Mysteel：4月15日(17:30)進(jìn)口動力煤價(jià)格行情

澳煤依舊維持長協(xié)拉運(yùn)，其中日本對高卡澳煤的采購量與先前基本持平，但韓國及中國進(jìn)口量逐步減少中國兩廣地區(qū)化工及水泥煤耗較低，非電終端采購節(jié)奏依然緩慢，據(jù)悉廣西地區(qū)某水泥廠對澳煤5500大卡的采購到廠價(jià)為785元/噸，折算港提價(jià)約720元/噸目前港口庫存仍處高位，進(jìn)口貿(mào)易商采購新貨較為謹(jǐn)慎價(jià)格方面，現(xiàn)印尼Q3800報(bào)500元/噸，Q4500報(bào)650元/噸，澳煤Q5500報(bào)725元/噸，均為港提價(jià)；現(xiàn)俄煤Q5500報(bào)700元/噸，為到岸艙底價(jià)。

日評

Mysteel早讀：李強(qiáng)同歐盟委員會主席通電話，央企密集增持回購

◎ 日本第二大鋼鐵生產(chǎn)商JFE鋼鐵近日宣布暫時(shí)停運(yùn)位于西日本制鐵所倉敷廠區(qū)的3號高爐該措施預(yù)計(jì)將導(dǎo)致JFE粗鋼年產(chǎn)能削減約400萬噸，占公司總產(chǎn)能的15% ◎ 比亞迪：預(yù)計(jì)一季度盈利人民幣85億元–100億元，同比上升86.04%-118.88% ◎ 中國船舶：預(yù)計(jì)一季度歸母凈利潤10億元至12億元，同比增加約149.35%至199.21% ◎ 海螺水泥：預(yù)計(jì)一季度凈利潤同比增長約20%。

資訊

百年建筑周報(bào)：廣州水泥通知上漲30元/噸（3.28-4.3）

周報(bào)

再接2艘VLEC！三星重工連續(xù)兩天斬獲新單

3月18日，韓國三星重工宣布，與亞洲地區(qū)船東簽訂了2艘超大型乙烷運(yùn)輸船（VLEC）的建造合同，總金額4661億韓元（約合3.22億美元、23.24億元人民幣），相當(dāng)于單船價(jià)格1.61億美元，計(jì)劃在2028年2月之前陸續(xù)交付 這是三星重工自去年年底重返VLEC建造市場以來，時(shí)隔不到一個季度再次承接VLEC訂單與去年的訂單相同，最新的2艘同樣來自日本商船三井，該公司在3月17日已經(jīng)與皇象水泥集團(tuán)旗下子公司SCG Chemicals簽署了額外2艘VLEC的長期租船合同，新船由三星重工建造。

船舶

石金協(xié)成功組織新馬泰出國參觀考察活動

ZHP集團(tuán)公司旗下包含國際物流運(yùn)輸、國際貿(mào)易、路橋建筑、電力工程、酒店，木薯淀粉，水泥鋼材貿(mào)易等板塊張會長還是湖北駐泰國的招商大使在商會會議室，張會長為大家詳細(xì)介紹了泰國的經(jīng)濟(jì)及鋼鐵進(jìn)出口貿(mào)易狀況 泰國正處在一個經(jīng)濟(jì)發(fā)展期，大基建給國外貿(mào)易帶來機(jī)會，鋼廠有新泰、塔塔、中國臺灣TY等六七家鋼廠，泰國的鋼材用量比較大，特別是像不銹鋼、板材等，泰國的汽車業(yè)發(fā)達(dá)，像比亞迪、廣汽、以前主要是臺灣日本對泰投資，現(xiàn)在中國投資達(dá)到第一。

協(xié)會動態(tài)

攀鋼高鈦鋼專用保護(hù)渣發(fā)明專利獲日韓授權(quán)

近日，鞍鋼集團(tuán)攀鋼聯(lián)合重慶大學(xué)研發(fā)的“一種高鈦鋼用連鑄保護(hù)渣及其制備方法”先后在韓國、日本獲發(fā)明專利授權(quán)，為攀鋼在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)高鈦鋼轉(zhuǎn)爐連鑄板坯流程生產(chǎn)提供了重要的技術(shù)支撐高鈦鋼具有高強(qiáng)度、輕量化、耐腐蝕、美觀性等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用在工程結(jié)構(gòu)用材、模具及耐磨零部件用材、建筑機(jī)械用鋼（水泥攪拌車等）等領(lǐng)域因鋼中鈦在澆鑄過程與保護(hù)渣中的氧化物反應(yīng)生成氧化鈦，無法實(shí)現(xiàn)高鈦鋼的連續(xù)澆鑄使用 該專利針對傳統(tǒng)保護(hù)渣無法滿足高鈦鋼連鑄要求，經(jīng)過系統(tǒng)研究，設(shè)計(jì)了滿足高鈦鋼板坯連鑄要求的結(jié)晶器保護(hù)渣，解決了傳統(tǒng)保護(hù)渣在澆鑄高鈦鋼時(shí)因熔點(diǎn)、黏度升高導(dǎo)致渣況惡化，引起鑄坯皮下夾渣、裂紋和凹陷等缺陷，甚至連鑄漏鋼事故的問題，為高鈦鋼規(guī)?；偷统杀旧a(chǎn)奠定了基礎(chǔ)，促進(jìn)了攀西釩鈦資源的綜合利用。

熱點(diǎn)資訊

中國建材、華新水泥上榜2024年《亞洲品牌500強(qiáng)》

9月25日，世界品牌實(shí)驗(yàn)室(WorldBrandLab)發(fā)布了2024年《亞洲品牌500強(qiáng)》年度報(bào)告其中，中國建材集團(tuán)有限公司位列榜單第86名，華新水泥位列榜單第162名 此外，日本的太平洋水泥位列榜單第283名，泰國的暹羅水泥位列榜單第29名

行業(yè)資訊

百年建筑周報(bào)：南京市場建材周報(bào)（9.14-9.20）

據(jù)了解，本周南京建筑鋼材庫存較上周下降3.51萬噸，其中螺紋下降2.98萬噸、盤螺下降0.53萬噸庫存大幅下降，貿(mào)易商看漲心理明顯，預(yù)計(jì)明日本地建筑鋼材價(jià)格將繼續(xù)趨強(qiáng)運(yùn)行 江蘇市場本周前期推漲水泥價(jià)格持續(xù)回落，整體偏弱運(yùn)行，部分市場下降10-20元/噸，截至目前，江蘇市場前期推漲水泥價(jià)格多已完全回落。

周報(bào)

張海登：下一步將就影響行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展問題展開研究

有的企業(yè)仍寄希望于繼續(xù)擴(kuò)大鋼材出口來維持國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模，有的企業(yè)仍在四處尋求產(chǎn)能擴(kuò)建生產(chǎn)基地他特別指出，從目前來看，這種模式是不可持續(xù)的 二是行業(yè)秩序有待完善當(dāng)前，行業(yè)自律難以得到有效發(fā)揮，市場競爭日趨白熱化他指出，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度目前仍處于較低水平，前10家鋼鐵企業(yè)集中度僅有42%，與歐美國家、日本、韓國等，以及國內(nèi)汽車、水泥等行業(yè)相比仍有一定差距 三是資源基礎(chǔ)仍然薄弱。

鋼材

Mysteel早讀：62%鐵礦石指數(shù)跌至約100美元，國際大宗商品普跌

其中，中國粗鋼產(chǎn)量為9161萬噸，同比增0.2%；印度粗鋼產(chǎn)量為1230萬噸，同比增6%；美國粗鋼產(chǎn)量為670萬噸，同比下降1.5% ◎7月22日，《安徽省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動方案》印發(fā)，其中提及，嚴(yán)禁違規(guī)新增鋼鐵、水泥、焦化、電解鋁、平板玻璃產(chǎn)能到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)15% ◎?qū)氫摴煞?月23日晚間公告，董事會批準(zhǔn)寶鋼股份以17.58億元人民幣收購日本制鐵持有的寶鋼日鐵汽車板有限公司（BNA）50%股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅珺NA將成為寶鋼全資子公司。

資訊

百年建筑周報(bào)：本周上海建材價(jià)格小幅下跌(6.8-6.14)

從庫存來看，6月13日本網(wǎng)所盤上海全體倉庫庫存，其中螺紋38.73萬噸，減0.51萬噸；線材3.96萬噸，減0.2萬噸；盤螺6.68萬噸增0.26萬噸供需雙弱環(huán)境下，市場心態(tài)謹(jǐn)慎，出貨相對積極綜上所述，展望下周，預(yù)計(jì)上海建筑鋼材價(jià)格呈區(qū)間震蕩運(yùn)行 【水泥】本周上海水泥價(jià)格大穩(wěn)小動，P.O42.5散裝水泥市場報(bào)價(jià)250-260元/噸。

周報(bào)

【財(cái)聯(lián)社】新國標(biāo)實(shí)施在即！水泥價(jià)格近期普漲，行業(yè)洗牌或加劇

李超稱：“現(xiàn)在我們開工率只有三分之一左右，而且還都是夜間電力谷價(jià)時(shí)候開工如果用平價(jià)或者峰值電價(jià)，基本就是虧損” 水泥行業(yè)開工率近年來持續(xù)走低有數(shù)據(jù)顯示，2014年后國內(nèi)水泥產(chǎn)量開始持續(xù)下滑，從近25億噸下降到2023年的20億噸左右參考日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家、地區(qū)的歷史經(jīng)驗(yàn)，未來我國水泥產(chǎn)量較長時(shí)間內(nèi)或仍將呈逐年下降走勢 王成河表示，按照國際上通用的規(guī)則，發(fā)達(dá)國家的水泥人均年消費(fèi)量在0.4到0.6噸左右，我國還有較大下降空間。

媒體報(bào)道

百年建筑周報(bào)：本周上海建材價(jià)格漲跌互現(xiàn)（5.25-5.31）

從庫存來看，5月30日本網(wǎng)所盤上海全體倉庫庫存，其中螺紋39.97萬噸，減0.58萬噸；線材4.48萬噸，減0.18萬噸；盤螺7.06萬噸減1.19萬噸上海供應(yīng)壓力較小，商家被動去庫，但需求寥寥無幾綜上所述，展望下周，市場信息受挫，資源部分到貨，供需矛盾或逐步體現(xiàn)故預(yù)計(jì)下周上海建筑鋼材價(jià)格呈震蕩偏弱運(yùn)行 【水泥】本周上海水泥價(jià)格下跌20元/噸，主要是因?yàn)橹醒疂q價(jià)50未完全到位，漲后回落，漲后市場價(jià)格報(bào)250-260元/噸。

周報(bào)

[丁二烯]：5月14日亞洲丁二烯外盤市場綜述

--中國浙石化2#裝置計(jì)劃重啟 --東南亞供應(yīng)存增加預(yù)期 多數(shù)業(yè)者在浙石化丁二烯裝置重啟前持觀望態(tài)度，亞洲丁二烯價(jià)格穩(wěn)定供應(yīng)方面，菲律賓JG頂峰集團(tuán)因技術(shù)問題于5月9日關(guān)閉了其裂解裝置，該裝置丁二烯產(chǎn)能為7-8萬噸/年同時(shí)，暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計(jì)劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進(jìn)行試運(yùn)行，該裝置丁二烯產(chǎn)能為11.3萬噸/年上游方面，日本石腦油下跌3.25美元/噸至663.875美元/噸，丁二烯與石腦油價(jià)差為726.125美元/噸，高于典型盈虧平衡價(jià)差。

國際市場價(jià)格行情

華新水泥總裁李葉青：水泥行業(yè)的核心目標(biāo)是利潤恢復(fù)

答：第一個問題我的觀點(diǎn)依然維持不變，這是一個認(rèn)知的過程從歐美水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩后的走勢來看，收益都很好，30%的毛利率是大家接受的水平亞洲地區(qū)的日本、韓國也走過了這個過程，也都經(jīng)歷過整合，日本如今行業(yè)前3的集中度超過了80%，韓國水泥行業(yè)前5的集中度也超過了90%，合并后就會走向一個更理性的局面，市場預(yù)期的穩(wěn)定性也更強(qiáng) 2015年的時(shí)候，國內(nèi)水泥行業(yè)也很慘，行業(yè)頭部企業(yè)認(rèn)知形成了一致，結(jié)果就度過了5年的黃金期。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel解讀：聚焦鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)（2024年2月29日）——五大品種鋼材供需雙增累庫幅度收窄，需求逐步恢復(fù)

縱向比較，5.2%的經(jīng)濟(jì)增速比上年加快2.2個百分點(diǎn)，也快于疫情三年4.5%的平均增速橫向比較，我國經(jīng)濟(jì)增速明顯快于美國2.5%、歐元區(qū)0.5%、日本1.9%的經(jīng)濟(jì)增速，對世界經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率有望超過30%，仍是全球經(jīng)濟(jì)增長重要引擎 3、水泥&砂石：2月21日-2月27日，本周全國水泥出庫量57.01萬噸，環(huán)比上升80.2%，年同比下降87.4%，農(nóng)歷同比下降29.9%；基建水泥直供量11萬噸，環(huán)比上升266.67%，年同比下降92.25%，農(nóng)歷同比下降31.25%。

主編視角

[PVC日評]：PVC價(jià)格弱勢尋底 外貿(mào)出口承壓（20231122）

塑料，PVC操盤必讀，市場分析

日評

中砂協(xié)關(guān)于召開“第八屆中國國際砂石骨料大會”的通知

國外社團(tuán)和相關(guān)組織：歐洲砂石協(xié)會、西班牙加泰羅尼亞砂石協(xié)會、加拿大砂石協(xié)會、新加坡沙石公會、亞洲混凝土協(xié)會、韓國砂石協(xié)會、日本砂石協(xié)會、南非砂石協(xié)會、英國礦業(yè)學(xué)會(香港分會)、新西蘭砂石礦協(xié)會、澳大利亞水泥混凝土砂石協(xié)會、墨西哥砂石協(xié)會、巴西砂石協(xié)會、哥倫比亞砂石協(xié)會、拉丁美洲聯(lián)合會、阿根廷科爾多瓦礦業(yè)商會、馬來西亞砂石協(xié)會、全球砂石骨料信息網(wǎng)等。

各地動態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周三版

昨日國內(nèi)電石市場烏海地區(qū)貿(mào)易主流價(jià)格報(bào)2800元/噸，電石生產(chǎn)企業(yè)亦有供應(yīng)增加預(yù)期，預(yù)計(jì)電石市場盤整震蕩 亞洲主要PVC生產(chǎn)企業(yè)公布12月船期預(yù)售報(bào)價(jià)，漲幅多維持在30美元/噸，CFR印度價(jià)格集中在800美元/噸，市場反饋銷售尚可 寒潮、暴雪、大風(fēng)預(yù)警齊發(fā) 部分地區(qū)降溫可達(dá)16至20℃摩根士丹利：歐佩克面臨關(guān)鍵產(chǎn)量決定 預(yù)計(jì)將繼續(xù)限產(chǎn) 華泰證券：預(yù)計(jì)2024年水泥和玻璃行業(yè)供需關(guān)系總體仍面臨一定挑戰(zhàn) 日本10個月來首次下調(diào)經(jīng)濟(jì)展望 美聯(lián)儲公布會議紀(jì)要 同意維持聯(lián)邦基金利率不變 美聯(lián)儲會議紀(jì)要：將維持限制性利率 未來會謹(jǐn)慎行事 仍可能再次加息 房企融資迎暖意 地產(chǎn)股集體大漲！ 。

早間提示

日本七家公司合作開展碳捕集和封存項(xiàng)目

近日，日本伊藤忠商事、日本制鐵、太平洋水泥社、三菱重工（MHI）、伊藤忠石油勘探、INPEX和大成商事七家公司決定聯(lián)合開展先進(jìn)的碳捕集和封存（CCS）項(xiàng)目的可行性研究該項(xiàng)目是日本金屬和能源安全組織選定的東北地區(qū)西海岸CCS項(xiàng)目的一部分CCS項(xiàng)目被認(rèn)為是脫碳的一種手段，應(yīng)充分被利用，特別是在面臨脫碳挑戰(zhàn)較大的行業(yè) 日本經(jīng)產(chǎn)省設(shè)定的目標(biāo)是到2030年，啟動CCS價(jià)值鏈運(yùn)營商的公開募股，面向二氧化碳排放公司，和一系列先進(jìn)的CCS項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)CCS在社會上運(yùn)行。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)