百年建筑：五一節(jié)后上海水泥市場或偏弱運行

2月以來水泥價格連續(xù)推漲，累計漲幅70元/噸，4月以來已經(jīng)陸續(xù)回落50元/噸，預計5月水泥行情或持續(xù)偏弱運行，但跌幅有限，目前水泥價格為近幾年同期最低價 。

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百年建筑華南建材早讀：廣州二手房成交勢頭強勁，回穩(wěn)預期不斷增加（3.24）

一、華南市場聚焦 ◎ 近今年起，廣州試行按季度實施戶籍家庭公共租賃住房常態(tài)分配。

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百年建筑：需求支撐不足，湖南混凝土市場穩(wěn)中偏弱運行

本輪調(diào)研期間，湖南整體雨水偏多，目前湖南攪拌站整體市場需求恢復比例仍然只有七成左右，長沙雨花區(qū)攪拌站日均方量能有幾百方在當?shù)匾呀?jīng)是比較好的水平了混凝土原材水泥價格近期嘗試上漲，但商混價格目前穩(wěn)中偏弱運行整體項目量也是同比下降的，洞庭湖治理一期治理能推起來，二期加固還有一些別的就比較困難了，屬于重點項目先開的有錢，要撥款的現(xiàn)在沒到位，湖南省“十四五”交通建設規(guī)劃重點建設項目G4京港澳高速長沙廣福至株洲王十萬（朱亭）段擴容工程正式開工，但是還是有一些資金不好的項目沒開，張家界當?shù)赜泻脦讉€項目都是幾年前就做完的現(xiàn)在依舊再擺出來，還有不定期就哪個區(qū)舉行了項目的開工儀式，但是舉行完以后項目就沒供貨動靜了。

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百年建筑周報：長沙混凝土價格持穩(wěn)運行（3.7-3.14）

四、熱點及觀點 本輪調(diào)研期間，湖南整體雨水偏多，目前湖南攪拌站整體市場需求恢復比例仍然只有七成左右，長沙雨花區(qū)攪拌站日均方量能有幾百方在當?shù)匾呀?jīng)是比較好的水平了混凝土原材水泥價格近期嘗試上漲，但商混價格目前穩(wěn)中偏弱運行整體項目量也是同比下降的，洞庭湖治理一期治理能推起來，二期加固還有一些別的就比較困難了，屬于重點項目先開的有錢，要撥款的現(xiàn)在沒到位，湖南省“十四五”交通建設規(guī)劃重點建設項目G4京港澳高速長沙廣福至株洲王十萬（朱亭）段擴容工程正式開工，但是還是有一些資金不好的項目沒開，張家界當?shù)赜泻脦讉€項目都是幾年前就做完的現(xiàn)在依舊再擺出來，還有不定期就哪個區(qū)舉行了項目的開工儀式，但是舉行完以后項目就沒供貨動靜了，由中鐵二局承建的湖南零道高速公路項目西嶺上特大橋樁基工程較原節(jié)點提前順利完工。

周報

百年建筑北方建材早讀：生產(chǎn)及環(huán)保成本增加，多地水泥價格上漲（2.28）

》》》點擊查詢西藏建材價格 新疆：部分市場項目已經(jīng)開工，但最近幾年集中在民生項目居多，水泥出廠價370-380元/噸，價格近期暫無調(diào)整。

日評

百年建筑：節(jié)后第二周福州水泥市場調(diào)研

節(jié)后工地開工情況不及去年，市場水泥需求恢復速度較慢，水泥價格短期內(nèi)難漲 市場反饋情況： 某施工單位：節(jié)后第二周，部分工地開始復工但是整體情況同比去年情況更差，項目總量減少較多，主要受到資金問題影響，當前就一個去年的新開房建項目開工了，由于前幾年房產(chǎn)行業(yè)突然下行，所以這兩年新開的房建項目很少，存量項目還能正常啟動的也不多，大多是爛尾了。

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百年建筑年報：2024河南水泥市場回顧與2025年市場展望

二、河南省水泥價格整體繼續(xù)走低 近幾年河南省水泥價格波動較為頻繁，一方面是省內(nèi)水泥企業(yè)較多，民營企業(yè)占比也較高，市場調(diào)整速度較快，另一方是河南省交界省份也較多，與臨省市場交叉較為明顯，水泥跨省流動也較為頻繁。

研究報告

百年建筑年報：2024年上?；炷潦袌龌仡櫯c2025年展望

大型國央企施工單位完成水泥集采后，與水泥廠簽訂戰(zhàn)略合作，可以拿到低價水泥，再將水泥供應給攪拌站，抵扣混凝土價格 2.3 原材料采購：集采、使用高性能原材料降低生產(chǎn)成本 從近幾年上海水泥、混凝土價格走勢來看，兩者基本保持相同，2023年以前，混凝土價格調(diào)整基本會參考水泥價格，水泥價格上漲，混凝土價格同步上漲，攪拌站成本轉(zhuǎn)嫁給下游。

日評

塔牌集團：公司會根據(jù)各基地儲備情況提前進行礦山擴建等工作

未來，公司不排除通過收購兼并進一步做大做強水泥主業(yè)規(guī)模，我們重點考慮并購標的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協(xié)同效應等因素，公司將綜合權(quán)衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準 5、請問公司未來幾年的資本開支主要用于哪些方面，額度大約多少？ 答：未來公司資本開支計劃在每年2-4億元左右，資金主要用于超低排放等技改項目、水泥窯協(xié)同處置固廢項目、智能工廠、綠色礦山和一級安標企業(yè)建設等，旨在推動公司的技術(shù)進步、環(huán)保升級以及安全生產(chǎn)，進一步推動公司主營業(yè)務提質(zhì)增效，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：厚積薄發(fā)，廣西水泥價格上漲50-70元/噸

二、外圍市場價格上漲 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，由于近幾年廣西本地重點項目較少，本地水泥呈現(xiàn)低價競爭的局面，企業(yè)把目光投向了外圍市場，例如：廣東、湖南、貴州等地，雖然這些市場水泥價格上漲直接影響到了廣西水泥外發(fā)價格，但是面對周邊市場的調(diào)價，尤其是廣東市場十月累計30-40元/噸的漲幅，廣西本地市場卻遲遲沒有動靜。

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百年建筑月報：11月蒸壓加氣混凝土價格偏強運行

從蒸壓加氣混凝土原材料成本來看，10月份水泥、粉煤灰、砂的價格持續(xù)上漲，主要是專項債等利好政策加強建材企業(yè)信心，另外市場需求弱復蘇，基建用量增加明顯，導致生產(chǎn)成本提高，廠家虧損壓力增加，漲價意愿強烈，但近幾年新開工項目減少，存量項目減少，加氣需求整體下降，市場遠遠供大于求，導致本月全國各區(qū)域加氣塊價格漲跌互現(xiàn) 四、加氣混凝土供需方面分析 供應方面：本月重點項目趕工，各廠家出庫量較前兩月有所增加，部分企業(yè)進入年前收款，儲備明年新項目階段。

月報

百年建筑：節(jié)后需求短暫恢復，湖南混凝土發(fā)運量小幅提升

價格方面，針對近期湖南水泥推漲中秋節(jié)后的情況（9月10日起，湖南主流品牌水泥企業(yè)計劃對長株潭及周邊市場各規(guī)格品種價格上漲20-30元/噸），他們反饋和前幾波水泥調(diào)價情況一樣，懷化這邊是一點都沒漲起來，混凝土價格還一直處于一個下行的趨勢，現(xiàn)在懷化這邊混凝土送到位的價格都不到270元/方需求方面，他們攪拌站在這個月初就已經(jīng)停產(chǎn)，每天就財務等幾個人員到崗處理事情，具體恢復生產(chǎn)時間還不確定資金方面，回款仍然只有2成，好多官司起訴幾年了都沒要回來，今年懷化市場大環(huán)境很艱難。

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百年建筑：需求偏弱運行 ，湖南混凝土發(fā)運量小幅下降

價格方面，針對近期湖南水泥漲價的落實情況（8月12日起，湖南主流品牌水泥企業(yè)計劃于8月12日對全省各規(guī)格品種價格上漲50元/噸），他們反饋懷化至今并未收到調(diào)價函，和前幾波水泥調(diào)價情況一樣，懷化這邊是一點都沒漲起來，混凝土價格還一直處于一個下行的趨勢，現(xiàn)在懷化這邊混凝土送到位的價格也只有270元/方他們?nèi)ツ?月就只能做3000方了，而現(xiàn)在一個月能做1000方就已經(jīng)還不錯了資金方面，回款只有2成，工地欠他們錢，已經(jīng)打官司了，起訴幾年了都沒要回來，現(xiàn)在前前后后的外債加起來一共有3000萬沒收回。

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百年建筑：房建需求下降23.4%，上?；炷列星槿鮿菹滦?/a>

蘇州水泥協(xié)會李榮山：談內(nèi)卷式競爭

二，規(guī)上企業(yè)價格自律顯得十分重要大集團、大企業(yè)占領(lǐng)市場半壁江山，左右價格，要率先起模范作用，穩(wěn)住價格，穩(wěn)住市場秩序?qū)盒詢?nèi)卷行為，要揭露和堅決制止，維護水泥行業(yè)利益 水泥行業(yè)高峰時期，年利潤達到1800億元近幾年每況愈下，去年350億元，今年上半年全行業(yè)虧損，發(fā)生斷崖式下降，其中內(nèi)卷式惡性競爭是一個重要因素。

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塔牌集團：7月份出貨量環(huán)比大約增長10%

公司將積極應對市場變化，優(yōu)化經(jīng)營策略，做好現(xiàn)金流管理工作，不斷提高經(jīng)營質(zhì)量 4、從數(shù)據(jù)上看，今年二季度煤炭采購成本及人工成本繼續(xù)下降，為什么二季度水泥銷售成本環(huán)比一季度降幅不明顯，是什么原因造成的？ 答：近幾年來公司持續(xù)推進降本增效工作并取得預期效果，今年上半年公司的水泥平均銷售成本同比下降 14.67%，其中煤炭采購價格的下降貢獻了成本下降的大部分金額二季度公司的水泥銷售成本環(huán)比一季度沒有下降，主要是二季度受長時間的持續(xù)性降雨的影響，特別“616”水災的影響，公司水泥銷售量價齊跌，庫存增加，公司不得不進行了水泥生產(chǎn)線的停產(chǎn)，使得水泥產(chǎn)量的相應下降，噸水泥成本分攤的固定費用相應增加，抵消了煤炭價格下降對成本下降的貢獻，從而掩蓋了二季度成本沒有下降的事實。

企業(yè)動態(tài)

天山股份：四季度傳統(tǒng)旺季預計水泥需求會環(huán)比改善

近日，天山股份發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，具體內(nèi)容如下： 1、東北地區(qū)水泥價格上漲因素？ 答：東北地區(qū)水泥行業(yè)歷經(jīng)多年的低迷，價格跌至近幾年歷史低點，面對市場嚴峻形勢，迫切需要積極舉措降產(chǎn)能提質(zhì)量，近幾個月通過供給端嚴格的錯峰生產(chǎn)，水泥價格已實現(xiàn)上漲 2、長三角地區(qū)進入 7 月以來水泥價格提漲的原因？ 答：影響長三角地區(qū)水泥提漲的因素有很多，主要是需求下降、水泥新國標、加快綠色低碳轉(zhuǎn)型投入增加等多重成本上升因素的壓力，加之錯峰生產(chǎn)政策落地，水泥產(chǎn)量有所下降，同時，一季度國內(nèi)水泥企業(yè)虧損面大，提價止損愿望較為強烈，在二季度部分區(qū)域價格回升的基礎上，繼續(xù)推動水泥價格重心上行。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑半年報：2024年下半年河南省水泥價格或延續(xù)窄幅震蕩運行

二、河南省水泥價格整體走低 近幾年河南省水泥價格波動較為頻繁，一方面是省內(nèi)水泥企業(yè)較多，民營企業(yè)占比也較高，市場調(diào)整速度較快，另一方是河南省交界省份也較多，與臨省市場交叉較為明顯，水泥跨省流動也較為頻繁。

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百年建筑：2024上半年江蘇市場水泥回顧及下半年展望

其主要原因還是供需關(guān)系持相對穩(wěn)定的狀態(tài)，五月后，隨著天氣回暖，用電量增加，煤炭價格也保持一定的增長，后較穩(wěn)運行 三、總結(jié) 江蘇省上半年水泥出庫量均不及去年同期，其主要原因是目前新開工不足，市場需求不及預期，價格推漲表現(xiàn)無力后，穩(wěn)中偏弱運行“旺季”表現(xiàn)低迷，終端市場資金暫未得到改善，導致市場競爭日益激烈多數(shù)廠家反饋，今年水泥市場需求下滑的趨勢難以避免，利潤不斷壓縮也逐漸成為常態(tài)，近幾年水泥行業(yè)是否能堅挺渡過難關(guān)或如何渡過難關(guān)是我們值得持續(xù)關(guān)注的問題。

日評

百年建筑早報：工信部公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）（征求意見稿）》的意見；中國進口木及其制品490萬噸，同比下降6%

◎中材國際發(fā)布投資者溝通情況中材國際稱，2023年由于全國性的水泥價格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤出現(xiàn)大幅下降，降幅超過50%對于2024年及未來幾年，市場壓力整體依然較大，但下行程度會出現(xiàn)放緩相應國內(nèi)水泥整線項目的機會也比較少就國際市場，中材國際判斷，2024年境外水泥需求和價格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場國家經(jīng)濟增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放。

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