百年建筑西南建材早讀：五市螺紋鋼價格上漲，建材價格持平（4.28）

一、西南市場聚焦 ◎ Mysteel：六大建筑央企一季度新簽合同總額超3萬億元 ◎ 報告稱2030年前中國運行核電規(guī)模將成世界第一 ◎ 中國建筑材料聯(lián)合會：4月建材產(chǎn)品價格延續(xù)企穩(wěn)修復態(tài)勢 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調研反饋 【四川】宜賓水泥廠反饋，宜賓市場水泥價格經(jīng)過多次的拼殺，目前已經(jīng)跌至谷底，部分水泥廠P.O42.5散裝水泥出廠價低至200元/噸。

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百年建筑華中建材早讀：三市建筑鋼材價格回暖，其他建材價格持穩(wěn)運行（4.28）

一、行業(yè)新聞 ◎湖北：全力以赴推動水泥行業(yè)高質量發(fā)展再上新臺階 ◎報告稱2030年前中國運行核電規(guī)模將成世界第一 ◎京山凱龍聚五興年產(chǎn)600萬噸石料生產(chǎn)線順利開機試產(chǎn) ◎長沙奧體中心開工，總投資68億元 ◎Mysteel：六大建筑央企一季度新簽合同總額超3萬億元 ◎中國交建：1-3月新簽合同額5530.34億元，同比增9.02% ◎中國建筑：1-3月新簽合同總額12702億元，同比增6.9% 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉入價格中心查詢頁面 三、市場調研 【湖北水泥】武漢水泥廠家水泥價格下調20元/噸，送到攪拌站價格230-235元/噸；沿江碼頭裝船價格220-225元/噸，現(xiàn)本地廠家價格優(yōu)勢較為明顯，廠家計劃29號召開穩(wěn)價會議。

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百年建筑華中建材早讀：武漢、長沙鋼材上漲，河南水泥價格下跌10元/噸（4.24）

一、行業(yè)新聞 ◎中國電建：1-3月新簽合同額2993.23億元，同比降9.6% ◎河南15條水泥熟料線生產(chǎn)時間按照270天計算 ◎23萬噸華新水泥為這座“世界之最”工程夯基 ◎萬年青：2024年營收59.57億元，積極進行產(chǎn)業(yè)布局 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥出庫量統(tǒng)計（4.17-4.23） 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉入價格中心查詢頁面 三、市場調研 【湖北水泥】武漢周邊廠家發(fā)貨價最低195元/噸；為穩(wěn)住銷量，碼頭價格計劃調整15元/噸，提貨價調整至230元/噸以內(nèi)；本地廠家配送到攪拌站價格240元/噸。

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百年建筑華南建材早讀：廣西下達中央基建投資資金19.11億元，長沙奧體中心項目開工（4.28）

一、華南市場聚焦 ◎4月25日上午，湖南興旺集團與旭輝建管在長沙伴山雅著營銷中心舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。

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百年建筑早報：住建部強調要堅決穩(wěn)住樓市，建材價格波動頻次增多

◎3月19日，2025中國房地產(chǎn)TOP500測評成果發(fā)布會暨房地產(chǎn)發(fā)展高峰論壇在北京舉行針對當前部分唱衰房地產(chǎn)行業(yè)的聲音，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長陳宜明說，只要世界上還有人類存在，就有住房需求，有住房需求就有房地產(chǎn)行業(yè) 二、價格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎3月19日，北京水泥價格較18日漲20元/噸。

熱點聚焦

百年建筑：續(xù)建項目穩(wěn)定推進，湖南水泥出庫量環(huán)比上升8.7%

其中，長沙有多個項目入選，包括：長沙奧體中心、湖南花博園、冰雪世界、長沙大舞臺、金霞未來科技城等今年新開項目較少，市場多以續(xù)建為主，目前湖南續(xù)建項目穩(wěn)定推進，湖南高速公路、耒宜改擴建項目等項目近期水泥用量有所提升但由于本地水泥價格相對較高，今年外圍水泥發(fā)湖南增多，據(jù)悉，10月18日散裝、熟料價格上漲30元/噸，目前已經(jīng)全部回落10月26日包裝水泥價格上漲20元/噸，市場已經(jīng)出現(xiàn)優(yōu)惠消息，貴州、湖北、江西、廣西等地均有低價水泥外發(fā)湖南，本地市場受低價水泥沖擊，水泥出庫量增量有限。

日評

海螺水泥：將密切關注德崇扶南運河項目，積極推進水泥供貨合作

公司持有存量資金的目的主要用于企業(yè)的可持續(xù)、高質量發(fā)展，公司在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面仍有一定的資金需求當前公司正在加快產(chǎn)業(yè)升級，公司將以有效投資為導向，做強水泥主業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推動環(huán)保、新能源和數(shù)字產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，并積極推進項目并購，增強市場控制力 問：海螺水泥公司銷量同比減少百分之四點幾，煤炭方面節(jié)約了16%，利潤卻降了48%？請問公司是在降價銷售水泥嗎？我們國家的水泥價格在世界上本來就是屬于最低的了，請公司拿出龍頭企業(yè)穩(wěn)定市場的作用，本來水泥就具有地域性，請公司不要搞價格戰(zhàn)，保持合理的利潤。

企業(yè)動態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周末版

（點擊查看分析） 陸挺：財政政策發(fā)力方向和規(guī)模同樣重要 短中期看應該做好保交房工作 水泥企業(yè)挺價意愿強烈 華東地區(qū)熟料價格上調100元/噸 管濤：近期人民幣升值有市場基礎 未來將雙向波動 美聯(lián)儲突傳重磅！交易員押注美聯(lián)儲在11月再度降息50個基點 河南省省長：要把房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)作為重點 加力推進以舊換新和存量商品房收購 河南省省長：要把房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)作為重點 以更大力度推動汽車等大宗耐用消費品以舊換新 2024世界新能源汽車大會共識發(fā)布 確保2035年全球新能源汽車市場份額達50%以上的發(fā)展目標如期實現(xiàn) 。

早間提示

貴州省水泥工業(yè)協(xié)會：關于強化自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭倡議書

二、有序組織生產(chǎn)、提高有效供給比例 李強總理在今年6月份召開的夏季達沃斯論壇開幕式致辭中講到“世界經(jīng)濟的蛋糕不再那么容易做大”，要深刻領悟精神要義，理性看待全球經(jīng)濟下行形勢下水泥行業(yè)減量的現(xiàn)狀要摒棄冷戰(zhàn)思維、妥善管控分歧，從產(chǎn)銷兩端主動控量、順勢減量，不打價格戰(zhàn)、不做份額之爭，維護健康有序的市場秩序市場平穩(wěn)發(fā)展和效益穩(wěn)增長是行業(yè)高質量發(fā)展的基礎。

行業(yè)資訊

百年建筑早報：維護房地產(chǎn)市場安全平穩(wěn)運行；海拔最高的風儲項目正式開工

公告顯示，為依法依規(guī)從嚴審核項目產(chǎn)能置換方案，防止弄虛作假，消除新增產(chǎn)能隱患，受西藏自治區(qū)經(jīng)濟和信息化廳委托，中國水泥協(xié)會擬于8月13日上午09:30，組織召開西藏自治區(qū)八宿海螺水泥有限責任公司15萬噸水泥熟料產(chǎn)能置換方案聽證會，對西藏自治區(qū)八宿海螺水泥有限責任公司15萬噸水泥熟料產(chǎn)能置換方案的合法性、合規(guī)性，置換指標的真實性情況聽取各方面的意見和建議 二、價格詳情>> 三、行業(yè) ◎世界在建海拔最高的風儲項目——西藏公司那曲色尼區(qū)吉措 100 兆瓦風電 + 儲能項目舉行開工儀式，標志著項目正式開工建設。

熱點聚焦

山東省水泥行業(yè)協(xié)會倡議：共同抵制“內(nèi)卷式惡性競爭”促進行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

二、產(chǎn)銷兩端，同做減法李強總理在今年6月份召開的夏季達沃斯論壇開幕式致辭中講到“世界經(jīng)濟的蛋糕不再那么容易做大”，要深刻領悟精神要義，理性看待全球經(jīng)濟下行形勢下水泥行業(yè)減量的現(xiàn)狀要摒棄冷戰(zhàn)思維、妥善管控分歧，從產(chǎn)銷兩端主動控量、順勢減量，不打價格戰(zhàn)、不做份額之爭，維護健康有序的市場秩序 三、精準剛性，高效錯峰當前形勢下，錯峰生產(chǎn)仍是促進供給側結構性改革、改善行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩矛盾最有效的途徑。

行業(yè)資訊

Mysteel參考丨2024下半年國內(nèi)廢鋼價格重心繼續(xù)下移

鋼材進出口：目前我國鋼材出口價格優(yōu)勢減弱，在內(nèi)需復蘇預期偏弱以及貿(mào)易保護主義抬頭的情況下，預計2024年下半年鋼材出口總量同比約降1120萬噸，而全年來看同比約降98萬噸 （二）2024下半年相關熱點解讀 1、歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）過渡期實施細則正式生效2023年10月1日起歐盟委員會對外公布的歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）過渡期實施細則正式生效，2026 年1月1日正式起征，征收范圍包括鋼鐵、水泥等，至此，歐盟將成為世界上第一個征收“碳關稅”的經(jīng)濟體。

Mysteel參考

中材國際：水泥企業(yè)對新技術、新裝備的需求將會持續(xù)釋放

公司以“推動綠色智能服務美好世界”為使命，努力成為材料工業(yè)世界一流服務商，堅持工程、裝備、服務三位一體協(xié)同發(fā)展，2023年及2024年上半年境外新簽合同占比均超50%，境外業(yè)務表現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性和增長勢頭未來，公司也將通過持續(xù)的現(xiàn)金分紅、更加充分的投資者交流等方式，多措并舉努力提升資本市場對公司投資價值的認可，使公司股價更合理地體現(xiàn)公司價值 3.公司如何看待今年國內(nèi)市場空間？ 從目前國內(nèi)的情況看，2023年由于全國性的水泥價格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤出現(xiàn)大幅下降，降幅超過50%。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑早報：28%的水泥貿(mào)易商預測本周水泥價格上漲；混凝土制造新工藝實現(xiàn)45%的CO2封存率

據(jù)悉，這批綠色建材產(chǎn)品總出口量約為8000噸，將分批次發(fā)往尼泊爾，用于援尼項目建設 ◎近日，華新水泥發(fā)布2024年度“提質增效重回報”行動方案面對國內(nèi)水泥、骨料、混凝土等建材的需求持續(xù)下滑，價格競爭更趨激烈的不利局面，公司圍繞“創(chuàng)建世界一流跨國企業(yè)”的目標，通過扎實推進“一體化轉型發(fā)展、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”四大戰(zhàn)略，加快綠色化智能化國際化轉型，逆風破浪，變局開新。

熱點聚焦

華新水泥發(fā)布2024年度“提質增效重回報”行動方案

近日，華新水泥發(fā)布2024年度“提質增效重回報”行動方案 一、總體工作思路 2024年，面對國內(nèi)水泥、骨料、混凝土等建材的需求持續(xù)下滑，價格競爭更趨激烈的不利局面，公司圍繞“創(chuàng)建世界一流跨國企業(yè)”的目標，通過扎實推進“一體化轉型發(fā)展、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”四大戰(zhàn)略，加快綠色化智能化國際化轉型，逆風破浪，變局開新。

企業(yè)動態(tài)

中州期貨：鐵礦震蕩運行

2024年4月全球71個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.557億噸，同比下降5.0%本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2632元/噸，平均鋼坯含稅成本3481元/噸，周環(huán)比上調14元/噸，與5月22日當前普方坯出廠價格3560元/噸相比，鋼廠平均盈利79元/噸，周環(huán)比增加96元/噸全國水泥出庫量447.3萬噸，環(huán)比下降1.7%，年同比下降22.4%；基建水泥直供量188萬噸，環(huán)比下降1.1%，年同比下降6.9%。

機構

上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)一行拜訪西南水泥有限公司

百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林對上海鋼聯(lián)及百年建筑網(wǎng)板塊進行了詳細介紹，并向西南水泥領導分享了近期走訪建筑材料市場的實況與心得西南水泥領導就西南水泥市場價格行情、供需情況、錯峰生產(chǎn)等方面與水泥首席分析師江元林進行了深入交流此外雙方就今年水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來水泥行業(yè)發(fā)展方向進行探討 西南水泥有限公司簡介： 西南水泥有限公司（簡稱“西南水泥”）是中國建材股份有限公司（香港上市公司代碼HK3323）新設立的控股子公司，是中國建筑材料集團有限公司（中央企業(yè)、世界500強企業(yè)之一）實施“大水泥”區(qū)域化戰(zhàn)略的又一重大決策，是繼成立中國聯(lián)合水泥集團有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司之后組建的又一個大型專業(yè)化水泥公司。

百年動態(tài)

華新水泥：未來水泥行業(yè)趨勢為兩高一低

目前是三低，即水泥價格下降、水泥碳價下降、水泥需求下降三低不可持續(xù)，兩高一低是轉型發(fā)展的必然 問題8：公司海外發(fā)展的目標是什么? 答：華新的海外發(fā)展圍繞三點核心：一是為國爭光，響應國家“一帶一路”；二是造福當?shù)兀瑸楫數(shù)貏?chuàng)造就業(yè)和稅收；三是拓展市場，為企業(yè)掙錢海外業(yè)務將是華新未來發(fā)展最亮眼的業(yè)務，將華新打造成世界一流的跨國公司是我們的奮斗目標。

企業(yè)動態(tài)

祁連山：上半年凈利潤2.38億元，同比下降52.65%

8月21日，祁連山發(fā)布公告，公司2023年上半年營收33.44億元，同比下降15.35%；歸母凈利潤2.38億元，同比下降52.65%；基本每股收益0.3064元 可能面對的風險：1.宏觀經(jīng)濟放緩從全球看，世界經(jīng)濟陷入滯脹風險上升，大宗商品價格高位波動，外部環(huán)境依然復雜嚴峻從國內(nèi)看，經(jīng)濟恢復基礎尚不牢固，各類要素成本仍處高位，經(jīng)營和發(fā)展面臨諸多風險挑戰(zhàn)2.行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出從行業(yè)看，水泥、商混市場需求難以出現(xiàn)大幅增長，局部區(qū)域新增產(chǎn)能仍有增加，行業(yè)供需矛盾突出。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel：5月鋼鐵行業(yè)大事記

他判斷，到2035年中國電爐鋼比例將達到30%以上 5月7日，龍騰特鋼高端特種焊材專用材料項目（雙高線分廠）竣工投產(chǎn)，標志著龍騰特鋼產(chǎn)業(yè)鏈又一次完善升級，產(chǎn)品深加工能力邁上新臺階 5月8日，根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年一季度37個國家和地區(qū)高爐生鐵產(chǎn)量為3.23億噸，同比增長3.1%2022年，這38個國家和地區(qū)的高爐生鐵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的98% 5月9日，山東發(fā)布關于水泥焦化企業(yè)超低排放差別化電價政策有關事項的通知，自2024年1月1日起，焦化企業(yè)“有組織排放、無組織排放、清潔運輸”其中一項未達到要求的，用電價格每千瓦時加價0.01元；兩項未達到要求的用電加價0.03元；三項未達到要求的用電加價0.06元。

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