遼寧：推動綠色低碳發(fā)展，將深入實施生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控

推進農(nóng)用地土壤污染溯源整治開展固體廢物和新污染物治理，組織沈陽、大連、盤錦開展國家“無廢城市”建設(shè)成效評估，遼寧省創(chuàng)建不低于300個“無廢城市細胞” 此外，遼寧推動綠色低碳發(fā)展，將深入實施生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控，出臺分區(qū)管控管理實施細則，建立健全分區(qū)管控協(xié)調(diào)聯(lián)動機制推動重點行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實施鋼鐵、水泥、焦化重點企業(yè)和65噸及以上燃煤鍋爐超低排放改造，完成80%以上鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造 。

鋼材

百年建筑：湖北&沿江市場節(jié)后第一周調(diào)研紀要（正月初七-正月十四）

湖北工地開復(fù)工同比下降，建材貿(mào)易商回款比例偏低 湖北省春節(jié)期間未停工項目有： 【鐵路】合武高鐵、 西十高鐵、漢宜鐵路 、宜涪高鐵、襄荊高鐵； 【高速】利咸高速、京港澳高速四改八擴建工程、福銀高速孝襄段 【市政】武漢都市圈環(huán)線高速公路 、襄陽環(huán)線提速改造二期、軍山橋項目；武漢軌道交通12號線江北段、11號線東段二期；高新三路高架；華科大軍山校區(qū)、宜昌十里紅培訓(xùn)接待中心 【水利】引江補漢工程湖北保康段； 【廠房】謙信化工乙酸項目、荊門源晗電解液前驅(qū)體等重大項目； 節(jié)后湖北&沿江建材信息反饋如下： 【湖北鋼材 】武漢螺紋鋼報價3300-3340元/噸，盤螺報價3470-3550元/噸。

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百年建筑周報：遼寧市場水泥需求量持穩(wěn)，主供應(yīng)大型基建施工項目（11.15-11.22）

沈陽市場袋裝P.O42.5天瑞水泥價格為470元/噸，周環(huán)比平下降2.08%，同比漲20.51% ；大連市場袋裝 P.O42.5山水水泥價格為485元/噸，周環(huán)持平，同比漲34.72%；遼陽市場袋裝 P.O42.5天瑞水泥價格為450元/噸，周環(huán)比持平，同比漲57.89%；鞍山市場袋裝 P.O42.5盾石水水泥價格為445元/噸，周環(huán)比持平，同比漲5.95% 二、熱點及觀點 遼寧盤錦石油沙特阿美項目持續(xù)施工中，商混需求量持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，市場水泥需求量持穩(wěn)增加中。

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百年建筑周報：遼寧水泥周報（10.25-11.1）

3、遼寧營口、盤錦水泥熟料開始通過貨運及汽運送至吉林黑龍江等地區(qū) 4、遼寧部分水泥企業(yè)開始通過國際海輪將水泥熟料發(fā)至國外各個國家

周報

百年建筑周報：十月中下旬，遼寧省砂石市場砂石外發(fā)量呈現(xiàn)弱勢發(fā)展（10.21-10.24）

十月一期間最后一船水泥熟料上到錦州港，是銅陵上峰的 270 元錨地價營口目前熟料發(fā)黑龍江，營口盤錦發(fā)吉林，黑龍江發(fā)運方式：汽運、火運等熟料價格在 250-280/噸左右遼寧錦州現(xiàn)在有Pc32.5的水泥裝小袋發(fā)非洲等國家局百年建筑網(wǎng)調(diào)研：遼寧營口周邊市場今年的水泥需求量只達到了去年的60%左右目前營口港的水渣、干粉砂漿、礦渣粉等在通過遠洋貨輪發(fā)國外本月即將結(jié)束，東北水泥廠本地業(yè)務(wù)將基本全停，施工項目將處于停工期，碼頭周邊企業(yè)只能被迫開始拓展國際業(yè)務(wù)。

周報

百年建筑周報：“金九銀十”施工旺季到來，以遼寧為代表的東北地區(qū)砂石出貨量增幅明顯（8.30-9.6）

本輪調(diào)研期間，遼寧地區(qū)迎來全年基建旺季，砂石外發(fā)量增加態(tài)勢明顯遼西葫蘆島建昌、綏中等部分地區(qū)前段受到強降雨、洪澇等自然災(zāi)害的影響，本一周處于災(zāi)后重建的時期，多家砂石礦山企業(yè)增大砂石輸送量，支援災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建省內(nèi)整體砂石外發(fā)量較上周增幅明顯，預(yù)計下周上升態(tài)勢將持續(xù)攀升 二、市場動態(tài) 盤錦地區(qū)某商混反饋：截止9月6日，主供大型油田項目的商混原料砂石主采購于遼寧鞍山、盤錦等部分地區(qū)，周度需求量在14-16萬噸，水泥采購價在380元/噸左右。

周報

百年建筑：遼寧砂石2023年上半年回顧及下半年展望

遼寧省新規(guī)劃實施以來，各縣區(qū)通過集中開采區(qū)劃定新出讓采礦權(quán)53個主要分布地區(qū)為大連市、遼陽市和鐵嶺等市，除盤錦市無砂石礦山外，其他13個市均有礦山分布通過各地礦規(guī)劃定砂石集中區(qū)的總體情況來看，基本可以保障我省建筑市場的需求，加之省內(nèi)水泥礦山、金屬礦山等具有豐富的剝離巖，可利用加工砂石骨料，砂石供給充足遼寧砂石市場以本地供應(yīng)為主目前有5條在建高速基建項目，這是本省內(nèi)目前砂石骨料最大的需求端 2、受省內(nèi)短途汽運影響，運輸成本居高不下 因東北市場砂石成本相對較低，部分砂石貿(mào)易商將機制砂石及高標河砂通過汽運短駁到附近港口碼頭，平倉后外銷長三角、珠三角市場。

日評

王誠履職一年，海螺集團殲30戰(zhàn)略落地成型

7月，海螺水泥與中國建材私募基金管理（北京）及其他有限合伙人共同出資設(shè)立中建材（安徽）新材料產(chǎn)業(yè)投資基金總規(guī)模200億元，重點服務(wù)于纖維及復(fù)合材料、玻璃基材料、膜材料、光電材料、晶體材料等新材料領(lǐng)域 進入2022年，海螺、中國建材共同合作簽署多個協(xié)議3月7日，安徽海螺新材料科技與中國建材下屬北方水泥、海南清源企業(yè)管理中心簽署《盤錦海中新材料科技有限公司合資協(xié)議》，拓展和規(guī)范東北地區(qū)外加劑市場；3月16日，蚌埠市人民政府與海螺集團、凱盛集團、豐原集團、雪郎生物合作發(fā)展硅基生物基新材料等六大新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；3月25日，中建材浚鑫科技又與安徽海螺新能源簽約股權(quán)合作框架協(xié)議。

行業(yè)資訊

海螺與北方水泥簽署東北水泥及混凝土外加劑項目合資協(xié)議！

盤錦海中新材料項目選址位于遼寧新材料經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（盤錦市盤山縣），由海螺新材料公司、北方水泥、海南清源企業(yè)管理中心合資建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)萬噸水泥外加劑和萬噸混凝土外加劑。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑早報：各大企業(yè)紛紛布局砂石骨料生產(chǎn)線項目

目前，全部7條生產(chǎn)線滿負荷生產(chǎn)，產(chǎn)品已經(jīng)輻射到東北三省多地，與盤錦、長春等地客戶建立了長期合作關(guān)系詳情》 2、太火爆！中建材、海螺、華新、紅獅開拓新領(lǐng)域 目前我國水泥企業(yè)的發(fā)展已經(jīng)接近瓶頸，亟待解決的壓力大增。

日評

【沈陽東方興業(yè)】預(yù)計節(jié)后建筑鋼材市場寬幅震蕩

2、目前現(xiàn)貨操作謹慎，多種模式適當(dāng)建庫，根據(jù)不同價格逐步建倉，震蕩期間內(nèi)高拋低吸目前出貨一般，下游基本放假提前回家過年，協(xié)議量到貨被動冬儲 企業(yè)介紹：我公司是專業(yè)從事鋼材、水泥銷售的綜合性貿(mào)易企業(yè)公司憑借良好的信譽及服務(wù)在業(yè)內(nèi)創(chuàng)下了極好的口碑，并同國內(nèi)諸多知名企業(yè)合作建造了一大批具有一定影響力的標志性建筑 合作單位：中鐵四局、中鐵六局、中鐵八局、中鐵九局、中鐵十三局中鐵十八局、中鐵十九局等；交通部二公局，北京城建集團，東北軍輝路橋建設(shè)集團，航空八總局，遼寧省路橋建設(shè)總公司及下屬一，二、三公司，沈陽市高等級公路建設(shè)總公司，鞍山、撫順、本溪、營口、錦州、盤錦、丹東、阜新、鐵嶺等市的路橋建設(shè)集團，東三省乃至全國的建材經(jīng)銷商標志性建筑：。

建筑鋼材

[行業(yè)新聞]：長春化工（盤錦）環(huán)氧樹脂二期裝置技術(shù)改造項目即將竣工

是近年發(fā)展起來的一種新型環(huán)氧樹脂，低溴環(huán)氧樹脂分子結(jié)構(gòu)中含有溴，不但具有一般環(huán)氧樹脂的優(yōu)良的電氣絕緣性和粘接性，還具有優(yōu)異的自阻燃性，主要用作各種阻燃復(fù)合材料、結(jié)構(gòu)材料、膠黏劑、涂料，廣泛用于建筑、航空、船舶、電子電器行業(yè)在國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用 根據(jù)市場需求，長春化工（盤錦）有限公司擬投資建設(shè)環(huán)氧樹脂二期裝置技術(shù)改造項目 廠內(nèi)現(xiàn)有裝置一期、二期各5萬噸/年環(huán)氧樹脂裝置、10萬噸/年氯堿（液堿）裝置、6萬噸/年異丙醇裝置、1.8萬噸/年鋰電池銅箔項目、1.201萬噸/年水泥助磨劑項目，其中環(huán)氧樹脂裝置產(chǎn)能如下： 長春化工（盤錦）環(huán)氧樹脂裝置產(chǎn)能 新建項目基本情況 建設(shè)項目名稱：環(huán)氧樹脂二期裝置技術(shù)改造項目 建設(shè)地點：盤錦市遼東灣新區(qū)長春化工（盤錦）有限公司環(huán)氧樹脂二期裝置區(qū)及儲罐區(qū)，無新增占地。

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百年建筑網(wǎng)：遼寧省盤錦市2021年重點工程項目匯總

1. 南票區(qū)長能源23MW光伏發(fā)電項目 2. 葫蘆島華泓機械設(shè)備有限公司關(guān)于葫蘆島華泓機械設(shè)備有限公司年產(chǎn)120臺（套）礦山通用機械設(shè)備和7000噸礦山配件機械加工制造擴建項目 3. 綏中縣環(huán)境保護局綏中縣渤海入海排污口綜合治理項目（五、六、七標段） 4. 中核南票50MW光伏發(fā)電項目 5. 建昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建昌縣污水處理廠三期項目 6. 中研（遼寧省）農(nóng)業(yè)生態(tài)科技發(fā)展有限責(zé)任公司葫蘆島分公司利用桔桿和畜禽糞便生產(chǎn)有機肥（二期）項目 7. 遼寧東戴河新區(qū)億龍新能源有限公司利用大棚頂20MW分布式光伏發(fā)電項目 8. 葫蘆島大鷹水泥有限公司5000T/D水泥熟料產(chǎn)能置換(帶10000KW余熱發(fā)電)及水泥窯協(xié)同處置10萬噸固廢項目 9. 格拉斯（遼寧）科技發(fā)展有限公司超薄玻璃基板（一期）項目 10. 興城市聚鑫元臺子光伏發(fā)電項目 11. 葫蘆島瑞翔農(nóng)業(yè)有限公司建設(shè)項目 12. 遼寧陶普唯農(nóng)化工有限公司年產(chǎn)5000噸抗氧劑618（168.626）、5000噸亞磷酸二乙（丁）酯建設(shè)項目 13. 葫蘆島市載大瀛嘉化工有限公司年產(chǎn)800t5-氯茚酮，年產(chǎn)1000t3,7-二氯-8-一（二、三）氯甲基喹啉項目 14. 葫蘆島連石農(nóng)業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬噸非金屬礦物功能型土壤調(diào)理劑項目 15. 葫蘆島老大杖子66千伏輸變電項目 16. 葫蘆島市自來水公司葫蘆島市城市供水安全工程項目居民小區(qū)二次加壓供水管網(wǎng)改造工程（一標段-五標段）三標段項目 17. 路通大型貨車中轉(zhuǎn)及倉儲物流基地項目 18. 2020年盤錦市大洼區(qū)高級中學(xué)校舍維修工程 19. 2020年盤錦市大洼區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心體育場看臺內(nèi)部維修改造工程 20. 盤錦市盤山縣沙嶺戰(zhàn)役紀念館建設(shè)項目 21. 盤錦市盤山縣太平烈士陵園建設(shè)項目 22. 大洼區(qū)道路管網(wǎng)工程 23. 大洼區(qū)輸電線路遷改工程 24. 盤錦帥鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程 25. 大洼區(qū)趙圈河鎮(zhèn)紅海彤灣花園新城小區(qū)改造工程 26. 盤錦市大洼區(qū)婦幼保健院建設(shè)項目 27. 2021年盤錦市大洼區(qū)老舊小區(qū)改造工程(大洼街道東四站片區(qū)、興盛橋南片區(qū)) 28. 2021年盤錦市大洼區(qū)老舊小區(qū)改造工程（大洼街道向陽新興片區(qū)、繁瀛生片區(qū)、永安振興片區(qū)） 29. 2021年盤錦市大洼區(qū)老舊小區(qū)改造工程（榮興街道榮興片區(qū)、二界溝街道興海、海隆片區(qū)、田家街道富田東方片區(qū)） 30. 賽格商住服務(wù)中心配電系統(tǒng)收尾工程-B區(qū)商網(wǎng)及地庫配電工程 31. 榮興朝鮮族風(fēng)情小鎮(zhèn)商業(yè)街消防系統(tǒng)配套完善及改造工程 32. 榮興朝鮮族風(fēng)情小鎮(zhèn)商業(yè)街東街配電系統(tǒng)配套完善工程 33. 向海明珠小區(qū)消防維修工程 34. 標準化廠房配套完善工程 35. 廢舊汽車回收與拆解處理項目 36. 盤山縣8座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施提標改造項目 37. 盤錦日合石油化工有限公司燃料油、潤滑油等非?；穫}儲改擴建項目 38. 盤錦長榮化工有限公司燃料油、瀝青等非危化品倉儲建設(shè)項目 39. 長壽樂臨時堆積場項目 40. 億良新型環(huán)保餐具項目 41. 長壽樂臨時堆積場（二） 42. 盤山縣壩墻子農(nóng)墾佳苑小區(qū)雨排管網(wǎng)項目 43. 盤錦東部新城（農(nóng)墾佳苑）小區(qū)雨污管網(wǎng)分離工程項目 44. 年產(chǎn)2000噸彩色塑料功能母料項目 45. 興隆臺區(qū)興旺社區(qū)興旺小區(qū)等三個小區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目 46. 興隆臺區(qū)坤隆社區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目 47. 興隆臺區(qū)財貿(mào)社區(qū)歐式小區(qū)等六個小區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目 48. 興隆臺區(qū)軍民社區(qū)（南區(qū)）的老舊小區(qū)改造工程項目 49. 興隆臺區(qū)興隆社區(qū)團結(jié)小區(qū)等四個小區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目 50. 興隆臺區(qū)興隆社區(qū)（南區(qū)）的老舊小區(qū)改造工程項目 51. 興隆臺區(qū)紫園社區(qū)的老舊小區(qū)改造工程項目 52. 興隆臺區(qū)軍民社區(qū)（北區(qū)）的老舊小區(qū)改造工程項目 53. 興海街道紅旗橋改造項目 54. 興隆臺區(qū)興隆社區(qū)（北區(qū)）的老舊小區(qū)改造工程項目 55. 華源時代城小區(qū)完善工程 56. 盤山順通路橋服務(wù)有限公司瀝青攪拌站項目 57. 盤錦市盤山縣羊圈子鎮(zhèn)足球場項目 58. 盤錦運通化工有限公司綜合辦公樓及門衛(wèi)建設(shè)項目 59. 遼寧鴻文教育科技有限公司配電新建工程 60. 恢復(fù)財富大廈備用電源工程 61. 盤錦市大洼區(qū)田家群眾健身步道建設(shè)項目 62. 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)長壽樂三產(chǎn)融合發(fā)展示范園道路提升改造工程項目 63. 2021年盤錦市大洼區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程（大洼街道東四站片區(qū)、田家街道富田東方片區(qū)） 64. 甜水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心項目 65. 盤山縣2020年排水防澇（二期）工程 66. 1000t/h循環(huán)排污水處理和回用工程項目 67. 東郭街道辦事處308省道盤錦西出口南北側(cè)今冬明春綠化工程 68. 盤錦豐源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司年產(chǎn)750噸蛋制品項目項目 69. 臨港倉儲物流運輸及汽車修理 70. 100萬噸/年高芳烴油精細分離項目 71. 盤山縣甜水鎮(zhèn)土壤改良項目 72. 年產(chǎn)7000萬塊燒結(jié)磚協(xié)同處置一般工業(yè)固廢項目 73. 雙臺城 74. 盤錦港榮興港區(qū)西作業(yè)區(qū)306#、307#通用泊位工程 75. 遼河石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院改擴建項目 76. 城區(qū)內(nèi)主次干道路緣石漆、MMA非機動車道彩色路面修復(fù)工程 77. 綠島公園小微濕地建設(shè)工程 78. 區(qū)法院消防設(shè)施維護維修項目 79. 區(qū)綜合辦公樓加裝外掛觀光電梯工程項目 80. 中盤線盤錦市甜水至月牙河橋段改建工程 81. 遼東灣新區(qū)寶來ABS項目后方-護堤維修工程 82. 盤山縣水系連通及農(nóng)村水系綜合治理工程PPP項目 83. 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)長壽樂三產(chǎn)融合發(fā)展示范園公用廠房C區(qū)工程項目 84. 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)長壽樂三產(chǎn)融合發(fā)展示范園公用廠房B區(qū)工程項目 85. 盤山縣古城子鎮(zhèn)蔡家東路黨建大路提升改造工程項目 86. 盤山縣古城子鎮(zhèn)區(qū)道路維修改造工程項目 87. 興于快速干道古城子段黨建大路提升改造工程項目 88. 盤錦潔贏洗滌服務(wù)有限公司 89. 擴建7萬噸綠化基土項目 90. 中國好糧油行動示范企業(yè) 91. 遼寧新唐物流停車場項目 92. 3萬噸水稻烘干、倉儲項目 93. 蟹蟹王國景區(qū)擴建項目 94. 2021年大洼區(qū)城區(qū)飲水安全改造提升工程 95. 清水鎮(zhèn)清水學(xué)校籃球館建設(shè)工程 96. 年儲運20000噸瀝青、潤滑油項目 97. 盤錦歐柏科思醫(yī)藥科技有限公司生物醫(yī)藥1-溴-1-丁烯和5-溴-2-氯苯甲酸中間體項目 98. 盤錦禾祥新材料科技有限公司年產(chǎn)1500噸釩氮新材料生產(chǎn)（三期）擴建項目 99. 盤錦禾祥新材料科技有限公司年產(chǎn)3000噸釩氮新材料生產(chǎn)（二期）項目 100. 遼寧弘康環(huán)?？萍加邢薰灸戤a(chǎn)10萬噸車用尾氣凈化劑（二期）項目 101. 遼寧弘康環(huán)?？萍加邢薰灸戤a(chǎn)30萬噸車用尾氣凈化劑項目 102. 盤錦通威240MWp光伏發(fā)電項目 103. 苯酐、增塑劑、富馬酸、樹脂、PVC塑膠粒一期項目（批次式增塑劑DOP4）項目 104. 盤錦市大洼區(qū)婦幼保健院建設(shè)項目 105. 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)金茂開發(fā)建設(shè)有限公司盤錦高升經(jīng)濟區(qū)長壽樂三產(chǎn)融合發(fā)展示范園LNG/LNG-CNG加氣合建站及配套設(shè)施項目 106. 遼寧鑫義源錦新材料股份有限公司年產(chǎn)14500噸新型中間體和新能源材料添加劑項目 107. 盤錦格林凱默科技有限公司1600噸/年新型材料中間體項目 108. 中央儲備糧遼東灣直屬庫有限公司糧食倉儲物流項目 109. 盤錦益久石化有限公司年產(chǎn)30萬噸異戊烷及配套制氫項目 110. 遼寧軍盛新材料有限公司50噸含氟聚酰亞胺單體中試項目 111. 遼寧廣吉順石化科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)20萬噸食品添加劑烷烴生產(chǎn)項目 。

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【盤錦港煤炭雜貨碼頭】年后煤價的關(guān)注點以及進口煤采購高峰和采購心態(tài)

需求端：春節(jié)過后貿(mào)易商除了剛需，遼寧的水泥廠會在3月份上旬開始備煤，以往春節(jié)后水泥廠每個月都會采購4-5萬噸內(nèi)貿(mào)煤所以后市貿(mào)易商會關(guān)注北方四港的價格，具體的走勢還待觀望 2020年的北港市場煤價一度超過1000元/噸，貿(mào)易商和終端采取使用進口煤,畢竟進口煤價格和國內(nèi)煤價之間存在著差價在進口煤政策上：盤錦港每季度會向客戶統(tǒng)計進口煤的需求量，最后由海關(guān)把額度交給客戶手中 進口煤采購高峰：東北地區(qū)8月份后會迎來高峰，主要為了迎接冬季，終端會一直持續(xù)備煤至春節(jié)后。

動力煤