Mysteel周報：國內硅錳震蕩運行 全國整體合金產量微降（4.3-4.11）

本周下游繼續(xù)緩慢復產，主流鋼招暫未定價，因盤面低位，大多鋼廠近期以盤面點貨為主，定價較低，4月鋼招華東及華南進程尚可，廣東某鋼廠4月招標硅錳合金定價6100元/噸，數(shù)量3000噸，承兌含稅到廠，有折基；江蘇某鋼廠招標硅錳合金定價6080元/噸，數(shù)量500噸，商承含稅到廠北方鋼招多等待主流鋼招指引，目前主流鋼招暫未詢盤采購，需觀望鋼招進程 綜合來看，本周盤面震蕩運行，化工焦價格止跌，在本周價格上漲一輪后，可能繼續(xù)存在上漲預期，錳礦價格震蕩偏弱；供應端，北方主產區(qū)內蒙古以及寧夏個別工廠預計本月及下月開始檢修，部分工廠將在原料消耗以及訂單完成后觀望市場決定是否檢修，南方個別大廠也存在減產檢修預期，若行情持續(xù)如此，合金產量將繼續(xù)存減少預期；鋼廠端，南方鋼廠陸續(xù)招標采購，北方多等待主流鋼招指引，預計下周鋼招陸續(xù)進場，觀望合金廠生產端變化以及鋼招表現(xiàn)，預計硅錳市場維持震蕩運行。

周評

Mysteel調研：國內硅錳震蕩偏弱 需求預期轉好（12月4日）

鋼廠 鋼廠端，鋼廠陸續(xù)開啟新一輪采購，南方鋼招價格較高，在6380-6400元/噸左右，較前期漲幅較大金盛蘭集團硅錳招標數(shù)量6500噸，湖北招標價格6240元/噸，數(shù)量2900噸，安徽招標價格6290元/噸，數(shù)量1000噸，廣東云浮招標價格6300元/噸，數(shù)量1600噸，廣東河源招標價格6380元/噸，數(shù)量1000噸，均含稅進廠現(xiàn)款價。

日評

Mysteel周報：國內硅錳震蕩運行 主流鋼招暫未定價（11.8-11.15）

廣東某鋼廠招標硅錳合金定價6250元/噸，數(shù)量1000噸，承兌含稅到廠，有折基主流鋼招本周發(fā)布招標信息，定量12300噸，環(huán)比上月增300噸，首輪詢盤6100元/噸，環(huán)比上月定價下調100元/噸，略低于市場預期，目前最終定價在博弈當中，等待下周最終定價指引市場 綜合來看，成本端，化工焦目前價格較穩(wěn)，短期暫無漲跌價預期，錳礦市場走勢較為僵持，市場情緒小幅回落，工廠買貨仍持謹慎態(tài)度，礦商在成本壓力下低價出貨較少，預計成交價格還將維持一段盤整趨勢，合金成本整體支撐尚可；供應端，北方產量預計將繼續(xù)走高，內蒙古新爐點火以及檢修結束的工廠產量仍有上漲預期，而南方產區(qū)由于成本高位，開工情緒不佳，產量預計持續(xù)低位；需求端，南方鋼廠陸續(xù)定價，北方個別鋼廠定價仍等待主流鋼招指引，下周需關注主流鋼招定價情況，以及北方主產區(qū)增產情況。

周評

Mysteel參考丨淺析廣東省廢鋼市場供需結構的變化

2023年，在本地廢鋼需求提升及社會資源量下降的雙重打擊下，廣東省廢鋼資源外流總量繼續(xù)下降至640萬噸，同比減少了130萬噸，降幅達16.88%較為明顯的為湖南省增加了采購量，而北方鋼廠完全放棄了廣東市場，除廣東自身廢鋼價格上漲的影響外，北方鋼廠考慮運距較遠，路上行情變化大，采購風險性高，廣東廢鋼已經完全不適合北上 四、廣東廢鋼供需格局現(xiàn)狀 1.鋼廠廢鋼需求結構情況 圖4：2021年廣東省各地鋼廠廢鋼需求占比（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網 圖5：2023年廣東省各地鋼廠廢鋼需求占比（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網 如圖4所示調研結果，2021年廣東鋼廠廢鋼需求總量為2262萬噸，廢鋼需求以清遠及河源等電弧爐集中兩地為主，需求總量占比50.12%，占全省一半以上的廢鋼需求量。

Mysteel參考

Mysteel：臺風“摩羯”對廣東型鋼市場的短期影響

廣東省防總9月2日晚召開防臺風工作會商會，組織研判臺風防御形勢，研究部署防臺風各項措施會議指出，從研判分析來看，臺風“摩羯”未來發(fā)展的不確定性較大，但臺風將直接影響廣東是確定的預計“摩羯”最強可達強臺風級或超強臺風級，防臺風形勢十分嚴峻 據(jù)Mysteel調研樂從市場五家型鋼貿易商頭部企業(yè)負責人介紹預計受臺風“摩羯”影響將延誤運輸船到港，大規(guī)格型鋼資源入庫計劃受到影響，目前樂從型鋼大規(guī)格資源多數(shù)依賴北方鋼廠資源，當前大規(guī)格型鋼資源社會庫存較少，受臺風“摩羯”影響進一步導致大規(guī)格資源庫存緊張，預計短期內會對樂從市場大規(guī)格型鋼價格起到一定支撐作用。

主編視角

Mysteel周報：華南鍍鋅及彩涂板卷小幅下跌 市場即將休市（1.19-1.26）

當前市場無花鍍鋅板卷價格基本與上海持平，比天津市場主流資源價格高200元/噸；有花鍍鋅板卷價格比上海高100元/噸，比華北、東北等區(qū)域普遍高150元/噸以上，北方鋼廠出廠價加海運費到達廣東之后仍有一定空間，故市場部分客戶節(jié)前仍有備貨意愿心態(tài)方面，隨著市場成交逐漸減弱，而期貨資源陸續(xù)抵市，市場商家節(jié)前操作還是以變現(xiàn)為主，保持謹慎觀望心態(tài) 泉州市場： 本周泉州鍍鋅板卷價格漲跌互現(xiàn)；無花鍍鋅1.0mm鞍鋼莆田報價4930元/噸，周環(huán)比跌100元/噸；有花鍍鋅1.0mm凱景報價為4720元/噸，周環(huán)比上漲20元/噸。

每周評述

Mysteel：華南鋼市動態(tài)——期螺盤面震蕩走高 現(xiàn)貨市場紛紛推漲

短期內，原料端成本對價格仍有支撐，鋼廠挺價意愿較強，商家反饋若價格持續(xù)上漲，現(xiàn)貨市場或將呈現(xiàn)有價無市的態(tài)勢綜合來看，預計下周華南地區(qū)建筑鋼材價格或小幅震蕩 【市場價格】 【市場庫存】 【鋼廠調價】 【鋼市我來說】 Mysteel：廣東市場建筑鋼材企業(yè)冬儲備貨調研 前言：2023年接近尾聲，建筑鋼材市場即將進入季節(jié)性消費淡季，市場需求面臨縮量風險，北方鋼廠冬儲政策呼之欲出。

主編視角

Mysteel周報：新一輪鋼招啟動 硅錳持續(xù)下探（11.24-12.1）

天津港半碳酸30-30.5元/噸度，澳塊36-36.5元/噸度，加蓬34.5-35元/噸度欽州港澳塊36.8元/噸度，加蓬35.5元/噸度，南非半碳酸29.5元/噸度 鋼廠端，華東及南方鋼招展開，廣東某鋼廠硅錳詢盤價格6580元/噸現(xiàn)金，華東某鋼廠新一輪硅錳定價圍繞6520-6580元/噸現(xiàn)金，市場消息湖南某鋼廠硅錳采購價格圍繞6530承兌詢盤，最終定價及量尚未公布五大鋼種硅錳（周需求70%）：135022噸，環(huán)比上周增1.33%，全國硅錳產量（周供應99%）：215390噸，環(huán)比上周減5.75%；Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率80.86%，環(huán)比上周增加0.74個百分點，同比去年增加5.25個百分點。

周評

Mysteel：北材“難”下

相比之下，南方需求走弱相對緩慢，建筑鋼材的價格也會呈現(xiàn)“南高北低”的特點，推動北方鋼材逐漸向南方轉移因此，每年四季度到次年一季度，北方建材資源將陸續(xù)南下上海、杭州、福州、廣州等城市，其中流入廣東地區(qū)最為集中，即“北材南下” 一、南北價差收窄是北材南下發(fā)運量降低的主要原因 Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021年東北地區(qū)螺紋南下資源量為650.7萬噸；2022年螺紋南下總量約為700萬噸。

觀點

Mysteel解讀：聚焦鋼鐵產業(yè)數(shù)據(jù)（11月2日）—五大品種鋼材延續(xù)供增庫降，北方天氣對庫銷影響初步顯現(xiàn)

除西北，其余區(qū)域庫存均有不同下降，集中于華東等沿海地區(qū)省份方面，福建、江蘇、安徽等資源流入略有增加，安徽、廣東、黑龍江等省廠庫環(huán)比去化明顯熱卷方面，本周廠庫小幅降庫，主要降幅地區(qū)在華東和中南地區(qū)，一方面是近期鋼廠檢修，庫存相應減少，另一方面是近期行情好轉，鋼廠加快對外發(fā)貨節(jié)奏綜合來看，由于宏觀利好刺激下鋼材價格近期漲勢偏好，加上華東及南方剛性需求尚可，且淡季到來前北方鋼廠出貨仍有支撐，進而推動庫存持續(xù)去化。

主編視角

Mysteel：鐵合金全品種分析師視點（4月13日）

安陽貿易商市場72硅鐵自然塊不含稅價格7100-7200元/噸左右，75硅鐵自然塊不含稅圍繞7700元/噸左右 供給端硅鐵暫穩(wěn)后隨著蘭炭事件發(fā)酵，硅鐵成本端變動不大，硅鐵企業(yè)仍能保證一定利潤，生產短期不會被利潤制約，預計硅鐵供應以上升為主，近期庫存仍有累庫預期 市場情緒向下，下游采購放緩，河鋼昨日詢盤7800元/噸，意料之外也在情理之中，國內與國外需求都在減弱，目前南方鋼招價格連續(xù)走低，今日廣東陽春承兌價格定價在7800元/噸，北方其余鋼廠在等待河鋼定價，觀望情緒濃厚。

日評

Mysteel日報：硅鐵弱穩(wěn)僵持 亟待指導價格

市場情緒向下，下游采購放緩，河鋼昨日詢盤7800元/噸，意料之外也在情理之中，國內與國外需求都在減弱，目前南方鋼招價格連續(xù)走低，今日廣東陽春承兌價格定價在7800元/噸，北方其余鋼廠在等待河鋼定價，觀望情緒濃厚75硅鐵下游鎂錠近日連漲，今日漲幅達2000元/噸，但目前了解到75硅鐵價格暫無多少波動 總體來說，供應上硅鐵短期高位運行，因利潤繼續(xù)主動減產的動能減弱鋼廠近期集中招標采購，不過粗鋼產量繼續(xù)向上突破空間有限，鋼廠仍有轉移成本壓力的需求，主動降低庫存，繼續(xù)以低效率采購的行為將繼續(xù)存在。

日評

Mysteel日報：錳礦延續(xù)偏弱行情 出貨意愿不強

硅錳盤整運行，6517硅錳合格塊現(xiàn)金出廠北方7100-7200元/噸，南方7300-7430元/噸內蒙成本目前優(yōu)勢較為明顯，維持高開工生產，市場零售成交差，南方鋼招價格偏低，金盛蘭集團硅錳招標價格7380元/噸送湖北、江蘇，7480元/噸送廣東云浮，7530元/噸送廣東河源，均含稅進廠現(xiàn)款 綜合來看，下游需求依然將保持低位，價格走弱，除加蓬外其他礦到貨成本也在上升，成本倒掛，市場低價出貨心態(tài)減少，仍需關注實際成交價格及貨量。

日評

Mysteel周報：硅鐵產業(yè)鏈停產漸增 等待終端需求釋放（3.17-3.24）

成本端昨日神木蘭炭協(xié)會提議限產保價，提出蘭炭最低指導價格：中料1350元/噸，小料1300元/噸，市場部分企業(yè)蘭炭價格已跟調，其余企業(yè)落實情況還有待觀察，短期內蘭炭市場或持穩(wěn)運行硅鐵利潤陜西地區(qū)已經見底，其余廠區(qū)利潤微薄 消費方面：3月份鋼招基本結束，市場等待4月份進場情況鋼招價格連續(xù)下跌，北方鋼招價格低于8000元/噸，周初河南閩源現(xiàn)金到廠價格7850元/噸；廣東鋼招承兌到廠價格在8050元/噸，今日沙鋼7930元/噸，短期補庫驅動較小。

周評

Mysteel日報：硅鐵鋼招走低 宏觀備受關注

需求上下游采購依然偏謹慎，下游采購壓力較小，低庫存運行，鋼招價格連續(xù)下跌，北方鋼招價格低于8000元/噸，周一河南閩源現(xiàn)金到廠價格7850元/噸；廣東鋼招承兌到廠價格在8050元/噸，短期補庫驅動較小價格上下游對于硅鐵接受程度一般，部分貿易商等待囤貨機會，不急于采購期現(xiàn)公司點價出貨情況較上周轉好，05-180附近成交出口成交明顯放緩 綜合來看，硅鐵供應減停產企業(yè)增多，降庫的趨勢在增加，但幅度均有收窄，在需求增量有限的局面下硅鐵價格短暫見頂。

日評

Mysteel周報：南方關停漸多 硅錳承壓運行 （3.10-3.17）

個別鋼廠硅錳采購定價略低于市場預期，廣東某鋼廠硅錳招標價7450元/噸，華東某鋼廠定價7580元/噸，北方鋼招定價圍繞7450-7550元/噸，均承兌含稅到廠廠家端，成交方面，內蒙古產區(qū)硅錳交投相對活躍，個別廠家3月銷售任務已完成，成交量高于其他主產區(qū)，成本較之全國處于優(yōu)勢，雖成交價格一般，但利潤空間尚存，廠家出貨積極性較好寧夏主產區(qū)處于較為僵持狀態(tài)，按照目前主流成交價格，寧夏瀕臨倒掛，廠家心態(tài)略分化，大部分封盤不報觀望后市，少數(shù)低價少量出貨。

周評

Mysteel：華南廢鋼率先領漲，“金三”廢鋼需求漲起來了嗎？

電弧爐鋼廠虧損情況緩解，開工率迅速回升，華南地區(qū)整體的廢鋼需求回升，廢鋼價格隨之增加 二、季節(jié)性北材南下基本進入尾聲 去年11月份開始，北方氣溫下降、市場交易停滯，北方鋼材需求萎靡，北材南下是趨勢但進入三月后，北方氣溫回暖，鋼材需求增加，季節(jié)性北材南下也基本步入尾聲且華南本地柳鋼、桂萬鋼、金晟蘭、德潤等鋼廠資源在近幾年逐漸增加，接納北方鋼材的能力不及往年，季節(jié)性北材南下利潤收縮明顯，發(fā)貨總量低于往年，利好廣東當?shù)爻刹氖袌?，有利于激發(fā)當?shù)劁搹S生產意愿，尤其是北材南下進入尾聲后，對兩廣地區(qū)廢鋼價格有一定的支撐。

市場研究

Mysteel日報：硅錳期現(xiàn)盤整 北方鋼招首詢公布

硅錳成本支撐較高，北方產區(qū)除內蒙古尚存小幅利潤空間外，其他產區(qū)價格貼近成本線 需求端，河鋼集團硅錳首詢價格7500元/噸，采量環(huán)比上輪增3840噸，上輪定價7650元/噸廣東某鋼廠詢盤價格7550元/噸，下游接受度較差，供需博弈價格較難敲定 整體來看，主流鋼招市場關注度較高，預計北方鋼招定價比詢盤存在50-100元/噸的漲幅，短期內硅錳市場維持偏弱運行

日評

Mysteel：2月份廣東省北材到港量或如期增加

五、效率提高 風險降低 在疫情防控措施全面優(yōu)化之后，北材南發(fā)物流及銷售效率將隨之提高，而因價格波動引發(fā)的相關風險與利潤問題即會隨之降低，也會為廠家及本地接貨商家贏得更多相關機遇，因此北材南發(fā)廣東有相應增量 整體來看，因區(qū)域價差擴大，北材南發(fā)利潤有所擴張、北方鋼廠復產導致當?shù)厥袌鼋ㄖ摬目偖a量增加、后疫情時代本地市場鋼材需求預期較好、北材南下風險降低等原因影響，2月份北方鋼廠建筑鋼材南發(fā)廣東積極性有所提高，廣東省北材到港量將如期增加，但整體水平依舊不及往年同期。

主編視角

Mysteel日報：硅錳南方表現(xiàn)較強 北方主產區(qū)疫情反復

下游端，南方鋼招進程快于北方，傳聞廣東某鋼廠硅錳補招價格站到7600元/噸一線，北方鋼廠等待主流鋼招指引價格貿易商觀望按需采購，低價尋貨者減少 整體來看，短期內硅錳市場轉向堅挺運行，后期重點關注各地區(qū)疫情狀況對生產及物流的影響以及市場主流成交價格 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評