Mysteel參考丨2024年國內(nèi)礦渣粉市場(chǎng)回顧及2025年一季度展望

概述：2024年國內(nèi)礦渣粉價(jià)格延續(xù)下行趨勢(shì)，全年均價(jià)下跌22%，且多地企業(yè)礦渣粉出廠價(jià)格跌至成本線附近，礦渣粉產(chǎn)量整體下行水渣價(jià)格跌至低位，國內(nèi)水渣貿(mào)易量繼續(xù)下降，水渣整體出口量繼續(xù)提升2024年四季度礦渣粉市場(chǎng)整體量?jī)r(jià)齊升，預(yù)計(jì)2025年一季度國內(nèi)礦渣粉價(jià)格維持小幅波動(dòng) 一、礦渣粉市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況 1.2024年礦渣粉價(jià)格同比下跌22% 截至1月10日，國內(nèi)重點(diǎn)城市礦渣粉均價(jià)為187元/噸，較2023年同期下跌14元/噸。

Mysteel參考

百年建筑半年報(bào)：2024年下半年國內(nèi)礦渣粉均價(jià)重心或仍難上移

2023年北方港口水渣出口量繼續(xù)增加，2023年1-12月國內(nèi)水渣出口總量為1017萬噸，較2022年增加900萬噸，今年以來水渣南下壓力繼續(xù)增大，水渣出口仍然是北方港口的主要支撐，今年1-5月國內(nèi)水渣出口555萬噸，較去年同期增多183萬噸，增加49%，但4-5月國內(nèi)水渣出口量為均在95萬噸左右，一季度月均出口量在120萬噸左右，二季度較一季度月均出口量有明顯減少，目前國內(nèi)水渣出口平倉價(jià)格在50元/噸以內(nèi)。

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百年建筑：水泥新國標(biāo)施行后，約6成礦渣粉企業(yè)中水泥用戶銷量有明顯減少

但從2022年四季度起，南北方水渣價(jià)差縮小，南方企業(yè)采購水渣量整體開始減少，北方港口水渣出口量開始明顯增多2023年北方港口水渣出口量繼續(xù)增加，2023年1-12月國內(nèi)水渣出口總量為1017萬噸，較2022年增加900萬噸，今年以來水渣南下壓力繼續(xù)增大，水渣出口仍然是北方港口的主要支撐，今年1-4月國內(nèi)水渣出口459萬噸，較去年同期增多201萬噸，但4月國內(nèi)水渣出口量為95.6萬噸，較一季度月初出口量有明顯減少，目前國內(nèi)水渣出口平倉價(jià)格在50元/噸以內(nèi)。

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百年建筑周報(bào)：華南汛期提前，全國加氣塊市場(chǎng)維穩(wěn)偏弱運(yùn)行（4.19-4.26）

2023年北京市墻材生產(chǎn)企業(yè)綜合利用固體廢棄物31.3萬噸，主要為：建筑垃圾13.4萬噸、粉煤灰6.8萬噸、生活垃圾焚燒粒5.7萬噸、水渣4.3萬噸輕集料砌塊生產(chǎn)過程利廢量最多，達(dá)到26.4萬噸，其中利用建筑垃圾13.4萬噸 二、本周加氣塊市場(chǎng)情況 1、全國加氣塊價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，截止到4月26日，全國加氣塊均價(jià)為217.27元/方，周環(huán)比為0，加氣板材均價(jià)為333.333元/方，周環(huán)比下跌0.17%，預(yù)計(jì)下周平穩(wěn)偏弱運(yùn)行。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：河南水渣窄幅震蕩調(diào)整為主

河南訊：今日河南水渣市場(chǎng)窄幅震蕩整理為主，主流鋼廠水渣出廠價(jià)報(bào)9-60元/噸左右，礦渣微粉出廠價(jià)報(bào)100-140元/噸左右，實(shí)單出貨存一定讓利空間 鋼廠方面，區(qū)域主導(dǎo)鋼廠今日招標(biāo)價(jià)格小幅上調(diào)0.5元/噸，上漲有限但相較上一期下跌確有向好跡象，當(dāng)前區(qū)域內(nèi)廠庫、社庫維持偏高水平，部分貿(mào)易商有意讓利降庫，近期市場(chǎng)水渣流通資源量或有增量國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全國水泥產(chǎn)量為3.37億噸，較2023年同期的4.02億噸下降了6550萬噸，降幅為16.28%。

市場(chǎng)分析

Mysteel參考丨2023年國內(nèi)礦渣粉市場(chǎng)回顧及2024年一季度展望

2023年2-3月水渣價(jià)格整體有所上漲，尤其是唐山水渣價(jià)格漲幅超過60元/噸，4月后，國內(nèi)水渣價(jià)格開始延續(xù)下跌趨勢(shì)，10月后，唐山、遼寧部分企業(yè)水渣價(jià)格跌至10元/噸以內(nèi)高產(chǎn)量以及國內(nèi)水渣貿(mào)易量減少情況下，國內(nèi)水渣價(jià)格整體大幅度下滑截至1月10日國內(nèi)水渣均價(jià)為46元/噸，較2023年同期下跌17元/噸 圖10：國內(nèi)水渣價(jià)格走勢(shì)（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑 三、2024年一季度礦渣粉市場(chǎng)展望 1.礦渣粉需求量或繼續(xù)走低 2023年1-12月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，同比下降9.6%，其中，住宅投資83820億元，同比下降9.3%。

Mysteel參考

【滄州中鐵】預(yù)計(jì)節(jié)后市場(chǎng)價(jià)格將小幅上漲

受訪者信息：滄州中鐵裝備制造材料有限公司銷售經(jīng)理趙博浩 2023年以來河北多地環(huán)保管控持續(xù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷量同比2022年雖有提升，但整體增量不及預(yù)期四季度以來，低溫以及大氣污染影響，運(yùn)輸管控反復(fù)，外銷量降至低位滄州地區(qū)項(xiàng)目工程量尚可，但是受到河北其他地區(qū)影響，原料水渣價(jià)格一路走跌周邊市場(chǎng)區(qū)域聯(lián)動(dòng)性較高，節(jié)前多數(shù)工程受進(jìn)度影響，暫時(shí)告停，銷量下滑明顯節(jié)后隨著需求的提升，加之多數(shù)廠家?guī)齑婊匮a(bǔ)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)需求將有一定提升，價(jià)格也將有小幅上漲，目前對(duì)2024年節(jié)后行情持看好態(tài)度。

春節(jié)、國慶專題

Mysteel：全國水渣2023年市場(chǎng)回顧與2024年展望

一、2023年全國水渣市場(chǎng)回顧 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 2023年全國水渣價(jià)格表現(xiàn)先揚(yáng)后抑。

年報(bào)

百年建筑年報(bào)：2023年山東混凝土市場(chǎng)回顧與2024年展望

礦渣粉：截至2023年12月30日，山東S95礦渣粉均價(jià)190元/噸，較年初下跌30元/噸，同比下降11.21%，2023年山東礦渣粉市場(chǎng)需求較為低迷，一是下游需求有限，二是原材料水渣價(jià)格一直處于低位。

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百年建筑年報(bào)：2023年陜西混凝土市場(chǎng)回顧與2024年展望

7月開始各水泥企業(yè)陸續(xù)響應(yīng)錯(cuò)峰生產(chǎn)的計(jì)劃，此次停窯的時(shí)間為20-30天不等，少數(shù)廠家合并調(diào)劑錯(cuò)峰生產(chǎn)的計(jì)劃，水泥價(jià)格小幅推漲，但是落實(shí)情況不佳，后又回落10月國慶假期后水渣銷量略有好轉(zhuǎn)，礦渣粉價(jià)格小幅上漲12月陜西水泥陸續(xù)執(zhí)行停窯計(jì)劃，水泥價(jià)格再次推漲 二、混凝土供需回顧 1.產(chǎn)能利用率 截至2023年12月29日，百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前陜西省混凝土平均產(chǎn)能利用率達(dá)到12.91%。

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百年建筑月報(bào)：12月全國混凝土行情或走穩(wěn)運(yùn)行

中下旬部分城市從四季度開始間歇性環(huán)保管控，市場(chǎng)供需雙弱，雖然有市政項(xiàng)目趕工，但整體拉動(dòng)有限 1.23 2023年11月混凝土原材成本分析——礦渣粉 截至11月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為211.1元/噸，月環(huán)基本持平，較去年同期下跌60元/噸，國內(nèi)礦渣粉整體小幅波動(dòng)，北方水渣及船運(yùn)礦渣粉價(jià)格小幅上漲。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：11月全國混凝土價(jià)格或有提漲

華北地區(qū)，河北京津冀礦山進(jìn)行為配合環(huán)保，加上有企業(yè)存在設(shè)備檢修等問題，大部分礦山本周有一半時(shí)間都處于停產(chǎn)狀態(tài)，工地及攪拌站生產(chǎn)時(shí)間縮短，本地及外發(fā)需求量下滑，預(yù)計(jì)后期恢復(fù)正常發(fā)貨水平 1.23 2023年10月混凝土原材成本分析——礦渣粉 截至10月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為210.7元/噸，月環(huán)下跌1.8%，較去年同期下跌73元/噸，國內(nèi)礦渣粉整體下行趨勢(shì)，北方水渣及船運(yùn)礦渣粉價(jià)格較大幅度走低。

月報(bào)

百年建筑半年報(bào)：2023年下半年國內(nèi)混凝土行情恢復(fù)仍有波折

多地水渣及礦渣粉庫存持續(xù)上升，且隨著水泥價(jià)格的不斷走低，國內(nèi)礦渣粉價(jià)格繼續(xù)保持下行趨勢(shì)，北方多地下跌趨勢(shì)尤為明顯，且價(jià)格跌至近幾年低位 4 、粉煤灰價(jià)格走勢(shì)分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，全國Ⅱ級(jí)粉煤灰市場(chǎng)均價(jià)為138元/噸，同比下降7.38%。

研究報(bào)告

百年建筑半年報(bào)：2023下半年陜西混凝土市場(chǎng)展望

1-2月春節(jié)期間國內(nèi)礦渣粉價(jià)格整體穩(wěn)定，進(jìn)入3月中旬后，市場(chǎng)需求量逐步提升，隨著水泥價(jià)格上漲，礦渣粉價(jià)格陸續(xù)上行5月陜西雨水天氣不斷，加上資金問題日趨緊張，項(xiàng)目施工進(jìn)度未有明顯提升，礦渣粉價(jià)格也有明顯走低6月水渣及礦渣粉庫存持續(xù)上升，陜西礦渣粉價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，且降幅較大 四、2023年下半年混凝土市場(chǎng)展望 上半年陜西原材價(jià)格跌勢(shì)明顯，成本降低情況下混凝土價(jià)格難有較大支撐，目前普遍反饋新開工項(xiàng)目有限，再加上墊資周期過長，企業(yè)新接項(xiàng)目較為謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)仍以存量項(xiàng)目為主。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：近五年端午節(jié)前后全國混凝土價(jià)格對(duì)比

礦渣粉方面，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)節(jié)前重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為244.8元/噸，周環(huán)比下跌0.5%，國內(nèi)礦渣粉價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)京津冀多地繼續(xù)小幅下跌5-10元/噸，山西南部、河南中部下跌10元/噸，山東部分地區(qū)下跌10元/噸，福建多地小幅下跌10元/噸唐山水渣價(jià)格3-6元/噸 根據(jù)百年建筑網(wǎng)節(jié)前實(shí)地走訪天津、江蘇、以及遼寧等地來看，2023年混凝土市場(chǎng)行情較去年相比更差，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力過大，且資金匱乏，市場(chǎng)需求偏少，因此預(yù)計(jì)節(jié)后混凝土價(jià)格仍舊保持下跌趨勢(shì)。

熱點(diǎn)文章

Mysteel：需求恢復(fù)不及預(yù)期 江西水渣價(jià)格節(jié)后走勢(shì)如何

年后春節(jié)工地項(xiàng)目開工進(jìn)度加快，水渣需求逐漸回暖，水渣價(jià)格也開始一路上行，于3月20日，水渣價(jià)格達(dá)到今年最高值，均價(jià)為110元/噸4月份新開工項(xiàng)目少，市場(chǎng)需求不佳，原材庫存壓力較大，加之外部市場(chǎng)沖擊以及當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)壓力等因素，江西鋼廠水渣價(jià)格開啟震蕩走弱趨勢(shì) 二、供需方面調(diào)研情況 據(jù)了解，江西省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展2023年一季度錯(cuò)峰生產(chǎn)及檢查工作有關(guān)要求的通知》，要求2023年1月1日至2023年3月31日，江西省水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)不少于40天，且原則上全省在產(chǎn)49條旋窯生產(chǎn)線全部參與錯(cuò)峰生產(chǎn)。

市場(chǎng)研究

Mysteel日?qǐng)?bào)：近期湖南水渣窄幅偏弱運(yùn)行

湖南訊：今日湖南水渣部分地區(qū)主流鋼廠水渣價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，目前主流鋼廠水渣均價(jià)101元/噸左右 據(jù)了解，鋼廠方面，由于市場(chǎng)需求相對(duì)較弱，加之礦粉出貨不暢，使得鋼廠水渣價(jià)格小幅下跌市場(chǎng)方面，進(jìn)入二季度，市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季，市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮，加上氣溫逐漸升高，市場(chǎng)對(duì)水渣的需求也會(huì)逐漸減少，這也是導(dǎo)致水渣價(jià)格下跌的重要原因之一 盡管近期湖南省發(fā)政委發(fā)布了2023年省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單，但這些新項(xiàng)目對(duì)水渣價(jià)格的影響尚不明朗。

市場(chǎng)分析

百年建筑：山東礦渣粉均價(jià)233元/噸，環(huán)比下降11.4%

據(jù)悉，從2023年年初至今，各混凝土企業(yè)在做項(xiàng)目基本為老舊小區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，道路橋梁建設(shè)，且多為基建項(xiàng)目，由于目前房建項(xiàng)目尚未啟動(dòng)，基建項(xiàng)目難以支撐，混凝土市場(chǎng)逐漸趨弱，價(jià)格隨之下降 目前市場(chǎng)需求未能達(dá)到預(yù)期水平，企業(yè)出貨壓力不斷提升，隨著北方礦渣粉價(jià)格陸續(xù)下行，山東礦渣粉價(jià)格開始陸續(xù)走低，目前各區(qū)域水渣產(chǎn)量仍處于高位，庫存繼續(xù)提升，短期內(nèi)礦渣粉以及下游混凝土價(jià)格仍將保持下行趨勢(shì)。

日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：山東水渣市場(chǎng)持續(xù)承壓

需求方面: 截止2023年4月27日，山東P.O42.5散裝水泥均價(jià)404.38元/噸，月環(huán)比下降6.0%，山東水泥受到市場(chǎng)需求影響，加之外部市場(chǎng)沖擊以及當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)壓力、庫存壓力等一系列因素，導(dǎo)致價(jià)格下跌情況，預(yù)計(jì)五一期間仍有小幅下跌情況 目前來看，旺季不旺市場(chǎng)信心受挫，隨著鋼廠成品材庫存積壓，供需矛盾加大，集中減產(chǎn)的呼聲越來越高，然鋼廠高爐停產(chǎn)檢修謹(jǐn)慎，因此短期形成規(guī)模減產(chǎn)的動(dòng)力不強(qiáng)，后續(xù)檢修減產(chǎn)落地效果仍待觀察，疊加節(jié)日期間環(huán)保管控以及交通運(yùn)輸限制，工地施工進(jìn)度有略微影響，水渣、礦渣微粉市場(chǎng)仍將承壓。

市場(chǎng)分析

Mysteel日?qǐng)?bào)：市場(chǎng)需求回補(bǔ) 近期湖南水渣穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

湖南訊：今日湖南水渣部分地區(qū)主流鋼廠水渣價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，目前主流鋼廠水渣均價(jià)103元/噸左右 據(jù)了解，鋼廠方面，當(dāng)前湖南地區(qū)鋼廠短期水渣銷售情況尚可，鋼廠庫存小幅下降，礦粉出貨一般市場(chǎng)方面，近日，湖南省發(fā)改委發(fā)布2023年省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單，共鋪排項(xiàng)目324個(gè)，總投資21342.5億元，年度計(jì)劃投資4616.8億元，項(xiàng)目數(shù)量、投資規(guī)模均超往年其中涉建材項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：1、中方縣綠色新型建材產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目2、旭日陶瓷科研大樓及建材產(chǎn)業(yè)基地二期。

市場(chǎng)分析