仍繼續(xù)倒掛 圖1：2022年1月-2023年12月日本廢鋼進(jìn)口價(jià)格與國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)價(jià)差(單位：美元/噸) 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 目前中國(guó)進(jìn)口主流料型，來自日本的HS當(dāng)前到港價(jià)實(shí)際報(bào)價(jià)在392美元/噸左右，中國(guó)國(guó)內(nèi)主流城市不含稅重廢均價(jià)2660元/噸，進(jìn)口主流料型HS的CFR到港價(jià)比國(guó)內(nèi)重廢價(jià)格高120元/噸左右，價(jià)差倒掛，但價(jià)差明顯縮小。

月報(bào)

Mysteel：2023年土耳其鋼鐵市場(chǎng)回顧與展望

土耳其鋼廠生產(chǎn)鋼材的主要原料是廢鋼，而在過去的一年內(nèi)，里拉的貶值使得土耳其廢鋼進(jìn)口成本持續(xù)走高，土耳其鋼廠賺取的里拉卻持續(xù)貶值，鋼廠需兌換美元以采購(gòu)進(jìn)口廢鋼，使得大部分短流程鋼廠虧損嚴(yán)重該國(guó)另一重要的生產(chǎn)原料是生鐵，其中有70-80%都來自俄羅斯和烏克蘭，俄烏沖突同樣導(dǎo)致生鐵價(jià)格快速上漲 國(guó)內(nèi)鋼廠目前正在尋求從其他國(guó)家進(jìn)口原料但是能源及原材料價(jià)格居高不下，里拉又在持續(xù)下跌，導(dǎo)致生產(chǎn)成本越來越高，基于這個(gè)原因，2023年土耳其短流程鋼廠全面降低了生產(chǎn)飽和度。

研究報(bào)告

2024中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì) 黑色金屬市場(chǎng)展望及策略峰會(huì)圓滿落幕

利潤(rùn)方面，電弧爐鋼廠利潤(rùn)收縮，廢鋼加工基地利潤(rùn)同樣不佳，供應(yīng)方面，2023年社會(huì)廢鋼資源量微幅下降，工地廢鋼回收量同比降幅超20%進(jìn)出口方面，廢鋼進(jìn)口價(jià)格偏高，不具備進(jìn)口條件，而出口則由于政策導(dǎo)向，可忽略不計(jì)對(duì)于2024年，她認(rèn)為2024年廢鋼均價(jià)以下跌為主，而鋼價(jià)均價(jià)同比微幅下降，而長(zhǎng)期來看，2040年左右廢鋼資源量達(dá)到峰值后預(yù)測(cè)將有所回落主要原因是未來一段時(shí)期我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將逐步回落 熊超表示2023年焦煤價(jià)格處在歷史高位，上半年以跌為主，6月底打破邊際成本后產(chǎn)量收縮和數(shù)起礦難等意外事件，價(jià)格上升。

2024中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：季節(jié)性因素挑戰(zhàn)來襲 土耳其螺紋鋼市場(chǎng)陷入低迷（2023.12.18）

此外，一些貿(mào)易商表示，與以色列市場(chǎng)相比，目前歐洲市場(chǎng)可以接受的報(bào)價(jià)更高 截止發(fā)稿日，土耳其進(jìn)口優(yōu)質(zhì)重熔廢鋼1/2(80:20)價(jià)格仍處在較高水平，波羅的海資源可交易價(jià)格在425美元/噸CFR，歐盟資源可交易價(jià)格在420美元/噸CFR部分貿(mào)易商認(rèn)為，后期廢鋼價(jià)格可能會(huì)小幅走低，從而對(duì)螺紋鋼價(jià)格施加下行壓力，但多數(shù)認(rèn)為目前市場(chǎng)已經(jīng)處于一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)，短期內(nèi)價(jià)格變動(dòng)幅度不會(huì)太大 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 巴西米納斯吉拉斯鋼鐵公司關(guān)停一座高爐 巴西米納斯吉拉斯鋼鐵公司（Usiminas）近日表示，已于2023年12月15日關(guān)停了其位于巴西東南部米納斯吉拉斯州Ipatinga工廠的1號(hào)高爐。

日?qǐng)?bào)

Mysteel月報(bào)：12月份國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)以穩(wěn)為主

表1：全國(guó)重點(diǎn)城市重廢價(jià)格（單位：元/噸，不含稅） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、11月廢鋼進(jìn)口價(jià)格仍繼續(xù)倒掛 圖1：2022年1月-2023年11月日本廢鋼進(jìn)口價(jià)格與國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)價(jià)差(單位：美元/噸) 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 目前中國(guó)進(jìn)口主流料型，來自日本的HS當(dāng)前到港價(jià)實(shí)際報(bào)價(jià)在385美元/噸左右，中國(guó)國(guó)內(nèi)主流城市不含稅重廢均價(jià)2560元/噸，進(jìn)口主流料型HS的CFR到港價(jià)比國(guó)內(nèi)重廢價(jià)格高180元/噸左右，進(jìn)口價(jià)格仍繼續(xù)倒掛，但倒掛價(jià)格明顯縮小。

月報(bào)